Stran računa stranke
Teme v tem dokumentu:
- iskanje-računa-stranke
- uvajanje-stranke
- generiranje-informacij-o-strankah
- podrobnosti-strani-računa-stranke
- informacije-o-uporabniku
- informacije-o-računu
- kontaktne-informacije
- informacije-o-plačilu
- naročnine
- profil-za-obračunavanje
- skupine-stanj
- deljenje
- hierarhija
Za dostop do strani računa stranke v Monetization, iz Menija, kliknite Stranke.
Stran z računi strank vsebuje paginirano seznam vseh aktivnih in neaktivnih strank. To je prva stran, ki se prikaže, ko dostopate do strani računa stranke.
Stran prikazuje vse vaše stranke v tabelaričnem formatu, z naslednjimi informacijami: ime stranke, koliko naročnin imajo, koliko storitev uporabljajo in gumb za ogled celotnih podrobnosti vsake stranke.
Poleg tega imate na strani dostop do naslednjih funkcionalnosti: iskanje računa stranke, uvajanje stranke in generiranje informacij o strankah.
Iskanje računa stranke
Pod stran z računi strank lahko iščete račun stranke po polnem imenu, e-poštnem naslovu, naslovu, mestu, državi, statusu, vrsti stranke ali/ter metodi plačila.
Za to, iz strani z računi strank, kliknite Filtriraj in nato vnesite iskalna merila. Po tem kliknite Išči; to bo posodobilo stran z računi strank, da vključuje samo iskalno poizvedbo.
Če želite počistiti iskanje in znova prikazati vse stranke, kliknite Ponastavi. Nato lahko skrijete vrstico s filtri s klikom na Filtriraj.
Vključitev stranke
Uvajanje stranke vam omogoča, da v enem vodenem postopku ustvarite zapis stranke, podatke za obračunavanje in prvo naročnino.
Za uvajanje nove stranke iz strani z računi strank kliknite Ustvari novo; stran za uvajanje stranke vas vodi skozi štiri korake:
- razdelek informacij o računu
- oddelek za informacije o plačilu
- razdelek za deljenje in hierarhijo (neobvezno)
- razdelek naročnine
Razdelek informacij o računu
Pod razdelkom informacij o računu dodajte ime, priimek, e-poštni naslov in telefonsko številko stranke.
Opomba:
E-poštni naslov stranke mora biti edinstven za določen splet v Monetization.Dodatno izberite vrsto stranke. Vrsta stranke je konfigurabilna v Monetization. Uporablja se lahko za ločevanje strank (na primer, komercialne ali redne stranke). Prav tako je lahko koristna za analitiko, poročanje in filtriranje poslovnih operacij (na primer, izstavljanje računov, izvoz itd.). Za več informacij si oglejte Vrste strank.
Naslov stranke, mesto, država in država so prav tako obvezni, medtem ko sta organizacija stranke in poštna številka neobvezni.
Opomba:
Organizacija stranke, naslov, država, država in mesto se lahko dodajo na račun, ko je ustvarjena predloga računa. Za več informacij si oglejte Predloga.
Prav tako, da bi obdavčitev pravilno delovala v Monetization, mora biti naslov preverjen v nekaterih primerih uporabe.
Vsak prilagojen atribut, ustvarjen pod; Konfiguracija sistema Prilagojeni atributi, ki spadajo pod entiteto stranke, je prav tako prikazan v tem razdelku. Vendar pa bodo obravnavani kot neobvezna vhodna polja. Za več informacij si oglejte [Prilagojeni atributi](../.. /system-configuration/custom-attributes).
Oddelek za informacije o plačilu
V oddelku za informacije o plačilu izberite način plačila stranke. Izberete lahko račun, kreditno kartico ali direktno obremenitev kot način plačila.
Če je izbran račun, ni dodatnih zahtev za izpolnitev za stranko, razen če se naslov za obračun stranke razlikuje od naslova stranke.
Opomba:
Izbira računa pomeni, da sredstev nikoli ne bodo samodejno odvzeta iz shranjene kreditne kartice, tudi če so podatki o kreditni kartici stranke dodani.Če je izbrana kreditna kartica, Monetization ne shranjuje nobenih relevantnih informacij o kreditni kartici, le osnovne informacije o njenem lastniku in referenčno kodo v primeru integracije z plačilnim prehodom.
Če je izbrana direktna obremenitev, vnesite naslednje informacije o stranki:
- Identifikacija mandata
- Datum podpisa mandata
- BIC
- IBAN
Opomba:
Davčna identifikacijska številka stranke se lahko vključi pod katerim koli načinom plačila. To je koristno pri integraciji z davčnim prehodom v Monetization.
Vrednost bi morala predstavljati davčno številko stranke za dodano vrednost (DDV) in jo je mogoče dodati na račun. Na primer, če je stranka podjetje, se lahko njihova davčna številka za DDV izpolni in prikaže na PDF računu.
Oddelek za deljenje (neobvezno)
Ta neobvezni oddelek omogoča konfiguracijo stroškov prenosa v realnem času. Stranka je lahko član ali lastnik skupine za deljenje. Nato, če ima lastnik kakšne vire, se ti viri delijo z člani, ker se stroški prenesejo.
Opomba:
Če je stranka lastnik skupine za deljenje, jo je mogoče konfigurirati le na strani podrobnosti računa stranke pod deljenjem. Vendar pa lahko ob vključitvi stranke dodelite kot člane ene od obstoječih skupin.Za dodajanje stranke obstoječi skupini poiščite račun lastnika skupine po njegovem polnem imenu, nato izberite skupino.
Informacije:
Spustni meni ponuja nekaj predlogov, ki se filtrirajo, ko tipkate.Ko je stranka dodana kot član skupine za deljenje, se viri iz naročnine lastnika skupine delijo s člani skupine, ki jih lahko porabijo v realnem času. Vendar pa to velja v skladu s politiko, ki je konfigurirana za skupino.
Na primer, če ima lastnik skupine za deljenje na voljo 1000 megabajtov podatkov brezplačno, člani skupine porabijo vseh 1000 megabajtov, ki so na voljo brezplačno.
Oddelek hierarhije (neobvezno)
Ta neobvezni oddelek omogoča konfiguracijo prenosa stroškov med strankami.
Stroški se ne prenašajo na lastnika hierarhične skupine v realnem času. Namesto tega, ko član hierarhične skupine prejme račun na koncu svojega obračunskega cikla, se ta račun (v skupnem znesku) prenese na račun lastnika hierarhične skupine. To pomeni, da lastnik skupine postane odgovoren za plačilo računa.
Opomba:
Če je stranka lastnik hierarhične skupine, jo je mogoče konfigurirati le na strani podrobnosti računa stranke pod hierarhijo. Vendar pa lahko ob vključitvi stranke dodelite kot člane ene od obstoječih skupin.Za dodajanje stranke obstoječi skupini poiščite račun lastnika skupine po njegovem polnem imenu, nato izberite skupino.
Informacije:
Spustni meni ponuja nekaj predlogov, ki se filtrirajo, ko tipkate.Oddelek za naročnine
Informacije:
V tem razdelku nastavite stranko na načrt iz vašega kataloga ponudb za stranko.Izberite vrsto plačila. Profil zaračunavanja, na katerega bo naročnina povezana, mora imeti vrsto plačila.
Prav tako izberite vir; to se nanaša na denarni vir (valuta), ki bo uporabljen pri zaračunavanju stranke.
Izberite interval; to pomeni pogostost, s katero bo stranka zaračunana. Na primer, stranka je lahko zaračunana mesečno, tedensko, letno itd.
Opomba:
Interval je konfiguriran v Monetization pod Poslovna konfiguracija Charging Vrste dogodkov. Za več informacij si oglejte Vrste dogodkov.Izberite dan zaračunavanja; to določa dan v mesecu, ko bo stranka zaračunana. Informacije so potrebne, ko Monetization nastavi cikel zaračunavanja stranke. Na primer, stranka je lahko zaračunana prvega dne v vsakem mesecu.
Neobvezni promocijski koda(i) lahko predstavljajo kuponi ali/pa vavčerji. Ta koda(i) omogočajo strankam, da pridobijo posebne ponudbe.
Informacije:
Običajno se v tem razdelku uporabljajo samo kuponi.Koda se generira v Monetization, pod Poslovna konfiguracija Kupon za bone, in pod Katalog Paketi Kuponi za kupone.
Izberite načrt za stranko. Načrt je najvišji objekt pri konfiguraciji vašega katalog ponudb. Sestavljen je iz paketov; paketi so sestavljeni iz produktov in/ali popustov. Načrt se ustvari pod Katalog Paketi Načrti.
Opomba:
Načrt je tisto, na kar se vaši kupci naročijo, da porabijo storitev(e) ali uporabijo produktne vire(e). Za več informacij si oglejte Načrti.Ko je načrt izbran za stranko, se prikaže tudi seznam vseh paketov pod načrtom. Poleg tega bo pod vsakim paketom tabelarična predstavitev produktov.
Količino, vrednost in veljavnost lahko uredite za vsak produkt.
Informacije:
Vrednost produkta ne pomeni nujno cene produkta, saj lahko nekateri vplivajo na druge bilance—na primer, produkt za dodelitev brezplačnih 10 MB. Vendar pa bo vrednost predstavljala ceno, če gre za običajen produkt.Prikazane so tudi druge informacije o produktu, vključno z imenom, tipom itd. Nekateri produkti so lahko neobvezni za stranko, da jih kupi kot del paketa. Zato se lahko odločite, ali ga vključiti kot del nakupa, tako da označite potrditveno polje Nakup.
Storitveni produkti morajo vključevati identifikator storitve, bodisi kot niz bodisi kot napravo, ki je že konfigurirana v Monetization. A service identifier is a unique ID for one customer for that service—for example, a mobile phone number.
Opomba:
Indikatorji Vse nastavljeno in Ni nastavljeno omogočajo, da veste, kje je potrebno dodati identifikator storitve.Lahko dodelite identifikator storitve globalno in ne nujno na določenem produktu. Da bi to dosegli, vnesite identifikator storitve iz polja Identifikator storitve na načrtu.
Opomba:
Monetization lahko nadaljuje v naslednjo fazo, ko ni več niti enega indikatorja Ni nastavljeno.Informacije:
Za vključitev dodatnih paketov na naročnino kliknite Dodaj paket.Povzetek
Ta odsek zajema vse informacije, ki so bile izpolnjene v prejšnjih petih odsekih. Omogoča vam pregled podrobnosti pred uspešnim vključevanjem stranke.
Opomba:
Prvi profil zaračunavanja se samodejno ustvari s strani Monetization na podlagi konfiguracij vrste plačila in intervala, nastavljenih v odseku naročnine.Za dokončanje postopka vključevanja kliknite Pošlji.
Generiranje informacij o strankah
Na strani s seznamom računov strank lahko vidni seznam strank izvozite v CSV preglednico tako, da kliknete CSV; izvoz vključuje njihovo ime, e-poštni naslov, naročnine in storitve.
Prenesena datoteka prikazuje naslednje informacije o stranki: ime, e-poštni naslov, naročnina in storitve.
Opomba:
Informacije o strankah se generirajo po strani s paginacijo.Informacije o strankah se lahko tudi natisnejo in kopirajo. Da to dosežete, kliknite Natisni in Kopiraj.
Podrobnosti strani računa stranke
Pod seznam strani računov strank, da si ogledate celotne podrobnosti določenega računa stranke, kliknite Podrobnosti. To vas bo pripeljalo do strani podrobnosti računa stranke.
Stran podrobnosti računa stranke obsega devet razdelkov, in sicer:
- Informacije o uporabniku
- Informacije o računu
- Kontaktne informacije
- Informacije o plačilu
- Naročnine
- Profil obračunavanja
- Skupine stanja
- Deli
- Hierarhija
Informacije o uporabniku
Opomba:
Oddelek za informacije o uporabniku je na voljo le, če je portal za samopomoč omogočen v konfiguracijah okolja spletnega mesta. Za več informacij si oglejte Spletna mesta.Po uspešnem vključevanju stranke je mogoče ustvariti informacije o uporabniku za stranko. Ustvarjanje tega bo omogočilo strankam dostop do portala za samopomoč, kjer lahko pregledajo stanje svojega računa, porabo in plačajo račune.
Informacije:
Portal za samopomoč je na voljo bodisi kot spletna bodisi kot mobilna aplikacija.Opomba:
Stranke brez informacij o uporabniku ne morejo dostopati do portala za samopomoč.Ena sama akcija se lahko izvede za stranke brez informacij o uporabniku.
Ustvari informacije o uporabniku
Za ustvarjanje informacij o uporabniku kliknite Ustvari uporabnika. Naslednja vhodna polja so obvezna:
- Ime
- Priimek
- E-poštni naslov
- Geslo
- Potrditev gesla
Informacije o uporabniku stranke je mogoče tudi omogočiti ali onemogočiti. Za to uporabite stikalo Omogočeno.
Informacije:
Onemogočene informacije o uporabniku pomenijo neaktivne informacije, kar pomeni, da stranka ne bo mogla dostopati do portala za samopomoč z informacijami o uporabniku.Po uspešnem ustvarjanju informacij o uporabniku stranke so dostopne naslednje funkcionalnosti:
- Izbriši informacije o uporabniku
- Uredi informacije o uporabniku
- Zahtevaj e-pošto za preverjanje uporabnika
- Zahtevaj posodobitev gesla uporabnika
Opomba:
Stranke morajo preveriti svoje e-poštne naslove, preden lahko dostopajo do portala za samopomoč. Za več informacij si oglejte Zahtevaj e-pošto za preverjanje uporabnika.Izbriši informacije o uporabniku
Za izbris informacij o uporabniku stranke kliknite Izbriši uporabnika. Ko so izbrisane, stranka ne more več dostopati do portala za samopomoč.
Uredi informacije o uporabniku
Za ureditev informacij o uporabniku stranke kliknite Uredi uporabnika. Informacije, izpolnjene v razdelku ustvari informacije o uporabniku, je mogoče urediti.
Zahtevaj e-pošto za preverjanje uporabnika
Preden lahko stranka dostopa do portala za samopomoč, je treba preveriti njen e-poštni naslov. Za to kliknite Zahtevaj e-pošto za preverjanje uporabnika. Ko kliknete, bo stranki poslana e-pošta za preverjanje uporabnika. ### Zahteva za posodobitev uporabniškega gesla
Zahteva za posodobitev gesla bo poslala e-pošto za posodobitev gesla uporabniku, ali pa bo uporabnik pozvan, da spremeni svoje geslo, ko se prijavi v portal za samopomoč. Da to dosežete, kliknite Zahteva za posodobitev uporabniškega gesla.
Informacije o računu
Ta oddelek prikazuje del informacij, ki so bile vnesene med postopkom uvajanja stranke v oddelku informacij o računu. Informacije vključujejo vrsto stranke in prilagojene atribute (če obstajajo).
Poleg tega je stranki dodeljena ID številka (edinstvena samodejno naraščajoča številka za edinstveno identifikacijo stranke). Prav tako je status stranke prikazan kot aktiven ali neaktiven.
Pod tem oddelkom je mogoče izvesti dve dejstvi:
Uredi informacije o računu
Za urejanje informacij o računu kliknite Uredi informacije o računu. Urediti je mogoče le vrsto in prilagojene atribute (če obstajajo).
Zapri račun
Za zaprtje računa stranke kliknite Zapri račun. Zaprtje računa je skoraj enako kot njegovo brisanje; vendar pa se ne izbriše takoj. Ločeno ozadje opravi dejansko brisanje po tem, ko je bil račun zaprt za vnaprej določen čas.
Informacije:
Z klikom na Zapri račun, Monetization deaktivira račune, ki nimajo aktivnih naročnin ali nakupov. Deaktivirani računi se samodejno zaprejo in odstranijo po konfigurabilnem obdobju.
Opomba: Stranka s statusom neaktiven ne more kupiti izdelka ali se naročiti na načrt.
Kontaktni podatki
Ta oddelek prikazuje del informacij, ki so bile vnesene med postopkom vključitve stranke v okviru oddelka informacij o računu. Vključuje ime, priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko, organizacijo, naslov, državo, zvezno državo, mesto in poštno številko.
Poleg tega kontaktni podatki vključujejo oznako. Oznaka se uporablja za identifikacijo specifičnih kontaktnih informacij stranke, saj lahko obstaja več kot en sklop kontaktnih informacij.
Na primer, če obstajajo več kontaktnih informacij za stranko in je treba poslati e-pošto stranki, se lahko oznaka uporabi za sklicevanje na določen e-poštni naslov kontaktnih informacij.
Opomba:
Vzorec za oznako je mogoče konfigurirati. Vendar pa se lahko sledi naslednjemu vrstnemu redu Primarna, Sekundarna itd.Pod tem oddelkom je mogoče izvesti tri dejanja:
Dodaj kontaktne informacije
Za dodajanje drugih kontaktnih informacij za stranko kliknite Dodaj kontaktne informacije. Vhodna polja ostanejo enaka kot pri prvotnem vnosu kontaktnih informacij za stranko.
Vendar pa vključite tudi oznako, ki se lahko uporabi za hitro sklicevanje na kontaktne informacije v drugih delih Monetization.
Uredi kontaktne informacije
Za urejanje kontaktnih informacij stranke izberite ustrezno oznako kontaktnih informacij, nato kliknite Uredi kontaktne informacije. ### Izbriši kontaktne informacije
Za izbris kontaktnih informacij stranke izberite ustrezen oznako kontaktnih informacij, nato kliknite Izbriši kontaktne informacije.
Opomba:
Brisanje vseh kontaktnih informacij stranke v Monetization ni dovoljeno: mora biti vsaj ena kontaktna informacija.Plačilne informacije
Ta oddelek prikazuje plačilne informacije, ki so bile vnesene med postopkom vključitve stranke v oddelku za plačilne informacije. Vključuje naslov za obračun, davčno identifikacijo (če obstaja) in način plačila, ki ga stranka uporablja.
Pod tem oddelkom je mogoče izvesti eno samo dejanje:
Uredi plačilne informacije
Za ureditev plačilnih informacij stranke kliknite Uredi plačilne informacije.
Izberete lahko račun, kreditno kartico ali direktno obremenitev kot način plačila. Poleg tega lahko spremenite naslov za obračun in vključite/odstranite davčno identifikacijsko številko.
Naročnine
V tem razdelku lahko pregledate strankine naročnine, obračunske profile in nastavitve deljenja. Z zgornjo navigacijo se lahko premikate med Pregled, Paketi, Stanja, Obvestila, Dogodki in Storitve.
Opomba:
Naročnina povezuje stranko z načrtom iz vašega ponudbenega kataloga. Vsaka stranka lahko ima neomejeno število naročnin.Informacija:
Stranke imajo obračunske profile, obračunski profili imajo skupine stanja, skupine stanja pa so povezane z naročninami.Dodajanje naročnin
Za dodajanje nove naročnine kliknite Dodaj naročnino. Izbrati morate skupino ravnotežja in načrt. Po želji lahko stranki ponudite posebno ponudbo s promocijskimi kodami, ki so lahko kuponi ali/pa vaučeri.
Informacije:
Običajno se v tem razdelku uporabljajo samo kuponi.Opomba:
Če želite ustvariti skupino ravnotežja med dodajanjem nove naročnine, kliknite Dodaj skupino ravnotežja; izberite dan obračuna in izberite vrsto plačila ter interval.Paket dodatkov
Na vsaki naročnini je mogoče kupiti dodatne pakete (dodatki) poleg načrta; ti niso del prvotno kupljenega načrta. Da to dosežete, kliknite Dodaj paket, in izberite paket. Ko je paket izbran, lahko uredite količino, vrednost in veljavnost za vsak produkt, ki ga najdete pod paketom.
Informacije:
Vrednost izdelka ne pomeni nujno cene izdelka, saj lahko nekateri vplivajo na druge ravnotežja—na primer, produkt donator za brezplačnih 10 MB. Vendar pa bo vrednost predstavljala ceno, če gre za običajen produkt.Druge informacije o izdelku, vključno z imenom, tipom itd., so prav tako prikazane. Nekateri produkti so lahko neobvezni za stranko, da jih kupi kot del paketa. Zato se lahko odločite, ali ga vključiti kot del nakupa, tako da označite potrditveno polje Nakup.
Opomba:
Produkti storitev morajo vključevati identifikator storitve, bodisi kot niz bodisi kot napravo, ki je že konfigurirana v Monetization. Identifikator storitve je edinstvena ID številka za enega uporabnika za to storitev—na primer, številka mobilnega telefona.Dodatno lahko vključite tudi neobvezne promocijske kode, ki se uporabljajo za ponujanje posebnih ponudb strankam. Te lahko predstavljajo kuponi ali/pa vavčerji.
Informacije:
Običajno se v tem razdelku uporabljajo samo kuponi.Urejanje in preklic izdelkov
Pod naročnino je mogoče vsak produkt v paketu urediti ali preklicati. Da to dosežete, kliknite Uredi produkt ali Prekliči produkt.
Opomba:
Za produkt je mogoče urediti le identifikator storitve in obdobje veljavnosti.Za uporabo vavčerja na naročnini kliknite Uporabi vavčer. Nato vnesete kodo vavčerja (ali več), in Monetization bo uporabil kodo vavčerja za to naročnino. Vsak vavčer rezultira v enem nakupu paketa.
Informacije:
Koda vavčerja se generira v Monetization, pod Poslovna konfiguracija Vavčer.Za nadgradnjo ali znižanje načrta stranke na drugega kliknite Prehod na načrt; izberite nov načrt in konfigurirajte obdobje veljavnosti.
Opomba:
Migracija se ne zgodi takoj. Namesto tega se bo izvedla v določenem obdobju, ki je konfigurirano pod nalogo prehoda na načrt.Za ročni preklic naročnine kliknite Prekliči naročnino.
Opomba:
Naročnine je mogoče preklicati ročno s klikom na Prekliči naročnino ali samodejno z nalogo za preverjanje nakupa, po čemer postanejo neveljavne in njihovi produkti se ne obnavljajo več.
Nekatere naročnine imajo vnaprej določene trajne pogoje; na primer, pogodba z obveznostjo za dve leti.
Obstajajo tri pododdelki pod vsako naročnino, in sicer:
Stanja in obvestila
Vir prikazuje, katera stanja lahko obstajajo v Monetization. Na podlagi konfiguriranih virov je mogoče ustvariti stanje za ta vir v skupini stanj kupca.
Viri imajo tudi različne naročila porabe stanja konfigurirane. To določa, kako se mora stanje vsakega vira obnašati, ko je prizadeto: če obstajajo več stanj istega vira.
Stanja
Naročnina je povezana s skupino stanj. Ta oddelek prikazuje skupno veljavno količino stanja vsakega vira iz skupine stanj.
Informacije:
Skupna veljavna količina pomeni znesek, v katerem je obdobje veljavnosti še aktivno.Opomba:
Več naročnin je mogoče povezati z isto skupino stanj. Tako bodo stanja zajela skupno veljavno količino stanja vsakega vira iz skupine stanj, kar bi lahko bilo stanje mnogih naročnin in ne le ene naročnine. Vendar pa lahko eno samo naročnino povežete s skupino stanj.Skupna veljavna količina, prikazana za vsak vir v skupini stanj, je lahko pozitivna ali negativna. Negativno stanje pomeni, da kupec porablja iz brezplačnega vira. Običajno brezplačen vir najprej stranki dodeli določeno količino stanja za vir. Stanje se prav tako zmanjša na nič, ko stranka porabi brezplačen vir. Ko stanje doseže nič, je brezplačen vir izčrpan.
Poleg tega lahko negativno stanje pomeni, da ima stranka predplačniški način plačila. Zato, ko se stranka naroči na načrt, plača vnaprej. Tako prejme določeno količino stanja virov. Stanje virov bo prav tako predstavljeno kot negativno stanje, ki ga lahko porabi do nič.
Pozitivno stanje pomeni, da se ob porabi določenega vira količina stanja virov povečuje.
Informacije:
Za denarni vir s pozitivnim stanjem bo stranka morala plačati na koncu svojega obračunskega cikla.Stanje je lahko denarno, kar pomeni, koliko je stranka porabila ali koliko je ostalo. Stanje je lahko tudi nedenarno, kar pomeni druge vire, kot so brezplačni viri ali kredit.
Opomba:
Za eno skupino stanja mora biti vsaj en denarni vir. Denarni vir je potreben, ker mora vsak obračunski profil imeti določen denarni vir za Monetization, da ve, kateri vir v skupini stanja obravnavati kot denar pri obračunavanju stroškov na računu/fakturi.Za ogled podrobnosti o stanju vsakega vira v skupini stanja kliknite na ime vira. Prikazuje obdobje veljavnosti, ime vira, znesek in kdaj je bilo stanje vira ustvarjeno, vse v tabelarični obliki.
Opomba:
Pod podrobnostmi stanja za vsak vir je lahko več kot ena podrobnost stanja.Za izvedbo prilagoditev na podrobnostih stanja virov, pod Dejanja, kliknite Prilagoditev. Znesek in postavka računa se lahko spremenita. Poleg tega se lahko vključi davek. Da to dosežete, omogočite stikalo z davkom in navedite davek, dobavitelja davka in glavno knjigo.
Ustvarjanje stanja
Informacije:
Stanja v Monetization so vplivana z nakupom izdelkov, popusti ali dogodki uporabe storitev (stroški na podlagi uporabe). Ko pride do stroška, bo Monetization našel ustrezno stanje, ki ga bo vplivalo ali ustvaril novo, če ne obstajajo veljavna stanja. Vpliv bo bodisi povečal (Dolg) stanje bodisi zmanjšal (Kredit) stanje.Prav tako lahko ročno ustvarite stanje virov v Monetization. Da to dosežete, kliknite Ustvari novo stanje. Izberite vir, vstavite znesek in določite, kako naj bo stanje predstavljeno (bodisi kot pozitiven bodisi kot negativen strošek).
Za negativen strošek izberite Kredit; to pomeni, da stranka prejme nekaj (zmanjšanje stroška). Za pozitiven strošek izberite Dolg; to pomeni, da se stranki zaračuna (to je, povečanje stroška).
Poleg tega se lahko obdobje veljavnosti za stanje virov spremeni iz trenutnega cikla na drug datum ali neskončni datum. Trenutni cikel pomeni, da bo stanje virov veljalo le med trenutnim obračunskim ciklom stranke.
Obvestila
Obvestilo se zgodi kot rezultat tega, da stranka preseže prag, ki je konfiguriran za vir s [kreditnim profilom](../.. /business-configuration/charging#credit-profiles) preko kreditne meje. Ta oddelek prikazuje čas, ko je bila obvestilo sproženo, vrsto obvestila, prekoračeno mejno vrednost in vir.
Stranke lahko prejmejo obvestilo preko e-pošte ali SMS sporočila, da so prekoračile mejo. Tretje stranske API-je je mogoče prav tako poklicati preko JSON zahtevkov, da obvestijo druge komponente v Monetization.
Na primer, domnevajmo, da ima stranka dodeljenih nekaj prostih MB; če je stranka porabila skoraj vse svoje proste MB, ji lahko pošljemo SMS sporočilo/e-pošto, ki jo poziva, da kupi dodatek.
Alternativno, domnevajmo, da je način plačila stranke nastavljen na predplačniški in porabi vse svoje kreditne sredstva. V tem primeru ji lahko pošljemo SMS sporočilo/e-pošto, ki navaja, da se stanje na računu izčrpava in da mora dopolniti, da lahko nadaljuje z uporabo storitev.
Uporaba
Ta oddelek prikazuje dogodek uporabe storitve iz naročnine stranke za določen čas. Lahko meri, kako stranka porablja določeno storitev.
Informacije:
Dogodke uporabe lahko filtrirate po storitvi in datumu/času. To storite tako, da izberete storitev in nastavite začetni ter končni datum/čas. Seznam se samodejno posodobi.Za generiranje dogodkov uporabe v preglednici kliknite CSV. Za tiskanje kliknite Tiskaj, in za kopiranje kliknite Kopiraj.
Opomba:
Generirani, tiskani in kopirani so po strani.ID dogodka, ustvarjeno ob in znesek, prikazani kot naslovi tabel za dogodek uporabe, veljajo za vsak dogodek uporabe storitve. Dodatni parametri so določeni z obveznimi, neobveznimi in ocenjenimi polji za storitev, ki je konfigurirana z vrsto storitve v Monetization.
Na primer, dogodek uporabe za storitev glasovnega klica, poleg ID dogodka, datuma ustvarjanja in zneska, lahko vključuje naslednja obvezna/neobvezna/ocenjena polja:
- Čas začetka: To označuje datum in čas, ko se je klic začel.
- Čas konca: To označuje datum in čas, ko se je klic končal.
- Izvor: To označuje lokacijo klicatelja—na primer, Slovenija.
- Destinacija: To označuje lokacijo prejemnika klica—na primer, Italija.
- Od: To označuje osebo, ki kliče.
- Do: To označuje osebo, ki prejema klic.
Tabela spodaj prikazuje dogodek uporabe za storitev glasovnega klica na podlagi zgornjih informacij:
| ID dogodka | Ustvarjeno ob | Čas začetka | Čas konca | Od | Do | Izvor | Destinacija | Znesek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/09/2020, 11:57 | 29/09/2020, 11:59 | 29/09/2020, 12:19 | 08094349013 | 08149110574 | Slovenija | Italija | 50 |
Za prilagoditev posameznega dogodka uporabe kliknite Prilagoditev; prilagojen je lahko le znesek. Poleg tega, da vključite davek, omogočite stikalo z davkom in navedite davek, dobavitelja davka in splošno knjigo.
Ustvari dogodek
Za ročno ustvarjanje dogodka uporabe za storitev kliknite Ustvari dogodek, izberite storitev in vstavite čas začetka za dogodek. Storitev predstavlja vrsto storitve v Monetization.
Vsaka storitev lahko ima več polj. Polje(a) predstavljajo [polje storitve](../.. /business-configuration/service-design#service-fields) v Monetization. Za več informacij o ustvarjanju storitve v Monetization si oglejte načrtovanje storitev.
Pod Polja je treba vključiti vrednost za vsako polje. Polje predstavlja obvezno polje(-a) iz storitve. Poleg tega lahko vključite tudi vsako storitev, ki ima opcijska polja ali polja za ocenjevanje; za dosego tega kliknite Dodaj.
Storitve
Storitev omogoča stranki, da prejme dogodke, ki temeljijo na uporabi ali porabi. Na primer, storitev glasovnega klica, ustvarjena v Monetization, bo omogočila obdelavo dogodkov glasovnega klica. Nato se lahko dogodki glasovnega klica ocenijo na podlagi parametrov dogodkov storitve in cenovnega načrta. V Monetization tip storitve predstavlja storitev.
Opomba:
V tem razdelku Monetization prikazuje le storitve, ki prihajajo z izdelkom, kupljenim s strani stranke.Informacije:
Vsaka storitev ima edinstven identifikator za eno stranko in omogoča strankam, da prejemajo dogodke uporabe, namenjene temu tipu storitve.Storitve so konfigurirane pod Poslovna konfiguracija Načrtovanje storitev Tipi storitev. Za več informacij si oglejte tipi storitev.
Pod Dejanja lahko strankino konfiguracijo za eno storitev uredite. Za dosego tega kliknite Uredi. Identifikator storitve, obdobje veljavnosti, naprave in generatorji dogodkov se lahko uredijo. Poleg tega se lahko spremeni status storitve.
Opomba:
Storitev ima lahko status aktiven, neaktiven ali sproščen. Storitev s sproščenim statusom je mogoče dodeliti drugemu kupcu, ki bo nato prenesena na novega kupca kot aktivna storitev. Da bi to dosegli, navedite enak identifikator storitve za novega kupca.
Na primer, telefonska številka, ki se ne uporablja več in je bila karantena dovolj dolgo, da jo lahko ponovno uporabi drug kupec.
Definicija identifikatorja storitve
Edina omejitev za alfanumerični identifikator storitve je, da mora biti edinstven med vnosom storitev. Lahko je katera koli alfanumerična niz.
Medtem ko so kupci vključeni preko mobilne aplikacije, je identifikator dodeljen z trenutnim časovnim žigom, zato, če izvajate vključitev na alternativen način preko spletnega nadzornega panela, lahko uporabite dosleden princip tako, da vzamete trenutno vrednost časovnega žiga iz Epoch Converter. V nasprotnem primeru lahko uporabite lastna pravila za definicijo identifikacije.
Profil obračunavanja
Profil obračunavanja prikazuje račune kupca in ustrezne fakture. Na profilu obračunavanja so prikazane naslednje informacije:
- Dan obračunavanja za račune
- Vrsta plačila
- Vir
- Vrsta dogodka
- Generatorji dogodkov
- Obdobje veljavnosti
- Skupni neplačani račun (če obstaja)
- Kreditno stanje — Nanaša se na znesek denarja, ki je bil preplačan na prejšnjih računih. Ta znesek se lahko nato uporabi za pokritje naslednjega računa.
- Informacije o plačilu
Opomba:
Informacije o plačilu, ki predstavljajo način plačila kupca, je mogoče posodobiti. Da bi to dosegli, kliknite Uredi informacije o plačilu.Za ustvarjanje novega profila zaračunavanja kliknite Dodaj profil zaračunavanja. Vnesite ime, vrsto plačila, denarni vir, vrsto dogodka (predstavljeno z intervalom), dan zaračunavanja in obdobje veljavnosti.
Informacije:
Interval/cikel, ki je lahko tedenski, mesečni, dvomesečni itd., je konfiguriran v Monetization. Za več informacij si oglejte Vrste dogodkov.
Opomba: Če je vrsta plačila profila zaračunavanja Plačaj zdaj, interval ne more biti nastavljen, stranka pa se lahko zaračuna kadarkoli. Drug izraz za vrsto plačila Plačaj zdaj je Plačaj po porabi; zato se stranka zaračuna, ko porabi storitev.
Opomba:
Več naročnin za stranko je lahko povezanih z isto skupino stanja. Prav tako je lahko več skupin stanja povezanih z istim profilom zaračunavanja.Obstajata dva glavna razdelka pod profilom zaračunavanja, in sicer:
Računi
Računi predstavljajo vse stroške stranke, ki so se nabrali med ciklom zaračunavanja. Faktura(e) se generirajo iz računov.
Opomba:
Fakture se ustvarjajo v Monetization s poslovno operacijo, znano kot naloga za fakturiranje. Zato fakture niso samodejno ustvarjene, tudi če je zaračunavanje izvedeno. Poleg tega faktur ne moremo ustvariti, če je znesek računa nič.Računi so prikazani v tabelaričnem formatu, ki vključuje ID računa, status, obdobje veljavnosti, skupni znesek, zapadli znesek in ustrezen račun.
Informacije:
Zapadli znesek se nanaša na to, koliko stranka še dolguje; ta znesek se zmanjša/odpiše, ko stranka plača račun.Status računa
Račun lahko ima naslednje statuse:
- Neaktiven — Neaktiven račun je le obstoječa referenca na naslednji račun, ki ga bo stranka imela. Je kot prihodnji prazen račun, pripravljen vnaprej, da omogoči Monetization, da se nanj preklopi, ko se spremeni obračunski cikel, namesto da bi se račun ustvaril ob tistem času—to izboljša učinkovitost.
- Aktiven — Aktiven račun se nanaša na trenutni račun. Ko je obračunski cikel končan, aktiven račun preide v obračunavanje status.
- Obračunavanje — Ko je račun v obračunavanje statusu, to pomeni, da stranka računa še ni v celoti plačala.
- Zaprt — Ko je račun zaprt, to pomeni, da je stranka račun v celoti plačala.
Na primer:
- ID neaktivnega računa je 111
- ID aktivnega računa je 110 (to je trenutni račun)
Ko je obračunski cikel končan, aktiven račun (110) preide v obračunavanje status, kar pomeni, da čaka na plačilo. Nasprotno, prej neaktiven račun (111) bo postal aktiven kot trenutni račun, nov neaktiven račun (112) pa bo pripravljen za naslednji cikel.
Obračunski proces
Obračunavanje je operacija v Monetization, kjer se stranka premakne v svoj naslednji obračunski cikel. Kot rezultat, prejšnji računi bodo premaknjeni v obračunavanje status in postanejo zapadli. Posledično bo račun z neaktivnim statusom premaknjen v aktiven status—to je zdaj trenutni račun.
Poleg tega bo Monetization ustvaril nov neaktiven račun kot obstoječo referenco na naslednji račun, ki ga bo stranka imela. Je kot prihodnji prazen račun, pripravljen vnaprej, da omogoči Monetization, da se nanj preklopi, ko se spremeni obračunski cikel, namesto da bi račun ustvarili takrat—to izboljša učinkovitost.
Pod vsakim računom je mogoče izvesti naslednje akcije:
Prilagoditev računa: Za ročno spremembo zneska, balance group in bill item računa, kliknite Adjustment. Poleg tega lahko vključite davek z omogočanjem stikala with tax in navedete tax, tax supplier in general ledger.
Opomba:
Debet pomeni, da se stranki zaračunava (povečanje zaračunavanja), medtem ko kredit pomeni, da se stranki nekaj da (zmanjšanje zaračunavanja).Prikaži postavke računa: Da vidite bill items za vsak račun, kliknite Info. Vsako postavko računa je mogoče tudi posebej prilagoditi; za to kliknite Adjustment.
Izvedba obračuna
Pod računi, za izvedbo obračuna, izberite in kliknite Run billing. Run billing bo izvedel normalen billing process, ki vključuje:
- Premik billing cycle
- Premik trenutnega aktivnega računa v stanje billing
- Aktivacija naslednjega računa v vrsti (ki je bil prej neaktiven)
- Ustvarjanje novega neaktivnega računa
Opomba:
Run billing ne bo deloval, če je stranka še vedno v svojem prejšnjem obračunskem ciklu; to pomeni, da se run billing lahko sproži le za november, ko je že december (za mesečne stranke)—prejšnji cikel mora biti končan, da se lahko izvede run billing.Račun zdaj
Pod računi, da stranko obračunate takoj, izberite in kliknite Račun zdaj. Račun zdaj bo obšel billing process in prenesel stroške/računovodske postavke iz trenutnega aktivnega računa na povsem nov račun, ki bo takoj prenesen v stanje billing.
Informacije:
Praktičen primer je stranka, ki zapusti sredi cikla in zahteva takojšen račun za vse, kar je nabrala. Ker operacije run billing še ni mogoče izvesti, se bo uporabil Račun zdaj za ustvarjanje novega računa z vsemi stroški, ki jih je mogoče takoj izdati.Obračunski cikel
Obračunski cikel v Monetization je interval, v katerem se vsi stroški zberejo na enem računu/fakturi. Temelji na event type in obračunskem dnevu billing profile stranke.
Na primer, če ima obračunski profil mesečni tip dogodka z obračunskim dnem, nastavljenim na prvi dan v mesecu, se bo obračunski cikel nenehno premikal na prvi dan v mesecu, medtem ko bo zbiral stroške, nabrane v prejšnjem mesecu.
Informacije:
Postopek obračunavanja skrbi za premik vseh obračunskih ciklov, ki čakajo na obračun.Nabirke se lahko zbirajo samodejno s pomočjo načrtovanega dela za zbiranje plačil. Stranke lahko tudi ročno plačajo svoje račune prek portala za samopomoč.
Poleg tega lahko Monetization ustvari datoteko SEPA direktne obremenitve za stranke s SEPA pooblastili. Predstavlja seznam transakcij, ki jih je mogoče naložiti v banko za dvig denarja z bančnega računa stranke. Nastala datoteka se nato uvozi v Monetization, ki bo zabeležila uspešna plačila.
Računi
Račun v Monetization je predstavitev objekta računa, ki je predstavljen stranki.
Opomba:
Ločeno ozadje dela je odgovorno za generiranje računov. Za več informacij si oglejte Delo za obračunavanje.Informacije:
Računi se lahko filtrirajo po datumu in času, ID-ju računa, ID-ju obračuna ali/ter statusu.Za generiranje računov v preglednici kliknite CSV. Za tiskanje kliknite Tiskaj, in za kopiranje kliknite Kopiraj.
Opomba:
Generirani, tiskani ali kopirani so po paginirani strani.Znesek računa se nanaša na skupni znesek računa. Zapadli znesek se nanaša na preostali znesek, ki ga mora stranka še plačati.
Datum zapadlosti predstavlja zadnji datum in čas, do katerega mora stranka v celoti plačati račun.
Opomba:
Ko stranka v celoti plača račun, je račun označen kot Zaprt.Pod razdelkom računa lahko račun ima naslednje stanje:
- Računanje — Ko je račun v stanju računanje, to pomeni, da stranka računa ni v celoti poravnala.
- Zaprto — Ko je račun zaprt, to pomeni, da je stranka račun v celoti poravnala.
Podrobnosti računa
Za predogled določenega računa s predlogo kliknite Podrobnosti. Ko je predogledan, ga je mogoče shraniti kot PDF, HTML ali JSON.
Opomba:
Predlogo lahko spremenite iz ene v drugo.Informacije:
Predloga za račun je konfigurirana v Monetization pod Poslovna konfiguracija Predloga Predloge dokumentov. Za več informacij si oglejte predloge-dokumentov.Plačilo računa brez povezave
Za ročni vnos plačila za določen račun kliknite Denarnica. Če ste že prejeli plačilo preko drugega kanala (kot je gotovina ali bančno nakazilo), ga lahko tukaj vnesete ročno.
Znesek je mogoče konfigurirati kot strošek ali vračilo. Monetization ponuja tri metode plačila: gotovina, kreditna kartica in prenos.
Informacije:
Metoda plačila s prenosom pomeni bančno transakcijo.Zagotovitelj tipizira ponudnika plačil—na primer, Stripe, banka, Paypal itd. Prav tako lahko vključite referenco plačila in opombo.
Predogled računa
Pod računi bo predogled računa izvedel test obračunavanja, da vam pokaže, kako bo videti naslednji prihajajoči račun—ne prikazuje nobenih obstoječih računov. Predogled računa s podrobnostmi bo vključil zgodovino dogodkov; je precej težji z vidika zmogljivosti. Da bi dosegli ti dve funkcionalnosti, pod računom izberite in kliknite Predogled računa ali Predogled računa s podrobnostmi.
Skupine saldov
Skupina saldov vsebuje vse salde stranke. Monetization povezuje naročnino s skupino saldov, kar pomeni, da lahko kakršni koli vplivi, ki izhajajo iz ocenjevanja storitvenih produktov iz naročnine, vplivajo le na salde iz te skupine saldov.
Opomba:
Več naročnin za stranko je lahko povezanih z isto skupino saldov. Prav tako je lahko več skupin saldov povezanih z istim profilom obračuna.Za ustvarjanje nove skupine saldov kliknite Dodaj skupino saldov; navedite ime in obdobje veljavnosti. Poleg tega izberite profil obračuna.
Deljenje
Ta oddelek omogoča konfiguracijo stroškov prenosa v realnem času. Stranka je lahko bodisi član bodisi lastnik skupine deljenja. Če ima lastnik določene vire, se ti viri delijo z člani, ker se stroški prenašajo.
Za omogočanje prenosa virov med strankami kliknite Dodaj sponzorstvo.
Lastnik skupine deljenja
Izberite način lastnika, da stranko postavite za lastnika skupine deljenja. Navedite ime skupine, obdobje veljavnosti, naročnino in politiko. Poleg tega izberite status.
Člani, ki se pridružijo skupini deljenja, bodo lahko v realnem času uporabljali vire iz izbrane naročnine; vendar pa pod pogojem, da je upoštevana konfigurirana politika.
Informacije:
Politika se sestavlja iz imena in popustov.Opomba:
Popust se nanaša na kupljeni popust. Zato mora biti to kupljeni popust na izbrani naročnini. Essentially, konfiguracija popusta deluje kot politika, na podlagi katere se prenesejo stroški. Na primer, če ustvarite popust, ki se osredotoča le na dogodke uporabe VOICE in njihove denarne učinke ter nato uporabite ta popust kot politiko. Preneseni bodo le denarni učinki za dogodke glasovnih klicev na lastnika.
Ko je skupina ustvarjena, lahko lastnik spremeni status in veljavnost ali prekliče skupino. Za to kliknite Uredi deljenje ali Prekliči deljenje.
Informacije:
Člani skupine za deljenje bodo vidni tudi lastniku skupine.Član skupine za deljenje
Da dodate stranko obstoječi skupini, poiščite račun stranke lastnika skupine po polnem imenu, nato izberite skupino.
Informacije:
Spustni meni ponuja nekaj predlogov, ki se filtrirajo, ko tipkate.Ko je stranka dodana kot član skupine za deljenje, se viri iz naročnine lastnika skupine v realnem času porabijo s strani članov skupine. Vendar pa je to odvisno od politike, ki je konfigurirana za skupino.
Na primer, če ima lastnik skupine za deljenje na voljo 1000 megabajtov podatkov brezplačno, člani skupine porabijo vseh 1000 megabajtov, ki so na voljo brezplačno.
Stranka, kot član skupine, lahko prav tako spremeni status in veljavnost skupine ali se odstrani iz skupine. Za to kliknite Uredi deljenje ali Odstrani iz deljenja.
Hierarhija
Pod tem razdelkom lahko prenesete učinke/stroške iz porabe storitve na lastnika hierarhične skupine. Stranka je lahko bodisi član bodisi lastnik hierarhične skupine.
Opomba:
Nabirke se ne prenašajo na lastnika hierarhične skupine v realnem času. Namesto tega, ko član hierarhične skupine prejme račun na koncu svojega obračunskega cikla, se ta račun (v skupnem znesku) prenese na račun lastnika hierarhične skupine. To pomeni, da postane lastnik skupine odgovoren za plačilo računa.Za omogočanje prenosa vplivov/nabirk iz uporabe storitve na lastnika hierarhične skupine, kliknite Dodaj hierarhijo.
Lastnik hierarhične skupine
Izberite način lastnika, da postane stranka lastnik hierarhične skupine. Določite ime skupine, obdobje veljavnosti in status.
Poleg tega mora biti skupina povezana z obračunskim profilom iz računa stranke, ker se celoten račun članov hierarhične skupine prenese ob obračunu.
Ko je skupina ustvarjena, lahko lastnik ureja status in obdobje veljavnosti ali prekliče skupino. Za to kliknite Uredi hierarhijo ali Prekliči hierarhijo.
Informacije:
Člani hierarhične skupine bodo prav tako vidni lastniku skupine.Član hierarhične skupine
Za dodajanje stranke v obstoječo skupino, poiščite račun lastnika skupine po polnem imenu, nato izberite skupino.
Informacije:
Spustni meni ponuja nekaj predlogov, ki se filtrirajo, ko tipkate.Stranka, kot član skupine, lahko prav tako ureja status in obdobje veljavnosti skupine ali se odstrani iz skupine. Za to kliknite Uredi hierarhijo ali Odstrani iz hierarhije.
