Modelos

Tópicos neste documento:

• Modelos de documentos
  • Criar um modelo de documento
  • Página de detalhes do modelo de documento
  • Atualizar modelo de documento
  • Eliminar modelo de documento
• Modelos de e-mail
  • Criar um modelo de correio eletrónico
  • Página de detalhes do modelo de correio eletrónico
  • Atualizar modelo de correio eletrónico
  • Eliminar modelo de correio eletrónico

Para aceder a esta secção no Tridens Monetization, a partir do Menu , selecione Business configuration e clique em Template.

Modelos de documentos

Para aceder a esta secção, clique em Document templates. É apresentada uma lista paginada de todos os modelos de documento em formato tabular.

Um modelo de documento é utilizado para configurar o layout dos documentos gerados no Tridens Monetization para a fatura, dunning e relatórios financeiros.

Podem ser executadas/visualizadas quatro ações/subpáginas nesta secção, nomeadamente:

• Criar um modelo de documento
• Página de detalhes do modelo de documento
• Atualizar modelo de documento
• Eliminar modelo de documento

Criar um modelo de documento

Em Modelos de documentos, para criar um modelo de documento, clique em Create new. Forneça um nome, código e descrição.

Existem três categorias para um modelo de documento, que são:

1. Dunning
2. Invoice
3. Financial

A categoria determina onde o modelo pode ser utilizado. Por exemplo, a exportação de faturas só pode utilizar modelos de fatura (invoice templates), e a exportação de relatórios financeiros só pode utilizar modelos financeiros (financial templates).

Além disso, configure o título e o corpo do modelo.

Figura 1: Corpo do modelo de documento

Página de detalhes do modelo de documento

Em Modelos de documentos, para ver os detalhes completos de um modelo de documento, clique em Details. Contém o seguinte:

• Nome
• Código
• Categoria
• Idioma
• Título
• Conteúdo

Atualizar modelo de documento

Em Modelos de documentos, para atualizar um modelo de documento, primeiro clique em Details; são apresentados os detalhes do modelo de documento. Depois, para atualizar, clique em Update.

Eliminar modelo de documento

Em Modelos de documentos, para eliminar um modelo de documento, clique em Delete.

Modelos de e-mail

Para aceder a esta secção, clique em Mail templates. É apresentada uma lista paginada de todos os modelos de correio eletrónico em formato tabular.

Um modelo de correio eletrónico (mail template) é utilizado para configurar o layout dos e-mails gerados no Tridens Monetization para a fatura, dunning e relatórios financeiros.

Podem ser executadas/visualizadas quatro ações/subpáginas nesta secção, nomeadamente:

• Criar um modelo de correio eletrónico
• Página de detalhes do modelo de correio eletrónico
• Atualizar modelo de correio eletrónico
• Eliminar modelo de correio eletrónico

Criar um modelo de correio eletrónico

Em Modelos de e-mail, para criar um modelo de correio eletrónico, clique em Create new. Forneça um nome, código e descrição.

Existem três categorias para um modelo de correio eletrónico, que são:

1. Dunning
2. Invoice
3. Financial

A categoria determina onde o modelo pode ser utilizado. Por exemplo, o envio de correio para uma fatura utilizará o modelo de fatura.

Parâmetros configuráveis adicionais para o modelo de correio eletrónico incluem o seguinte:

• Assunto (Subject)
• Endereço do remetente (From address)
• Para (To)
• Cc
• Bcc
• Responder a (Reply to)

Além disso, configure o corpo do modelo.

Figura 2: Corpo do modelo de correio eletrónico

Para incluir anexos no e-mail, em Attachments, clique em Add. Forneça o nome, tipo, formato e modelo.

Página de detalhes do modelo de correio eletrónico

Em Modelos de e-mail, para ver os detalhes completos de um modelo de correio eletrónico, clique em Details. Contém o seguinte:

• Nome
• Código
• Descrição
• Categoria
• Assunto
• Tipo de publicação
• Endereço do remetente
• Para
• Cc
• Bcc
• Responder a
• Anexos
• Conteúdo (se houver)

Atualizar modelo de correio eletrónico

Em Modelos de e-mail para atualizar um modelo de correio eletrónico, primeiro clique em Details; são apresentados os detalhes do modelo de correio eletrónico. Depois, para atualizar, clique em Update.

Eliminar modelo de correio eletrónico

Em Modelos de e-mail, para eliminar um modelo de correio eletrónico, clique em Delete.