Salesforce

Teme v tem dokumentu:

• 1. Pregled
  • Podprti poteki sinhronizacije:
• 2. Predpogoji
• 3. Dostop do nadzorne plošče Salesforce
• 4. Ustvarjanje paketov v Salesforce
• 5. Konfiguracija načrta

1. Pregled

Ta dokument vsebuje navodila po korakih za integracijo Tridens Monetization s Salesforce. Integracija omogoča dvosmerno in enosmerno sinhronizacijo ključnih poslovnih entitet.

Podprti poteki sinhronizacije:

• Dvosmerna sinhronizacija (Two-Way Sync)

  • Stranke ↔ Računi (ang. Accounts)
  • Kontaktni podatki ↔ Kontakti (ang. Contacts)
  • Produkti ↔ Produkti (ang. Products)
  • Različice produktov ↔ Cenik in vnos v cenik (ang. Price Book & Price Book Entry)
  • Naročnine in dodatki ↔ Naročnine in dodatki

• Enosmerna sinhronizacija (One-Way Sync) (Tridens v Salesforce)

  • Računi (ang. Invoices)
  • Poraba (ang. Usage)
  • Naročnine in dodatki → Priložnost (ang. Opportunity)

Slika 1: Tridens podprta sinhronizacija s Salesforce

2. Predpogoji

• Aktivni račun Salesforce z dovoljenji za dostop.
• Aktivni račun Tridens Monetization s poverilnicami API (ang. Application Programming Interface).
• Omogočene nastavitve Salesforce Monetization.

3. Dostop do nadzorne plošče Salesforce

1. Prijavite se v svoj račun Salesforce.
2. Potrdite, da ste na domači nadzorni plošči (ang. Home Dashboard).

Slika 2: Salesforce domača nadzorna plošča

4. Ustvarjanje paketov v Salesforce

1. V navigacijski vrstici Salesforce pojdite na: Bundles > New Bundle

2. Izpolnite zahtevana polja:

   • Name: (Primer: Mobile Silver Bundle)
   • Code: (Primer: mobile_silver_bundle)
   • Valid From: Nastavite datum in čas začetka.
   • Unlimited: Preklopite na VKLOPLJENO (ang. ON), če je primerno.

3. Izberite produkte (ang. Products), ki jih želite vključiti v paket.

Slika 3: Zaslon za ustvarjanje paketov

4. Kliknite Save, da ustvarite paket.

5. Konfiguracija načrta

1. V navigacijski vrstici Salesforce pojdite na: Plans > New Plan

2. Vnesite zahtevane podatke o načrtu in ga povežite s predhodno ustvarjenim paketom.

Slika 4: Zaslon za ustvarjanje načrtov

3. Kliknite Save, da dokončate nastavitev načrta.

Opomba: Prepričajte se, da je vsak načrt pravilno povezan z ustreznimi paketi in produkti za pravilno sinhronizacijo s Tridens.