Finance
Categoria:
Argomenti in questo documento:
- Account
- Gruppi contabili generali
- Conti contabili generali
- Imposte
- Fornitori fiscali
- Tipi cliente
- Elementi fattura
Per accedere a questa sezione in Monetization, dal Menu, seleziona Business configuration e fai clic su Finance.
Accounts
Per accedere a questa sezione, fai clic su Accounts. Viene visualizzato un elenco impaginato di tutti gli account in formato tabellare.
Un account viene usato per le mappature contabili generali e per la contabilità finanziaria.
In questa sezione sono disponibili tre azioni/sottopagine:
Creare un account
In account, per creare un account, fai clic su Create new. Fornisci nome, codice e descrizione.
Nota:
Il code è un identificatore univoco di un oggetto. Può essere usato durante l’integrazione con l’API di Monetization.Inoltre, scegli il tipo di account; i tipi corrispondono direttamente alle categorie contabili. Sono i seguenti:
- Asset
- Expense
- Equity
- Liability
- Revenue
Pagina dettagli account
In account, per visualizzare tutti i dettagli di un account specifico, fai clic su Details. Contiene quanto segue:
- Nome
- Code
- Descrizione
- Tipo
Aggiornare un account
In account, per aggiornare un account, fai prima clic su Details per visualizzarne i dettagli. Poi fai clic su Update.
Informazioni:
Tutte le informazioni compilate nella sezione creare un account possono essere aggiornate, tranne il Code.Gruppi contabili generali
Per accedere a questa sezione, fai clic su General ledger groups. Viene visualizzato un elenco impaginato di tutti i gruppi contabili generali in formato tabellare.
Un gruppo contabile generale può essere usato per raggruppare più conti contabili generali. I gruppi di conti contabili generali possono essere usati nei report finanziari.
In questa sezione sono disponibili quattro azioni/sottopagine:
- Create a general ledger group
- Details general ledger group page
- Update general ledger group
- Delete general ledger group
Creare un gruppo contabile generale
In gruppi contabili generali, per creare un gruppo contabile generale, fai clic su Create new. Fornisci nome, codice e descrizione.
Nota:
Il code è un identificatore univoco di un oggetto. Può essere usato durante l’integrazione con l’API di Monetization.Pagina dettagli gruppo contabile generale
In gruppi contabili generali, per visualizzare tutti i dettagli di un gruppo contabile generale specifico, fai clic su Details. Contiene quanto segue:
- Nome
- Code
- Descrizione
Aggiornare un gruppo contabile generale
In gruppi contabili generali, per aggiornare un gruppo contabile generale, fai prima clic su Details per visualizzarne i dettagli. Poi fai clic su Update.
Informazioni:
Tutte le informazioni compilate nella sezione creare un gruppo contabile generale possono essere aggiornate, tranne il Code.Eliminare un gruppo contabile generale
In gruppi contabili generali, per eliminare un gruppo contabile generale, fai clic su Delete.
Nota:
Non è possibile eliminare un gruppo contabile generale già usato in un conto contabile generale. Prima è necessario eliminare ogni riferimento al gruppo contabile generale.Conti contabili generali
Per accedere a questa sezione, fai clic su General ledgers. Viene visualizzato un elenco impaginato di tutti i conti contabili generali in formato tabellare.
Un conto contabile generale può avere mappature account, usate per tracciare i registri finanziari.
In questa sezione sono disponibili quattro azioni/sottopagine:
Creare un conto contabile generale
In conti contabili generali, per creare un conto contabile generale, fai clic su Create new. Fornisci nome, codice e descrizione.
Nota:
Il code è un identificatore univoco di un oggetto. Può essere usato durante l’integrazione con l’API di Monetization.Per includere un conto contabile generale in un gruppo di conti contabili generali, seleziona il gruppo contabile generale.
Per aggiungere una mappatura account, in Account mappings, fai clic su Add mapping. Scegli condizione, tipo importo, account di debito e account di credito.
Informazioni:
L’account di debito/credito viene creato in Accounts. Per ulteriori informazioni, vedi Accounts.Esempio di mappatura account
Tabella 1: Esempio di mappatura account
| Condition | Amount type | Debit Account | Credit Account |
|---|---|---|---|
| billed | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
| billed | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| billed | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| unbilled | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
Pagina dettagli conto contabile generale
In conti contabili generali, per visualizzare tutti i dettagli di un conto contabile generale specifico, fai clic su Details. Contiene quanto segue:
- Nome
- Code
- Descrizione
- Mappature account (se presenti)
Aggiornare un conto contabile generale
In conti contabili generali, per aggiornare un conto contabile generale, fai prima clic su Details per visualizzarne i dettagli. Poi fai clic su Update.
Informazioni:
Tutte le informazioni compilate nella sezione creare un conto contabile generale possono essere aggiornate, tranne il Code.Eliminare un conto contabile generale
In conti contabili generali, per eliminare un conto contabile generale, fai clic su Delete.
Nota:
Non è possibile eliminare un conto contabile generale già usato in altre parti di Monetization. Prima è necessario eliminare ogni riferimento al conto contabile generale.Imposte
Per accedere a questa sezione, fai clic su Taxes. Viene visualizzato un elenco impaginato di tutte le imposte in formato tabellare.
Un’imposta è un oggetto che può essere aggiunto a un prezzo per calcolare un’imposta, ad esempio l’IVA.
In questa sezione sono disponibili quattro azioni/sottopagine:
Creare un’imposta
In imposte, per creare un’imposta, fai clic su Create new. Fornisci nome, codice, descrizione e periodo di validità.
Nota:
Il code è un identificatore univoco di un oggetto. Può essere usato durante l’integrazione con l’API di Monetization.Informazioni:
Il provider si applica solo nel caso di un gateway fiscale di terze parti fornito da Monetization. In caso contrario, l’imposta è basata su percentuale.Pagina dettagli imposta
In imposte, per visualizzare tutti i dettagli di un’imposta specifica, fai clic su Details. Contiene quanto segue:
- Nome
- Code
- Descrizione
- Validità
- Provider
- Valore
- Tipo
Aggiornare un’imposta
In imposte, per aggiornare un’imposta, fai prima clic su Details per visualizzarne i dettagli. Poi fai clic su Update.
Informazioni:
Tutte le informazioni compilate nella sezione creare un’imposta possono essere aggiornate, tranne il Code.Eliminare un’imposta
In imposte, per eliminare un’imposta, fai clic su Delete.
Nota:
Non è possibile eliminare un’imposta già usata in altre parti di Monetization. Prima è necessario eliminare ogni riferimento all’imposta.Fornitori fiscali
Per accedere a questa sezione, fai clic su Tax suppliers. Viene visualizzato un elenco impaginato di tutti i fornitori fiscali in formato tabellare.
Un fornitore fiscale rappresenta la tua azienda e include le informazioni rilevanti per la reportistica verso le autorità fiscali.
In questa sezione sono disponibili quattro azioni/sottopagine:
Creare un fornitore fiscale
In fornitori fiscali, per creare un fornitore fiscale, fai clic su Create new. Fornisci nome, codice, descrizione, indirizzo, paese, città e codice postale.
Nota:
Il code è un identificatore univoco di un oggetto. Può essere usato durante l’integrazione con l’API di Monetization.Altre configurazioni, tra cui se la tua azienda è facilities-based, è un franchise o è regolamentata, possono influire sul trattamento delle imposte quando si usa un’integrazione di terze parti.
Inoltre, scegli la classe di servizio, che può essere locale o primary long distance, e la classe business, che può essere ILEC o CLEC.
Pagina dettagli fornitore fiscale
In fornitori fiscali, per visualizzare tutti i dettagli di un fornitore fiscale specifico, fai clic su Details. Contiene quanto segue:
- Nome
- Code
- Descrizione
- Indirizzo
- Paese
- Stato
- Città
- ZIP
- Facilities based
- Franchise
- Regulated
- Service class
- Business class
Aggiornare un fornitore fiscale
In fornitori fiscali, per aggiornare un fornitore fiscale, fai prima clic su Details per visualizzarne i dettagli. Poi fai clic su Update.
Informazioni:
Tutte le informazioni compilate nella sezione creare un fornitore fiscale possono essere aggiornate, tranne il Code.Eliminare un fornitore fiscale
In fornitori fiscali, per eliminare un fornitore fiscale, fai clic su Delete.
Nota:
Non è possibile eliminare un fornitore fiscale già usato in altre parti di Monetization. Prima è necessario eliminare ogni riferimento al fornitore fiscale.Tipi cliente
Per accedere a questa sezione, fai clic su Customer types. Viene visualizzato un elenco impaginato di tutti i tipi cliente in formato tabellare.
Il tipo cliente in Monetization viene usato per segmentare i clienti o creare categorie cliente diverse, utili per statistiche e analisi.
Esempi di tipo cliente
- Vendor
- Reseller
- Company
- Supplier
- Partner
- Agent
- Person
- Operator
Nota:
Durante il processo di onboarding di un cliente, devi inserire un tipo cliente.Informazioni:
Nella sezione Analytics di Monetization, puoi filtrare l’utilizzo per tipo cliente.In questa sezione sono disponibili quattro azioni/sottopagine:
Creare un tipo cliente
In tipi cliente, per creare un tipo cliente, fai clic su Create new. Fornisci nome, codice e descrizione.
Nota:
Il code è un identificatore univoco di un oggetto. Può essere usato durante l’integrazione con l’API di Monetization.Un tipo cliente può essere contrassegnato come dato sensibile; usa l’interruttore Sensitive data per abilitarlo/disabilitarlo. Se abilitato, ogni oggetto cliente di questo tipo rappresenta una persona o un’entità legale in Monetization.
Nota:
I tipi cliente sensibili non sono accessibili dal processo di onboarding del portale self-care. Per impostazione predefinita, tutti i tipi cliente sono sensibili.I tipi cliente non sensibili rappresentano oggetti cliente che non contengono dati sensibili (personali) e vengono usati solo per tracciare relazioni tra oggetti cliente diversi in casi d’uso speciali, ad esempio le utility (cliente - appartamento).
Pagina dettagli tipo cliente
In tipi cliente, per visualizzare tutti i dettagli di un tipo cliente specifico, fai clic su Details. Contiene quanto segue:
- Nome
- Code
- Descrizione
- Sensitive data
Aggiornare un tipo cliente
In tipi cliente, per aggiornare un tipo cliente, fai prima clic su Details per visualizzarne i dettagli. Poi fai clic su Update.
Informazioni:
Tutte le informazioni compilate nella sezione creare un tipo cliente possono essere aggiornate, tranne il Code.Eliminare un tipo cliente
In tipi cliente, per eliminare un tipo cliente, fai clic su Delete.
Nota:
Non è possibile eliminare un tipo cliente già usato in altre parti di Monetization. Prima è necessario eliminare ogni riferimento al tipo cliente.Elementi fattura
Per accedere a questa sezione, fai clic su Bill Items. Viene visualizzato un elenco impaginato di tutti gli elementi fattura in formato tabellare.
Un elemento fattura definisce come Monetization rappresenta gli addebiti sulla fattura/invoice. Quando viene creato un prodotto, o quando si verifica un impatto sulla risorsa monetaria, è necessario fornire l’elemento fattura affinché Monetization sappia come rappresentare gli addebiti sulla fattura/invoice.
Esempio di elemento fattura
L’elemento fattura Subscription Monthly Fee può essere usato per tre prodotti diversi:
- Monthly Package Gold @ $30
- Monthly Package Silver @ $25
- Monthly Package Bronze @ $20
Anche se i prodotti sono diversi e hanno prezzi diversi, nella fattura verranno mostrati come Subscription Monthly Fee con il rispettivo prezzo, perché condividono lo stesso elemento fattura.
In questa sezione sono disponibili quattro azioni/sottopagine:
Creare un elemento fattura
In elementi fattura, per creare un elemento fattura, fai clic su Create new. Fornisci nome, codice e tipo (Cumulative o Individual). Facoltativamente, aggiungi una descrizione.
Nota:
Il code è un identificatore univoco di un oggetto. Può essere usato durante l’integrazione con l’API di Monetization.Informazioni:
Un elemento fattura può avere tipo cumulativo o individuale. Impostare un elemento fattura come individuale significa che, se sulla stessa fattura sono presenti più voci con lo stesso elemento fattura, verranno presentate su righe separate.
Impostare invece un elemento fattura come cumulativo significa che più voci con lo stesso elemento fattura sulla stessa fattura verranno raggruppate.
Per includere l’elemento fattura nell’invoice, usa l’interruttore Included on invoice per abilitarlo/disabilitarlo. Abilitando questa funzione, Monetization includerà questi dati nell’oggetto JSON generato per una invoice.
Nota:
Includi nella invoice solo le informazioni necessarie per ottimizzare le prestazioni.Pagina dettagli elemento fattura
In elementi fattura, per visualizzare tutti i dettagli di un elemento fattura specifico, fai clic su Details. Contiene le seguenti informazioni:
- Nome
- Code
- Descrizione
- Tipo
- Included on invoice?
Aggiornare un elemento fattura
In elementi fattura, per aggiornare un elemento fattura, fai prima clic su Details per visualizzarne i dettagli. Poi fai clic su Update.
Informazioni:
Tutte le informazioni compilate nella sezione creare un elemento fattura possono essere aggiornate, tranne il Code.Eliminare un elemento fattura
In elementi fattura, per eliminare un elemento fattura, fai clic su Delete.
