Страница учетной записи клиента

Темы в этом документе:

• Поиск учетной записи клиента
• Onboarding клиента
  • Account info section
  • Payment info section
  • Sharing section (optional)
  • Hierarchy section (optional)
  • Subscription section
• Экспорт информации о клиентах
• Страница сведений об учетной записи клиента
• Overview
• Users
• Contacts
• Payments
• Subscriptions
• Balances
• Billing profiles
• Bills
• Invoices
• Balance groups
• Sharing
• Hierarchy
• Support
• Devices
• Communications
• Activities
• Events
• Reminders

Чтобы открыть страницу учетной записи клиента, откройте Menu и нажмите Customers.

Список customers дает быстрый обзор активных и неактивных accounts. Это первая страница, которая отображается при открытии раздела Customers.

В таблице отображаются customers, их name, количество active subscriptions, active services и кнопка для открытия полных details. Используйте список, чтобы переключать views, фильтровать customers, открывать account или экспортировать текущую страницу.

Поиск учетной записи клиента

Клиента можно искать по full name, email address, physical address, status, customer type или payment method.

Нажмите Filter на странице списка и введите критерии поиска. Список автоматически обновится и покажет только подходящих customers. Чтобы сбросить поиск, нажмите Reset.

Onboarding клиента

Onboarding клиента позволяет создать customer record, billing details и первую subscription в одном пошаговом процессе.

Чтобы создать нового клиента, нажмите Create new на странице списка. Откроется customer onboarding page со следующими шагами:

• Account info section
• Payment info section
• Sharing and hierarchy section (необязательно)
• Subscription section

Account info section

Введите базовые сведения клиента: first name, last name, email address и phone number.

Также выберите customer type, например commercial или residential. Это помогает сегментировать customers для analytics, reporting и bulk business operations. Подробнее см. Customer types.

Укажите обязательные address details. Корректные addresses помогают правильно рассчитывать taxes и формировать invoices. Custom attributes, настроенные в системе, также появятся здесь как необязательные поля.

Payment info section

Выберите, как клиент будет платить за services: invoice, credit card или direct debit.

• Invoice: дополнительные payment details не требуются, если billing address совпадает с основным address.
• Credit Card: система хранит только reference token через настроенный payment gateway и базовую информацию владельца для безопасных автоматических списаний.
• Direct debit: укажите mandate identification, mandate date of signature, BIC и IBAN.

Sharing section (optional)

Используйте этот шаг, если клиента нужно добавить в существующую sharing group. Sharing позволяет нескольким customers потреблять один общий resource pool в реальном времени, например семейный plan с общим data allowance.

Чтобы добавить клиента как member существующей sharing group, выберите owner account и затем group.

Hierarchy section (optional)

Используйте этот шаг для corporate или organizational billing, когда parent account оплачивает bills child accounts.

В отличие от Sharing, charges не переносятся в реальном времени. В конце billing cycle invoice child account переносится на parent account для оплаты.

Subscription section

Выберите payment type. Billing profile, связанный с subscription, должен использовать тот же payment type.

Также выберите resource, то есть monetary resource или валюту для billing. Затем выберите interval, который определяет, как часто клиенту выставляется bill: monthly, weekly, yearly и т. д.

Billing day задает день месяца, в который клиенту выставляется bill. Monetization использует его при настройке billing cycle.

Promotion codes могут быть coupons или vouchers. Обычно в этом разделе используются coupons.

Выберите plan для клиента. Plan — объект верхнего уровня в offering catalog. Он состоит из bundles, а каждый bundle может содержать products и discounts.

После выбора plan связанные bundles появятся ниже, а products будут показаны в таблице под каждым bundle. Можно изменить quantity, value и validity period для каждого product.

Service products должны иметь service identifier: строку или device, уже настроенный в Monetization. Service identifier — это уникальный ID клиента для конкретного service, например mobile phone number.

Перед нажатием Submit проверьте subscription details. Monetization автоматически создаст первый billing profile на основе выбранных payment type и billing interval.

Экспорт информации о клиентах

Видимый customer list можно экспортировать в CSV, нажав CSV. Также можно распечатать список через Print или скопировать данные через Copy.

Страница сведений об учетной записи клиента

В list customers account page, чтобы открыть полные сведения customer account, нажмите Details.

Details customer account page содержит вкладки Overview, Contacts, Users, Payments, Subscriptions, Balances, Bills, Hierarchy, Support, Devices, Communications, Activities, Events и Reminders.

Overview

Вкладка Overview показывает customer ID, status, type, current balance, open balance, due balance, revenue chart и latest invoice. Activity log ниже показывает последние действия по account.

Чтобы изменить account information, нажмите Edit account information. Можно изменить customer type, status и custom attributes.

Чтобы закрыть customer account, нажмите Close account. Закрытие почти равно удалению, но фактическое удаление выполняет отдельный background job после заданного периода.

Users

Эта вкладка управляет login credentials клиента для self-care portal, если он включен. Без user account клиент не может самостоятельно войти, посмотреть balances, consumption или оплатить bills.

Чтобы создать user information, нажмите Create user и укажите first name, last name, email address, password и password confirmation. User information можно включить или отключить переключателем Enabled.

После создания user information доступны действия Delete user, Edit user, Request user verification email и Request user password update.

Contacts

Вкладка Contacts показывает contact details, введенные при onboarding: first name, last name, email address, phone number, organization, address, country, state, city и ZIP code.

Каждая contact record имеет tag, чтобы различать contacts. Например, если у клиента несколько contacts, tag помогает выбрать правильный email address. Можно добавить, отредактировать или удалить contact information через соответствующие кнопки.

Payments

Вкладка Payments показывает payment information клиента, включая payment method, billing address, tax identification number и данные для direct debit, если они используются.

Чтобы изменить payment information, нажмите Edit payment information.

Subscriptions

Вкладка Subscriptions показывает активные и исторические subscriptions клиента. Subscription связывает customer, plan, bundles, products, services, billing profile и balance group.

Adding subscriptions

Чтобы добавить subscription, нажмите Add subscription. Выберите payment type, billing profile, balance group, plan и нужные bundles/products. Service products должны иметь service identifier.

Add-on bundle

Add-on bundle можно добавить к существующей subscription, если bundle совместим с plan и доступен для покупки.

Editing and canceling products

Products в subscription можно редактировать или отменять в зависимости от их status, validity и связанных правил. При отмене product Monetization учитывает term, penalties, proration и billing behavior.

Services

Services отображают service identifiers и service type, связанные с service products. Service identifier должен быть уникальным для service и site.

Service Identifier Definition

Service identifier — это уникальное значение, которое идентифицирует клиента на service, например MSISDN, device ID или другой внешний идентификатор.

Balances

Balances показывают resource balances клиента. Они могут быть monetary или non-monetary, например euros, free minutes, free data или counters.

Balances and notifications

Notifications срабатывают, когда balance достигает threshold, настроенного через credit limit и credit profile. Это помогает отслеживать превышение лимитов или окончание ресурсов.

Balances

Balance показывает resource, amount, validity period, balance group и status. Балансы могут создаваться автоматически при purchase, usage event или вручную через API.

Creating a balance

Чтобы создать balance вручную, нажмите Create balance и укажите resource, amount, validity period и balance group.

Billing profiles

Billing profile определяет, как клиенту выставляется billing: payment type, billing interval, billing day, resource, invoice settings и payment method.

Billing profile используется subscriptions и bills. Несколько subscriptions могут использовать один billing profile, если они совместимы по payment type и billing configuration.

Bills

Bills показывают начисления клиента по billing cycle. Bill собирает bill items, adjustments, taxes, payments и status.

The bill status

Bill может иметь следующие статусы:

1. Inactive — ссылка на будущий bill, подготовленная заранее для производительности.
2. Active — текущий bill, на который собираются начисления.
3. Billing — bill ожидает оплаты и еще не полностью оплачен.
4. Closed — bill полностью оплачен.

The billing process

Billing — это операция, при которой customer переносится в следующий billing cycle. Предыдущий active bill переходит в status billing, следующий inactive bill становится active, а Monetization создает новый inactive bill для следующего цикла.

Run billing

Чтобы запустить billing, в bills выберите и нажмите Run billing. Run billing выполняет обычный billing process: сдвигает billing cycle, переводит current active bill в billing, активирует следующий bill и создает новый inactive bill.

Bill now

Bill now обходит обычный billing process и переносит charges/bill items из текущего active bill в новый bill, который сразу переходит в status billing. Это полезно, например, если клиент уходит в середине cycle и просит немедленный bill.

Billing cycle

Billing cycle — это интервал, в течение которого все charges собираются на один bill/invoice. Он основан на event type и billing day в billing profile.

Charges могут собираться автоматически через payment collection job или оплачиваться клиентом вручную через self-care portal. Для SEPA Direct Debit Monetization может сформировать файл транзакций для банка и затем импортировать результат оплаты.

Invoices

Invoice в Monetization представляет bill object, который показывается клиенту.

Invoices можно фильтровать по date-time, invoice ID, bill ID и status. Для экспорта нажмите CSV, для печати — Print, для копирования — Copy.

Invoice amount — total amount bill. Due amount — remaining amount, который клиент еще должен оплатить. Due date — последний date-time для полной оплаты invoice.

Invoice details

Чтобы preview конкретного invoice с template, нажмите Details. Preview можно сохранить как PDF, HTML или JSON. Template invoice настраивается в Business configuration Template Document templates.

Offline invoice payment

Чтобы вручную внести payment по invoice, нажмите Wallet. Используйте это, если payment получен другим каналом, например cash или wire transfer. Amount можно указать как charge или refund.

Preview invoice

Preview invoice выполняет test billing и показывает, как будет выглядеть следующий invoice. Preview invoice with details дополнительно включает event history и требует больше ресурсов.

Balance groups

Balance group содержит balances клиента. Monetization связывает subscription с balance group, поэтому impacts от rating service products в subscription влияют только на balances этой balance group.

Чтобы создать balance group, нажмите Add balance group, укажите name, validity period и billing profile.

Sharing

Sharing позволяет переносить charges в реальном времени. Клиент может быть member или owner sharing group. Если owner имеет resources, они становятся доступными members согласно policy.

Чтобы включить transfer resources между customers, нажмите Add sponsorship.

Owner of a sharing group

Выберите owner mode, чтобы сделать клиента owner sharing group. Укажите group name, validity period, subscription, policy и status. Members смогут использовать resources выбранной subscription в real time согласно policy.

Member of a sharing group

Чтобы добавить клиента в существующую group, найдите owner customer account по full name и выберите group. После добавления member потребляет resources subscription owner в real time согласно policy.

Hierarchy

Hierarchy позволяет добавить клиента в hierarchy group или создать новую. В отличие от Sharing, charges не переносятся в real time: invoice member в конце billing cycle переносится на account owner, который становится ответственным за payment.

Owner of a hierarchy group

Выберите owner mode, чтобы сделать клиента owner hierarchy group. Укажите group name, validity period, billing profile и status.

Member of a hierarchy group

Чтобы добавить клиента в существующую hierarchy group, найдите owner customer account по full name и выберите group.

Support

Вкладка Support используется для отслеживания customer support tickets. Она показывает status, priority и assignee для текущих и прошлых tickets.

Devices

Вкладка Devices содержит hardware или equipment, связанное с customer, например modems, vehicles или physical nodes, представляющие endpoints subscriptions.

Communications

Вкладка Communications хранит историю system-triggered notifications и emails, отправленных customer. Используйте ее, чтобы проверить, когда были отправлены automated messages или password updates.

Activities

Activities — audit trail операций по customer account. Журнал показывает, кто и что изменил, чтобы история account оставалась прозрачной.

Events

Вкладка Events показывает usage events, поступающие от subscribed services клиента. Фильтры позволяют сузить список по date или service.

Таблица показывает ID, service type, service, quantity, amount и created at. Чтобы создать новое event, нажмите Event.

Usage

Usage показывает usage events для service из subscription клиента за конкретный период. События можно фильтровать по service и date-time.

Чтобы экспортировать usage events, нажмите CSV. Чтобы распечатать, нажмите Print. Чтобы скопировать, нажмите Copy.

Event ID, created at и amount применяются ко всем service usage events. Дополнительные параметры определяются mandatory, optional и rating set fields для service, настроенного через service type.

Пример voice call usage event может включать start time, end time, origin, destination, from и to.

Create event

Если нужно вручную зарегистрировать usage event, например когда внешняя система была offline, нажмите Create event. Выберите relevant service, укажите start time и заполните mandatory fields.

Reminders

Reminders — внутренние alerts и notes, запланированные на конкретные date/time. Используйте reminders, чтобы напоминать administrative staff о follow-up по customer.