客户账户页面

本文主题：

• 查找客户账户
• 引导客户开户
  • 账户信息部分
  • 付款信息部分
  • 共享部分（可选）
  • 层级部分（可选）
  • 订阅部分
• 导出客户信息
• 客户账户详情页面
• 概览
  • 编辑账户信息
  • 关闭账户
• 联系人
  • 添加联系人信息
  • 编辑联系人信息
  • 删除联系人信息
• 用户
  • 创建用户信息
  • 删除用户信息
  • 编辑用户信息
  • 请求用户验证电子邮件
  • 请求用户密码更新
• 付款
  • 编辑付款信息
• 订阅
  • 添加订阅
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  • 编辑和取消产品
  • Billing profiles
  • Sharing
• 余额
  • 余额和通知
  • 余额组
• 账单
  • 账单状态
  • 账单处理流程
  • 运行账单处理
  • 立即出账
  • 账单周期
  • 发票
• 层级
  • 层级组所有者
  • 层级组成员
• 支持
• 设备
• 通信
• 活动
• 事件
  • 使用量
  • 服务
• 提醒

要访问客户账户页面，请打开 Menu，然后单击 Customers。

客户列表让你快速查看所有活跃和非活跃账户的概况。这是访问 Customers 部分时显示的第一个页面。

你将以表格形式看到客户，其中显示客户姓名、活跃订阅数量、活跃服务，以及用于查看完整详情的按钮。 使用该列表可切换视图、筛选客户、打开账户或导出当前页面。

在这里，你可以轻松执行以下操作：

• 查找特定客户账户
• 引导新客户开户
• 导出客户信息

查找客户账户

你可以按客户全名、电子邮件地址、实际地址、状态、客户类型或付款方式搜索特定客户。

为此，请在列表页面单击 Filter 并输入搜索条件。列表会自动更新，仅显示匹配的客户。

要清除搜索并再次查看所有客户，请单击 Reset。然后可以通过单击 Filter 隐藏筛选栏。

引导客户开户

引导客户开户让你可以在一个引导式流程中创建客户记录、账单详情和第一个订阅。

要引导新客户开户，请在列表页面单击 Create new。这将打开客户开户引导页面，该页面会引导你完成四个步骤：

• 账户信息部分
• 付款信息部分
• 共享和层级部分（可选）
• 订阅部分

账户信息部分

首先输入客户的基本详情：名字、姓氏、电子邮件地址和电话号码。

你还必须选择客户类型，例如商业客户或住宅客户。这有助于你对客户进行细分，以便进行分析、报告和批量业务操作。有关更多信息，请参阅客户类型。

提供必需的地址详情。准确的地址有助于税务和发票生成正确运行。为你的系统配置的自定义属性也会作为可选字段显示在这里。

付款信息部分

选择客户支付服务费用的方式：通过发票、信用卡或直接借记。

• Invoice: 除非账单地址与主地址不同，否则不需要额外付款详情。
• Credit Card: 系统仅通过你配置的支付网关存储引用令牌，并存储基本的所有者信息，以实现安全的自动扣款。

如果选择直接借记，请插入以下客户相关信息：

• 授权标识
• 授权签署日期
• BIC
• IBAN

共享部分（可选）

如果客户应属于现有共享组，请使用此步骤。共享允许多个客户实时使用同一个资源池，例如一个共享数据额度的家庭套餐。

要将客户添加为现有共享组的成员，请选择所有者账户，然后选择该组。

层级部分（可选）

此步骤用于企业或组织账单，其中父账户支付子账户的账单。

与 Sharing 不同，费用不会实时转移。在账单周期结束时，子账户的发票会转移到父账户以便付款。

选择所有者账户，然后选择层级组，将客户添加为成员。

订阅部分

选择付款类型。链接到订阅的 billing profile 必须使用相同的付款类型。

还要选择资源；这指的是用于账单的货币资源或货币。

选择间隔；这定义客户被计费的频率，例如每月、每周或每年。

选择账单日；它指定客户将在一个月中的哪一天被计费。当 Monetization 设置客户的账单周期时会使用此项。例如，客户可以在每月第一天被计费。

可选促销代码可以是优惠券或代金券。这些代码可用于应用特殊优惠。

该代码在 Monetization 中生成，代金券位于 Business configuration Voucher 下，优惠券位于 Catalog Packages Coupons 下。

为客户选择一个套餐。套餐是产品目录中的顶层对象。它由bundles组成，每个 bundle 可包含产品和折扣。套餐在 Catalog Packages Plans 下创建。

选择套餐后，该套餐中的 bundles 会显示在其下方，并且产品会列在每个 bundle 下的表格中。

你可以编辑每个产品的数量、值和有效期。

还会显示其他产品详情，包括名称和类型。有些产品是可选的，因此你可以通过选择 Purchase 来决定是否包含它们。

服务产品必须包含服务标识符，可以是字符串，也可以是 Monetization 中已配置的设备。服务标识符是某个客户在该服务上的唯一 ID，例如手机号码。

你可以在套餐级别分配服务标识符，而不是将其添加到每个产品。为此，请在套餐的 Service identifier 字段中输入该标识符。

在单击 Submit 前查看订阅详情。Monetization 会根据你选择的付款类型和账单间隔自动创建第一个 billing profile。

导出客户信息

你可以通过在列表页面单击 CSV，将可见客户列表导出为 CSV 电子表格。导出内容包括客户姓名、电子邮件地址、订阅和服务。

你也可以通过单击 Print 打印列表，或通过单击 Copy 将数据复制到剪贴板。

客户账户详情页面

在客户账户列表页面下，要查看某个特定客户账户的完整详情，请单击 Details。这会将你带到客户账户详情页面。

客户账户详情页面由 14 个选项卡组成：

• Overview
• Contacts
• Users
• Payments
• Subscriptions
• Balances
• Bills
• Hierarchy
• Support
• Devices
• Communications
• Activities
• Events
• Reminders

账户概览

使用 Overview 选项卡快速查看客户概况。

在这里，你可以看到客户 ID、状态、类型、当前余额、未结余额、到期余额、收入图表和最新发票。下方的活动日志显示该账户上的近期操作。

在这里，你可以：

• Edit account information：更新客户类型或自定义属性。
• Close account：停用客户。

编辑账户信息

要编辑账户信息，请单击 Edit account information。只能编辑客户类型、状态和自定义属性。

关闭账户

要关闭客户账户，请单击 Close account。关闭账户几乎等同于删除账户；但是，它不会立即被删除。单独的后台作业会在账户关闭并经过预定义期间后执行实际删除。

用户

如果启用了自助门户，请使用此选项卡管理客户用于自助门户的登录凭据。如果没有用户账户，客户将无法自行登录查看余额、用量或支付账单。

在你引导客户开户后，可以创建用户信息，让该客户访问自助门户。

对于没有用户信息的客户，可以执行一个操作。

• 创建用户信息

创建用户信息

要创建用户信息，请单击 Create user。以下输入字段为必填项：

• First name
• Last name
• Email address
• Password
• Password confirmation

客户的用户信息也可以启用或禁用。为此，请使用 Enabled 切换开关。

成功创建客户的用户信息后，可以使用以下功能：

• 删除用户信息
• 编辑用户信息
• 请求用户验证电子邮件
• 请求用户密码更新

删除用户信息

要删除客户的用户信息，请单击 Delete user。删除后，客户将无法再访问自助门户。

编辑用户信息

要编辑客户的用户信息，请单击 Edit user。可以编辑创建用户信息部分中填写的信息。

请求用户验证电子邮件

客户必须先验证其电子邮件地址，然后才能访问自助门户。为此，请单击 Request user verification email。单击后，系统会向客户发送用户验证电子邮件。

请求用户密码更新

请求密码更新会向客户发送用户密码更新电子邮件，或者客户在登录自助门户时会被提示更改密码。为此，请单击 Request user password update。

联系人

此选项卡显示在开户流程中获取的联系人详情。它包括名字、姓氏、电子邮件地址、电话号码、组织、地址、国家/地区、州/省、城市和邮政编码。

每条联系人记录还包含一个标签，便于你区分不同联系人。

例如，如果某个客户有多条联系人记录，该标签可帮助你定位正确的电子邮件地址。

在此部分下可以执行三个操作：

• 添加联系人信息
• 编辑联系人信息
• 删除联系人信息

添加联系人信息

要为客户添加另一条联系人信息，请单击 Add contact information。输入字段与最初输入客户联系人信息时保持相同。

但是，还需要包含一个标签，该标签可用于在 Monetization 的其他部分中快速引用该联系人信息。

编辑联系人信息

要编辑客户的联系人信息，请选择相应的联系人信息标签，然后单击 Edit contact information。

删除联系人信息

要删除客户的联系人信息，请选择相应的联系人信息标签，然后单击 Delete contact information。

付款

使用此选项卡查看和更新客户的账单详情。它包括账单地址、税务识别号和付款方式。

此选项卡有两个子选项卡：

• Transactions
• Billing details

使用 Transactions 按日期查看费用和付款。使用 Billing details 更新客户的付款方式或账单地址。

编辑付款信息

要编辑付款信息，请单击 Edit payment information。你可以在发票、信用卡和直接借记之间切换，更改账单地址，并添加或移除税务识别号。

订阅

使用此选项卡查看客户的订阅、账单配置文件和共享设置。顶部导航可让你在 Overview、Bundles、Balances、Notifications、Events 和 Services 之间切换。

添加订阅

要添加新订阅，请单击 Add subscription。选择一个余额组和一个计划。你还可以应用促销代码，例如 coupons 或 vouchers。

订阅页面分为以下选项卡：

• Overview
• Bundles
• Balances
• Notifications
• Events
• Services

Overview 选项卡显示当前计划、有效期、账单配置文件和余额组。

使用右上角的 Actions 菜单可以：

• Apply voucher code
• Add bundle
• Cancel the subscription
• Start plan transition

附加 bundle

在每个订阅上，你都可以在计划之外购买额外的 bundles。从 Actions 菜单选择 Add bundle，或打开 Bundles 选项卡并选择要购买的 bundle。

bundle 选择器显示有效期和 bundle 中包含的产品。对于每个产品，你可以查看数量、值、标识符、设备，以及是否应购买该产品。

某些产品是可选的，因此你可以通过选择 Purchase 来决定是否包含它们。

你还可以包含可选促销代码，为客户提供特殊优惠。这些代码可以是 coupons 或 vouchers。

在查看所选产品及其购买设置后，使用 Purchase bundle 确认附加项。

编辑和取消产品

在订阅下，可以编辑或取消 bundle 中的每个产品。为此，请单击 Edit product 或 Cancel product。

要在订阅上应用 voucher，请单击 Use voucher 并输入一个或多个 voucher 代码。Monetization 会将每个 voucher 应用于一次 bundle 购买。

要将客户升级或降级到其他计划，请单击 Plan transition，选择新计划，并配置有效期。

要手动取消订阅，请单击 Cancel subscription。

每个订阅下有三个子部分：

• 余额和通知
• 使用情况
• 服务

服务

服务使客户能够接收使用量或消费类事件。例如，在 Monetization 中创建的语音通话服务将允许处理语音通话事件。随后可以根据服务事件参数和 rate plan 对该服务进行计费。在 Monetization 中，service type 表示一种服务。

服务在 Business configuration Service design Service types 下配置。有关更多信息，请参阅 Service types。

Services 选项卡显示服务状态、标识符、有效期、服务名称、设备和事件生成器。使用眼睛图标打开服务行并查看其详情。

服务标识符定义

字母数字服务标识符的唯一限制是它在服务条目之间必须唯一。它可以是任意字母数字字符串。

当客户通过移动应用程序开户时，标识符由即时的时间戳分配。因此，如果你通过 Web dashboard 以替代方式开户，可以通过从 Epoch Converter 获取当前时间戳值来使用一致的原则。否则，你可以应用自己的标识定义规则。

余额

余额和通知

资源说明了 Monetization 中可以存在哪些余额。根据已配置的资源，可以在客户的余额组中为该资源创建余额。

资源还配置有不同的余额消耗顺序。这决定了在存在多个相同资源的余额时，每个资源的余额在受到影响时应如何表现。

余额

订阅会链接到一个余额组。本部分显示该余额组中每个资源余额的有效总金额。

余额用于跟踪客户欠款或仍可消费的剩余量。

• 正余额： 通常表示使用费（例如，他们消耗了数据，现在欠款）。该金额将在周期结束时向其计费。
• 负余额： 表示预付信用额度或免费资源。例如，如果他们预付 50 美元或获得 10GB 免费额度，它会显示为负余额。随着他们消费服务，余额会逐渐接近零。
• 货币与非货币： 余额可以跟踪货币（金钱）或其他单位（如千兆字节、分钟或 token）。

要查看余额组中每个资源的余额详情，请单击资源名称。系统会以表格形式显示有效期、资源名称、金额以及资源余额的创建时间。

要对资源余额明细执行调整，请在 Actions 下单击 Adjustment。可以修改金额和 bill item。此外，还可以包含税费。为此，请启用 with tax 切换开关，并提供 tax、tax supplier 和 general ledger。

创建余额

你也可以在 Monetization 中手动创建资源余额。为此，请单击 Create a new balance。选择资源，输入金额，并指定该余额应如何表示（作为正向费用或负向费用）。

对于负向费用，请选择 Credit；这意味着客户获得某些权益（降低费用）。对于正向费用，请选择 Debit；这意味着向客户收费（即增加费用）。

此外，资源余额的有效期可以从当前周期更改为另一个日期或无限期。当前周期表示资源余额仅在客户当前的计费周期内有效。

通知

当客户跨越由 credit profile 通过 credit limit 为资源配置的阈值时，就会产生通知。本部分显示通知触发的时间、通知类型、被突破的阈值以及资源。

可以通过电子邮件或短信提醒客户他们已突破阈值。也可以通过 JSON 请求调用第三方 API，以通知 Monetization 中的其他组件。

例如，假设客户分配了一些免费 MB；如果客户几乎消耗完所有免费 MB，可以向他们发送短信/电子邮件，提示他们购买附加包。

或者，假设客户付款类型配置为预付费，并且消耗完其账户信用额度。在这种情况下，可以向他们发送短信/电子邮件，说明账户余额不足，需要充值才能继续使用服务。

账单配置文件

账单配置文件定义客户如何被计费。使用 Overview 选项卡查看设置，并使用 Payments 和 Bills 选项卡管理付款详情和账单。

Overview 选项卡显示：

• ID
• Code
• Valid from
• Valid to
• Billing day
• Payment type
• Resource
• Event type
• Event generators
• Paid by
• Credit balance

要创建新的账单配置文件，请单击 Add billing profile。提供名称、付款类型、货币资源、事件类型（由间隔表示）、账单日和有效期。

账单配置文件下有两个主要部分，即：

• 账单
  • 账单状态
  • 计费流程
  • Run billing
  • Bill now
  • 计费周期
• 发票
  • 发票详情
  • 线下发票付款

账单

客户 Bills 选项卡列出与账户关联的账单。选择一行或多行以启用操作栏，并直接处理所选账单。

相同的账单记录也可从所选账单配置文件中获得。

Bills 选项卡显示属于所选账单配置文件的账单。

可用操作包括：

• Adjustment
• Pay
• View invoice
• Preview invoice
• Bill now

表格显示账单 ID、日期、状态、客户 ID、账单配置文件 ID、发票金额和到期金额。

账单状态

账单可以具有以下状态：

1. Inactive — 非活动账单只是客户将拥有的下一个账单的现有引用。它就像一个提前准备好的未来空账单，使 Monetization 能够在计费周期变化时切换到该账单，而不是在当时创建账单—这可以提升性能。
2. Active — 活动账单指当前账单。一旦计费周期结束，活动账单会进入 billing 状态。
3. Billing — 当账单处于 billing 状态时，表示客户尚未全额支付该账单。
4. Closed — 当账单关闭时，表示客户已全额支付该账单。

例如：

• Inactive bill ID is 111
• Active bill ID is 110（这是当前账单）

一旦计费周期结束，活动账单（110）会进入 billing 状态，表示它正在等待付款。相比之下，先前的非活动账单（111）会成为当前账单并变为活动状态，同时会为下一个周期准备一个新的非活动账单（112）。

计费流程

Billing 是 Monetization 中将客户移动到其下一个计费周期的操作。因此，之前的账单会移动到 billing 状态并变为到期。随后，状态为 inactive 的账单会移动到 active 状态—这现在就是当前账单。

此外，Monetization 会创建一个新的 inactive 账单，作为客户将拥有的下一个账单的现有引用。它就像一个提前准备好的未来空账单，使 Monetization 能够在计费周期变化时切换到该账单，而不是在当时创建账单—这可以提升性能。

在每个账单下，可以执行以下操作：

• 调整账单： 要手动更改账单的金额、余额组和 bill item，请单击 Adjustment。此外，可以通过启用 with tax 切换开关并提供 tax、tax supplier 和 general ledger 来包含税费。

  注意：

  Debit 表示向客户收费（增加费用），而 Credit 表示给予客户某些权益（降低费用）。

• 显示账单项： 要查看每个账单的 bill items，请单击 Info。每个账单项也可以单独调整；为此，请单击 Adjustment。

Run billing

在账单下，要执行计费，请选择 并单击 Run billing。Run billing 会执行正常的计费流程，即：

• 转移计费周期
• 将当前活动账单移动到 billing 状态
• 激活队列中的下一个账单（先前是非活动账单）
• 创建新的非活动账单

Bill now

在账单下，要立即对客户计费，请选择 并单击 Bill now。bill now 会绕过计费流程，并将当前活动账单上的费用/bill items 拉取到一个全新的账单中，该账单会立即转入 billing 状态。

计费周期

Monetization 中的计费周期是一个时间间隔，在此期间所有费用都会收集到一张账单/发票上。它基于客户账单配置文件的 event type 和账单日。

例如，如果账单配置文件具有月度事件类型，且账单日设置为每月第一天，则计费周期会在每月第一天持续转移，同时收集上个月累计的费用。

费用可以由计划的 payment collection job 自动收取。客户也可以通过 self-care portal 手动支付账单。

此外，Monetization 可以为具有 SEPA mandates 的客户生成 SEPA Direct Debit 文件。它表示一个交易列表，可上传到银行以从客户的银行账户扣款。生成的文件随后会导入 Monetization，并记录成功付款。

发票

Monetization 中的发票是呈现给客户的账单对象表示形式。

要在电子表格中生成发票，请单击 CSV。要打印，请单击 Print；要复制，请单击 Copy。

Invoice amount 指账单总金额。Due amount 指客户尚未支付的剩余金额。

Due date 表示客户必须全额支付发票的最后日期时间。

在发票部分下，账单可以具有以下状态：

1. Billing — 当账单处于 billing 状态时，表示客户尚未全额支付该账单。
2. Closed — 当账单关闭时，表示客户已全额支付该账单。

发票详情

要使用模板预览特定发票，请单击 Details。预览后，可以将其保存为 PDF、HTML 或 JSON。

线下发票付款

要手动输入特定发票的付款，请单击 Wallet。如果你已经通过其他渠道（如现金或电汇）收到付款，可以在此处手动输入。

金额可以配置为收费或退款。Monetization 提供三种付款方式：现金、信用卡和转账。

提供商表示支付提供商，例如 Stripe、Bank、Paypal 等。你还可以包含付款参考和备注。

Preview invoice

在账单下，Preview invoice 会执行一次测试计费，以显示下一个即将生成的发票会是什么样子—它不会显示任何现有账单。Preview invoice with details 会包含事件历史；从性能角度看，它要重得多。

要实现这两个功能，请在账单下选择 并单击 Preview invoice 或 Preview invoice with details。

余额组

余额组保存客户的所有余额。Monetization 会将订阅绑定到余额组，这意味着订阅中的服务产品经过计费评级后产生的任何影响，都只能影响该余额组中的余额。

要创建新的余额组，请单击 Add balance group；提供名称和有效期。此外，选择账单配置文件。

共享

此部分用于实时配置费用转移。客户可以是共享组的成员，也可以是共享组的所有者。然后，如果所有者拥有某些资源，由于费用会被转移，这些资源也会扩展共享给成员。

要启用客户之间的资源转移，请单击 Add sponsorship。

共享组所有者

选择所有者模式，使客户成为共享组的所有者。提供组名称、有效期、订阅和策略。此外，选择状态。

加入共享组的成员将能够实时使用所选订阅中的资源；但这受已配置策略的约束。

创建组后，所有者可以编辑状态和有效期，或取消该组。要执行此操作，请分别单击 Edit sharing 或 Cancel sharing。

共享组成员

要将客户添加到现有组，请按全名搜索组所有者客户账户，然后选择该组。

客户作为共享组成员添加后，组所有者订阅中的资源会由组成员实时消耗。不过，这受组上已配置策略的约束。

例如，如果共享组所有者拥有免费的 1000 MB 数据，则组成员都会从可用的免费 1000 MB 中消耗。

客户作为组成员，也可以编辑组的状态和有效期，或将自己从组中移除。要执行此操作，请分别单击 Edit sharing 或 Remove from sharing。

层级

Hierarchy 选项卡允许你将客户添加到层级组，或创建新的层级组。使用 + Hierarchy 按钮开始。

该表显示层级名称、有效期、类型、状态、账户和账单配置文件。

要启用因使用服务而产生的影响和费用向层级组所有者转移，请单击 Hierarchy。

层级组所有者

选择所有者模式，使客户成为层级组的所有者。提供组名称、有效期、账单配置文件和状态。

该组需要连接到客户账户中的一个账单配置文件，因为层级组成员的整张账单会在计费时转移。

创建组后，所有者可以编辑状态和有效期，或取消该组。要执行此操作，请分别单击 Edit hierarchy 或 Cancel hierarchy。

层级组成员

要将客户添加到现有组，请按全名搜索组所有者客户账户，然后选择该组。

客户作为组成员，也可以编辑组的状态和有效期，或将自己从组中移除。要执行此操作，请分别单击 Edit hierarchy 或 Remove from hierarchy。

支持

此选项卡专用于跟踪客户支持工单。它显示当前和过去工单的状态、优先级和负责人。你可以在此处创建新工单，或回应正在处理的问题。

设备

Devices 选项卡会编目所有链接到客户的硬件或设备。这可以包括调制解调器、车辆或表示其订阅端点的物理节点的标识符。

通信

Communications 选项卡用作发送给客户的所有系统触发通知或电子邮件的日志。使用此历史记录可验证特定自动消息或密码更新的分发时间。

活动

审计跟踪提供客户账户上执行的操作时间线。此日志捕获谁更改了什么，用于跟踪修改并保持账户历史透明。

事件

Events 选项卡显示源自客户已订阅服务的所有使用事件。使用筛选器可按日期或服务缩小列表范围。

该表显示 ID、服务类型、服务、数量、金额和创建时间。

要创建新事件，请单击 Event。

使用量

此部分显示客户订阅中特定期间内某项服务的使用事件。它帮助你了解客户如何消费某项特定服务。

要在电子表格中生成使用事件，请单击 CSV。要打印，请单击 Print；要复制，请单击 Copy。

事件 ID、创建时间和金额作为使用事件的表标题显示，适用于每个服务使用事件。其他参数由该服务的必填字段、可选字段和评级集字段决定，这些字段由 Monetization 中的服务类型配置。

例如，语音通话服务的使用事件除了事件 ID、创建时间和金额之外，还可以包含以下必填/可选/评级集字段：

• Start time: 表示通话开始的日期时间。
• End time: 表示通话结束的日期时间。
• Origin: 表示主叫方的位置，例如 Slovenia。
• Destination: 表示通话接收方的位置，例如 Italy。
• From: 表示发起通话的人。
• To: 表示接听通话的人。

下表显示基于上述信息的语音通话服务使用事件：

表 1： 语音通话服务使用事件

要调整单个使用事件，请单击 Adjustment；只能调整金额。此外，要包含税费，请启用 with tax 切换开关，并提供 tax、tax supplier 和 general ledger。

创建事件

如果你需要手动记录使用事件，例如系统离线而你需要对已消耗的数据计费，请单击 Create event。

选择相关服务并指定开始时间。根据服务的配置方式，你会看到 Origin、Destination 或 Amount 等字段。填写所有必填字段。你还可以单击 Fields 来包含其他字段。

提醒

安排在特定日期/时间的内部警报和备注。使用提醒来提示管理人员对客户进行必要的跟进。