Template
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Argomenti in questo documento:
Per accedere a questa sezione in Monetization, dal Menu, seleziona Business configuration e fai clic su Template.
Modelli documento
Per accedere a questa sezione, fai clic su Document templates. Viene visualizzato un elenco impaginato di tutti i modelli documento in formato tabellare.
Un modello documento viene usato per configurare il layout dei documenti generati in Monetization per fatture, dunning e report finanziari.
Informazioni:
Il modello può includere contenuti come immagini o testo.In questa sezione sono disponibili quattro azioni/sottopagine:
- Creare un modello documento
- Pagina dettagli del modello documento
- Aggiornare un modello documento
- Eliminare un modello documento
Creare un modello documento
In modelli documento, per creare un modello documento, fai clic su Create new. Inserisci nome, codice e descrizione.
Nota:
Il code è un identificatore univoco di un oggetto. Può essere usato durante l’integrazione con l’API di Monetization.Per un modello documento sono disponibili tre categorie:
- Dunning
- Invoice
- Financial
La categoria determina dove può essere usato il modello. Ad esempio, l’esportazione delle fatture può usare solo modelli fattura e l’esportazione dei report finanziari può usare solo modelli finanziari.
Inoltre, configura il titolo e il corpo del modello.
Nota:
Il titolo rappresenta il modo in cui il modello verrà referenziato in altre parti/sezioni di Monetization.Informazioni:
Monetization fornisce un editor avanzato per personalizzare il corpo del modello, come mostrato di seguito.
Nota: puoi anche importare il tuo modello.
Figura 1: Corpo del modello documento
Pagina dettagli del modello documento
In modelli documento, per vedere tutti i dettagli di un modello documento, fai clic su Details. Contiene quanto segue:
- Name
- Code
- Category
- Language
- Title
- Content
Aggiornare un modello documento
In modelli documento, per aggiornare un modello documento, fai prima clic su Details; vengono mostrati i dettagli del modello documento. Quindi, per aggiornarlo, fai clic su Update.
Informazioni:
Tutte le informazioni inserite nella sezione creare un modello documento possono essere aggiornate tranne il Code.Eliminare un modello documento
In modelli documento, per eliminare un modello documento, fai clic su Delete.
Modelli email
Per accedere a questa sezione, fai clic su Mail templates. Viene visualizzato un elenco impaginato di tutti i modelli email in formato tabellare.
Un modello email viene usato per configurare il layout delle email generate in Monetization per fatture, dunning e report finanziari.
Informazioni:
Il modello può includere contenuti come immagini o testo.In questa sezione sono disponibili quattro azioni/sottopagine:
- Creare un modello email
- Pagina dettagli del modello email
- Aggiornare un modello email
- Eliminare un modello email
Creare un modello email
In modelli email, per creare un modello email, fai clic su Create new. Inserisci nome, codice e descrizione.
Nota:
Il code è un identificatore univoco di un oggetto. Può essere usato durante l’integrazione con l’API di Monetization.Per un modello email sono disponibili tre categorie:
- Dunning
- Invoice
- Financial
La categoria determina dove può essere usato il modello. Ad esempio, l’invio di email per una fattura userà il modello fattura.
I parametri aggiuntivi configurabili per il modello email includono quanto segue:
- Subject
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
Informazioni:
From address rappresenta l’indirizzo del mittente, mentre To rappresenta l’indirizzo del destinatario.
Nota: un placeholder dinamico può essere usato per il Subject. Viene usato per recuperare informazioni del cliente o altri dati, ad esempio il nome.
Inoltre, configura il corpo del modello.
Informazioni:
Monetization fornisce un editor avanzato per personalizzare il corpo del modello, come mostrato di seguito.
Nota: puoi anche importare il tuo modello.
Figura 2: Corpo del modello email
Per includere allegati nell’email, in Attachments, fai clic su Add. Inserisci nome, tipo, formato e modello.
Informazioni:
Per abilitare la compressione su un allegato, seleziona la casella Compression.Pagina dettagli del modello email
In modelli email, per vedere tutti i dettagli di un modello email, fai clic su Details. Contiene quanto segue:
- Name
- Code
- Descrizione
- Category
- Subject
- Publishing type
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
- Attachments
- Content (if any)
Aggiornare un modello email
In modelli email, per aggiornare un modello email, fai prima clic su Details; vengono mostrati i dettagli del modello email. Quindi, per aggiornarlo, fai clic su Update.
Informazioni:
Tutte le informazioni inserite nella sezione creare un modello email possono essere aggiornate tranne il Code.Eliminare un modello email
In modelli email, per eliminare un modello email, fai clic su Delete.
