Salesforce

本文档主题：

• 1. 概览
  • 支持的同步流程：
• 2. 前提条件
• 3. 访问 Salesforce 仪表板
• 4. 在 Salesforce 中创建捆绑包
• 5. 计划配置

1. 概览

本文档提供将 Tridens Monetization 与 Salesforce 集成的分步说明。该集成支持关键业务实体的双向和单向同步。

支持的同步流程：

• 双向同步

  • Customers ↔ Accounts
  • Contact Info ↔ Contacts
  • Products ↔ Products
  • Product Versions ↔ Price Book & Price Book Entry
  • Subscriptions & Addons ↔ Subscriptions & Addons

• 单向同步（Tridens 到 Salesforce）

  • Invoices
  • Usage
  • Subscriptions & Addons → Opportunity

图 1： Tridens 支持的 Salesforce 同步

2. 前提条件

• 具有访问权限的有效 Salesforce 账户。
• 具有 API 凭据的有效 Tridens Monetization 账户。
• 已启用 Salesforce Monetization Settings。

3. 访问 Salesforce 仪表板

1. 登录您的 Salesforce 账户。
2. 确认您位于 Home Dashboard。

图 2： Salesforce Home Dashboard

4. 在 Salesforce 中创建捆绑包

1. 在 Salesforce 导航栏中，转到： Bundles > New Bundle

2. 填写必填字段：

   • Name:（示例：Mobile Silver Bundle）
   • Code:（示例：mobile_silver_bundle）
   • Valid From: 设置开始日期和时间。
   • Unlimited: 如果适用，请切换为 ON。

3. 选择要包含在捆绑包中的 Products。

图 3： Bundle Creation Screen

4. 点击 Save 创建捆绑包。

5. 计划配置

1. 在 Salesforce 导航栏中，转到： Plans > New Plan

2. 输入必填的计划详情，并将其与先前创建的捆绑包关联。

图 4： Plan Creation Screen

3. 点击 Save 完成计划设置。

注意： 确保每个计划都正确链接到相应的捆绑包和产品，以便与 Tridens 正确同步。