Modèle
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Sujets dans ce document :
Pour accéder à cette section dans Monetization, à partir du Menu, sélectionnez Business configuration, et cliquez sur Template.
Modèles de documents
Pour accéder à cette section, cliquez sur Document templates. Une liste paginée de tous les modèles de documents s’affiche sous forme de tableau.
Un modèle de document est utilisé pour configurer la mise en page des documents générés dans Monetization pour les factures, le dunning et les rapports financiers.
Information :
Le modèle peut inclure du contenu tel que des images ou du texte.Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/consultées sous cette section, à savoir :
- Créer un modèle de document
- Page de détails du modèle de document
- Mettre à jour un modèle de document
- Supprimer un modèle de document
Créer un modèle de document
Sous document templates, pour créer un modèle de document, cliquez sur Create new. Indiquez un nom, un code et une description.
Note :
Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.Il existe trois catégories pour un modèle de document, à savoir :
- Dunning
- Invoice
- Financial
La catégorie détermine l’endroit où le modèle peut être utilisé. Par exemple, l’exportation de factures ne peut utiliser que des modèles de factures, et l’exportation de rapports financiers ne peut utiliser que des modèles financiers.
De plus, configurez le titre et le corps du modèle.
Note :
Le titre représente la manière dont le modèle sera référencé dans d’autres parties/sections de Monetization.Information :
Monetization fournit un éditeur riche pour personnaliser le corps du modèle, comme illustré ci-dessous.
Note : Vous pouvez également importer votre propre modèle.
Figure 1 : Corps du modèle de document
Page de détails du modèle de document
Sous document templates, pour voir tous les détails d’un modèle de document, cliquez sur Details. Elle contient les éléments suivants :
- Name
- Code
- Category
- Language
- Title
- Content
Mettre à jour un modèle de document
Sous document templates, pour mettre à jour un modèle de document, cliquez d’abord sur Details ; les détails du modèle s’affichent. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Update.
Information :
Toutes les informations saisies dans la section créer un modèle de document peuvent être mises à jour, à l’exception du Code.Supprimer un modèle de document
Sous document templates, pour supprimer un modèle de document, cliquez sur Delete.
Modèles d’e-mail
Pour accéder à cette section, cliquez sur Mail templates. Une liste paginée de tous les modèles d’e-mail s’affiche sous forme de tableau.
Un modèle d’e-mail est utilisé pour configurer la mise en page des e-mails générés dans Monetization pour les factures, le dunning et les rapports financiers.
Information :
Le modèle peut inclure du contenu tel que des images ou du texte.Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/consultées sous cette section, à savoir :
- Créer un modèle d’e-mail
- Page de détails du modèle d’e-mail
- Mettre à jour un modèle d’e-mail
- Supprimer un modèle d’e-mail
Créer un modèle d’e-mail
Sous mail templates, pour créer un modèle d’e-mail, cliquez sur Create new. Indiquez un nom, un code et une description.
Note :
Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.Il existe trois catégories pour un modèle d’e-mail, à savoir :
- Dunning
- Invoice
- Financial
La catégorie détermine l’endroit où le modèle peut être utilisé. Par exemple, l’envoi d’un e-mail pour une facture utilisera le modèle de facture.
Les paramètres configurables supplémentaires pour le modèle d’e-mail incluent les suivants :
- Subject
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
Information :
L’adresse From address représente l’adresse de l’expéditeur, tandis que To représente l’adresse du destinataire.
Note : Des balises dynamiques peuvent être utilisées pour le Subject. Elles servent à obtenir les informations du client ou d’autres données — par exemple, le prénom.
De plus, configurez le corps du modèle.
Information :
Monetization fournit un éditeur riche pour personnaliser le corps du modèle, comme illustré ci-dessous.
Note : Vous pouvez également importer votre propre modèle.
Figure 2 : Corps du modèle d’e-mail
Pour inclure des pièces jointes à l’e-mail, sous Attachments, cliquez sur Add. Indiquez le nom, le type, le format et le modèle.
Information :
Pour activer la compression sur une pièce jointe, cochez la case Compression.Page de détails du modèle d’e-mail
Sous mail templates, pour voir tous les détails d’un modèle d’e-mail, cliquez sur Details. Elle contient les éléments suivants :
- Name
- Code
- Description
- Category
- Subject
- Publishing type
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
- Attachments
- Content (le cas échéant)
Mettre à jour un modèle d’e-mail
Sous mail templates, pour mettre à jour un modèle d’e-mail, cliquez d’abord sur Details ; les détails du modèle d’e-mail s’affichent. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Update.
Information :
Toutes les informations saisies dans la section créer un modèle d’e-mail peuvent être mises à jour, à l’exception du Code.Supprimer un modèle d’e-mail
Sous mail templates, pour supprimer un modèle d’e-mail, cliquez sur Delete.
