Strona konta klienta

Tematy w tym dokumencie:

• Znalezienie konta klienta
• Wdrożenie klienta
  • Sekcja informacji o koncie
  • Sekcja informacji o płatności
  • Sekcja udostępniania (opcjonalnie)
  • Sekcja hierarchii (opcjonalnie)
  • Sekcja subskrypcji
• Eksportowanie informacji o klientach
• Szczegóły na stronie konta klienta
• Przegląd
  • Edytuj informacje o koncie
  • Zamknij konto
• Kontakty
  • Dodaj informacje kontaktowe
  • Edytuj informacje kontaktowe
  • Usuń informacje kontaktowe
• Użytkownicy
  • Utwórz informacje o użytkowniku
  • Usuń informacje o użytkowniku
  • Edytuj informacje o użytkowniku
  • Poproś o e-mail weryfikacyjny użytkownika
  • Poproś o aktualizację hasła użytkownika
• Płatności
  • Edytuj informacje o płatności
• Subskrypcje
  • Dodawanie subskrypcji
  • Pakiet dodatków
  • Edycja i anulowanie produktów
  • Profile rozliczeniowe
  • Udostępnianie
• Salda
  • Salda i powiadomienia
  • Grupy balansujące
• Rachunki
  • Stan rachunku
  • Proces rozliczeniowy
  • Uruchom rozliczenia
  • Bill teraz
  • Cykl rozliczeniowy
  • Faktury
• Hierarchia
  • Właściciel grupy hierarchicznej
  • Członek grupy hierarchicznej
• Wsparcie
• Urządzenia
• Komunikacja
• Działania
• Wydarzenia
  • Użycie
  • Usługi
• Przypomnienia

Aby uzyskać dostęp do strony konta klienta, otwórz Menu i kliknij Customers.

Lista klientów umożliwia szybki przegląd wszystkich aktywnych i nieaktywnych kont. Jest to pierwsza strona wyświetlana po wejściu do sekcji Klienci.

Zobaczysz swoich klientów w formie tabelarycznej, pokazującej ich nazwę, liczbę aktywnych subskrypcji, aktywnych usług oraz przycisk umożliwiający wyświetlenie ich pełnych szczegółów. Użyj listy, aby przełączać widoki, filtrować klientów, otwierać konto lub eksportować bieżącą stronę.

Stąd możesz łatwo:

• Znajdź konkretne konto klienta
• Wprowadź nowego klienta
• Eksportuj informacje o klientach

Znalezienie konta klienta

Możesz wyszukać konkretnego klienta według jego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu fizycznego, statusu, typ klienta lub metody płatności.

Aby to zrobić, kliknij Filter na stronie listy i wprowadź kryteria wyszukiwania. Lista aktualizuje się automatycznie i wyświetla tylko pasujących klientów.

Aby wyczyścić wyszukiwanie i ponownie wyświetlić wszystkich klientów, kliknij Reset. Następnie możesz ukryć pasek filtra, klikając Filter.

Wdrożenie klienta

Dołączenie klienta umożliwia utworzenie rekordu klienta, szczegółów rozliczeń i pierwszej subskrypcji w jednym procesie.

Aby dołączyć nowego klienta, kliknij Create new na stronie listy. Spowoduje to otwarcie customer onboarding page, który poprowadzi Cię przez cztery kroki:

• Sekcja informacji o koncie
• Sekcja informacji o płatności
• Sekcja udostępniania i hierarchii (opcjonalnie)
• Sekcja subskrypcji

Sekcja informacji o koncie

Zacznij od podania podstawowych danych klienta: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu.

Musisz także wybrać typ klienta, na przykład komercyjny lub mieszkaniowy. Pomaga to w segmentowaniu klientów na potrzeby analiz, raportowania i zbiorczych informacji. operacji biznesowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy klientów.

Podaj wymagane dane adresowe. Dokładne adresy pomagają w prawidłowym działaniu podatków i generowania faktur. Niestandardowe atrybuty skonfigurowane dla Twojego systemu pojawią się również tutaj jako pola opcjonalne.

Sekcja informacji o płatności

Wybierz sposób, w jaki klient będzie płacił za swoje usługi: fakturą, kartą kredytową lub poleceniem zapłaty.

• Invoice: Nie są wymagane żadne dodatkowe szczegóły płatności, chyba że adres rozliczeniowy różni się od adresu głównego.
• Credit Card: System przechowuje tylko token referencyjny za pośrednictwem skonfigurowanego bramka płatnicza i podstawowe informacje o właścicielu w celu bezpiecznych automatycznych odliczeń.

Jeżeli wybrano polecenie zapłaty, należy wpisać następujące informacje o kliencie:

• Identyfikacja mandatu
• Data podpisania mandatu
• BIK
• IBAN

Sekcja udostępniania (opcjonalnie)

Użyj tego kroku, jeśli klient powinien należeć do istniejącej grupy udostępniania. Udostępnianie umożliwia wielu klientom korzystanie z tej samej puli zasobów w czasie rzeczywistym, na przykład plan rodzinny z jednym współdzielonym limitem danych.

Aby dodać klienta jako członka istniejącej grupy udostępniania, wybierz konto właściciela, a następnie wybierz grupę.

Sekcja hierarchii (opcjonalnie)

Użyj tego kroku w przypadku rozliczeń korporacyjnych lub organizacyjnych, w przypadku których konto nadrzędne opłaca rachunki kont podrzędnych.

W przeciwieństwie do udostępniania, opłaty nie są przesyłane w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego faktura dziecka zostaje przekazana na konto rodzica w celu zapłaty.

Wybierz konto właściciela, a następnie wybierz grupę hierarchii, aby dodać klienta jako członka.

Sekcja subskrypcji

Wybierz rodzaj płatności. profil rozliczeniowy powiązany z subskrypcją musi korzystać z tego samego rodzaju płatności.

Wybierz także zasób; odnosi się to do zasób pieniężny lub waluty używanej do rozliczeń.

Wybierz interwał; określa to, jak często klient jest rozliczany, na przykład co miesiąc, co tydzień lub co rok.

Wybierz dzień rozliczeniowy; określa dzień miesiąca, w którym klient zostanie obciążony fakturą. Jest to używane, gdy Monetization ustawia cykl rozliczeniowy klienta. Na przykład klient może zostać obciążony fakturą pierwszego dnia każdego miesiąca.

Opcjonalne kody promocyjne to kupony lub kupony. Kody te umożliwiają zastosowanie ofert specjalnych.

Kod jest generowany w Monetization, pod Business configuration Voucher dla voucherów i pod Catalog Packages Coupons na kupony.

Wybierz plan dla klienta. Plan jest obiektem najwyższego poziomu w katalogu ofert. Składa się z wiązki, a każdy pakiet może zawierać produkty i rabaty. Plan jest tworzony pod Catalog Packages Plans.

Po wybraniu planu pakiety w tym planie pojawią się poniżej, a produkty wymienione są w tabeli pod każdym pakietem.

Dla każdego produktu możesz edytować ilość, wartość i okres ważności.

Wyświetlane są również inne szczegóły produktu, w tym nazwa i typ. Niektóre produkty są opcjonalne, więc możesz zdecydować, czy je uwzględnić, wybierając Purchase.

Produkty serwisowe muszą zawierać identyfikator usługi w postaci ciągu znaków lub urządzenia już skonfigurowanego w Monetization. Identyfikator usługi to unikalny identyfikator jednego klienta tej usługi, na przykład numer telefonu komórkowego.

Możesz przypisać identyfikator usługi na poziomie planu, zamiast dodawać go do każdego produktu. W tym celu należy go wpisać w polu Service identifier na planie.

Zanim klikniesz Submit, przejrzyj szczegóły subskrypcji. Monetization automatycznie tworzy pierwszy profil rozliczeniowy na podstawie wybranego rodzaju płatności i interwału rozliczeniowego.

Eksportowanie informacji o klientach

Możesz wyeksportować widoczną listę klientów do arkusza kalkulacyjnego CSV, klikając CSV na stronie listy. Eksport obejmuje ich imię i nazwisko, adres e-mail, subskrypcje i usługi.

Listę możesz także wydrukować klikając Print lub skopiować dane do schowka klikając Copy.

Szczegóły na stronie konta klienta

Aby zobaczyć pełne szczegóły konkretnego konta klienta, w obszarze wyświetl stronę konta klienta kliknij Details. Spowoduje to przejście do strony ze szczegółami konta klienta.

Strona szczegółów konta klienta jest podzielona na 14 zakładek:

• Przegląd
• Kontakty
• Użytkownicy
• Płatności
• Subskrypcje
• Salda
• Rachunki
• Hierarchia
• Wsparcie
• Urządzenia
• Komunikacja
• Działania
• Wydarzenia
• Przypomnienia

Przegląd konta

Skorzystaj z karty Przegląd, aby szybko ratingować klienta.

Tutaj możesz zobaczyć identyfikator klienta, status, typ, saldo bieżące, saldo otwarte, saldo należne, tabelę przychodów i ostatnią fakturę. Poniższy dziennik aktywności pokazuje ostatnie działania na koncie.

Stąd możesz:

• Edit account information: Zaktualizuj typ klienta lub atrybuty niestandardowe.
• Close account: Dezaktywuj klienta.

Edytuj informacje o koncie

Aby edytować informacje o koncie, kliknij Edit account information. Można edytować tylko typ klienta, status i atrybut niestandardowy.

Zamknij konto

Aby zamknąć konto klienta, kliknij Zamknij konto. Zamknięcie konta jest prawie takie samo jak jego usunięcie; jednak nie zostanie natychmiast usunięty. Oddzielne zadanie w tle dokonuje faktycznego usunięcia konta po zamknięciu konta na określony czas.

Użytkownicy

Użyj tej karty, aby zarządzać danymi logowania klienta do portalu samoopieki, jeśli jest on włączony. Bez konta użytkownika klient nie może samodzielnie zalogować się w celu przeglądania sald, zużycia ani opłacania rachunków.

Po utworzeniu na pokładzie klienta możesz utworzyć informacje o użytkowniku, aby zapewnić mu dostęp do portalu samoobsługi.

Pojedynczą akcję można wykonać dla klientów bez informacji o użytkowniku.

• Utwórz informacje o użytkowniku

Utwórz informacje o użytkowniku

Aby utworzyć informacje o użytkowniku, kliknij Create user. Wymagane są następujące pola wejściowe:

• Imię
• Nazwisko
• Adres e-mail
• Hasło
• Potwierdzenie hasła

Informacje o użytkowniku klienta można także włączyć lub wyłączyć. Aby to osiągnąć, użyj przełącznika Enabled.

Po pomyślnym utworzeniu informacji o użytkowniku klienta dostępne są następujące funkcjonalności:

• Usuń informacje o użytkowniku
• Edytuj informacje o użytkowniku
• Poproś o e-mail weryfikacyjny użytkownika
• Poproś o aktualizację hasła użytkownika

Usuń informacje o użytkowniku

Aby usunąć informacje o użytkowniku klienta, kliknij Delete user. Po usunięciu klient nie ma już dostępu do portalu samoopieki.

Edytuj informacje o użytkowniku

Aby edytować informacje o użytkowniku klienta, kliknij Edit user. Informacje wypełnione w sekcji tworzyć informacje o użytkowniku można edytować.

Poproś o e-mail weryfikacyjny użytkownika

Zanim klient będzie mógł uzyskać dostęp do portalu samoopieki, jego adres e-mail musi zostać zweryfikowany. Aby to osiągnąć, kliknij Request user verification email. Po kliknięciu do klienta zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna użytkownika.

Poproś o aktualizację hasła użytkownika

Żądanie aktualizacji hasła spowoduje wysłanie do klienta wiadomości e-mail z aktualizacją hasła użytkownika lub klient zostanie poproszony o zmianę hasła podczas logowania się do portalu samoobsługi. Aby to osiągnąć, kliknij Request user password update.

Kontakty

W tej zakładce znajdują się dane kontaktowe przechwycone podczas proces onboardingu. Zawiera imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, organizację, adres, kraj, stan, miasto i kod pocztowy.

Każdy rekord kontaktu zawiera również znacznik, dzięki któremu można odróżnić jeden kontakt od drugiego.

Na przykład, jeśli klient ma więcej niż jeden rekord kontaktu, tag pomoże Ci wybrać właściwy adres e-mail.

W tej sekcji można wykonać trzy działania:

• Dodaj informacje kontaktowe
• Edytuj informacje kontaktowe
• Usuń informacje kontaktowe

Dodaj informacje kontaktowe

Aby dodać kolejne dane kontaktowe klienta, kliknij Add contact information. Pola wejściowe pozostają takie same, jak przy wprowadzaniu początkowych danych kontaktowych klienta.

Jednakże dodatkowo należy umieścić znacznik, za pomocą którego można szybko odwołać się do informacji kontaktowych w innych częściach Monetization.

Edytuj informacje kontaktowe

Aby edytować dane kontaktowe klienta, wybierz odpowiedni znacznik informacji kontaktowych, a następnie kliknij Edit contact information.

Usuń informacje kontaktowe

Aby usunąć informacje kontaktowe klienta, wybierz odpowiedni znacznik informacji kontaktowych, a następnie kliknij Delete contact information.

Płatności

Użyj tej karty, aby sprawdzić i zaktualizować szczegóły rozliczeniowe klienta. Zawiera adres rozliczeniowy, numer identyfikacji podatkowej i metodę płatności.

Ta zakładka składa się z dwóch podzakładek:

• Transakcje
• Szczegóły rozliczenia

Użyj Transactions, aby przeglądać opłaty i płatności według dat. Użyj numeru Billing details, aby zaktualizować metodę płatności lub adres rozliczeniowy klienta.

Edytuj informacje o płatności

Aby edytować informacje o płatności, kliknij Edit payment information. Możesz przełączać się między fakturą, kartą kredytową i poleceniem zapłaty, zmienić adres rozliczeniowy oraz dodać lub usunąć numer identyfikacji podatkowej.

Subskrypcje

Użyj tej karty, aby sprawdzić subskrypcje klienta, profile rozliczeniowe i konfigurację udostępniania. Górna nawigacja umożliwia poruszanie się pomiędzy Przeglądem, Pakietami, Saldami, Powiadomieniami, Wydarzeniami i Usługami.

Dodawanie subskrypcji

Aby dodać nową subskrypcję, kliknij Add subscription. Wybierz grupę bilansową i plan. Możesz także zastosować kody promocyjne, takie jak kupony lub kupony.

Strona subskrypcji jest podzielona na następujące zakładki:

• Przegląd
• Pakiety
• Salda
• Powiadomienia
• Wydarzenia
• Usługi

Karta Przegląd pokazuje bieżący plan, okres ważności, profil rozliczeniowy i grupę salda.

Użyj menu Czynności w prawym górnym rogu, aby:

• Zastosuj kod kuponu
• Dodaj pakiet
• Anuluj subskrypcję
• Rozpocznij przejście na plan

Pakiet dodatków

W ramach każdej subskrypcji możesz dokupić dodatkowy wiązki w ramach planu. Z menu Akcje wybierz Add bundle lub otwórz zakładkę Pakiety i wybierz pakiet, który chcesz kupić.

Selektor pakietów pokazuje okres ważności i produkty zawarte w pakiecie. Dla każdego produktu możesz sprawdzić ilość, wartość, identyfikator, urządzenie i czy warto go kupić.

Niektóre produkty są opcjonalne, więc możesz zdecydować, czy je uwzględnić, wybierając Purchase.

Możesz także dołączyć opcjonalne kody promocyjne, aby dać klientowi specjalną ofertę. Mogą to być kupony lub kupony.

Użyj Purchase bundle, aby potwierdzić dodatek po przejrzeniu wybranych produktów i ich ustawień zakupu.

Edycja i anulowanie produktów

W ramach subskrypcji każdy produkt w pakiecie można edytować lub anulować. W tym celu kliknij Edit product lub Cancel product.

Aby zastosować kupon w ramach subskrypcji, kliknij Użyj kuponu i wprowadź jeden lub więcej kodów kuponów. Monetization wykorzystuje każdy kupon do zakupu jednego pakietu.

Aby uaktualnić lub obniżyć wersję klienta do innego planu, kliknij Plan transition, wybierz nowy plan i skonfiguruj okres ważności.

Aby ręcznie anulować subskrypcję, kliknij Cancel subscription.

W ramach każdej subskrypcji znajdują się trzy podsekcje:

• Salda i powiadomienia
• Użycie
• Usługi

Usługi

Usługa umożliwia klientowi otrzymywanie zdarzeń związanych z użytkowaniem lub zużyciem. Na przykład usługa połączeń głosowych utworzona w Monetization umożliwi przetwarzanie zdarzeń połączeń głosowych. Usługę można następnie ratingować na podstawie parametrów zdarzenia serwisowego i planu cenowego. W Monetization typ usługi reprezentuje usługę.

Usługi są skonfigurowane pod Business configuration Service design Service types. Więcej informacji można znaleźć w artykule Rodzaje usług.

Zakładka Usługi pokazuje status usługi, identyfikator, okres ważności, nazwę usługi, urządzenia i generatory zdarzeń. Użyj ikony oka, aby otworzyć wiersz usługi i przejrzeć jego szczegóły.

Definicja identyfikatora usługi

Jedynym ograniczeniem dla alfanumerycznego identyfikatora usługi jest to, że musi on być unikalny wśród wpisów usług. Może to być dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.

Podczas gdy klienci są wprowadzani przez aplikację mobilną, identyfikator jest przypisywany przez natychmiastowy znacznik czasu, więc jeśli przeprowadzasz wdrażanie w alternatywny sposób za pomocą panelu internetowego, możesz zastosować regułę spójności, pobierając aktualną wartość znacznika czasu z Konwerter epok. W przeciwnym razie możesz zastosować własne reguły definicji identyfikacji.

Salda

Salda i powiadomienia

Zasoby pokazuje, jakie salda mogą istnieć w Monetization. Na podstawie skonfigurowanych zasobów można utworzyć saldo dla tego zasobu w grupie sald klienta.

Zasoby mają również skonfigurowane różne bilansowa kolejność spożycia. To decyduje o tym, jak powinna zachowywać się równowaga każdego zasobu w przypadku wpływu: jeśli istnieje wiele sald tego samego zasobu.

Salda

Subskrypcja jest powiązana z grupa bilansowa. Ta sekcja pokazuje całkowitą obowiązującą kwotę salda każdego zasobu z grupy bilansowej.

Salda śledzą, ile klient jest winien lub co mu pozostało do spożycia.

• Positive Balances: Zwykle reprezentują opłaty za użytkowanie (np. zużyli dane i teraz są winni pieniądze). Opłata za tę kwotę zostanie naliczona na koniec cyklu.
• Negative Balances: Reprezentuje przedpłacony kredyt lub bezpłatne zasoby. Na przykład, jeśli dokonają przedpłaty w wysokości 50 USD lub otrzymają 10 GB bezpłatnego limitu, saldo będzie ujemne. W miarę korzystania z usługi saldo zbliża się do zera.
• Salda Monetary vs. Non-Monetary: mogą śledzić walutę (pieniądze) lub inne jednostki (takie jak gigabajty, minuty lub tokeny).

Aby wyświetlić szczegóły salda każdego zasobu w grupie sald, kliknij nazwę zasobu. Pokazuje okres ważności, nazwę zasobu, kwotę i datę utworzenia salda zasobów, a wszystko to w formacie tabelarycznym.

Aby przeprowadzić korekty szczegółów salda zasobów, w obszarze Actions kliknij Adjustment. Ilość i pozycja rachunku można modyfikować. Ponadto istnieje możliwość doliczenia podatku. Aby to osiągnąć, włącz przełącznik dwustabilny with tax i zapewnij podatek, dostawca podatków i księga główna.

Tworzenie równowagi

Możesz także ręcznie utworzyć saldo zasobów w Monetization. Aby to osiągnąć, kliknij Create a new balance. Wybierz zasób, wprowadź kwotę i określ sposób przedstawienia salda (jako ładunek dodatni lub ujemny).

W przypadku ładunku ujemnego wybierz Credit; oznacza to, że klient coś otrzymuje (obniżając opłatę). Aby uzyskać ładunek dodatni, wybierz Debit; oznacza to, że klient jest obciążany (tzn. zwiększa opłatę).

Ponadto okres ważności salda zasobów można zmienić z bieżącego cyklu na inną datę lub datę nieskończoną. Bieżący cykl oznacza, że ​​saldo zasobów będzie ważne tylko podczas bieżącego cykl rozliczeniowy klienta.

Powiadomienia

Powiadomienie pojawia się w wyniku mostkowania przez klienta modułu próg skonfigurowanego dla zasobu przez elementy od profil kredytowy do limit kredytowy. W tej sekcji pokazana jest godzina wyzwolenia powiadomienia, typ powiadomienia, przekroczona wartość progowa i zasób.

Klienci mogą zostać powiadomieni e-mailem lub SMS-em o przekroczeniu progu. Interfejsy API innych firm można również wywoływać za pośrednictwem żądań JSON w celu powiadamiania innych komponentów w Monetization.

Załóżmy na przykład, że klient ma przydzielone kilka wolnych MB; jeśli klient wykorzystał prawie wszystkie wolne MB, może zostać do niego wysłana wiadomość tekstowa/e-mail z prośbą o zakup dodatku.

Alternatywnie załóżmy, że typ płatności klienta jest skonfigurowany jako przedpłata i zużywa cały kredyt na koncie. W takim przypadku można wysłać do nich wiadomość SMS/e-mail z informacją, że na koncie kończy się stan konta i należy go doładować, aby móc dalej korzystać z usług.

Profile rozliczeniowe

Profil rozliczeniowy określa sposób rozliczania klienta. Użyj karty Przegląd, aby sprawdzić konfigurację, oraz kart Płatności i Rachunki, aby zarządzać szczegółami płatności i rachunkami.

Karta Przegląd pokazuje:

• Identyfikator
• Kod
• Obowiązuje od
• Ważne do
• Dzień rozliczeniowy
• Rodzaj płatności
• Zasób
• Typ zdarzenia
• Generatory zdarzeń
• Zapłacone przez
• Bilans kredytowy

Aby utworzyć nowy profil rozliczeniowy, kliknij Add billing profile. Podaj nazwę, typ płatności, zasób pieniężny, typ zdarzenia (reprezentowany przez interwał), dzień rozliczeniowy i okres ważności.

W profilu rozliczeniowym znajdują się dwie główne sekcje, a mianowicie:

• Rachunki
  • Stan rachunku
  • Proces rozliczeniowy
  • Uruchom rozliczenia
  • Bill teraz
  • Cykl rozliczeniowy
• Faktury
  • Szczegóły faktury
  • Płatność faktur offline

Rachunki

Zakładka Rachunki klienta zawiera listę rachunków powiązanych z kontem. Wybierz jeden lub więcej wierszy, aby włączyć pasek akcji i bezpośrednio pracować z wybranym rachunkiem.

Te same zapisy rachunków są również dostępne w wybranym profilu rozliczeniowym.

Zakładka Rachunki pokazuje rachunki należące do wybranego profilu rozliczeniowego.

Dostępne działania to:

• Regulacja
• Zapłać
• Zobacz fakturę
• Podgląd faktury
• Bill teraz

Tabela pokazuje identyfikator rachunku, datę, status, identyfikator klienta, identyfikator profilu rozliczeniowego, kwotę faktury i kwotę do zapłaty.

Stan rachunku

Rachunek może mieć następujący status:

1. Nieaktywny — Rachunek nieaktywny to jedynie istniejące odniesienie do rachunku next, który będzie posiadał klient. Przypomina to przyszły pusty rachunek przygotowany wcześniej, aby umożliwić Monetization przełączenie się na niego w przypadku zmiany cykl rozliczeniowy, zamiast tworzyć rachunek w tym momencie — poprawia to wydajność.
2. Aktywny — Aktywny rachunek odnosi się do bieżącego rachunku. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego aktywny rachunek przyjmuje status billing.
3. Rozliczenie — Gdy rachunek ma status billing, oznacza to, że klient nie opłacił go w całości.
4. Zamknięty — Zamknięcie rachunku oznacza, że klient zapłacił rachunek w całości.

Na przykład:

• Nieaktywny identyfikator rachunku to 111
• Identyfikator aktywnego rachunku to 110 (jest to bieżący rachunek)

Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego aktywny rachunek (110) przejdzie do statusu billing, co oznacza, że oczekuje na zapłatę. Natomiast wcześniej nieaktywny rachunek (111) stanie się aktywny wraz z bieżącym rachunkiem, a nowy nieaktywny rachunek (112) zostanie przygotowany na kolejny cykl.

Proces rozliczeniowy

Billing to operacja w Monetization, w której klient jest przenoszony do następnego cykl rozliczeniowy. W efekcie dotychczasowe rachunki zostaną przeniesione do statusu billing i staną się wymagalne. W związku z tym rachunek o statusie inactive zostanie przeniesiony do statusu active — jest to teraz aktualny rachunek.

Ponadto Monetization utworzy nowy rachunek inactive jako istniejące odniesienie do następnego rachunku, który będzie miał klient. To jest jak przyszły pusty rachunek przygotowany z wyprzedzeniem, aby umożliwić Monetization przełączenie się na niego, gdy zmieni się cykl rozliczeniowy, zamiast tworzyć rachunek w tym momencie – poprawia to wydajność.

W ramach każdego rachunku można wykonać następujące czynności:

• Adjusting a bill: Aby ręcznie zmienić kwotę grupa bilansowa i pozycja rachunku rachunku, kliknij Adjustment. Co więcej, podatek można uwzględnić, włączając przełącznik dwustabilny with tax i dostarczając podatek, dostawca podatków i księga główna.

  Uwaga:

  Debet oznacza obciążenie klienta (zwiększenie opłaty), kredyt oznacza przekazanie czegoś klientowi (obniżenie opłaty).

• Show bill items: Aby zobaczyć pozycje rachunku dla każdego rachunku, kliknij Info. Każdą pozycję rachunku można również regulować osobno; aby to osiągnąć, kliknij Adjustment.

Uruchom rozliczenia

Aby uruchomić rozliczenia, pod rachunkami wybierz i kliknij Run billing. Uruchomienie rozliczeń spowoduje wykonanie normalnego proces rozliczeniowy, który polega na:

• Przesuń cykl rozliczeniowy
• Przenieś bieżący aktywny rachunek do statusu billing
• Aktywuj następny rachunek w kolejce (który wcześniej był rachunkiem nieaktywnym)
• Utwórz nowy nieaktywny rachunek

Bill teraz

Pod rachunkami, aby aktualnie wystawiać fakturę klientowi, wybierz i kliknij Bill now. Urządzenie bill now ominie moduł proces rozliczeniowy i przeniesie opłaty/pozycje rachunków z bieżącego aktywnego rachunku do zupełnie nowego rachunku, który zostanie natychmiast przeniesiony do statusu billing.

Cykl rozliczeniowy

Cykl rozliczeniowy w Monetization to okres, podczas którego wszystkie opłaty zbierane są na jednym rachunku/fakturze. Opiera się na typ wydarzenia i dniu rozliczeniowym profil rozliczeniowy klienta.

Na przykład, jeśli profil rozliczeniowy ma typ zdarzenia miesięcznego z dniem rozliczeniowym ustawionym na pierwszy dzień miesiąca, cykl rozliczeniowy będzie stale przesuwany na pierwszy dzień miesiąca, podczas gdy będą pobierane opłaty naliczone za poprzedni miesiąc.

Opłaty mogą być pobierane automatycznie według harmonogramu zadanie zbierania płatności. Klienci mogą również opłacać rachunki ręcznie za pośrednictwem portalu samoopieki.

Dodatkowo Monetization może wygenerować plik polecenia zapłaty SEPA dla klientów posiadających mandat SEPA. Reprezentuje listę transakcji, które można przesłać do banku w celu pobrania pieniędzy z rachunku bankowego klienta. Powstały plik jest następnie importowany do Monetization, który rejestruje pomyślne płatności.

Faktury

Faktura w Monetization jest reprezentacją przedmiotu rachunku prezentowaną klientowi.

Aby wygenerować faktury w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij CSV. Aby wydrukować, kliknij Print, a aby skopiować, kliknij Copy.

Invoice amount odnosi się do całkowitej kwoty rachunku. Due amount odnosi się do pozostałej kwoty do zapłaty przez klienta.

Due date reprezentuje ostatnią datę i godzinę, w której klient musi zapłacić pełną kwotę za fakturę.

W sekcji faktura rachunek może mieć następujący status:

1. Rozliczenie — Gdy rachunek ma status billing, oznacza to, że klient nie opłacił go w całości.
2. Zamknięty — Zamknięcie rachunku oznacza, że klient zapłacił rachunek w całości.

Szczegóły faktury

Aby wyświetlić podgląd konkretnej faktury z szablonem kliknij Details. Po wyświetleniu podglądu można go zapisać w formacie PDF, HTML lub JSON.

Płatność faktur offline

Aby ręcznie wprowadzić płatność za konkretną fakturę, kliknij Wallet. Jeśli otrzymałeś już płatność innym kanałem (np. gotówką lub przelewem), możesz wprowadzić ją tutaj ręcznie.

Kwotę można skonfigurować jako opłatę lub zwrot pieniędzy. Monetization udostępnia trzy metody płatności: gotówka, karta kredytowa i przelew.

Dostawca wskazuje dostawcę płatności – na przykład Stripe, Bank, Paypal itp. Możesz także dołączyć numer referencyjny płatności i notatkę.

Podgląd faktury

W obszarze rachunków faktura podglądowa wykona rozliczenie test, aby pokazać, jak będzie wyglądać następna nadchodząca faktura — nie będzie ona przedstawiać żadnego z istniejących rachunków. Faktura podglądowa ze szczegółami będzie zawierać historię zdarzeń; jest znacznie cięższy pod względem wydajności.

Aby uzyskać te dwie funkcjonalności, w obszarze Rachunki wybierz i kliknij Preview invoice lub Preview invoice with details.

Grupy balansujące

Grupa bilansowa zawiera wszystkie salda klienta. Monetization wiąże subskrypcję z grupą bilansową, co oznacza, że ​​wszelkie skutki wynikające z oceny produktów usługowych w ramach subskrypcji mogą mieć wpływ tylko na salda z tej grupy bilansowej.

Aby utworzyć nową grupę bilansową kliknij Add balance group; podać nazwę i okres ważności. Dodatkowo wybierz profil rozliczeniowy.

Udostępnianie

Sekcja ta umożliwia konfigurację opłat za przelew w czasie rzeczywistym. Klient może być członkiem lub właścicielem grupy udostępniania. Następnie, jeśli właściciel ma jakieś zasoby, zasoby te są współdzielone z członkami, ponieważ przenoszone są opłaty.

Aby umożliwić transfer zasobów pomiędzy klientami, kliknij Add sponsorship.

Właściciel grupy udostępniania

Wybierz tryb właściciela, aby uczynić klienta właścicielem grupy udostępniania. Podaj nazwę grupy, okres ważności, subskrypcję i reguły. Dodatkowo wybierz status.

Członkowie dołączający do grupy udostępniania będą mogli korzystać z zasobów wybranego abonamentu w czasie rzeczywistym; jednak zgodnie ze skonfigurowaną polityką.

Po utworzeniu grupy właściciel może edytować status i okres ważności lub anulować grupę. Aby to osiągnąć, kliknij odpowiednio Edit sharing lub Cancel sharing.

Członek grupy udostępniania

Aby dodać klienta do istniejącej grupy, wyszukaj konto klienta właściciela grupy według pełnego imienia i nazwiska, a następnie wybierz grupę.

Po dodaniu klienta jako członka grupy udostępniania zasoby z subskrypcji właściciela grupy są wykorzystywane przez członków grupy w czasie rzeczywistym. Jednakże podlega to zasadom skonfigurowanym w grupie.

Na przykład, jeśli właściciel grupy udostępniającej ma wolne 1000 megabajtów danych, członkowie grupy korzystają z wolnych 1000 megabajtów.

Klient jako członek grupy może także edytować status i okres ważności grupy lub samodzielnie usunąć się z grupy. Aby to osiągnąć, kliknij odpowiednio Edit sharing lub Remove from sharing.

Hierarchia

Karta Hierarchia umożliwia dodanie klienta do grupy hierarchicznej lub utworzenie nowej. Aby rozpocząć, użyj przycisku + Hierarchy.

Tabela pokazuje nazwę hierarchii, ważność, typ, stan, konto i profil rozliczeniowy.

Aby umożliwić przeniesienie wpływów i opłat związanych z korzystaniem z usługi na właściciela grupy hierarchicznej, kliknij Hierarchy.

Właściciel grupy hierarchicznej

Wybierz tryb właściciela, aby uczynić klienta właścicielem grupy hierarchicznej. Podaj nazwę grupy, okres ważności, profil rozliczeniowy i status.

Grupa musi być połączona z profil rozliczeniowy z konta klienta, ponieważ cały rachunek od członków grupy hierarchicznej jest przesyłany w momencie rozliczenia.

Po utworzeniu grupy właściciel może edytować status i okres ważności lub anulować grupę. Aby to osiągnąć, kliknij odpowiednio Edit hierarchy lub Cancel hierarchy.

Członek grupy hierarchicznej

Aby dodać klienta do istniejącej grupy, wyszukaj konto klienta właściciela grupy według pełnego imienia i nazwiska, a następnie wybierz grupę.

Klient jako członek grupy może także edytować status i okres ważności grupy lub samodzielnie usunąć się z grupy. Aby to osiągnąć, kliknij odpowiednio Edit hierarchy lub Remove from hierarchy.

Wsparcie

Ta zakładka jest przeznaczona do śledzenia zgłoszeń do obsługi klienta. Wyświetla status, priorytet i cesjonariusza dla bieżących i przeszłych biletów. Tutaj możesz tworzyć nowe zgłoszenia lub odpowiadać na bieżące problemy.

Urządzenia

Karta Urządzenia kataloguje cały sprzęt i wyposażenie powiązane z klientem. Może to obejmować identyfikatory modemów, pojazdów lub węzłów fizycznych reprezentujących punkty końcowe ich subskrypcji.

Komunikacja

Karta Komunikacja służy jako dziennik wszystkich powiadomień wysyłanych przez system lub wiadomości e-mail wysyłanych do klienta. Użyj tej historii, aby sprawdzić, kiedy zostały rozesłane określone automatyczne wiadomości lub aktualizacje haseł.

Działania

Ścieżka audytu przedstawiająca harmonogram operacji wykonywanych na koncie klienta. Ten dziennik rejestruje, kto co zmienił i śledzi modyfikacje, aby historia konta była przejrzysta.

Wydarzenia

Zakładka Zdarzenia pokazuje wszystkie zdarzenia użytkowania pochodzące z usług subskrybowanych przez klienta. Użyj filtrów, aby zawęzić listę według daty lub usługi.

Tabela pokazuje identyfikator, rodzaj usługi, usługę, ilość, kwotę i datę utworzenia.

Aby utworzyć nowe wydarzenie, kliknij Event.

Użycie

W tej sekcji przedstawiono zdarzenia użycia usługi z abonamentu klienta na określony okres. Pomaga zobaczyć, jak klient korzysta z określonej usługi.

Aby wygenerować zdarzenia użycia w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij CSV. Aby wydrukować, kliknij Print, a aby skopiować, kliknij Copy.

Identyfikator zdarzenia utworzony w momencie oraz kwota wyświetlona jako nagłówki tabeli zdarzenia użycia mają zastosowanie do każdego zdarzenia użycia usługi. Dodatkowe parametry są określane przez pola obowiązkowe, opcjonalne i zestawu ocen dla usługi, które są konfigurowane przez typ usługi w Monetization.

Na przykład zdarzenie użycia usługi połączeń głosowych, oprócz identyfikatora zdarzenia, utworzenia i kwoty, może zawierać następujące pola obowiązkowe/opcjonalne/zestawu ocen:

• Start time: Oznacza datę i godzinę rozpoczęcia połączenia.
• End time: Oznacza datę i godzinę zakończenia połączenia.
• Origin: Wskazuje lokalizację osoby dzwoniącej – na przykład Słowenia.
• Destination: Wskazuje lokalizację odbiorcy połączenia – na przykład Włochy.
• From: Oznacza osobę dzwoniącą.
• To: Oznacza osobę odbierającą połączenie.

Poniższa tabela przedstawia zdarzenie użycia usługi połączeń głosowych na podstawie powyższych informacji:

Tabela 1: Zdarzenie użycia usługi połączeń głosowych

Aby dostosować indywidualne zdarzenie użycia, kliknij Adjustment; można jedynie dostosować kwotę. Ponadto, aby uwzględnić podatek, włącz przełącznik dwustabilny with tax i podaj podatek, dostawca podatków i księga główna.

Utwórz wydarzenie

Jeśli chcesz ręcznie zarejestrować zdarzenie użycia, na przykład jeśli system był w trybie offline i musisz naliczyć opłatę za zużyte dane, kliknij Create event.

Wybierz odpowiednią usługę i podaj godzinę rozpoczęcia. W zależności od konfiguracji Twojej usługi zobaczysz pola, takie jak Pochodzenie, Miejsce docelowe lub Kwota. Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe. Możesz także dołączyć dodatkowe pola, klikając Fields.

Przypomnienia

Wewnętrzne alerty i notatki zaplanowane na konkretną datę/godzinę. Używaj przypomnień, aby poinformować personel administracyjny o niezbędnych działaniach następczych w związku z klientem.