Salesforce
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Tópicos neste documento:
- 1. Visão Geral
- 2. Pré-requisitos
- 3. Aceder ao Salesforce Dashboard
- 4. Criar Bundles no Salesforce
- 5. Configuração do Plano
1. Visão Geral
Este documento fornece instruções passo a passo para integrar o Tridens Monetization com o Salesforce. A integração permite a sincronização bidirecional e unidirecional das principais entidades de negócio.
Fluxos de Sincronização Suportados:
Sincronização Bidirecional (Two-Way Sync)
- Customers ↔ Accounts
- Contact Info ↔ Contacts
- Products ↔ Products
- Product Versions ↔ Price Book & Price Book Entry
- Subscriptions & Addons ↔ Subscriptions & Addons
Sincronização Unidirecional (One-Way Sync) (Tridens para Salesforce)
- Invoices
- Usage
- Subscriptions & Addons → Opportunity
Figura 1: Sincronização Suportada do Tridens com o Salesforce
2. Pré-requisitos
- Conta ativa no Salesforce com permissões de acesso.
- Conta ativa no Tridens Monetization com credenciais de API.
- Salesforce Monetization Settings ativados.
3. Aceder ao Salesforce Dashboard
- Faça login na sua conta Salesforce.
- Confirme que está no Home Dashboard.
Figura 2: Salesforce Home Dashboard
4. Criar Bundles no Salesforce
Na barra de navegação do Salesforce, aceda a: Bundles > New Bundle
Preencha os campos obrigatórios:
- Name: (Exemplo: Mobile Silver Bundle)
- Code: (Exemplo: mobile_silver_bundle)
- Valid From: Defina a data e hora de início.
- Unlimited: Ative se aplicável.
Selecione os produtos para incluir no bundle.
Figura 3: Ecrã de Criação de Bundle
- Clique em Save para criar o bundle.
5. Configuração do Plano
Na barra de navegação do Salesforce, aceda a: Plans > New Plan
Introduza os detalhes do plano necessários e associe-o ao bundle criado anteriormente.
Figura 4: Ecrã de Criação de Plano
- Clique em Save para concluir a configuração do plano.
Nota: Certifique-se de que cada plano está corretamente ligado aos bundles e produtos apropriados para uma sincronização adequada com o Tridens.
