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Docs: Finance

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Sujets dans ce document :

comptes
groupes de grand livre général
grands livres généraux
taxes
fournisseurs de taxes
types de clients
éléments de facture

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration de l’entreprise, et cliquez sur Finance.

Comptes

Pour accéder à cette section, cliquez sur Comptes. Une liste paginée de tous les comptes est affichée sous un format tabulaire.

Un compte est utilisé pour les mappages de grand livre général et la comptabilité financière.

Trois actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un compte
Page de détails du compte
Mettre à jour le compte

Créer un compte

Sous comptes, pour créer un compte, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

De plus, choisissez le type de compte ; ils se réfèrent directement aux types de comptabilité. Ils sont les suivants :

Actif
Dépense
Capitaux propres
Passif
Revenus

Page de détails du compte

Sous comptes, pour voir les détails complets d’un compte particulier, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Type

Mettre à jour le compte

Sous comptes, pour mettre à jour un compte, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du compte. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies sous la section créer un compte peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Groupes de grand livre général

Pour accéder à cette section, cliquez sur Groupes de grand livre général. Une liste paginée de tous les groupes de grand livre général est affichée sous un format tabulaire.

Un groupe de grand livre général peut être utilisé pour regrouper plusieurs grands livres généraux. Les groupes de grands livres généraux peuvent être ciblés pour des rapports financiers.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Créer un groupe de grand livre
Page de détails du groupe de grand livre
Mettre à jour le groupe de grand livre
Supprimer le groupe de grand livre

Créer un groupe de grand livre

Sous groupes de grand livre, pour créer un groupe de grand livre, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Page de détails du groupe de grand livre

Sous groupes de grand livre, pour voir les détails complets d’un groupe de grand livre particulier, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description

Mettre à jour le groupe de grand livre

Sous groupes de grand livre, pour mettre à jour un groupe de grand livre, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du groupe de grand livre. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies dans la section créer un groupe de grand livre peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le groupe de grand livre

Sous groupes de grand livre, pour supprimer un groupe de grand livre, cliquez sur Supprimer.

Remarque :

La suppression d’un groupe de grand livre déjà utilisé dans un grand livre ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au groupe de grand livre doit d’abord être supprimée.

Livres de comptes généraux

Pour accéder à cette section, cliquez sur Livres de comptes généraux. Une liste paginée de tous les livres de comptes généraux est affichée sous un format tabulaire.

Un livre de comptes général peut avoir des mappages de comptes, qui sont utilisés pour suivre les journaux financiers.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un livre de comptes général
Page de détails du livre de comptes général
Mettre à jour le livre de comptes général
Supprimer le livre de comptes général

Créer un livre de comptes général

Sous livres de comptes généraux, pour créer un livre de comptes général, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Pour inclure un livre de comptes général dans un groupe de livres de comptes généraux, sélectionnez le groupe de livres de comptes généraux.

Pour ajouter un mappage de compte, sous Mappages de comptes, cliquez sur Ajouter un mappage. Choisissez la condition, le type de montant, le compte de débit et le compte de crédit.

Information :

Le compte de débit/crédit est créé sous comptes. Pour plus d’informations, voir Comptes.

Exemple de mappage de compte

Condition	Type de montant	Compte de débit	Compte de crédit
facturé	taxe	Abonnements : Taxe	Comptes à recevoir
facturé	net	Abonnements	Comptes à recevoir
facturé	remise	Comptes à recevoir	Abonnements : Remise
non facturé	net	Abonnements	Comptes à recevoir
non facturé	remise	Comptes à recevoir	Abonnements : Remise
non facturé	taxe	Abonnements : Taxe	Comptes à recevoir

Détails de la page du grand livre

Sous grands livres, pour voir les détails complets d’un grand livre particulier, cliquez sur Détails. Il contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Mappages de compte (le cas échéant)

Mettre à jour le grand livre

Sous grands livres, pour mettre à jour un grand livre, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du grand livre. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies dans la section créer un grand livre peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le grand livre

Sous grands livres, pour supprimer un grand livre, cliquez sur Supprimer.

Remarque :

La suppression d’un grand livre déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au grand livre doit d’abord être supprimée.

Taxes

Pour accéder à cette section, cliquez sur Taxes. Une liste paginée de toutes les taxes est affichée sous un format tabulaire.

Une taxe est un objet qui peut être ajouté à un prix pour calculer une taxe, telle que la TVA.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Créer une taxe
Page de détails de la taxe
Mettre à jour la taxe
Supprimer la taxe

Créer une taxe

Sous taxes, pour créer une taxe, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code, une description et une période de validité.

Note :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Information :

Le fournisseur n’est applicable que dans le cas d’un fournisseur de passerelle de taxation tiers que Monetization fournit. Sinon, la taxe est basée sur un pourcentage.

Page de détails de la taxe

Sous taxes, pour voir les détails complets d’une taxe particulière, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Validité
Fournisseur
Valeur
Type

Mettre à jour la taxe

Sous taxes, pour mettre à jour une taxe, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails de la taxe. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies dans la section créer une taxe peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer la taxe

Sous taxes, pour supprimer une taxe, cliquez sur Supprimer.

Note :

La suppression d’une taxe déjà utilisée dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière à la taxe doit d’abord être supprimée.

Fournisseurs de taxes

Pour accéder à cette section, cliquez sur Fournisseurs de taxes. Une liste paginée de tous les fournisseurs de taxes est affichée sous un format tabulaire. Un fournisseur fiscal fait référence à votre entreprise et inclut toute information pertinente pour le rapport aux autorités fiscales.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un fournisseur fiscal
Page de détails du fournisseur fiscal
Mettre à jour le fournisseur fiscal
Supprimer le fournisseur fiscal

Créer un fournisseur fiscal

Sous fournisseurs fiscaux, pour créer un fournisseur fiscal, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code, une description, une adresse, un pays, une ville et un code postal.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

D’autres configurations, qui incluent si votre entreprise est basée sur des installations, est une franchise et est réglementée, peuvent avoir un impact sur la manière dont les taxes sont traitées lors du travail avec une intégration tierce.

De plus, choisissez la classe de service, qui peut être locale ou longue distance primaire, et la classe d’entreprise, qui peut être ILEC ou CLEC.

Page de détails du fournisseur fiscal

Sous fournisseurs fiscaux, pour voir les détails complets d’un fournisseur fiscal particulier, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Adresse
Pays
État
Ville
ZIP
Basé sur des installations
Franchise
Réglementé
Classe de service
Classe d’entreprise

Mettre à jour le fournisseur fiscal

Sous fournisseurs fiscaux, pour mettre à jour un fournisseur fiscal, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du fournisseur fiscal. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies sous la section créer un fournisseur fiscal peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le fournisseur de taxes

Sous fournisseurs de taxes, pour supprimer un fournisseur de taxes, cliquez sur Supprimer.

Remarque :

La suppression d’un fournisseur de taxes déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au fournisseur de taxes doit d’abord être supprimée.

Types de clients

Pour accéder à cette section, cliquez sur Types de clients. Une liste paginée de tous les types de clients est affichée sous un format tabulaire.

Le type de client dans Monetization est utilisé pour segmenter les clients ou pour créer différentes catégories de clients, ce qui peut être utile à des fins statistiques et analytiques.

Exemples de type de client

Fournisseur
Revendeur
Entreprise
Partenaire
Agent
Personne
Opérateur

Remarque :

Lors du processus d’intégration d’un client, vous devez insérer un type de client.

Information :

Sous l’analyse dans Monetization, vous pouvez filtrer par types de clients pour l’utilisation.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un type de client
Page de détails du type de client
Mettre à jour le type de client
Supprimer le type de client

Créer un type de client

Sous types de clients, pour créer un type de client, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API de Monetization.

Un type de client peut être marqué comme des données sensibles ; utilisez l’interrupteur Données sensibles pour activer/désactiver. Si activé, tout objet client de ce type représente une personne ou une entité légale dans Monetization.

Note:

Les types de clients sensibles ne peuvent pas être accessibles depuis le processus d’intégration du portail d’auto-assistance. Par défaut, tous les types de clients sont sensibles.

Les types de clients non sensibles sont destinés à représenter des objets clients qui ne contiennent pas de données sensibles (personnelles) et sont uniquement utilisés pour suivre les relations entre différents objets clients dans des cas d’utilisation spécifiques tels que les services publics (Client – Appartement).

Page de type de client détaillé

Sous types de clients, pour voir les détails complets d’un type de client particulier, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Données sensibles

Mettre à jour le type de client

Sous types de clients, pour mettre à jour un type de client, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du type de client. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section créer un type de client peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le type de client

Sous types de clients, pour supprimer un type de client, cliquez sur Supprimer.

Note:

La suppression d’un type de client déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au type de client doit d’abord être supprimée.

Éléments de facturation

Pour accéder à cette section, cliquez sur Éléments de facturation. Une liste paginée de tous les éléments de facturation est affichée sous un format tabulaire.

Un élément de facturation est responsable de la manière dont Monetization représente les charges sur la facture. Lorsque qu’un produit est créé, ou lorsqu’un impact se produit qui affecte la ressource monétaire, l’élément de facturation doit être fourni pour que Monetization sache comment représenter la ou les charges sur la facture.

Exemple d’élément de facturation

L’élément de facturation Frais d’abonnement mensuel peut être utilisé pour trois produits différents :

Forfait Mensuel Or @ 30 $
Forfait Mensuel Argent @ 25 $
Forfait Mensuel Bronze @ 20 $

Bien que les produits soient différents avec des prix différents, sur la facture, il sera affiché comme Frais d’abonnement mensuel avec leur prix spécifique en raison de l’élément de facturation commun.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un élément de facturation
Page de détails de l’élément de facturation
Mettre à jour l’élément de facturation
Supprimer l’élément de facturation

Créer un élément de facturation

Sous éléments de facturation, pour créer un élément de facturation, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et un type (Cumulatif ou Individuel). Optionnellement, ajoutez une description.

Note :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Information :

Un élément de facturation a soit un type cumulatif, soit un type individuel. Définir l’élément de facturation comme ayant un type individuel signifie que s’il y a plusieurs éléments avec le même élément de facturation sur la même facture, ils seraient présentés sur des lignes séparées.

Cependant, définir l’élément de facturation comme ayant un type cumulatif signifie que s’il y a plusieurs éléments avec le même élément de facturation sur la même facture, ils seraient regroupés ensemble.

Pour inclure l’élément de facturation sur la facture, utilisez le commutateur Inclus sur la facture pour activer/désactiver. Activer cette fonctionnalité signifie que Monetization extraira ces données sur l’objet JSON généré pour une facture.

Note:

Inclure uniquement les informations nécessaires sur la facture pour l’optimisation des performances.

Détails de la page des éléments de facturation

Sous éléments de facturation, pour voir les détails complets d’un élément de facturation particulier, cliquez sur Détails. Cela contient les informations suivantes :

Nom
Code
Description
Type
Inclus sur la facture?

Mettre à jour l’élément de facturation

Sous éléments de facturation, pour mettre à jour l’élément de facturation, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails de l’élément de facturation. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section créer un élément de facturation peuvent être mises à jour sauf pour le Code.

Supprimer l’élément de facturation

Sous éléments de facturation, pour supprimer un élément de facturation, cliquez sur Supprimer.

Note:

La suppression d’un élément de facturation déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière à l’élément de facturation doit d’abord être supprimée.

Docs: Chargement

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Sujets dans ce document :

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- Créer un tag
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ressources
seuils
notifications
limites-de-crédit
profils-de-crédit
types-dévénements
modes-darrondi

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration de l’entreprise, et cliquez sur Charging.

Ressources

Pour accéder à cette section, cliquez sur Ressources. Une liste paginée de toutes les ressources est affichée sous un format tabulaire.

Information:

Cette section montre comment créer des ressources dans Monetization, par exemple, des ressources monétaires (par exemple, Euro, Dollar américain, etc.), des ressources gratuites (par exemple, SMS gratuits, données gratuites, etc.), etc.

Une ressource représente un objet dans Monetization qui peut avoir une valeur—par exemple, une ressource monétaire avec une valeur de 10.

De plus, une ressource peut exister en tant que solde pour un client. Un solde est une valeur de ressource unique à l’intérieur d’un groupe de solde spécifique.

Les soldes d’une ressource sont créés automatiquement dans Monetization chaque fois qu’un client achète un produit ou déclenche un événement d’utilisation. Par exemple, si un plan a un produit qui accorde 100 minutes gratuites. Lors de l’achat du plan par le client, un solde de 100 minutes gratuites sera créé dans le groupe de solde associé.

Information:

Un solde peut également être créé manuellement via l’API, qui est utilisé davantage pour la gestion que pour l’automatisation.

Les ressources sont essentielles lors de la création d’un catalogue de produits car les produits qu’un client peut acheter auront un impact sur le solde de la ressource—par exemple, facturer un client 100 euros ou lui accorder 100 crédits gratuits.

Exemples d’une ressource

Voici cinq exemples d’une ressource, y compris leur secteur d’activité.

Euro — Toute industrie — Il représente le solde monétaire actuel d’un client dans le cycle en cours.
Minutes gratuites — Télécommunications
Consommation totale kWh — Services publics
Frais de course minimum — Covoiturage/Taxis — Une ressource d’assistance tenant le frais minimum que le client doit payer pour chaque course
Total des appels API — Services cloud — Pour suivre le nombre d’événements d’appels API générés

Note:

Un solde de ressource peut augmenter ou diminuer en raison d’un achat de produit par un client ou de la génération d’un événement d’utilisation. Le solde d’un client sera affecté chaque fois qu’il achète un produit ou utilise un service qui déclenche un événement d’utilisation.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Créer une ressource
Page de détails de la ressource
Mettre à jour la ressource
Supprimer la ressource

Créer une ressource

Sous ressources, pour créer une ressource, cliquez sur Créer nouveau. Cela inclut des champs de saisie obligatoires et optionnels.

Les champs de saisie obligatoires comprennent les éléments suivants :

Nom
Code
Ordre de consommation de solde
Valeur par défaut
Période de validité

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Les champs de saisie optionnels comprennent les éléments suivants :

Description
Temporaire
Devise
Inclus sur la facture

Remarque :

La ressource la plus importante dans Monetization est la ressource monétaire car elle représente une devise dans laquelle le client paie.

Ressource monétaire

La ressource monétaire signifie de l’argent réel dans Monetization ; elle représente une monnaie monétaire (par exemple, euros, dollars, etc.). Pour créer une ressource monétaire, sous créer une ressource, fournissez un nom (par exemple, euro), un code (par exemple, euro), une description (par exemple, ressource monétaire euro) et un ordre de consommation de solde.

Pour une ressource monétaire, l’heure de début la plus précoce et l’heure d’expiration la plus précoce (ESTEET) sont configurées pour l’ordre de consommation de solde car le solde le plus ancien doit être consommé en premier.

En général, la valeur par défaut est fixée à 0. Cependant, elle peut être modifiée à une valeur positive ou négative, par exemple, 100. Chaque fois que Monetization crée un solde pour la ressource initialement, il commence avec la valeur par défaut.

Conseil :

Il est recommandé de ne pas modifier la valeur par défaut d’une ressource gratuite à zéro, car cette valeur par défaut sera appliquée globalement à tous les clients pour tous les soldes de ressources créés. Au lieu de cela, créez un produit qui accordera un certain montant de ressources gratuites au client.

Typiquement, Monetization base les ressources gratuites sur le plan du client. Un client peut avoir 1 Go de données gratuites, tandis qu’un autre en a 2 Go. Par conséquent, créez un produit pour ce plan, qui accordera le montant correct en fonction du plan.

Information :

Une ressource peut être créée dont le solde représente un compteur qui comptera à rebours vers zéro. Dans ce cas, la valeur par défaut peut être définie sur n’importe quel nombre positif.

Au lieu de définir initialement le solde de la ressource avec l’achat d’un produit, le solde de la ressource sera défini sur la valeur par défaut de la ressource lors de la création du solde de la ressource. Pour plus d’informations sur l’utilité, voir ressources d’aide.

Pour faire de la ressource une ressource temporaire, utilisez le commutateur Temporaire pour activer/désactiver. L’activation de cette fonctionnalité signifie que la ressource reviendra à la valeur par défaut immédiatement après que Monetization ait terminé l’évaluation. Elle est principalement utilisée pour les ressources d’aide.

Par défaut, une ressource est toujours valide à partir du jour de sa création pour une période infinie. Cependant, elle peut être configurée pour expirer à un moment donné dans le futur. Typiquement, une ressource monétaire devrait avoir une validité infinie.

Remarque :

Une ressource devient une ressource monétaire lorsqu’une devise est assignée à la ressource. En revanche, pour une ressource non monétaire, voir ressource non monétaire.

Pour inclure la ressource sur la facture, utilisez le commutateur Inclus sur la facture pour activer/désactiver. Activer cette fonctionnalité signifie que Monetization extraira ces données de l’objet JSON généré pour une facture.

Note:

N’incluez que les informations nécessaires sur la facture pour optimiser les performances.

Ordre de consommation du solde

L’ordre de consommation du solde spécifie l’ordre dans lequel le solde des ressources doit être impacté lorsque plusieurs soldes de la même ressource existent dans un groupe de solde.

Par exemple, un groupe de solde client a les éléments suivants :

100 minutes gratuites valables du 1er janvier au 15 février
50 minutes gratuites valables du 1er février au 1er mars

Supposons qu’aujourd’hui soit le 10 février ; les deux soldes sont valables. Par conséquent, le client dispose actuellement de 150 minutes gratuites au total. Le client génère ensuite un événement pour 120 minutes gratuites ; la configuration de l’ordre de consommation du solde décide quel solde doit être consommé en premier en fonction de la période de validité.

Si l’ordre de consommation du solde est défini sur ESTEET, le client se retrouvera avec 30 minutes gratuites, valables du 1er février au 1er mars. Cependant, supposons que l’ordre de consommation du solde soit défini pour consommer la ressource la plus récente en premier. Dans ce cas, le client se retrouvera avec 30 minutes gratuites valables du 1er janvier au 15 février.

Explication de certains termes

EST: Configurer l’ordre de consommation du solde sur earliest start time (EST) signifie que le solde avec la première date de validité est utilisé en premier.
LST: Configurer l’ordre de consommation du solde sur latest start time (LST) signifie que le solde avec la dernière date de validité est utilisé en premier.
EET: Configurer l’ordre de consommation du solde sur earliest expiration time (EET) signifie que le solde avec la première date d’expiration est utilisé en premier. LET; Configurer l’ordre de consommation du solde sur dernier temps d’expiration (LET) signifie que le solde avec la dernière date de validité est utilisé en premier.

ESTLET: Configurer l’ordre de consommation du solde sur premier temps de début et dernier temps d’expiration (ESTLET) signifie que le solde avec le premier temps de validité est utilisé en premier. Si plusieurs soldes ont le même temps de début de validité, celui avec la dernière date de fin est utilisé en premier.

ESTEET: Configurer l’ordre de consommation du solde sur premier temps de début et premier temps d’expiration (ESTEET) signifie que le solde avec le premier temps de validité est utilisé en premier. Si plusieurs soldes ont le même temps de début de validité, celui avec la première date de fin est utilisé en premier.

Astuce:

Le ESTEET devrait être utilisé comme ordre de consommation de solde par défaut.

LSTEET: Configurer l’ordre de consommation du solde sur dernier temps de début et premier temps d’expiration (LSTEET) signifie que le solde avec le dernier temps de validité est utilisé en premier. Si plusieurs soldes ont le même temps de début de validité, celui avec la première date de fin est utilisé en premier.

LSTLET: Configurer l’ordre de consommation du solde sur dernier temps de début et dernier temps d’expiration (LSTLET) signifie que le solde avec le dernier temps de validité est utilisé en premier. Si plusieurs soldes ont le même temps de début de validité, celui avec la dernière date de fin est utilisé en premier.

EETEST: Configurer l’ordre de consommation du solde sur premier temps d’expiration et premier temps de début (EETEST) signifie que le solde avec la première date de fin de validité est utilisé en premier. Si plusieurs soldes ont la même date de fin de validité, celui avec le premier temps de début est utilisé en premier.

EETLST: Configurer l’ordre de consommation du solde sur premier temps d’expiration et dernier temps de début (EETLST) signifie que le solde avec la première date de fin de validité est utilisé en premier.
— Si plusieurs soldes ont le même temps de fin de validité, celui avec le temps de début le plus récent est utilisé en premier.
LETEST: Configurer l’ordre de consommation des soldes à dernier temps d’expiration et premier temps de début (LETEST) signifie que le solde avec le dernier temps de fin de validité est utilisé en premier. Si plusieurs soldes ont le même temps de fin de validité, celui avec le temps de début le plus ancien est utilisé en premier.
LETLST: Configurer l’ordre de consommation des soldes à dernier temps d’expiration et dernier temps de début (LETLST) signifie que le solde avec le dernier temps de fin de validité est utilisé en premier. Si plusieurs soldes ont le même temps de fin de validité, celui avec le temps de début le plus récent est utilisé en premier.

Ressources d’aide

Une ressource d’aide n’est pas directement pertinente pour le client ; cependant, Monetization l’utilise pour la tarification. Par exemple, une ressource compteur, que Monetization utilise pour suivre quelque chose.

Exemple d’une ressource d’aide

Supposons une ressource MBs utilisés dans une session pour suivre combien de MBs le client a utilisés dans une session/événement de données. Une ressource d’aide sous la forme d’une ressource compteur peut être utilisée.

Si la tarification est censée changer après que le client a consommé 10MBs dans une session, c’est-à-dire qu’il y a une tarification à plusieurs niveaux, dès que Monetization reçoit un événement de données, il sera tarifé selon le plan tarifaire. La ressource compteur peut suivre combien de quantités le client a utilisées pour savoir quand commencer à tarifer avec un prix différent.

Après que l’événement unique a été tarifé, la ressource d’aide MBs utilisés dans une session sous la forme d’une ressource compteur sera réinitialisée à zéro pour être prête pour le prochain événement.

Note:

Pour qu’une ressource se réinitialise à sa valeur par défaut après chaque tarification, le commutateur Temporaire doit être activé.

Ressource non monétaire

Une ressource non monétaire n’a pas de valeur monétaire ; par conséquent, elle n’est pas traitée comme de l’argent. Exemples de ressources non monétaires peuvent inclure des données gratuites, des SMS gratuits, etc.

Information:

Pour apprendre comment créer généralement une ressource, voir ressource monétaire.

Note:

Une ressource non monétaire ne doit pas se voir attribuer une devise. L’attribution d’une devise à la ressource la transforme en ressource monétaire.

Page de détails de la ressource

Sous ressources, pour voir les détails complets d’une ressource, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Statut — une ressource avec un statut actif signifie que la ressource est toujours valide.
Nom
Code
Description
Ordre de consommation de solde
Valeur par défaut
Type (Standard ou Temporaire)
Valide à partir de
Valide jusqu’à
Devise (le cas échéant)
Inclus sur la facture

Mettre à jour la ressource

Sous ressources, pour mettre à jour une ressource, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails de la ressource. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section créer une ressource peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer la ressource

Sous ressources, pour supprimer une ressource, cliquez sur Supprimer.

Note:

La suppression d’une ressource déjà utilisée dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière à la ressource doit d’abord être supprimée.

Seuils

Pour accéder à cette section, cliquez sur Seuils. Une liste paginée de tous les seuils est affichée sous un format tabulaire. Un seuil est une valeur configurée qui peut déclencher une notification chaque fois qu’un solde de ressource dépasse un seuil défini sur la limite de crédit et lié à la ressource par un profil de crédit.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Créer un seuil
Page de détails du seuil
Mettre à jour le seuil
Supprimer le seuil

Créer un seuil

Sous seuils, pour créer un seuil, cliquez sur Créer nouveau. Cela inclut des champs de saisie obligatoires et optionnels.

Les champs obligatoires comprennent les éléments suivants :

Nom (par exemple, T_200)
Code (par exemple, T_200)
Type (montant ou pourcentage)
Valeur (par exemple, 200)

Note:

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Le champ optionnel comprend :

Description (par exemple, seuil pour 200)

Un seuil configuré en tant que montant signifie que la valeur est fixe—par exemple, 200. Par conséquent, lorsque le solde dépasse 200, cela déclenchera une notification.

Note:

Une valeur de seuil configurée en tant que montant peut également être négative.

Un seuil configuré en tant que pourcentage signifie que la valeur est relative à un autre solde de ressource. Par exemple, supposons deux soldes :

Nom de la ressource	Solde
MBs gratuits accordés	1000
MBs gratuits	900

Si un seuil en pourcentage pour les MBs gratuits est configuré pour être 80 % du solde des MBs gratuits accordés, alors le seuil se déclenchera à 800.

Astuce:

Le seuil en pourcentage est utile car il peut changer la valeur en fonction d’un solde de ressource différent—permettant ainsi plus de flexibilité au niveau du client. While the amount threshold is always constant based on the configured value.

Information:

Une fois qu’un seuil est créé, il ne sera connecté à rien, mais il s’agit plutôt d’un objet qui existe dans Monetization et qui peut être utilisé lors de la création d’une limite de crédit.

Détails de la page des seuils

Sous seuils, pour voir les détails complets d’un seuil, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Type
Valeur

Mettre à jour le seuil

Sous seuils, pour mettre à jour un seuil, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du seuil. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section créer un seuil peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le seuil

Sous seuils, pour supprimer un seuil, cliquez sur Supprimer.

Note:

La suppression d’un seuil déjà lié à une limite de crédit ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au seuil doit d’abord être supprimée.

Notifications

Monetization déclenche une notification chaque fois qu’un solde d’une ressource spécifique dépasse ou tombe en dessous d’un seuil. Le seuil est lié à une limite de crédit et configuré pour une ressource particulière par un profil de crédit.

Les notifications peuvent être vues dans Monetization sous la page du compte client. Pour plus d’informations, voir Notifications.

Limites de crédit

Pour accéder à cette section, cliquez sur Limites de crédit. Une liste paginée de tous les plafonds de crédit est affichée sous un format tabulaire.

Un plafond de crédit peut être utilisé pour restreindre jusqu’où un client peut utiliser une ressource en termes de valeur positive ou négative. Vous pouvez également ajouter plusieurs seuils, que le client peut dépasser lorsqu’il dépasse la valeur configurée.

Il décrit les limites minimales et maximales d’un solde de ressource et quels seuils peuvent être déclenchés lorsqu’ils sont dépassés.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un plafond de crédit
Page de détails du plafond de crédit
Mettre à jour le plafond de crédit
Supprimer le plafond de crédit

Créer un plafond de crédit

Sous plafonds de crédit, pour créer un plafond de crédit, cliquez sur Créer nouveau. Cela inclut des champs de saisie obligatoires et optionnels.

Les champs obligatoires comprennent les éléments suivants :

Nom
Code
Début
Fin

Note:

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Les champs optionnels comprennent les éléments suivants :

Description
Seuils

Plusieurs seuils peuvent être ajoutés. Par exemple, supposons un plafond de crédit avec une valeur de seuil de 200 ; par conséquent, chaque fois que le solde de la ressource dépasse 200, cela déclenchera une notification.

Note:

Les champs Début et Fin représentent respectivement les valeurs minimales et maximales qu’un solde de ressource peut avoir.

Les champs Début et Fin peuvent être configurés comme des nombres positifs ou négatifs. De plus, les champs Début et Fin peuvent également être configurés sur Pas de minimum ou Pas de maximum, ce qui est plus convivial, en cliquant sur Choisir une valeur. Le valeur minimale et valeur maximale signifie que la valeur peut être illimitée, car elle va de moins l’infini à plus l’infini.

Astuce :

Une ressource monétaire prépayée doit avoir sa valeur Stop configurée à zéro. Cela permettrait à l’équilibre de la ressource de ne pas dépasser zéro.

C’est typique car les clients prépayés ne peuvent utiliser le(s) service(s) que tant qu’ils ont de l’argent disponible. Par conséquent, il n’est pas logique de laisser leur solde monétaire descendre en dessous de zéro.

De plus, si la limite est fixée à zéro, alors Monetization peut indiquer quand l’argent est épuisé et ne notera plus les événements.

Remarque :

Il est impossible de faire sortir un solde de ressource des valeurs de limite de crédit Start et Stop. De plus, le service consommé par le client peut être désactivé dès que la limite de ressource est atteinte—par exemple, un client prépayé qui n’a plus d’argent.

Détails de la page de limite de crédit

Sous limites de crédit, pour voir les détails complets d’une limite de crédit, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Seuils
Début
Fin

Mettre à jour la limite de crédit

Sous limites de crédit, pour mettre à jour une limite de crédit, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails de la limite de crédit. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies dans la section créer une limite de crédit peuvent être mises à jour sauf pour le Code.

Supprimer la limite de crédit

Pour supprimer une limite de crédit, cliquez sur Supprimer.

Note:

La suppression d’une limite de crédit déjà liée à un profil de crédit ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière à la limite de crédit doit d’abord être supprimée.

Profils de crédit

Pour accéder à cette section, cliquez sur Profils de crédit. Une liste paginée de tous les profils de crédit est affichée sous un format tabulaire.

Un profil de crédit lie une limite de crédit à une ressource particulière pour un type de paiement. Par exemple, comment la ressource euro (monétaire) doit se comporter, quelle limite de crédit doit-elle utiliser lorsqu’elle est disponible en tant que solde sur le compte d’un client.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Créer un profil de crédit
Page de détails du profil de crédit
Mettre à jour le profil de crédit
Supprimer le profil de crédit

Créer un profil de crédit

Sous profils de crédit, pour créer un profil de crédit, cliquez sur Créer nouveau. Cela inclut des champs de saisie obligatoires et optionnels.

Les champs obligatoires comprennent les éléments suivants :

Nom
Code
Type de paiement
Ressource
Limite de crédit

Note:

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Le champ optionnel comprend :

Description

Note:

Un profil de crédit doit être créé pour chaque type de paiement car il décrit les comportements de solde en relation avec un type de paiement. S’il n’existe pas, alors le solde ne peut pas être créé.

Information:

La configuration d’un profil de crédit permettra à chaque ressource de recevoir une description qui décrit comment elle sera limitée en fonction du type de paiement du client.

Pour un type de paiement postpayé

Pour un type de paiement postpayé, il est recommandé d’avoir une limite de crédit avec une valeur Début de Aucun minimum et une valeur Fin de Aucun maximum.

Cela signifie que la ressource appartenant au client peut être soit une valeur négative (car le client a reçu un crédit) soit une valeur positive (car le client devra quelque chose).

Pour un type de paiement immédiat

Il est recommandé d’avoir une limite de crédit avec une valeur Début de Aucun minimum et une valeur Fin de Aucun maximum pour un type de paiement immédiat.

Cela signifie que la ressource appartenant au client peut être soit une valeur négative (car le client a reçu un crédit) soit une valeur positive (car le client devra quelque chose).

Pour un type de paiement prépayé

Pour un type de paiement prépayé, il est recommandé de choisir une limite de crédit avec une valeur Début de Aucun minimum et une valeur Fin de 0 car le solde du client ne doit pas dépasser zéro.

Par exemple, supposons qu’un client prépayé achète un produit qui offre 100 euros, ce qui est une ressource monétaire. Cela sera affiché dans le solde du client comme -100 euros de crédit. Le client peut consommer la ressource et ne devra rien.

Cependant, à mesure qu’il continue à consommer la ressource, le solde diminuera jusqu’à atteindre zéro, ce qui indique que le client a épuisé la ressource.

Détails de la page de profil de crédit

Sous profils-de-crédit, pour voir les détails complets d’un profil de crédit, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Type de paiement
Limite de crédit
Ressource

Mettre à jour le profil de crédit

Sous profils-de-crédit, pour mettre à jour un profil de crédit, cliquez d’abord sur Détails ; cela montre les détails du profil de crédit. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section create a credit profile peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le profil de crédit

Sous credit profiles, pour supprimer un profil de crédit, cliquez sur Supprimer.

Types d’événements

Pour accéder à cette section, cliquez sur Types d’événements. Une liste paginée de tous les types d’événements est affichée sous forme de tableau.

Un type d’événement représente un intervalle de temps dans Monetization. Il est créé pour être configuré pour un produit récurrent afin de déterminer comment le produit sera renouvelé. Il est également configuré pour un client afin de déterminer à quelle fréquence le client sera facturé.

Différents cycles peuvent être configurés pour un type d’événement. Par exemple, cycle mensuel, cycle de trois mois, cycle semi-annuel, cycle annuel, etc.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Create event type
Details event type page
Update event type
Delete event type

Créer un type d’événement

Sous event types, pour créer un type d’événement, cliquez sur Créer nouveau. Le nom, le code, l’unité d’intervalle, la durée de l’intervalle et l’heure de l’intervalle sont requis, tandis que la description est optionnelle.

L’unité d’intervalle constitue trois valeurs :

Jours
Semaines
Mois

La durée de l’intervalle spécifie la durée accordée à l’unité d’intervalle—par exemple, six mois ; l’heure de l’intervalle, dont la valeur par défaut est 12:00 AM.

Par exemple, étant donné le tableau ci-dessous :

Unité d’intervalle	Durée de l’intervalle	Heure de l’intervalle
Mois	6	12:00 AM

Si un produit récurrent se voit attribuer le type d’événement ci-dessus, cela signifie que le produit sera renouvelé tous les six mois à 12:00 AM. De même, configurer le type d’événement pour un client sous le profil de facturation signifie que le client sera facturé tous les six mois à 00h00.

Détails de la page de type d’événement

Sous types d’événements, pour voir les détails complets d’un type d’événement, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Unité d’intervalle
Durée d’intervalle
Heure d’intervalle

Mettre à jour le type d’événement

Sous types d’événements, pour mettre à jour un type d’événement, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du type d’événement. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies sous la section créer un type d’événement peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le type d’événement

Sous types d’événements, pour supprimer un type d’événement, cliquez sur Supprimer.

Remarque :

La suppression d’un type d’événement déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au type d’événement doit d’abord être supprimée.

Modes d’arrondi

Pour accéder à cette section, cliquez sur Modes d’arrondi.

Les modes d’arrondi sont configurés pour chaque site afin de déterminer combien de décimales arrondir lors des différentes étapes de la tarification.

Il y a quatre composants distincts pour appliquer une échelle, qui sont :

Tarification
Remise
Taxation
Facturation

Chaque fois qu’un de ces quatre composants est déclenché dans Monetization, le mode d’arrondi est appliqué pour arrondir les valeurs aux décimales configurées.

L’Échelle fait référence à un nombre qui indique le nombre de décimales. Le Mode peut être configuré sur Arrondi supérieur ou Arrondi inférieur. Par exemple, si configuré pour être Half Up, une valeur de 7,5 sera arrondie à 8, tandis que si configuré pour être Half Down, une valeur de 7,5 sera arrondie à 7.

Astuce :

La valeur de Scale doit être ajustée au point qui permettra de générer des factures, en particulier lorsqu’il s’agit de valeurs très faibles.

Docs: Conception de service

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Sujets dans ce document :

champs de service
types de service
groupes d’unités
métriques de notation
intervalles de charge

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration de l’entreprise, et cliquez sur Conception de service.

Information :

Monetization doit être informé des services requis pour qu’une entreprise fonctionne en interne. Par exemple, supposons une industrie de télécommunications avec un service de données, de voix et de SMS. Ces services consisteront en plusieurs champs ou paramètres. Vous pouvez ensuite utiliser une partie de ces champs pour déterminer la quantité à évaluer.

Champs de service

Pour accéder à cette section, cliquez sur Champs de service. Une liste paginée de tous les champs de service est affichée sous forme de tableau.

Un champ de service est un paramètre qui peut faire partie d’un type de service. Le paramètre contiendra des informations sur une session/un événement dans Monetization.

Exemple de champs de service

Supposons une entreprise de télécommunications qui permet aux clients de passer des appels téléphoniques. Les champs de service peuvent inclure les éléments suivants :

start_time
origin
destination
duration
direction
quantity

Information :

Ces champs de service peuvent ensuite être inclus dans un service. Ainsi, chaque fois qu’un événement d’utilisation arrive pour le service, ce sont les champs que Monetization attendra, et il pourra obtenir la quantité évaluable à partir de ces champs.

Champs réservés

L’identifiant de session et l’identifiant sont des champs réservés qui doivent exister dans le cadre des champs de service. Ils sont créés automatiquement lorsqu’un site est créé dans Monetization.

L’identifiant représentera l’identifiant de service d’un client—par exemple, un numéro de téléphone mobile pour un service de données ou de voix. L’identifiant doit être unique pour chaque site ; il peut s’agir d’un nombre entier, d’un appareil ou de tout ce qui peut être utilisé pour identifier un client de manière unique.

L’identifiant de session doit être inclus dans chaque événement d’utilisation. Cela garantit que le même événement ne sera évalué qu’une seule fois et ne peut pas être dupliqué.-

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Créer un champ de service
Page de détails du champ de service
Mettre à jour le champ de service
Supprimer un champ de service

Créer un champ de service

Sous champs de service, pour créer un champ de service, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom et un code. Optionnellement, ajoutez une description.

Information :

Plusieurs champs de service peuvent être créés.

Page de détails du champ de service

Sous champs de service, pour voir les détails complets d’un champ de service, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description

Mettre à jour le champ de service

Sous champs de service, pour mettre à jour un champ de service, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du champ de service. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies sous la section créer un champ de service peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer un champ de service

Sous champs de service, pour supprimer un champ de service, cliquez sur Supprimer.

Note :

La suppression d’un champ de service déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au champ de service doit d’abord être supprimée.

Types de service

Pour accéder à cette section, cliquez sur Types de service. Une liste paginée de tous les types de service est affichée sous un format tabulaire.

Un type de service décrit un service dans Monetization—par exemple, un service vocal ou de données. Il détermine quels service fields doivent faire partie d’une session/événement pour ce service particulier.

De plus, un type de service définit un service en décrivant les service fields et les rating set fields Monetization nécessaires lors des événements d’utilisation pour un service spécifique.

Information:

Un produit acheté peut offrir un service lorsque le product créé contient un type de service. Monetization peut évaluer les événements d’utilisation du service.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Create service type
Details service type page
Update service type
Delete service type

Create service type

Sous service types, pour créer un type de service, cliquez sur Create new.

Les champs d’entrée obligatoires comprennent les éléments suivants :

nom
code
champ(s) de service obligatoire(s)
stratégie d’autorisation

Les champs d’entrée optionnels comprennent les éléments suivants :

description
champ(s) de service optionnel(s)
rating set fields
Inclus sur la facture
Impact sur les soldes

Note:

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Information:

Inclure l’identifiant de session et l’identifiant en tant que champs obligatoires est une bonne pratique. Ils sont connus sous le nom de champs réservés. Pour plus d’informations, voir Reserved fields.

Pour inclure les détails du service sur la facture, utilisez l’interrupteur Inclus sur la facture pour activer/désactiver. Activer cette fonctionnalité signifie que Monetization extraira ces données dans l’objet JSON généré pour une facture.

Note:

Inclure uniquement les informations nécessaires sur la facture pour l’optimisation des performances.

Si l’interrupteur Impact balances est activé, ce service aura un impact, réservera et travaillera avec les soldes en temps réel. Dans le cas où cela n’est pas nécessaire, le désactiver augmentera les performances de notation.

Champs de l’ensemble de notation

Un champ d’ensemble de notation est un champ qui, au lieu d’être apparié en tant que chaînes brutes, est comparé à un objet ensembles de notation, qui peut avoir plusieurs correspondances. Cela est utile pour le rapprochement de préfixes.

Astuce:

Monetization va mapper le champ de l’ensemble de notation vers un modèle.

Exemple de champ d’ensemble de notation

Les ensembles de notation de la Slovénie dans l’industrie des télécommunications peuvent avoir plusieurs correspondances : 003865, 003867, 003864, etc., représentant des préfixes de numéros de téléphone. Si un champ de service origine est défini comme un champ d’ensemble de notation sur un type de service, le contenu du champ sera comparé à tous les préfixes en Slovénie lorsque Monetization essaie de trouver une correspondance. Par conséquent, si l’origine est 003865123123, l’ensemble de notation de la Slovénie sera apparié.

Information:

Comparer un champ de service à une hiérarchie de zones devient un champ d’ensemble de notation.

Page de type de service détaillé

Sous types de service, pour voir les détails complets d’un type de service, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Champs obligatoires
Champs optionnels
Champs d’ensemble de notation
Stratégie d’autorisation
Inclus sur la facture
Impact des soldes

Mettre à jour le type de service

Sous types de service, pour mettre à jour un type de service, cliquez d’abord sur Détails ; cela montre les détails du type de service. Then to update, click Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies dans la section créer un type de service peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Remarque :

Lors de la mise à jour des informations des services utilisés par les clients et des événements, si un nouveau champ de service est ajouté au type de service, le champ de service sera manquant dans tous les événements précédents. Cela est dû au fait que le champ de service était inconnu pour Monetization à ce moment-là.

Supprimer un type de service

Sous types de service, pour supprimer un type de service, cliquez Supprimer.

Remarque :

La suppression d’un type de service déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au type de service doit d’abord être supprimée.

Groupes d’unités

Pour accéder à cette section, cliquez sur Groupes d’unités. Une liste paginée de tous les groupes d’unités est affichée sous un format tabulaire.

Un groupe d’unités est conçu pour créer des unités liées dans Monetization. Un facteur de conversion doit également être fourni pour permettre à Monetization d’effectuer des conversions entre les unités automatiquement.

Exemple d’un groupe d’unités

Supposons qu’une entreprise de télécommunications fournisse un service de données aux clients. Après avoir configuré les unités en kilooctets (kB), mégaoctets (MB) et gigaoctets (GB), l’événement d’utilisation peut avoir une entrée en kB ; en même temps, la tarification peut fonctionner en MB.

Remarque :

Chaque groupe d’unités doit contenir des unités qui vont ensemble. Par exemple, le groupe d’unités de données peut comprendre kB, MB et GB. De plus, il doit inclure un facteur de conversion qui permet à Monetization de convertir automatiquement entre les unités, par exemple, convertir entre kB et MB.

Information :

Lors de [la création d’un plan tarifaire](../.. /catalog/products#create-a-rate-plan), une unité peut être fournie pour une conversion possible d’unités de quantité.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un groupe d’unités
Page de détails du groupe d’unités
Mettre à jour le groupe d’unités
Supprimer le groupe d’unités

Créer un groupe d’unités

Sous groupes d’unités, pour créer un groupe d’unités, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom et un code. En option, fournissez une description et quelques unités.

Pour ajouter une unité, sous Unités, cliquez sur Ajouter une unité. Fournissez un nom, un symbole et un facteur. Pour faire d’une unité particulière l’unité de base, cochez la case Unité de base.

Note :

L’unité de base doit avoir un facteur de un, tandis que les autres doivent avoir un facteur par rapport à l’unité de base.

Par exemple, supposons les unités suivantes dans un groupe d’unités :

Nom	Symbole	Facteur
kilooctet	kB	1
mégaoctet	MB	1024
gigaoctet	GB	1048576

Pour supprimer une unité, sous Unités, cliquez sur Supprimer.

Page de détails du groupe d’unités

Sous groupes d’unités, pour voir les détails complets d’un groupe d’unités, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Unités - Les unités sont affichées sous un format tabulaire.

Mettre à jour le groupe d’unités

Sous groupes d’unités, pour mettre à jour un groupe d’unités, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du groupe d’unités. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section create unit group peuvent être mises à jour, à l’exception du Code.

Supprimer le groupe d’unités

Sous unit groups, pour supprimer un groupe d’unités, cliquez sur Supprimer.

Métriques de notation

Pour accéder à cette section, cliquez sur Métriques de notation. Une liste paginée de toutes les métriques de notation est affichée sous forme de tableau.

Monetization utilise une métrique de notation pour déterminer la quantité à évaluer en fonction des service field(s) de la session/événement. En d’autres termes, une métrique de notation permet à Monetization de savoir comment obtenir la quantité évaluable d’un événement.

Information:

Lorsqu’une métrique de notation est créée dans Monetization, elle n’est pas liée à un service ou à un produit. Cela se fait lors de la création d’un rate plan.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Create rating metric
Details rating metric page
Update rating metric
Delete rating metric

Créer une métrique de notation

Sous rating metrics, pour créer une métrique de notation, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom et un code. Optionnellement, fournissez une description et une ou plusieurs expressions métriques.

Pour ajouter une expression métrique, sous Expressions métriques, cliquez sur Ajouter une expression métrique. Fournissez une priorité, une expression et une unité. L’unité est configurée sous les groupes d’unités. Pour plus d’informations, voir Unit groups.

Note:

L’Expression doit faire référence directement aux champs de service du type de service.

Par exemple, supposons qu’une quantité service field soit insérée comme expression de métrique de notation ; Monetization obtiendra la quantité évaluable à partir du champ de service quantité.

Note:

Plusieurs expressions de métriques peuvent être créées avec différentes priorités. Par exemple, priorité 0, priorité 1, priorité 2, etc. Cependant, Monetization utilisera initialement l’expression de métrique avec un numéro de priorité plus élevé.

Des expressions mathématiques de base telles que l’addition, la soustraction et la multiplication peuvent être effectuées dans une expression de métrique pour déterminer la quantité évaluable. Par exemple, supposons un champ de service end_time et start_time ; à partir de cela, une expression de métrique de notation de la forme end_time - start_time peut être créée.

Information:

L’attribution réelle de la métrique se produit plus tard lors de la création du produit de service.

Détails de la page de métrique de notation

Sous rating metrics, pour voir les détails complets d’une métrique de notation, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Expressions de métriques - Les expressions de métriques sont affichées sous un format tabulaire.

Mettre à jour la métrique de notation

Sous rating metrics, pour mettre à jour une métrique de notation, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails de la métrique de notation. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section create rating metric peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer la métrique de notation

Sous rating metrics, pour supprimer une métrique de notation, cliquez sur Supprimer.

Note:

La suppression d’une métrique de notation déjà utilisée dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière à la métrique de notation doit d’abord être supprimée.

Intervalles de charge

Pour accéder à cette section, cliquez sur Intervalles de charge. Une liste paginée de tous les intervalles de charge est affichée sous un format tabulaire.

Un intervalle de charge décrit comment Monetization arrondira la quantité notable à partir de la métrique de notation. Après que la métrique de notation ait calculé la quantité brute à noter, l’intervalle de charge peut arrondir vers le haut ou vers le bas en fonction des configurations.

Note:

Lorsque Monetization reçoit un événement, la quantité notale est obtenue. Elle est ensuite comparée à l’intervalle de charge pour arrondir vers le haut ou vers le bas au prochain pas. Une fois arrondie, cela sera la nouvelle quantité notale.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Créer un intervalle de charge
Page de détails de l’intervalle de charge
Mettre à jour l’intervalle de charge
Supprimer l’intervalle de charge

Créer un intervalle de charge

Sous intervalles de charge, pour créer un intervalle de charge, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom et un code. En option, fournissez une description, un pas minimum, un pas, un mode d’arrondi et une unité.

Le pas minimum représente la plus petite quantité qui peut être notée. Par conséquent, si Monetization reçoit un événement en dessous de cela, il sera arrondi au pas minimum. Par exemple, supposons une configuration de pas minimum de zéro, et Monetization reçoit un événement en dessous de zéro ; l’événement sera arrondi à zéro.

Le pas représente comment la quantité notale doit s’incrémenter. Par exemple, Monetization reçoit un événement et détermine que la quantité évaluable est de 550 grâce à la rating metric ; si l’étape est configurée à 100, Monetization arrondira la quantité vers le haut ou vers le bas en fonction de la configuration du mode d’arrondi.

Si le mode d’arrondi est configuré sur Up, la nouvelle quantité évaluable sera de 600, tandis que si le mode d’arrondi est configuré sur Down, le nouveau montant évaluable sera de 500.

Détails de la page d’intervalle de charge

Sous charge intervals, pour voir les détails complets d’un intervalle de charge, cliquez sur Details. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Étape min
Étape
Mode d’arrondi
Unité

Mettre à jour l’intervalle de charge

Sous charge intervals, pour mettre à jour l’intervalle de charge, d’abord, cliquez sur Details ; cela montre les détails de l’intervalle de charge. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Update.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section create charge interval peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer l’intervalle de charge

Sous charge intervals, pour supprimer un intervalle de charge, cliquez sur Delete.

Note:

La suppression d’un intervalle de charge déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière à l’intervalle de charge doit d’abord être supprimée.

Docs: Bon

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Sujets dans ce document :

Bon vs. Coupon
- Exemple d’un coupon
- Exemple d’un bon
Créer un bon
- Explication de certains termes
- Exemple pratique
Page de détails du bon

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration d’entreprise, et cliquez sur Bon. Une liste paginée de tous les bons est affichée sous un format tabulaire.

Les bons offrent des forfaits spécifiques qui contiennent une réduction pour le client lorsqu’ils sont consommés. Cela est similaire à un coupon.

Bon vs. Coupon

La différence entre un coupon et un bon est qu’un coupon ne dure que pour cet achat spécifique. En revanche, un bon peut offrir quelque chose au client sur une base prolongée. Par exemple, un client peut obtenir une réduction qui dure deux ans grâce à un bon.

Remarque :

Un coupon est utilisé et n’est valide que lors de l’achat, tandis qu’un bon peut être consommé à tout moment.

Exemple d’un coupon

Un client achète un ajout de 1 Go, qui coûte 10 euros et a un code de coupon pour une réduction de 50 %.

Exemple d’un bon

Un client reçoit un code de bon de récompense, qui, lorsqu’il est consommé, accordera 100 Mo gratuits.-

Deux actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un bon
Page de détails du bon

Créer un bon

Sous bon, pour créer un bon, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code, vendeur, jeu de caractères du code, modèle de code, quantité, quantité de rachat, début de plage, pack, et la période de validité ; les champs de saisie restants sont optionnels.

Explication de certains termes

Vendeur

Cela signifie le nom de l’entité qui possède le bon. Il est utilisé uniquement à des fins d’information. Le nom de votre organisation peut être utilisé sous cette section.

Jeu de caractères du code

Cela peut être soit numérique, soit alphanumérique. Si numérique est sélectionné, les codes générés n’incluront que des chiffres, tandis que si alphanumérique est sélectionné, les codes générés incluront à la fois des lettres et des chiffres.

Le modèle de code

Cela fournit le modèle que Monetization utilisera pour générer les codes de bon.

Note:

Utilisez # comme un espace réservé pour les codes générés automatiquement.

Quantité

Cela représente le nombre de codes de bon à générer.

Quantité de rachat

Cela représente combien de fois le client peut utiliser chaque code.

Début de plage

Cela représente le point de départ pour les codes générés automatiquement.

Exemple pratique

Ce qui suit montre un exemple de configuration d’un bon.

modèle de code = bon_##
jeu de caractères = numérique
quantité = 5
quantité de rachat = 1
début de plage = 87

Cela produira cinq codes de bon générés, que le client ne peut utiliser qu’une seule fois. Les codes seront générés comme suit en fonction du modèle de code et du début de la plage :

voucher_87
voucher_88
voucher_89
voucher_90
voucher_91

Détails de la page des bons

Sous voucher, pour voir les détails complets d’un bon, cliquez sur Détails. Il contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Fournisseur
Type
Ensemble de caractères du code
Modèle de code
Quantité
Quantité de rachat
Début de la plage
bundle
Période de validité

En dessous, les informations afficheront les codes de bons générés sous un format tabulaire, y compris leur statut et la quantité restante.

Information :

Vous pouvez filtrer les codes de bons par Nouveau, En cours d’utilisation, Utilisé, Expiré ou Annulé.

Docs: Relance

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration d’entreprise, puis cliquez sur Relance. Fournissez un nom et une description.

Le Seuil de montant dû fait référence au montant minimum sur la facture avant que le processus de relance puisse le prendre en charge. Cela signifie que le montant dû de la facture doit être supérieur au seuil de montant dû pour être pris en charge.

Des actions telles que l’application de frais de pénalité, l’envoi de rappels de paiement et la recouvrement des factures impayées peuvent être configurées. Pour ce faire, sous Actions, cliquez sur Créer nouveau. Chaque action a un type. Ils incluent les suivants :

frais
notification
recouvrement
blocage

Frais

Cela signifie que le client sera facturé des frais de pénalité pour la facture impayée. Pour configurer, fournissez un nom et une description pour l’action.

De plus, choisissez le forfait. Le forfait est configuré pour facturer au client un montant spécifique pour ne pas avoir payé la facture à temps. Par conséquent, l’action achètera un forfait supplémentaire sur l’abonnement du client.

Notification

Cela enverra une notification sous forme d’e-mail ou de SMS au client. Par exemple, un client reçoit un e-mail de rappel de paiement si sa facture est en retard depuis trois jours.

Pour ce type de configuration, vous devez choisir un modèle d’e-mail ou de SMS. Le modèle de mail est configuré dans Monetization sous Configuration de l’entreprise Modèle Modèle de mail.

Recollect

Cela tentera automatiquement de recollecter le paiement pour une facture impayée. Pour ce processus de recouvrement, une intégration de passerelle de paiement doit être configurée dans Monetization. De plus, le client doit avoir inclus une carte de crédit.

Block

Cela enverra une demande API à votre système de contrôle de service tiers, qui bloquerait le service du client en raison de factures impayées.

Note:

Pour chaque action de configuration de recouvrement, les Jours de retard signifient que l’action ne sera déclenchée que lorsqu’une facture est due depuis ce nombre de jours.

Par exemple, supposons qu’une facture était due le 15ème jour du mois et n’a pas encore été payée le 20ème jour. Le 20ème jour, la facture sera en retard de cinq jours. Par conséquent, l’action sera exécutée si les Jours de retard sont configurés à cinq jours.

Pour supprimer chaque action des configurations de recouvrement, cliquez sur Supprimer.

Docs: Modèle

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Sujets dans ce document :

Modèles de documents
Modèles de mail

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration d’entreprise, et cliquez sur Modèle.

Modèles de documents

Pour accéder à cette section, cliquez sur Modèles de documents. Une liste paginée de tous les modèles de documents est affichée sous un format tabulaire.

Un modèle de document est utilisé pour configurer la mise en page des documents générés dans Monetization pour la facture, recouvrement, et les rapports financiers.

Information :

Le modèle peut inclure du contenu comme des images ou du texte.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Créer un modèle de document
Page de détails du modèle de document
Mettre à jour le modèle de document
Supprimer le modèle de document

Créer un modèle de document

Sous modèles de documents, pour créer un modèle de document, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Note :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Il existe trois catégories pour un modèle de document, qui sont :

Relance
Facture
Financier

La catégorie détermine où le modèle peut être utilisé. Par exemple, l’exportation de factures ne peut utiliser que des modèles de factures, et l’exportation de rapports financiers ne peut utiliser que des modèles financiers.

De plus, configurez le titre et le corps pour le modèle.

Note :

Le titre représente comment le modèle serait référencé dans d’autres parties/sections de Monetization.

Information :

Monetization fournit un éditeur riche pour personnaliser le corps du modèle, comme indiqué ci-dessous.

Note : Vous pouvez également importer votre modèle.

Figure 1 : Corps du modèle de document

Page de détails du modèle de document

Sous modèles de documents, pour voir les détails complets d’un modèle de document, cliquez sur Détails. - Nom

Code
Catégorie
Langue
Titre
Contenu

Mettre à jour le modèle de document

Sous modèles de documents pour mettre à jour un modèle de document, d’abord, cliquez sur Détails ; cela affiche les détails du modèle de document. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies dans la section créer un modèle de document peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le modèle de document

Sous modèles de documents, pour supprimer un modèle de document, cliquez sur Supprimer.

Modèles de mail

Pour accéder à cette section, cliquez sur Modèles de mail. Une liste paginée de tous les modèles de mail est affichée sous un format tabulaire.

Un modèle de mail est utilisé pour configurer la mise en page des mails générés dans Monetization pour la facture, relance, et les rapports financiers.

Information :

Le modèle peut inclure du contenu comme des images ou du texte.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un modèle de mail
Page de détails du modèle de mail
Mettre à jour le modèle de mail
Supprimer le modèle de mail

Créer un modèle de mail

Sous modèles de mail, pour créer un modèle de mail, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Il existe trois catégories pour un modèle de mail, qui sont :

Relance
Facture
Financier

La catégorie détermine où le modèle peut être utilisé. Par exemple, l’envoi de courriels pour une facture utilisera le modèle de facture.

Les paramètres configurables supplémentaires pour le modèle de courriel incluent les éléments suivants :

sujet
adresse d’expéditeur
à
Cc
Bcc
répondre à

Information :

L’adresse d’expéditeur représente l’adresse de l’expéditeur, tandis que le à représente l’adresse du destinataire.

Remarque : Un espace réservé dynamique peut être utilisé pour le sujet. Il est utilisé pour obtenir les informations du client ou d’autres données, par exemple, le prénom.

De plus, configurez le corps du modèle.

Information :

Monetization fournit un éditeur riche pour personnaliser le corps du modèle, comme indiqué ci-dessous.

Remarque : Vous pouvez également importer votre modèle.

Figure 2 : Corps du modèle de courriel

Pour inclure des pièces jointes au courriel, sous Pièces jointes, cliquez sur Ajouter. Fournissez le nom, le type, le format et le modèle.

Information :

Pour activer la compression sur une pièce jointe, cochez la case Compression.

Détails de la page du modèle de courriel

Sous modèles de courriel, pour voir les détails complets d’un modèle de courriel, cliquez sur Détails. Il contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Catégorie
Sujet
Type de publication
Adresse d’expéditeur
À
Cc
Bcc
Répondre à
Pièces jointes
Contenu (le cas échéant)

Mettre à jour le modèle de courriel

Sous modèles de courriel pour mettre à jour un modèle de courriel, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du modèle de courriel. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section create a mail template peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer un modèle de mail

Sous mail templates, pour supprimer un modèle de mail, cliquez sur Supprimer.

Docs: Page de Paiement Hébergée

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Sujets dans ce document :

Configurer la Page de Paiement Hébergée
Configurer la Page de Paiement
- Configurer l’URL de Redirection
- Configurer les Informations Légales

Configurer la Page de Paiement Hébergée

La Page de Paiement Hébergée rend les transactions en ligne simples pour vos clients. Conçue pour la facilité et la sécurité, c’est la solution de paiement idéale pour votre entreprise. Lors de l’abonnement ou de la sélection du paiement, vos utilisateurs seront redirigés vers une nouvelle URL dédiée à la révision de leur commande et à la saisie de leurs informations de paiement.

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration d’entreprise, et cliquez sur Page de Paiement Hébergée.

Configurer la Page de Paiement Hébergée

La Page de Paiement Hébergée peut être créée en accédant à l’URL de la page hébergée où un utilisateur peut choisir parmi différents plans ou procéder au paiement d’un plan pré-sélectionné.

De plus, vous avez la possibilité de configurer une URL de redirection et toutes les informations légales nécessaires pour les utilisateurs.

Configurer l’URL de Redirection

Lors de l’utilisation de pages hébergées, configurez l’URL de redirection où les utilisateurs seront redirigés après un paiement réussi.

Configurer les Informations Légales

Les Informations Légales spécifient la Politique de Confidentialité et les Conditions de Service pour l’abonnement et le paiement. Fournissez l’URL pour ces informations.

Monetization Documentation Technique Web | Tridens Technology – Configuration d'entreprise

Docs: Finance

Comptes

Créer un compte

Remarque :

Page de détails du compte

Mettre à jour le compte

Information :

Groupes de grand livre général

Créer un groupe de grand livre

Remarque :

Page de détails du groupe de grand livre

Mettre à jour le groupe de grand livre

Information :

Supprimer le groupe de grand livre

Remarque :

Livres de comptes généraux

Créer un livre de comptes général

Remarque :

Information :

Exemple de mappage de compte

Détails de la page du grand livre

Mettre à jour le grand livre

Information :

Supprimer le grand livre

Remarque :

Taxes

Créer une taxe

Note :

Information :

Page de détails de la taxe

Mettre à jour la taxe

Information :

Supprimer la taxe

Note :

Fournisseurs de taxes

Créer un fournisseur fiscal

Remarque :

Page de détails du fournisseur fiscal

Mettre à jour le fournisseur fiscal

Information :

Supprimer le fournisseur de taxes

Remarque :

Types de clients

Exemples de type de client

Remarque :

Information :

Créer un type de client

Remarque :

Note:

Page de type de client détaillé

Mettre à jour le type de client

Information:

Supprimer le type de client

Note:

Éléments de facturation

Exemple d’élément de facturation

Créer un élément de facturation

Note :

Information :

Note:

Détails de la page des éléments de facturation

Mettre à jour l’élément de facturation

Information:

Supprimer l’élément de facturation

Note:

Docs: Chargement

Tags

Note:

Créer un tag

Note:

Charge vs. Resource tags

Note:

Information:

Page des étiquettes de détails

Mettre à jour l’étiquette

Information:

Supprimer l’étiquette

Note:

Ressources