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Docs: Finance

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Sujets dans ce document :

comptes
groupes de grand livre général
grands livres généraux
taxes
fournisseurs de taxes
types de clients
éléments de facture

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration de l’entreprise, et cliquez sur Finance.

Comptes

Pour accéder à cette section, cliquez sur Comptes. Une liste paginée de tous les comptes est affichée sous un format tabulaire.

Un compte est utilisé pour les mappages de grand livre général et la comptabilité financière.

Trois actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un compte
Page de détails du compte
Mettre à jour le compte

Créer un compte

Sous comptes, pour créer un compte, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

De plus, choisissez le type de compte ; ils se réfèrent directement aux types de comptabilité. Ils sont les suivants :

Actif
Dépense
Capitaux propres
Passif
Revenus

Page de détails du compte

Sous comptes, pour voir les détails complets d’un compte particulier, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Type

Mettre à jour le compte

Sous comptes, pour mettre à jour un compte, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du compte. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies sous la section créer un compte peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Groupes de grand livre général

Pour accéder à cette section, cliquez sur Groupes de grand livre général. Une liste paginée de tous les groupes de grand livre général est affichée sous un format tabulaire.

Un groupe de grand livre général peut être utilisé pour regrouper plusieurs grands livres généraux. Les groupes de grands livres généraux peuvent être ciblés pour des rapports financiers.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Créer un groupe de grand livre
Page de détails du groupe de grand livre
Mettre à jour le groupe de grand livre
Supprimer le groupe de grand livre

Créer un groupe de grand livre

Sous groupes de grand livre, pour créer un groupe de grand livre, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Page de détails du groupe de grand livre

Sous groupes de grand livre, pour voir les détails complets d’un groupe de grand livre particulier, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description

Mettre à jour le groupe de grand livre

Sous groupes de grand livre, pour mettre à jour un groupe de grand livre, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du groupe de grand livre. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies dans la section créer un groupe de grand livre peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le groupe de grand livre

Sous groupes de grand livre, pour supprimer un groupe de grand livre, cliquez sur Supprimer.

Remarque :

La suppression d’un groupe de grand livre déjà utilisé dans un grand livre ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au groupe de grand livre doit d’abord être supprimée.

Livres de comptes généraux

Pour accéder à cette section, cliquez sur Livres de comptes généraux. Une liste paginée de tous les livres de comptes généraux est affichée sous un format tabulaire.

Un livre de comptes général peut avoir des mappages de comptes, qui sont utilisés pour suivre les journaux financiers.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un livre de comptes général
Page de détails du livre de comptes général
Mettre à jour le livre de comptes général
Supprimer le livre de comptes général

Créer un livre de comptes général

Sous livres de comptes généraux, pour créer un livre de comptes général, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Pour inclure un livre de comptes général dans un groupe de livres de comptes généraux, sélectionnez le groupe de livres de comptes généraux.

Pour ajouter un mappage de compte, sous Mappages de comptes, cliquez sur Ajouter un mappage. Choisissez la condition, le type de montant, le compte de débit et le compte de crédit.

Information :

Le compte de débit/crédit est créé sous comptes. Pour plus d’informations, voir Comptes.

Exemple de mappage de compte

Condition	Type de montant	Compte de débit	Compte de crédit
facturé	taxe	Abonnements : Taxe	Comptes à recevoir
facturé	net	Abonnements	Comptes à recevoir
facturé	remise	Comptes à recevoir	Abonnements : Remise
non facturé	net	Abonnements	Comptes à recevoir
non facturé	remise	Comptes à recevoir	Abonnements : Remise
non facturé	taxe	Abonnements : Taxe	Comptes à recevoir

Détails de la page du grand livre

Sous grands livres, pour voir les détails complets d’un grand livre particulier, cliquez sur Détails. Il contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Mappages de compte (le cas échéant)

Mettre à jour le grand livre

Sous grands livres, pour mettre à jour un grand livre, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du grand livre. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies dans la section créer un grand livre peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le grand livre

Sous grands livres, pour supprimer un grand livre, cliquez sur Supprimer.

Remarque :

La suppression d’un grand livre déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au grand livre doit d’abord être supprimée.

Taxes

Pour accéder à cette section, cliquez sur Taxes. Une liste paginée de toutes les taxes est affichée sous un format tabulaire.

Une taxe est un objet qui peut être ajouté à un prix pour calculer une taxe, telle que la TVA.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Créer une taxe
Page de détails de la taxe
Mettre à jour la taxe
Supprimer la taxe

Créer une taxe

Sous taxes, pour créer une taxe, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code, une description et une période de validité.

Note :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Information :

Le fournisseur n’est applicable que dans le cas d’un fournisseur de passerelle de taxation tiers que Monetization fournit. Sinon, la taxe est basée sur un pourcentage.

Page de détails de la taxe

Sous taxes, pour voir les détails complets d’une taxe particulière, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Validité
Fournisseur
Valeur
Type

Mettre à jour la taxe

Sous taxes, pour mettre à jour une taxe, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails de la taxe. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies dans la section créer une taxe peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer la taxe

Sous taxes, pour supprimer une taxe, cliquez sur Supprimer.

Note :

La suppression d’une taxe déjà utilisée dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière à la taxe doit d’abord être supprimée.

Fournisseurs de taxes

Pour accéder à cette section, cliquez sur Fournisseurs de taxes. Une liste paginée de tous les fournisseurs de taxes est affichée sous un format tabulaire. Un fournisseur fiscal fait référence à votre entreprise et inclut toute information pertinente pour le rapport aux autorités fiscales.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un fournisseur fiscal
Page de détails du fournisseur fiscal
Mettre à jour le fournisseur fiscal
Supprimer le fournisseur fiscal

Créer un fournisseur fiscal

Sous fournisseurs fiscaux, pour créer un fournisseur fiscal, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code, une description, une adresse, un pays, une ville et un code postal.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

D’autres configurations, qui incluent si votre entreprise est basée sur des installations, est une franchise et est réglementée, peuvent avoir un impact sur la manière dont les taxes sont traitées lors du travail avec une intégration tierce.

De plus, choisissez la classe de service, qui peut être locale ou longue distance primaire, et la classe d’entreprise, qui peut être ILEC ou CLEC.

Page de détails du fournisseur fiscal

Sous fournisseurs fiscaux, pour voir les détails complets d’un fournisseur fiscal particulier, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Adresse
Pays
État
Ville
ZIP
Basé sur des installations
Franchise
Réglementé
Classe de service
Classe d’entreprise

Mettre à jour le fournisseur fiscal

Sous fournisseurs fiscaux, pour mettre à jour un fournisseur fiscal, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du fournisseur fiscal. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies sous la section créer un fournisseur fiscal peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le fournisseur de taxes

Sous fournisseurs de taxes, pour supprimer un fournisseur de taxes, cliquez sur Supprimer.

Remarque :

La suppression d’un fournisseur de taxes déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au fournisseur de taxes doit d’abord être supprimée.

Types de clients

Pour accéder à cette section, cliquez sur Types de clients. Une liste paginée de tous les types de clients est affichée sous un format tabulaire.

Le type de client dans Monetization est utilisé pour segmenter les clients ou pour créer différentes catégories de clients, ce qui peut être utile à des fins statistiques et analytiques.

Exemples de type de client

Fournisseur
Revendeur
Entreprise
Partenaire
Agent
Personne
Opérateur

Remarque :

Lors du processus d’intégration d’un client, vous devez insérer un type de client.

Information :

Sous l’analyse dans Monetization, vous pouvez filtrer par types de clients pour l’utilisation.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un type de client
Page de détails du type de client
Mettre à jour le type de client
Supprimer le type de client

Créer un type de client

Sous types de clients, pour créer un type de client, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API de Monetization.

Un type de client peut être marqué comme des données sensibles ; utilisez l’interrupteur Données sensibles pour activer/désactiver. Si activé, tout objet client de ce type représente une personne ou une entité légale dans Monetization.

Note:

Les types de clients sensibles ne peuvent pas être accessibles depuis le processus d’intégration du portail d’auto-assistance. Par défaut, tous les types de clients sont sensibles.

Les types de clients non sensibles sont destinés à représenter des objets clients qui ne contiennent pas de données sensibles (personnelles) et sont uniquement utilisés pour suivre les relations entre différents objets clients dans des cas d’utilisation spécifiques tels que les services publics (Client – Appartement).

Page de type de client détaillé

Sous types de clients, pour voir les détails complets d’un type de client particulier, cliquez sur Détails. Cela contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Données sensibles

Mettre à jour le type de client

Sous types de clients, pour mettre à jour un type de client, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du type de client. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section créer un type de client peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le type de client

Sous types de clients, pour supprimer un type de client, cliquez sur Supprimer.

Note:

La suppression d’un type de client déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au type de client doit d’abord être supprimée.

Éléments de facturation

Pour accéder à cette section, cliquez sur Éléments de facturation. Une liste paginée de tous les éléments de facturation est affichée sous un format tabulaire.

Un élément de facturation est responsable de la manière dont Monetization représente les charges sur la facture. Lorsque qu’un produit est créé, ou lorsqu’un impact se produit qui affecte la ressource monétaire, l’élément de facturation doit être fourni pour que Monetization sache comment représenter la ou les charges sur la facture.

Exemple d’élément de facturation

L’élément de facturation Frais d’abonnement mensuel peut être utilisé pour trois produits différents :

Forfait Mensuel Or @ 30 $
Forfait Mensuel Argent @ 25 $
Forfait Mensuel Bronze @ 20 $

Bien que les produits soient différents avec des prix différents, sur la facture, il sera affiché comme Frais d’abonnement mensuel avec leur prix spécifique en raison de l’élément de facturation commun.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un élément de facturation
Page de détails de l’élément de facturation
Mettre à jour l’élément de facturation
Supprimer l’élément de facturation

Créer un élément de facturation

Sous éléments de facturation, pour créer un élément de facturation, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et un type (Cumulatif ou Individuel). Optionnellement, ajoutez une description.

Note :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Information :

Un élément de facturation a soit un type cumulatif, soit un type individuel. Définir l’élément de facturation comme ayant un type individuel signifie que s’il y a plusieurs éléments avec le même élément de facturation sur la même facture, ils seraient présentés sur des lignes séparées.

Cependant, définir l’élément de facturation comme ayant un type cumulatif signifie que s’il y a plusieurs éléments avec le même élément de facturation sur la même facture, ils seraient regroupés ensemble.

Pour inclure l’élément de facturation sur la facture, utilisez le commutateur Inclus sur la facture pour activer/désactiver. Activer cette fonctionnalité signifie que Monetization extraira ces données sur l’objet JSON généré pour une facture.

Note:

Inclure uniquement les informations nécessaires sur la facture pour l’optimisation des performances.

Détails de la page des éléments de facturation

Sous éléments de facturation, pour voir les détails complets d’un élément de facturation particulier, cliquez sur Détails. Cela contient les informations suivantes :

Nom
Code
Description
Type
Inclus sur la facture?

Mettre à jour l’élément de facturation

Sous éléments de facturation, pour mettre à jour l’élément de facturation, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails de l’élément de facturation. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section créer un élément de facturation peuvent être mises à jour sauf pour le Code.

Supprimer l’élément de facturation

Sous éléments de facturation, pour supprimer un élément de facturation, cliquez sur Supprimer.

Note:

La suppression d’un élément de facturation déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière à l’élément de facturation doit d’abord être supprimée.

Docs: Bon

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Sujets dans ce document :

Bon vs. Coupon
- Exemple d’un coupon
- Exemple d’un bon
Créer un bon
- Explication de certains termes
- Exemple pratique
Page de détails du bon

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration d’entreprise, et cliquez sur Bon. Une liste paginée de tous les bons est affichée sous un format tabulaire.

Les bons offrent des forfaits spécifiques qui contiennent une réduction pour le client lorsqu’ils sont consommés. Cela est similaire à un coupon.

Bon vs. Coupon

La différence entre un coupon et un bon est qu’un coupon ne dure que pour cet achat spécifique. En revanche, un bon peut offrir quelque chose au client sur une base prolongée. Par exemple, un client peut obtenir une réduction qui dure deux ans grâce à un bon.

Remarque :

Un coupon est utilisé et n’est valide que lors de l’achat, tandis qu’un bon peut être consommé à tout moment.

Exemple d’un coupon

Un client achète un ajout de 1 Go, qui coûte 10 euros et a un code de coupon pour une réduction de 50 %.

Exemple d’un bon

Un client reçoit un code de bon de récompense, qui, lorsqu’il est consommé, accordera 100 Mo gratuits.-

Deux actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un bon
Page de détails du bon

Créer un bon

Sous bon, pour créer un bon, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code, vendeur, jeu de caractères du code, modèle de code, quantité, quantité de rachat, début de plage, pack, et la période de validité ; les champs de saisie restants sont optionnels.

Explication de certains termes

Vendeur

Cela signifie le nom de l’entité qui possède le bon. Il est utilisé uniquement à des fins d’information. Le nom de votre organisation peut être utilisé sous cette section.

Jeu de caractères du code

Cela peut être soit numérique, soit alphanumérique. Si numérique est sélectionné, les codes générés n’incluront que des chiffres, tandis que si alphanumérique est sélectionné, les codes générés incluront à la fois des lettres et des chiffres.

Le modèle de code

Cela fournit le modèle que Monetization utilisera pour générer les codes de bon.

Note:

Utilisez # comme un espace réservé pour les codes générés automatiquement.

Quantité

Cela représente le nombre de codes de bon à générer.

Quantité de rachat

Cela représente combien de fois le client peut utiliser chaque code.

Début de plage

Cela représente le point de départ pour les codes générés automatiquement.

Exemple pratique

Ce qui suit montre un exemple de configuration d’un bon.

modèle de code = bon_##
jeu de caractères = numérique
quantité = 5
quantité de rachat = 1
début de plage = 87

Cela produira cinq codes de bon générés, que le client ne peut utiliser qu’une seule fois. Les codes seront générés comme suit en fonction du modèle de code et du début de la plage :

voucher_87
voucher_88
voucher_89
voucher_90
voucher_91

Détails de la page des bons

Sous voucher, pour voir les détails complets d’un bon, cliquez sur Détails. Il contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Fournisseur
Type
Ensemble de caractères du code
Modèle de code
Quantité
Quantité de rachat
Début de la plage
bundle
Période de validité

En dessous, les informations afficheront les codes de bons générés sous un format tabulaire, y compris leur statut et la quantité restante.

Information :

Vous pouvez filtrer les codes de bons par Nouveau, En cours d’utilisation, Utilisé, Expiré ou Annulé.

Docs: Relance

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration d’entreprise, puis cliquez sur Relance. Fournissez un nom et une description.

Le Seuil de montant dû fait référence au montant minimum sur la facture avant que le processus de relance puisse le prendre en charge. Cela signifie que le montant dû de la facture doit être supérieur au seuil de montant dû pour être pris en charge.

Des actions telles que l’application de frais de pénalité, l’envoi de rappels de paiement et la recouvrement des factures impayées peuvent être configurées. Pour ce faire, sous Actions, cliquez sur Créer nouveau. Chaque action a un type. Ils incluent les suivants :

frais
notification
recouvrement
blocage

Frais

Cela signifie que le client sera facturé des frais de pénalité pour la facture impayée. Pour configurer, fournissez un nom et une description pour l’action.

De plus, choisissez le forfait. Le forfait est configuré pour facturer au client un montant spécifique pour ne pas avoir payé la facture à temps. Par conséquent, l’action achètera un forfait supplémentaire sur l’abonnement du client.

Notification

Cela enverra une notification sous forme d’e-mail ou de SMS au client. Par exemple, un client reçoit un e-mail de rappel de paiement si sa facture est en retard depuis trois jours.

Pour ce type de configuration, vous devez choisir un modèle d’e-mail ou de SMS. Le modèle de mail est configuré dans Monetization sous Configuration de l’entreprise Modèle Modèle de mail.

Recollect

Cela tentera automatiquement de recollecter le paiement pour une facture impayée. Pour ce processus de recouvrement, une intégration de passerelle de paiement doit être configurée dans Monetization. De plus, le client doit avoir inclus une carte de crédit.

Block

Cela enverra une demande API à votre système de contrôle de service tiers, qui bloquerait le service du client en raison de factures impayées.

Note:

Pour chaque action de configuration de recouvrement, les Jours de retard signifient que l’action ne sera déclenchée que lorsqu’une facture est due depuis ce nombre de jours.

Par exemple, supposons qu’une facture était due le 15ème jour du mois et n’a pas encore été payée le 20ème jour. Le 20ème jour, la facture sera en retard de cinq jours. Par conséquent, l’action sera exécutée si les Jours de retard sont configurés à cinq jours.

Pour supprimer chaque action des configurations de recouvrement, cliquez sur Supprimer.

Docs: Modèle

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Sujets dans ce document :

Modèles de documents
Modèles de mail

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration d’entreprise, et cliquez sur Modèle.

Modèles de documents

Pour accéder à cette section, cliquez sur Modèles de documents. Une liste paginée de tous les modèles de documents est affichée sous un format tabulaire.

Un modèle de document est utilisé pour configurer la mise en page des documents générés dans Monetization pour la facture, recouvrement, et les rapports financiers.

Information :

Le modèle peut inclure du contenu comme des images ou du texte.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues dans cette section, à savoir :

Créer un modèle de document
Page de détails du modèle de document
Mettre à jour le modèle de document
Supprimer le modèle de document

Créer un modèle de document

Sous modèles de documents, pour créer un modèle de document, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Note :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Il existe trois catégories pour un modèle de document, qui sont :

Relance
Facture
Financier

La catégorie détermine où le modèle peut être utilisé. Par exemple, l’exportation de factures ne peut utiliser que des modèles de factures, et l’exportation de rapports financiers ne peut utiliser que des modèles financiers.

De plus, configurez le titre et le corps pour le modèle.

Note :

Le titre représente comment le modèle serait référencé dans d’autres parties/sections de Monetization.

Information :

Monetization fournit un éditeur riche pour personnaliser le corps du modèle, comme indiqué ci-dessous.

Note : Vous pouvez également importer votre modèle.

Figure 1 : Corps du modèle de document

Page de détails du modèle de document

Sous modèles de documents, pour voir les détails complets d’un modèle de document, cliquez sur Détails. - Nom

Code
Catégorie
Langue
Titre
Contenu

Mettre à jour le modèle de document

Sous modèles de documents pour mettre à jour un modèle de document, d’abord, cliquez sur Détails ; cela affiche les détails du modèle de document. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information :

Toutes les informations remplies dans la section créer un modèle de document peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer le modèle de document

Sous modèles de documents, pour supprimer un modèle de document, cliquez sur Supprimer.

Modèles de mail

Pour accéder à cette section, cliquez sur Modèles de mail. Une liste paginée de tous les modèles de mail est affichée sous un format tabulaire.

Un modèle de mail est utilisé pour configurer la mise en page des mails générés dans Monetization pour la facture, relance, et les rapports financiers.

Information :

Le modèle peut inclure du contenu comme des images ou du texte.

Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/vues sous cette section, à savoir :

Créer un modèle de mail
Page de détails du modèle de mail
Mettre à jour le modèle de mail
Supprimer le modèle de mail

Créer un modèle de mail

Sous modèles de mail, pour créer un modèle de mail, cliquez sur Créer nouveau. Fournissez un nom, un code et une description.

Remarque :

Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.

Il existe trois catégories pour un modèle de mail, qui sont :

Relance
Facture
Financier

La catégorie détermine où le modèle peut être utilisé. Par exemple, l’envoi de courriels pour une facture utilisera le modèle de facture.

Les paramètres configurables supplémentaires pour le modèle de courriel incluent les éléments suivants :

sujet
adresse d’expéditeur
à
Cc
Bcc
répondre à

Information :

L’adresse d’expéditeur représente l’adresse de l’expéditeur, tandis que le à représente l’adresse du destinataire.

Remarque : Un espace réservé dynamique peut être utilisé pour le sujet. Il est utilisé pour obtenir les informations du client ou d’autres données, par exemple, le prénom.

De plus, configurez le corps du modèle.

Information :

Monetization fournit un éditeur riche pour personnaliser le corps du modèle, comme indiqué ci-dessous.

Remarque : Vous pouvez également importer votre modèle.

Figure 2 : Corps du modèle de courriel

Pour inclure des pièces jointes au courriel, sous Pièces jointes, cliquez sur Ajouter. Fournissez le nom, le type, le format et le modèle.

Information :

Pour activer la compression sur une pièce jointe, cochez la case Compression.

Détails de la page du modèle de courriel

Sous modèles de courriel, pour voir les détails complets d’un modèle de courriel, cliquez sur Détails. Il contient les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Catégorie
Sujet
Type de publication
Adresse d’expéditeur
À
Cc
Bcc
Répondre à
Pièces jointes
Contenu (le cas échéant)

Mettre à jour le modèle de courriel

Sous modèles de courriel pour mettre à jour un modèle de courriel, d’abord, cliquez sur Détails ; cela montre les détails du modèle de courriel. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Mettre à jour.

Information:

Toutes les informations remplies dans la section create a mail template peuvent être mises à jour, sauf pour le Code.

Supprimer un modèle de mail

Sous mail templates, pour supprimer un modèle de mail, cliquez sur Supprimer.

Docs: Page de Paiement Hébergée

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Sujets dans ce document :

Configurer la Page de Paiement Hébergée
Configurer la Page de Paiement
- Configurer l’URL de Redirection
- Configurer les Informations Légales

Configurer la Page de Paiement Hébergée

La Page de Paiement Hébergée rend les transactions en ligne simples pour vos clients. Conçue pour la facilité et la sécurité, c’est la solution de paiement idéale pour votre entreprise. Lors de l’abonnement ou de la sélection du paiement, vos utilisateurs seront redirigés vers une nouvelle URL dédiée à la révision de leur commande et à la saisie de leurs informations de paiement.

Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, sélectionnez Configuration d’entreprise, et cliquez sur Page de Paiement Hébergée.

Configurer la Page de Paiement Hébergée

La Page de Paiement Hébergée peut être créée en accédant à l’URL de la page hébergée où un utilisateur peut choisir parmi différents plans ou procéder au paiement d’un plan pré-sélectionné.

De plus, vous avez la possibilité de configurer une URL de redirection et toutes les informations légales nécessaires pour les utilisateurs.

Configurer l’URL de Redirection

Lors de l’utilisation de pages hébergées, configurez l’URL de redirection où les utilisateurs seront redirigés après un paiement réussi.

Configurer les Informations Légales

Les Informations Légales spécifient la Politique de Confidentialité et les Conditions de Service pour l’abonnement et le paiement. Fournissez l’URL pour ces informations.