テンプレート
カテゴリ:
このドキュメントのトピック:
Monetization でこのセクションにアクセスするには、 Menu から Business configuration を選択し、Template をクリックします。
Document templates
このセクションにアクセスするには、Document templates をクリックします。すべての document templates のページ分割されたリストが表形式で表示されます。
document template は、請求書、dunning、および財務レポート用に Monetization で生成されるドキュメントのレイアウトを設定するために使用されます。
情報:
template には画像やテキストなどのコンテンツを含めることができます。このセクションでは、次の 4 つのアクション/サブページを実行または表示できます。
document template の作成
document templates で document template を作成するには、 Create new をクリックします。名前、コード、説明を入力します。
注:
code はオブジェクトの一意識別子です。Monetization API との連携時に使用できます。document template には 3 つのカテゴリがあります。
- Dunning
- Invoice
- Financial
カテゴリは、template を使用できる場所を決定します。たとえば、請求書のエクスポートでは invoice templates のみを使用でき、財務レポートのエクスポートでは financial templates のみを使用できます。
さらに、template の title と body を設定します。
注:
title は、Monetization の他の部分/セクションで template がどのように参照されるかを表します。情報:
Monetization には、以下に示すように template body をカスタマイズするためのリッチエディターが用意されています。
注: template をインポートすることもできます。
図 1: Document template body
document template 詳細ページ
document templates で特定の document template の詳細全体を表示するには、 Details をクリックします。次の情報が含まれます。
- Name
- Code
- Category
- Language
- Title
- Content
document template の更新
document templates で document template を更新するには、まず Details をクリックします。document template の詳細が表示されます。次に、更新するには Update をクリックします。
情報:
document template の作成 セクションで入力したすべての情報は、Code を除いて更新できます。document template の削除
document templates で document template を削除するには、 Delete をクリックします。
Mail templates
このセクションにアクセスするには、Mail templates をクリックします。すべての mail templates のページ分割されたリストが表形式で表示されます。
mail template は、請求書、dunning、および財務レポート用に Monetization で生成されるメールのレイアウトを設定するために使用されます。
情報:
template には画像やテキストなどのコンテンツを含めることができます。このセクションでは、次の 4 つのアクション/サブページを実行または表示できます。
mail template の作成
mail templates で mail template を作成するには、 Create new をクリックします。名前、コード、説明を入力します。
注:
code はオブジェクトの一意識別子です。Monetization API との連携時に使用できます。mail template には 3 つのカテゴリがあります。
- Dunning
- Invoice
- Financial
カテゴリは、template を使用できる場所を決定します。たとえば、請求書のメール送信では invoice template を使用します。
mail template で追加設定できるパラメータは次のとおりです。
- Subject
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
情報:
From address は送信者アドレスを表し、To は受信者アドレスを表します。
注: Subject には動的プレースホルダーを使用できます。これは、顧客情報やその他のデータ（例: first name）を取得するために使用されます。
さらに、template の body を設定します。
情報:
Monetization には、以下に示すように template body をカスタマイズするためのリッチエディターが用意されています。
注: template をインポートすることもできます。
図 2: Mail template body
メールに添付ファイルを含めるには、Attachments で Add をクリックします。名前、タイプ、形式、template を入力します。
情報:
添付ファイルで圧縮を有効にするには、Compression チェックボックスをオンにします。mail template 詳細ページ
mail templates で特定の mail template の詳細全体を表示するには、 Details をクリックします。次の情報が含まれます。
- Name
- Code
- Description
- Category
- Subject
- Publishing type
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
- Attachments
- Content (if any)
mail template の更新
mail templates で mail template を更新するには、まず Details をクリックします。mail template の詳細が表示されます。次に、更新するには Update をクリックします。
情報:
mail template の作成 セクションで入力したすべての情報は、Code を除いて更新できます。mail template の削除
mail templates で mail template を削除するには、 Delete をクリックします。
