Predloga
Teme v tem dokumentu:
Za dostop do tega oddelka v Monetization, iz Menija, izberite Poslovna konfiguracija, in kliknite Predloga.
Predloge dokumentov
Za dostop do tega oddelka, kliknite Predloge dokumentov. Prikazan je seznam vseh predlog dokumentov v tabelaričnem formatu.
Predloga dokumenta se uporablja za konfiguracijo postavitve dokumentov, ki jih generira Monetization za račun, opomin, in finančna poročila.
Informacije:
Predloga lahko vključuje vsebino, kot so slike ali besedilo.Pod tem razdelom lahko izvedete/pregledate štiri akcije/podstrani, in sicer:
- Ustvari predlogo dokumenta
- Podrobnosti strani predloge dokumenta
- Posodobi predlogo dokumenta
- Izbriši predlogo dokumenta
Ustvari predlogo dokumenta
Pod predlogami dokumentov, za ustvarjanje predloge dokumenta, kliknite Ustvari novo. Vnesite ime, kodo in opis.
Opomba:
Koda je edinstven identifikator objekta. Uporablja se lahko med integracijo z Monetization API.Obstajajo tri kategorije za predlogo dokumenta, in sicer:
- Opozorilo
- Račun
- Finančno
Kategorija določa, kje se lahko predloga uporablja. Na primer, za izvoz računov se lahko uporabljajo le predloge računov, za izvoz finančnih poročil pa se lahko uporabljajo le finančne predloge.
Poleg tega konfigurirajte naslov in telo za predlogo.
Opomba:
Naslov predstavlja, kako bi se predloga sklicevala v drugih delih/razdelkih Monetization.Informacije:
Monetization ponuja bogat urejevalnik za prilagajanje telesa predloge, kot je prikazano spodaj.
Opomba: Prav tako lahko uvozite svojo predlogo.
Slika 1: Telo predloge dokumenta
Podrobnosti strani predloge dokumenta
Pod predlogami dokumentov, za ogled celotnih podrobnosti predloge dokumenta, kliknite Podrobnosti. - Ime
- Koda
- Kategorija
- Jezik
- Naslov
- Vsebina
Posodobi predlogo dokumenta
Pod predloge dokumentov za posodobitev predloge dokumenta najprej kliknite Podrobnosti; prikazani bodo podatki o predlogi dokumenta. Nato za posodobitev kliknite Posodobi.
Informacije:
Vse informacije, vnesene v razdelku ustvari predlogo dokumenta, je mogoče posodobiti, razen Kode.Izbriši predlogo dokumenta
Pod predloge dokumentov za izbris predloge dokumenta kliknite Izbriši.
Predloge e-pošte
Za dostop do tega razdelka kliknite Predloge e-pošte. Prikazan je paginiran seznam vseh predlog e-pošte v tabelaričnem formatu.
Predloga e-pošte se uporablja za konfiguracijo postavitve za e-pošto, generirano v Monetization za račun, dunning in finančna poročila.
Informacije:
Predloga lahko vključuje vsebino, kot so slike ali besedilo.Pod tem razdelkom je mogoče izvesti/pregledati štiri akcije/podstrani, in sicer:
- Ustvari predlogo e-pošte
- Podrobnosti strani predloge e-pošte
- Posodobi predlogo e-pošte
- Izbriši predlogo e-pošte
Ustvari predlogo e-pošte
Pod predloge e-pošte za ustvarjanje predloge e-pošte kliknite Ustvari novo. Vnesite ime, kodo in opis.
Opomba:
Koda je edinstven identifikator objekta. Uporablja se lahko med integracijo z Monetization API.Obstajajo tri kategorije za predlogo e-pošte, in sicer:
- Dunning
- Račun
Finančno
Kategorija določa, kje se lahko uporablja predloga. Na primer, pošiljanje e-pošte za račun bo uporabilo predlogo računa.
Dodatni konfigurabilni parametri za predlogo e-pošte vključujejo naslednje:
- predmet
- naslov pošiljatelja
- prejemnik
- Cc
- Bcc
- odgovoriti na
Informacije:
Naslov pošiljatelja predstavlja naslov pošiljatelja, medtem ko prejemnik predstavlja naslov prejemnika.
Opomba: Dinamični nadomestni znak se lahko uporablja za predmet. Uporablja se za pridobitev informacij o stranki ali drugih podatkov—na primer, ime.
Poleg tega konfigurirajte telo za predlogo.
Informacije:
Monetization zagotavlja bogat urejevalnik za prilagoditev telesa predloge, kot je prikazano spodaj.
Opomba: Prav tako lahko uvozite svojo predlogo.
Slika 2: Telo predloge e-pošte
Za vključitev priponk v e-pošto, pod Priponke, kliknite Dodaj. Vnesite ime, vrsto, format in predlogo.
Informacije:
Za omogočanje stiskanja na priponki, označite potrditveno polje Stiskanje.Podrobnosti strani predloge e-pošte
Pod predloge e-pošte, da si ogledate celotne podrobnosti predloge e-pošte, kliknite Podrobnosti. Vsebuje naslednje:
- Ime
- Koda
- Opis
- Kategorija
- Predmet
- Tip objave
- Naslov pošiljatelja
- Prejemnik
- Cc
- Bcc
- Odgovoriti na
- Priponke
- Vsebina (če obstaja)
Posodobi predlogo e-pošte
Pod predloge e-pošte za posodobitev predloge e-pošte, najprej kliknite Podrobnosti; prikazuje podrobnosti predloge e-pošte. Nato za posodobitev kliknite Posodobi.
Informacije:
Vse informacije, vnesene v razdelku ustvari predlogo za e-pošto, je mogoče posodobiti, razen Kode.Izbriši predlogo za e-pošto
Pod predloge za e-pošto kliknite Izbriši, da izbrišete predlogo za e-pošto.
