Salesforce

Tematy w tym dokumencie:

• 1. Przegląd
• Obsługiwane przepływy synchronizacji:
• 2. Wymagania wstępne
• 3. Dostęp do Salesforce Dashboard
• 4. Tworzenie Bundles w Salesforce
• 5. Konfiguracja planu

1. Przegląd

Ten dokument zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące integracji Tridens Monetization z Salesforce. Integracja umożliwia dwukierunkową i jednokierunkową synchronizację kluczowych encji biznesowych.

Obsługiwane przepływy synchronizacji:

• Two-Way Sync

• Customers ↔ Accounts

• Contact Info ↔ Contacts

• Products ↔ Products

• Product Versions ↔ Price Book & Price Book Entry

• Subscriptions & Addons ↔ Subscriptions & Addons

• One-Way Sync (Tridens to Salesforce)

• Invoices

• Usage

• Subscriptions & Addons → Opportunity

Rysunek 1: Synchronizacja Tridens obsługiwana z Salesforce

2. Wymagania wstępne

• Aktywne konto Salesforce z uprawnieniami dostępu.
• Aktywne konto Tridens Monetization z danymi dostępowymi API.
• Włączone Salesforce Monetization Settings.

3. Dostęp do Salesforce Dashboard

1. Zaloguj się na konto Salesforce.
2. Upewnij się, że jesteś na stronie Home Dashboard.

Rysunek 2: Salesforce Home Dashboard

4. Tworzenie Bundles w Salesforce

1. Na pasku nawigacyjnym Salesforce przejdź do: Bundles > New Bundle

2. Wypełnij wymagane pola:

• Name: (Przykład: Mobile Silver Bundle)
• Code: (Przykład: mobile_silver_bundle)
• Valid From: ustaw datę i godzinę rozpoczęcia.
• Unlimited: włącz przełącznik, jeśli ma zastosowanie.

3. Wybierz Products, które mają zostać uwzględnione w bundle.

Rysunek 3: Ekran tworzenia bundle

4. Kliknij Save, aby utworzyć bundle.

5. Konfiguracja planu

1. Na pasku nawigacyjnym Salesforce przejdź do: Plans > New Plan

2. Wprowadź wymagane szczegóły planu i powiąż go z wcześniej utworzonym bundle.

Rysunek 4: Ekran tworzenia planu

3. Kliknij Save, aby zakończyć konfigurację planu.

Uwaga: Upewnij się, że każdy plan jest prawidłowo połączony z odpowiednimi bundle i produktami, aby synchronizacja z Tridens działała poprawnie.