Predloga
Kategorija:
Teme v tem dokumentu:
Za dostop do tega razdelka v Monetization v Menu izberite Business configuration in kliknite Template.
Predloge dokumentov
Za dostop do tega razdelka kliknite Document templates. Prikaže se paginiran seznam vseh predlog dokumentov v tabelarni obliki.
Predloga dokumenta se uporablja za konfiguracijo postavitve dokumentov, generiranih v Monetization, za račune, dunning in finančna poročila.
Informacije:
Predloga lahko vključuje vsebino, kot so slike ali besedilo.V tem razdelku lahko izvedete/si ogledate štiri dejanja/podstrani:
- Ustvarjanje predloge dokumenta
- Stran s podrobnostmi predloge dokumenta
- Posodobitev predloge dokumenta
- Brisanje predloge dokumenta
Ustvarjanje predloge dokumenta
Če želite ustvariti predlogo dokumenta pod document templates, kliknite Create new. Navedite ime, kodo in opis.
Opomba:
code je edinstven identifikator predmeta. Uporablja se lahko med integracijo z API-jem (ang. Application Programming Interface) Monetization.Za predlogo dokumenta obstajajo tri kategorije:
- Dunning
- Invoice
- Financial
Kategorija določa, kje se lahko uporabi predloga. Izvoz računov lahko na primer uporablja le predloge računov, izvoz finančnih poročil pa le finančne predloge.
Poleg tega konfigurirajte naslov in telo predloge.
Opomba:
Naslov predstavlja, kako se bo na predlogo sklicevalo v drugih delih/razdelkih Monetization.Informacije:
Monetization ponuja urejevalnik bogatega besedila (ang. Rich Text Editor) za prilagajanje telesa predloge, kot je prikazano spodaj.
Opomba: Svojo predlogo lahko tudi uvozite.
Slika 1: Telo predloge dokumenta
Stran s podrobnostmi predloge dokumenta
Če si želite ogledati celotne podrobnosti predloge dokumenta pod document templates, kliknite Details. Vsebuje:
- Name
- Code
- Category
- Language
- Title
- Content
Posodobitev predloge dokumenta
Če želite posodobiti predlogo dokumenta pod document templates, najprej kliknite Details; prikažejo se podrobnosti predloge dokumenta. Nato za posodobitev kliknite Update.
Informacije:
Vse informacije, izpolnjene v razdelku ustvarjanje predloge dokumenta, je mogoče posodobiti, razen Code.Brisanje predloge dokumenta
Če želite izbrisati predlogo dokumenta pod document templates, kliknite Delete.
E-poštne predloge
Za dostop do tega razdelka kliknite Mail templates. Prikaže se paginiran seznam vseh e-poštnih predlog v tabelarni obliki.
E-poštna predloga se uporablja za konfiguracijo postavitve e-poštnih sporočil, generiranih v Monetization, za račune, dunning in finančna poročila.
Informacije:
Predloga lahko vključuje vsebino, kot so slike ali besedilo.V tem razdelku lahko izvedete/si ogledate štiri dejanja/podstrani:
- Ustvarjanje e-poštne predloge
- Stran s podrobnostmi e-poštne predloge
- Posodobitev e-poštne predloge
- Brisanje e-poštne predloge
Ustvarjanje e-poštne predloge
Če želite ustvariti e-poštno predlogo pod mail templates, kliknite Create new. Navedite ime, kodo in opis.
Opomba:
code je edinstven identifikator predmeta. Uporablja se lahko med integracijo z API-jem Monetization.Za e-poštno predlogo obstajajo tri kategorije:
- Dunning
- Invoice
- Financial
Kategorija določa, kje se lahko uporabi predloga. Pošiljanje e-pošte za račun bo na primer uporabilo predlogo računa.
Dodatni nastavljivi parametri za e-poštno predlogo vključujejo naslednje:
- Subject
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
Informacije:
From address predstavlja naslov pošiljatelja, To pa naslov prejemnika.
Opomba: Za Subject lahko uporabite dinamične oznake. To se uporablja za pridobivanje podatkov o strankah ali drugih podatkov – na primer imena.
Poleg tega konfigurirajte telo predloge.
Informacije:
Monetization ponuja urejevalnik bogatega besedila za prilagajanje telesa predloge, kot je prikazano spodaj.
Opomba: Svojo predlogo lahko tudi uvozite.
Slika 2: Telo e-poštne predloge
Če želite v e-pošto vključiti priloge, v razdelku Attachments kliknite Add. Navedite ime, vrsto, format in predlogo.
Informacije:
Če želite omogočiti stiskanje priloge, potrdite polje Compression.Stran s podrobnostmi e-poštne predloge
Če si želite ogledati celotne podrobnosti e-poštne predloge pod mail templates, kliknite Details. Vsebuje:
- Name
- Code
- Description
- Category
- Subject
- Publishing type
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
- Attachments
- Content (če obstaja)
Posodobitev e-poštne predloge
Če želite posodobiti e-poštno predlogo pod mail templates, najprej kliknite Details; prikažejo se podrobnosti e-poštne predloge. Nato za posodobitev kliknite Update.
Informacije:
Vse informacije, izpolnjene v razdelku ustvarjanje e-poštne predloge, je mogoče posodobiti, razen Code.Brisanje e-poštne predloge
Če želite izbrisati e-poštno predlogo pod mail templates, kliknite Delete.
