/monetization-web-docs/zh-cn/%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E7%AE%A1%E7%90%86/Recent content in 平台管理 on Monetization Web 文档 | Tridens TechnologyHugo -- gohugo.io/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/crm-integrations/salesforce/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/crm-integrations/salesforce/本文档主题： 1. 概览 支持的同步流程： 2. 前提条件 3. 访问 Salesforce 仪表板 4. 在 Salesforce 中创建捆绑包 5. 计划配置 1. 概览 本文档提供将 Tridens Monetization 与 Salesforce 集成的分步说明。该集成支持关键业务实体的双向和单向同步。 支持的同步流程： 双向同步 Customers ↔ Accounts Contact Info ↔ Contacts Products ↔ Products Product Versions ↔ Price Book & Price Book Entry Subscriptions & Addons ↔ Subscriptions & Addons 单向同步（Tridens 到 Salesforce） Invoices Usage Subscriptions & Addons → Opportunity 图 1： Tridens 支持的 Salesforce 同步 2. 前提条件 具有访问权限的有效 Salesforce 账户。 具有 API 凭据的有效 Tridens Monetization 账户。 已启用 Salesforce Monetization Settings。 3./monetization-web-docs/zh-cn/security/access-logs/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/security/access-logs/要在 Monetization 中访问此部分，请从 Menu 中选择 User management，然后点击 Access logs。系统会以表格格式显示特定期间内用户活动的分页列表。 Access time 表示访问信息的日期时间；User 表示访问该信息的个人。Details 表示被访问的 API 端点。 注意： 目前，仅跟踪 Customers 端点。 信息： 您可以按日期时间、数据类型（用户/客户）、用户 ID 和/或客户 ID 筛选访问日志。/monetization-web-docs/zh-cn/sites/payment-configuration/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/sites/payment-configuration/本文档主题： 付款策略覆盖 导航路径 步骤 1：填写站点信息 步骤 2：Environment Setup 和 Payment Configuration 关键字段 Payment Strategy Override – 核心字段 发票与编号设置 可选集成 步骤 3：查看摘要 权限 最佳实践 付款策略覆盖 本指南引导用户在 Tridens Business Portal 中的 Environment Setup 步骤下，为特定站点配置付款策略。这些策略控制客户如何被计费，以及如何处理超额付款或付款不足等边界情况。 导航路径 转到 Tridens Monetization Business Portal。 在左侧边栏点击 Sites。 找到您的站点并点击 Edit。 完成 Site Information 步骤。 点击 Next 进入 Environment Setup。 找到 Payment Configuration 部分。 步骤 1：填写站点信息 在设置付款策略之前，输入基本公司和站点数据： 图 1： 站点信息页面 Name：站点环境名称。 Email：主要联系人。 Organization：公司名称。 Address, Phone, Country, City, ZIP：联系方式。 Site Logo：用于发票和 UI 的可选品牌标识。 点击 Next 继续进入 Environment Setup。/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/taxation-gateways/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/taxation-gateways/本文档主题： SureTax Avalara 要在 Monetization 中访问此部分，请从 Menu 选择 System configuration，然后点击 Taxation gateways。 Monetization 开箱即支持两个税务网关，分别是： SureTax Avalara 注意： 客户在 Monetization 中一次只能使用一个税务网关提供商。不支持同时使用多个税务网关。 信息： 在 Monetization 中，税务会在评级发生后立即执行。例如，假设客户通话 100 分钟；通话一经评级，就会立即调用已配置的税务网关以获取税率。 SureTax Suretax 是一家基于云的税款计算软件提供商，为企业提供管理税务合规流程的综合平台。 要配置，请点击 SureTax；插入您的 API key 和 company identifier。使用 Active 切换开关激活/停用配置。激活并配置后，Monetization 可以与 SureTax 通信。 注意： 点击 Test Connection 将向税务网关提供商尝试发送测试请求，以确认使用插入的密钥建立的连接正常。 信息： 配置完成后，您可以编辑和删除配置。要删除，请点击 Delete。 Avalara Avalara 是一家基于云的税务合规软件提供商，为企业提供管理税务合规流程的综合平台。其解决方案可自动化税款计算、申报和缴纳，使企业更容易遵守复杂的税务法规。 要配置，请点击 Avalara；插入您的 API key、company identifier、client ID 和 client profile ID。使用 Active 切换开关激活/停用配置。激活并配置后，Monetization 可以与 SureTax 通信。 注意： 点击 Test Connection 将向税务网关提供商尝试发送测试请求，以确认使用插入的密钥建立的连接正常。 信息： 配置完成后，您可以编辑和删除配置。要删除，请点击 Delete。/monetization-web-docs/zh-cn/security/authentication-settings/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/security/authentication-settings/身份验证是保护您的 Monetization 环境的关键部分。 平台允许管理员定义用户如何登录、会话保持活动的时间，以及需要哪些安全措施（例如 Multi-Factor Authentication）来保护账户。 要配置身份验证设置： 打开 Menu（左下角，点击您的用户名）。 选择 Business Portal。 点击 Security。 将显示 Authentication Settings 页面。 图 1： Authentication Settings 页面 可用设置 Session Timeout session timeout 决定用户在自动注销前可以保持非活动状态的时长。 如果用户忘记注销，这有助于防止未经授权的访问。 以秒为单位输入持续时间（例如 300 表示 5 分钟）。 提示： 对于生产环境，建议设置较短的会话超时（例如 10–15 分钟），以最大限度降低安全风险。 Single Sign-On (SSO) Providers Single Sign-On (SSO) 允许用户使用可信提供商的现有账户登录，从而减少单独凭据的需求。 Monetization 默认支持多种 SSO 集成： Google – 允许用户使用其 Google Workspace 或 Gmail 账户进行身份验证。 Twitter – 启用使用 Twitter 凭据登录。 Facebook – 允许通过 Facebook 账户进行身份验证。 Microsoft Entra ID – 与 Microsoft 的企业身份服务（以前称为 Azure AD）集成。 Custom OIDC Provider – 配置任何支持 OpenID Connect (OIDC) 标准的身份提供商。 您可以根据组织需求启用一个或多个提供商。 例如，企业通常使用 Microsoft Entra ID 或 Google Workspace，而面向客户的应用程序可能提供 Facebook 或 Twitter 等社交登录。/monetization-web-docs/zh-cn/sites/sites-configuration/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/sites/sites-configuration/本文档主题： 在 Monetization 中的站点 创建站点 站点信息 环境设置 摘要 要在 Monetization 中访问此部分，请从 Menu 的左下角选择当前站点名称；它会显示所有可用站点，然后点击 VIEW SITES。系统会以表格格式显示所有站点的分页列表。 注意： 每个站点应只有一种货币。因此，如果需要使用另一种货币，请创建一个全新的站点。 创建站点 在 sites 下，要创建站点，请点击 Create new。共有三个部分，即： 站点信息 环境设置 摘要 站点信息 在站点信息部分下，提供站点名称和必要的公司详情。详情包括以下信息： Email address Organization Address Phone number Country State City Zip code 环境设置 在环境设置部分下，使用以下设置配置站点环境： URL — 在后台为站点注册域名。 UI Language — 在 Monetization 用户界面中体现的语言。 System Language — 在 Monetization 内部配置的语言。 Time zone Currency Environment — sandbox（测试）环境或 production 环境。 Invoice due delay — 描述发票需要多少天才会到期。 Show details on the invoice — 描述 Monetization 是否应跟踪所有使用事件和历史记录，这些内容可通过配置模板显示在发票上。/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/payment-gateways/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/payment-gateways/本文档主题： Braintree Authorize.Net Paypal Stripe CyberSource Bankart Tranzila Adyen 自定义支付网关 要在 Monetization 中访问此部分，请从 Menu 选择 System configuration，然后点击 Payment gateways。 Monetization 开箱即支持八个支付网关，分别是： Braintree Authorize.Net Paypal Stripe CyberSource Bankart Tranzila Adyen 注意： 客户在 Monetization 中一次只能使用一个支付网关提供商。不支持同时使用多个支付网关。 信息： 您可以在 Monetization 中与自定义第三方支付网关提供商集成。更多信息请参阅自定义支付网关。 Braintree Braintree 为企业提供在线商户账户和支付网关，用于接受信用卡付款，包括 Visa、MasterCard、Discover、American Express、JCB 和 Diners。 要配置，请点击 Braintree；插入您的 merchant ID、public key 和 private key。此外，选择适当的环境，即 sandbox（测试）或 production。 使用 Active 切换开关激活/停用配置。激活并配置后，Monetization 可以与 Braintree 通信。 信息： 配置完成后，您可以编辑和删除配置。要删除，请点击 Delete。 Authorize.Net Authorize.Net Payment Gateway 可帮助您快速且经济地接受信用卡付款。 要配置，请点击 Authorize.Net；插入您的 login ID 和 transaction key。使用 Active 切换开关激活/停用配置。激活并配置后，Monetization 可以与 Braintree 通信。/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/custom-attributes/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/custom-attributes/要在 Monetization 中访问此部分，请从 Menu 选择 System configuration，然后点击 Custom attributes。系统会以表格格式显示所有自定义属性的分页列表。 信息： 您可以按实体筛选自定义属性。 本文档主题： 创建自定义属性 自定义属性详情页面 更新自定义属性 删除自定义属性 创建自定义属性 在 custom attributes 下，要创建自定义属性，请点击 Create new。提供名称和代码。 注意： code 是对象的唯一标识符。它可在与 Monetization API 集成期间使用。 自定义属性可以具有四种数据类型之一： Numeric (Number) String (Text) Boolean (True/False) Datetime (Timestamp) 注意： 数据类型指定自定义属性在 Monetization 用户界面中的显示方式。 实体指定自定义属性所属的对象。 自定义属性详情页面 在 custom attributes 下，要查看自定义属性的完整详情，请点击 Details。其中包含以下内容： Name Code Data type Entity Mandatory Included on invoice 更新自定义属性 在 custom attributes 下，要更新自定义属性，请先点击 Details；它会显示自定义属性的详情。然后要更新，请点击 Update。 注意： 创建自定义属性部分下填写的所有信息都可以更新，但 Code 和 Entity 除外。 删除自定义属性 在 custom attributes 下，要删除自定义属性，请点击 Delete。/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/notifications/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/notifications/本文档主题： 通知 创建通知 通知详情页面 更新通知 删除通知 平台 Twilio Firebase (FCM) 要在 Monetization 中访问此部分，请从 Menu 选择 System configuration，然后点击 Notifications。 通知 要访问此部分，请点击 Notifications。系统会以表格格式显示所有通知的分页列表。 在此部分下可以执行/查看四个操作/子页面，即： 创建通知 通知详情页面 更新通知 删除通知 创建通知 在 notifications 下，要创建通知，请点击 Create new。提供名称和代码。 注意： code 是对象的唯一标识符。它可在与 Monetization API 集成期间使用。 Publishers 用于配置要发送的通知类型：SMS、推送通知、URL、Email 和 Log。它也用于通过 Receivers 配置通知的发送位置。 要创建发布器，请在 Publishers 下点击 Add publisher。操作和重试次数指定将发送的通知类型，以及失败时重新发送的次数，例如发送一封电子邮件，如果失败则重新发送三次。 信息： 模板在 Monetization 的 Business configuration Templates 下配置。更多信息请参阅 Template。 注意： URL 操作表示通知将作为 API 请求发送到该 URL，而 Log 操作表示每当通知被触发时，日志记录服务都会添加一条日志条目。 每个发布器下都有 Receivers。Receivers 指通知将发送到的位置。它可以是 URL 或客户（如果是电子邮件或 SMS）。/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration//monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/erp-integrations/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/erp-integrations/本文档主题： Quickbooks Online Xero 创建 Xero App Netsuite Quickbooks Online QuickBooks Online 是一种基于云的会计软件，为企业提供管理其财务流程的平台，包括开票、计费和费用跟踪。其平台还包括银行对账和财务报告等功能，使企业能够简化会计运营。 Xero Xero 是一种基于云的会计软件，为企业提供管理其财务流程的平台。其平台还包括银行对账、薪资管理和财务报告等功能。 创建 Xero App 转到 Xero Developer Portal 并使用您的 Xero 账户登录。 导航到 My Apps 部分并点击 New App。 填写必填详情（App name、company or application URL、Redirect URL 等）。 对于 App name，设置为 Tridens Monetization 对于 Integration Type，选择 Web app 对于 Company or application URL，请设置为 https://<your-subdomain>.tridenstechnology.com 对于 Redirect URI，请设置为 https://app.tridenstechnology.com/monetizaton/gw-erp/auth-exchange?erp-provider=xero&tenant=<your-subdomain> 请注意，这是为您的生产环境设置的。如果您想在沙盒环境中使用 Xero，请在 Xero 中创建单独的组织，并转到 Xero Developer Portal、My Apps > Select Tridens Monetization > Configuration，然后点击 Add Another URI 并将其设置为 https://app./monetization-web-docs/zh-cn/users/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/users/本文档主题： 创建用户 用户详情页面 更新用户 要在 Monetization 中访问此部分，请从 Menu 点击 User management，然后点击 Users。系统会以表格格式显示所有用户的分页列表。 信息： 您可以按名字、姓氏、电子邮件地址、角色或/和状态筛选用户。 要在电子表格中生成用户信息，请点击 CSV。要打印，请点击 Print；要复制，请点击 Copy。 注意： 这些信息按分页页面生成、打印或复制。 在此部分下可以执行/查看三个操作/子页面，即： 创建用户 用户详情页面 更新用户 创建用户 在 users 下，要创建用户，请点击 Create new。提供名字、姓氏、电子邮件地址和密码。 可以为用户分配特定角色。角色决定用户在 Monetization 中可以访问的内容。如下所示： 表 1： 用户角色和功能 用户角色 功能 Customer portal 仅限自助服务门户 Marketing analyst Dashboard, Analytics Business process analyst Dashboard, Catalog [ Event generators ], Business configuration Pricing analyst Dashboard, Catalog [ Packages, Products, Discounts ] Operations staff Dashboard, Business operations, SFTP Access Customer service Dashboard, Customers Financial analyst Dashboard, Analytics, Business configuration [ Finance ], Accounting System Administrator Dashboard, System configuration, User management [ Users ] Power 除自助服务门户之外的所有内容 注意： 除 power user 之外，选择的任何角色都必须包含用户可访问的站点列表。power user 可以访问 Monetization 中创建的所有站点。 使用 SFTP 切换开关启用/禁用用户在 Monetization 中的 SFTP 访问。启用 SFTP 后，提供用户名和密码。然后，用户可以使用这些详情登录到 Monetization SFTP 位置。/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/automation/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/automation/本文档主题： Zapier Zapier Zapier 是一款基于 Web 的自动化工具，使企业能够连接各种应用程序，并在无需编码或技术技能的情况下自动执行重复性任务。其平台提供与各种基于 Web 的应用程序的广泛集成，例如 Gmail、Slack 和 Trello 等。/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/data-warehouses/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/data-warehouses/Tridens Monetization Data Warehouse Integration 功能允许您将订阅、计费、使用量和收入数据从 Tridens 无缝导出到首选分析平台。本指南为设置和管理此集成提供清晰路线图，重点关注电信、能源和电动汽车等行业中高容量用量计费的可扩展性。 本文档主题： 简介与概览 1.1 目的和用例 1.2 支持的平台 1.3 关键功能 架构与组件 2.1 高层架构 2.2 数据流 2.3 涉及的组件/模块 2.4 数据流/管道步骤 支持的数据源和目标 3.1 Tridens 数据源 3.2 目标数据仓库 数据建模与架构映射 4.1 公开对象/表的定义 数据同步模式与策略 5.1 数据频率 5.2 处理删除、更新、插入 安全、身份验证与凭据 6.1 凭据、存储、轮换和加密 权限 使用/配置指南 8.1 数据仓库分步设置 1. 简介与概览 1.1 目的和用例 Tridens Monetization Data Warehouse Integration 可自动执行从 Tridens Monetization 到客户自有数据仓库的运营数据提取、转换和加载 (ETL)。这可在 Tridens 原生分析模块之外启用高级分析、BI 报告和机器学习工作流。 关键用例： 收入分析： 同步订阅指标（例如 MRR、流失率），用于 SaaS 或媒体公司的群组分析。 使用模式洞察： 将实时 IoT 仪表数据（例如能源消耗）加载到 PostgreSQL，用于公用事业中的预测性计费。 合规报告： 将已审计的计费记录导出到 MS SQL，用于 IFRS15/ASC 606 对账。 自定义集成： 通过通用 JDBC 将匿名化使用事件馈送到仪表板。 数据仓库集成减少手动导出（如 CSV/API 转储），最大限度降低分析延迟，并支持无停机的架构演进，这对于动态定价模型至关重要。/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/crm-integrations/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/system-configuration/crm-integrations//monetization-web-docs/zh-cn/security/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/security//monetization-web-docs/zh-cn/sites/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/sites//monetization-web-docs/zh-cn/devices/Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000/monetization-web-docs/zh-cn/devices/本文档主题： 设备 设备管理的计划作业操作 设备 设备提供客户服务的使用能力。每个设备都有一个生命周期，会在不同状态之间转换。设备类型是自定义的，并指定其物理类型（SIM 卡、调制解调器、电话号码、RFID、NFC 等）。 每个设备都有多个描述符，用于保存其型号、供应商、品牌等信息。MAC 地址和其他标识符可以存储在外部系统中，并通过外部服务标识符关联到设备。 设备通常与一批共享相同类型、可选供应商、型号和品牌的其他设备一起创建。每个设备的设备标识符必须唯一。设备代码也必须唯一。可以通过模板为整个设备组生成唯一值。设备可以分配给服务。 当设备不再处于活动状态时，它会进入适当状态，例如移动号码可以进入隔离并被复用，而其他设备可能永久不可用。 Device Type 导航到左侧菜单中的 Devices。选择 Device Type 选项卡以定义和管理不同类型的设备。 Batches 导航到左侧菜单中的 Devices。选择 Batches 选项卡并按照向导操作，您可以通过以下规则定义为所选设备类型生成一批设备： 新设备数量。 使用随机值或递增值的代码格式模板（字母数字/数字）。 使用随机值或递增值的设备标识符格式模板（字母数字/数字）。 Devices 要手动添加设备，请导航到左侧菜单中的 Devices。选择顶部的 Devices 选项卡，并按照向导提供设备名称、唯一字母数字代码标识符、父 Device Type 和唯一设备标识符。 将设备分配给客户服务 服务标识符会填充为反映绑定到该服务的某个设备标识符。可以在创建订阅时设置，也可以通过修改现有订阅的服务并应用设备引用来设置。请参阅订阅的服务。 设备状态转换 表 1： 允许的设备状态转换 设备状态 描述 允许转换到的新设备状态 NEW 设备正在等待分配给客户的订阅服务。 ASSIGNED ASSIGNED 设备当前绑定到客户的订阅服务。 UNASSIGNED, QUARANTINED UNASSIGNED 设备未绑定到任何客户的订阅服务。 ASSIGNED, QUARANTINED QUARANTINED 在隔离期间，设备不能用于绑定到任何客户的订阅服务。 UNASSIGNED, CLOSED CLOSED 设备永久不可用，意味着它丢失、毁坏或无限期故障。 / 设备历史 设备历史表示设备发生的历史事件：客户变更、状态变更、服务变更。 设备管理的计划作业操作 可在 Operations 部分中管理。 释放隔离设备的作业 隔离设备会根据状态转换定义将其状态更改为 Unassigned 或 Inactive。计划任务会定期检查需要解除隔离的设备。