Salesforce

Argomenti in questo documento:

• 1. Panoramica
  • Flussi di sincronizzazione supportati
• 2. Prerequisiti
• 3. Accesso alla dashboard Salesforce
• 4. Creazione bundle in Salesforce
• 5. Configurazione piano

1. Panoramica

Questo documento fornisce istruzioni passo passo per integrare Tridens Monetization con Salesforce. L’integrazione abilita la sincronizzazione bidirezionale e monodirezionale delle entità business principali.

Flussi di sincronizzazione supportati

• Two-Way Sync

  • Customers ↔ Accounts
  • Contact Info ↔ Contacts
  • Products ↔ Products
  • Product Versions ↔ Price Book & Price Book Entry
  • Subscriptions & Addons ↔ Subscriptions & Addons

• One-Way Sync (Tridens to Salesforce)

  • Invoices
  • Usage
  • Subscriptions & Addons → Opportunity

Figura 1: Sincronizzazione supportata Tridens con Salesforce

2. Prerequisiti

• Account Salesforce attivo con permessi di accesso.
• Account Tridens Monetization attivo con credenziali API.
• Salesforce Monetization Settings abilitato.

3. Accesso alla dashboard Salesforce

1. Accedi al tuo account Salesforce.
2. Conferma di trovarti nella Home Dashboard.

Figura 2: Salesforce Home Dashboard

4. Creazione bundle in Salesforce

1. In the Salesforce navigation bar, go to: Bundles > New Bundle

2. Compila i campi richiesti:

   • Name: (Example: Mobile Silver Bundle)
   • Code: (Example: mobile_silver_bundle)
   • Valid From: imposta data e ora di inizio.
   • Unlimited: abilita se applicabile.

3. Seleziona i Products da includere nel bundle.

Figura 3: Schermata creazione bundle

4. Fai clic su Save per creare il bundle.

5. Configurazione piano

1. In the Salesforce navigation bar, go to: Plans > New Plan

2. Inserisci i dettagli richiesti del piano e associalo al bundle creato in precedenza.

Figura 4: Schermata creazione piano

3. Fai clic su Save per completare la configurazione del piano.

Nota: Assicurati che ogni piano sia collegato correttamente ai bundle e prodotti appropriati per una corretta sincronizzazione con Tridens.