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Ce document fournit des instructions techniques claires et détaillées pour l’intégration de Tridens Monetization avec Salesforce. Il couvre les flux de synchronisation, l’accès au tableau de bord, la création de lots et la configuration des plans à l’aide de références visuelles pour plus de précision.
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1. Aperçu

Ce document fournit des instructions étape par étape pour l’intégration de Tridens Monetization avec Salesforce. L’intégration permet une synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle des entités commerciales clés.

Flux de synchronisation pris en charge :

  • Synchronisation bidirectionnelle (Two-Way Sync)

    • Clients ↔ Comptes (ang. Accounts)
    • Informations de contact ↔ Contacts (ang. Contacts)
    • Produits ↔ Produits (ang. Products)
    • Versions de produits ↔ Price Book & Price Book Entry
    • Abonnements & Addons ↔ Abonnements & Addons

  • Synchronisation unidirectionnelle (One-Way Sync) (Tridens vers Salesforce)

    • Factures (Invoices)
    • Utilisation (Usage)
    • Abonnements & Addons → Opportunity

Tridens-Salesforce Integration Architecture Figure 1 : Synchronisation prise en charge par Tridens avec Salesforce

2. Conditions préalables

  • Compte Salesforce actif avec autorisations d’accès.
  • Compte Tridens Monetization actif avec identifiants API (Application Programming Interface).
  • Paramètres Salesforce Monetization activés.

3. Accès au tableau de bord Salesforce

  1. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
  2. Confirmez que vous êtes sur le Home Dashboard.

Salesforce Home Dashboard Figure 2 : Tableau de bord d’accueil Salesforce

4. Création de lots dans Salesforce

  1. Dans la barre de navigation Salesforce, allez dans : Bundles > New Bundle

  2. Remplissez les champs obligatoires :

    • Name : (Exemple : Mobile Silver Bundle)
    • Code : (Exemple : mobile_silver_bundle)
    • Valid From : Définissez la date et l’heure de début.
    • Unlimited : Activez si applicable.

  3. Sélectionnez les produits (Products) à inclure dans le lot.

Bundle Creation Screen Figure 3 : Écran de création de lot

  1. Cliquez sur Save pour créer le lot.

5. Configuration du plan

  1. Dans la barre de navigation Salesforce, allez dans : Plans > New Plan

  2. Saisissez les détails du plan requis et associez-le au lot précédemment créé.

Plan Creation Screen Figure 4 : Écran de création de plan

  1. Cliquez sur Save pour terminer la configuration du plan.

Note : Assurez-vous que chaque plan est correctement lié aux lots et produits appropriés pour une synchronisation adéquate avec Tridens.

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