Salesforce

Este documento proporciona instrucciones técnicas claras y paso a paso para integrar Tridens Monetization con Salesforce. Cubre flujos de sincronización, acceso al panel, creación de paquetes y configuración de planes utilizando referencias visuales para mayor precisión.
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1. Descripción general

Este documento proporciona instrucciones paso a paso para integrar Tridens Monetization con Salesforce. La integración permite la sincronización bidireccional y unidireccional de entidades comerciales clave.

Flujos de sincronización compatibles:

  • Sincronización bidireccional

    • Customers ↔ Accounts
    • Contact Info ↔ Contacts
    • Products ↔ Products
    • Product Versions ↔ Price Book & Price Book Entry
    • Subscriptions & Addons ↔ Subscriptions & Addons

  • Sincronización unidireccional (Tridens a Salesforce)

    • Invoices
    • Usage
    • Subscriptions & Addons → Opportunity

Tridens-Salesforce Integration Architecture Figura 1: Sincronización compatible de Tridens con Salesforce

2. Requisitos previos

  • Cuenta de Salesforce activa con permisos de acceso.
  • Cuenta de Tridens Monetization activa con credenciales de API.
  • Salesforce Monetization Settings habilitado.

3. Acceso al panel de Salesforce

  1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.
  2. Confirme que se encuentra en el Home Dashboard.

Salesforce Home Dashboard Figura 2: Home Dashboard de Salesforce

4. Creación de paquetes en Salesforce

  1. En la barra de navegación de Salesforce, vaya a: Bundles > New Bundle

  2. Complete los campos obligatorios:

    • Name: (Ejemplo: Mobile Silver Bundle)
    • Code: (Ejemplo: mobile_silver_bundle)
    • Valid From: Establezca la fecha y hora de inicio.
    • Unlimited: Active el interruptor si corresponde.

  3. Seleccione los productos (Products) que desea incluir en el paquete.

Bundle Creation Screen Figura 3: Pantalla de creación de paquetes

  1. Haga clic en Save para crear el paquete.

5. Configuración del plan

  1. En la barra de navegación de Salesforce, vaya a: Plans > New Plan

  2. Ingrese los detalles del plan requeridos y asócielo con el paquete creado anteriormente.

Plan Creation Screen Figura 4: Pantalla de creación de planes

  1. Haga clic en Save para completar la configuración del plan.

Nota: Asegúrese de que cada plan esté vinculado correctamente a los paquetes y productos adecuados para una sincronización correcta con Tridens.

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