Template
Kategoria:
Tematy w tym dokumencie:
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji w Monetization, z Menu wybierz Business configuration i kliknij Template.
Document templates
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij Document templates. Stronicowana lista wszystkich szablonów dokumentów jest wyświetlana w formie tabeli.
Szablon dokumentu służy do konfigurowania układu dokumentów generowanych w Monetization dla faktury, dunning i raportów finansowych.
Informacja:
Szablon może zawierać treści takie jak obrazy lub tekst.W ramach tej sekcji można wykonać/przejrzeć cztery akcje/podstrony, a mianowicie:
- Tworzenie szablonu dokumentu
- Strona szczegółów szablonu dokumentu
- Aktualizacja szablonu dokumentu
- Usuwanie szablonu dokumentu
Tworzenie szablonu dokumentu
Aby utworzyć szablon dokumentu w obszarze document templates, kliknij Create new. Podaj nazwę, kod i opis.
Uwaga:
Code jest unikalnym identyfikatorem obiektu. Można go wykorzystać podczas integracji z API Monetization.Istnieją trzy kategorie szablonów dokumentów:
- Dunning
- Invoice
- Financial
Kategoria określa, gdzie można zastosować szablon. Na przykład podczas eksportowania faktur można używać wyłącznie szablonów faktur, a podczas eksportowania raportów finansowych można używać wyłącznie szablonów finansowych.
Ponadto skonfiguruj tytuł i treść szablonu.
Uwaga:
Tytuł reprezentuje sposób odniesienia do szablonu w innych częściach/sekcjach Monetization.Informacja:
Monetization zapewnia bogaty edytor umożliwiający dostosowanie treści szablonu, jak pokazano poniżej.
Uwaga: Możesz także zaimportować swój szablon.
Rysunek 1: Treść szablonu dokumentu
Strona szczegółów szablonu dokumentu
Aby zobaczyć pełne szczegóły szablonu dokumentu, w obszarze document templates kliknij Details. Zawiera następujące informacje:
- Name
- Code
- Category
- Language
- Title
- Content
Aktualizacja szablonu dokumentu
Aby zaktualizować szablon dokumentu, w obszarze document templates kliknij najpierw Details; pokazuje szczegóły szablonu dokumentu. Następnie, aby zaktualizować, kliknij Update.
Informacja:
Wszystkie informacje wypełnione w sekcji Tworzenie szablonu dokumentu można zaktualizować, z wyjątkiem Code.Usuwanie szablonu dokumentu
Aby usunąć szablon dokumentu w obszarze document templates, kliknij Delete.
Mail templates
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij Mail templates. Stronicowana lista wszystkich szablonów poczty jest wyświetlana w formie tabeli.
Szablon poczty służy do konfigurowania układu wiadomości e-mail generowanych w Monetization dla faktur, dunning i raportów finansowych.
Informacja:
Szablon może zawierać treści takie jak obrazy lub tekst.W ramach tej sekcji można wykonać/przejrzeć cztery akcje/podstrony, a mianowicie:
- Tworzenie szablonu maila
- Strona szczegółów szablonu maila
- Aktualizacja szablonu maila
- Usuwanie szablonu maila
Tworzenie szablonu maila
Aby utworzyć szablon poczty w obszarze mail templates, kliknij Create new. Podaj nazwę, kod i opis.
Uwaga:
Code jest unikalnym identyfikatorem obiektu. Można go wykorzystać podczas integracji z API Monetization.Istnieją trzy kategorie szablonów wiadomości e-mail:
- Dunning
- Invoice
- Financial
Kategoria określa, gdzie można zastosować szablon. Na przykład podczas wysyłania wiadomości e-mail w sprawie faktury zostanie wykorzystany szablon faktury.
Dodatkowe konfigurowalne parametry szablonu poczty obejmują:
- Subject
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
Informacja:
From address reprezentuje adres nadawcy, podczas gdy To reprezentuje adres odbiorcy.
Uwaga: Dla pola Subject można używać dynamicznych symboli zastępczych. Służy do uzyskania informacji o kliencie lub innych danych – na przykład imienia.
Ponadto skonfiguruj treść szablonu.
Informacja:
Monetization zapewnia bogaty edytor umożliwiający dostosowanie treści szablonu, jak pokazano poniżej.
Uwaga: Możesz także zaimportować swój szablon.
Rysunek 2: Treść szablonu poczty
Aby dołączyć załączniki do wiadomości e-mail, w obszarze Attachments kliknij Add. Podaj nazwę, typ, format i szablon.
Informacja:
Aby włączyć kompresję załącznika, zaznacz pole wyboru Compression.Strona szczegółów szablonu maila
Aby wyświetlić pełne szczegóły szablonu poczty w obszarze mail templates, kliknij Details. Zawiera następujące informacje:
- Name
- Code
- Description
- Category
- Subject
- Publishing type
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
- Attachments
- Content (if any)
Aktualizacja szablonu maila
W obszarze mail templates, aby zaktualizować szablon poczty, najpierw kliknij Details; pokazuje szczegóły szablonu poczty. Następnie, aby zaktualizować, kliknij Update.
Informacja:
Wszystkie informacje wypełnione w sekcji Tworzenie szablonu maila można zaktualizować, z wyjątkiem Code.Usuwanie szablonu maila
Aby usunąć szablon poczty w obszarze mail templates, kliknij Delete.
