Página de la Cuenta del Cliente
Categoría:
Temas en este documento:
- Búsqueda de la cuenta del cliente
- Incorporación de un cliente
- Exportación de la información del cliente
- Detalles de la página de la cuenta del cliente
- Resumen de la cuenta
- Contactos
- Usuarios
- Pagos
- Suscripciones
- Saldos
- Facturas
- Jerarquía
- Soporte
- Dispositivos
- Comunicaciones
- Actividades
- Eventos
- Recordatorios
Para acceder a la página de la cuenta del cliente, abra el Menu y haga clic en Customers.
La lista de clientes le ofrece una instantánea rápida de todas sus cuentas activas e inactivas. Es la primera página que se muestra al acceder a la sección Customers.
Verá a sus clientes en formato tabular, mostrando su nombre, el número de suscripciones activas, los servicios activos y un botón para ver todos sus detalles. Utilice la lista para cambiar de vista, filtrar clientes, abrir una cuenta o exportar la página actual.
Desde aquí, puede fácilmente:
- Encontrar una cuenta de cliente específica
- Incorporar un nuevo cliente
- Exportar la información de los clientes
Búsqueda de la cuenta del cliente
Puede buscar un cliente específico por su nombre completo, dirección de correo electrónico, dirección física, estado, tipo de cliente o método de pago.
Para ello, haga clic en Filter en la página de la lista e introduzca sus criterios de búsqueda. La lista se actualiza automáticamente para mostrar únicamente los clientes que coincidan.
Para borrar su búsqueda y volver a ver todos los clientes, haga clic en Reset. A continuación, puede ocultar la barra de filtros haciendo clic en Filter.
Incorporación de un cliente
La incorporación de un cliente le permite crear el registro del cliente, los detalles de facturación y la primera suscripción en un único flujo guiado.
Para incorporar a un nuevo cliente, haga clic en Create new en la página de la lista. Esto abrirá la página de incorporación de clientes, que le guiará a través de cuatro pasos:
- Sección de información de la cuenta
- Sección de información de pago
- Sección de uso compartido (opcional)
- Sección de jerarquía (opcional)
- Sección de suscripción
Sección de información de la cuenta
Comience introduciendo los detalles básicos del cliente: nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono.
Nota:
La dirección de correo electrónico del cliente debe ser única para un sitio en particular.También debe seleccionar un tipo de cliente, como comercial o residencial. Esto le ayuda a segmentar los clientes para análisis, informes y operaciones comerciales masivas. Para obtener más información, consulte Tipos de cliente.
Proporcione los detalles de dirección requeridos. Las direcciones precisas ayudan a que los impuestos y la generación de facturas funcionen correctamente. Los atributos personalizados configurados para su sistema también aparecerán aquí como campos opcionales.
Sección de información de pago
Elija cómo pagará el cliente sus servicios: mediante factura, tarjeta de crédito o domiciliación bancaria.
- Factura: No se requieren detalles de pago adicionales a menos que la dirección de facturación difiera de la dirección principal.
- Tarjeta de crédito: El sistema almacena solo un token de referencia a través de su pasarela de pago configurada y la información básica del propietario para deducciones automáticas seguras.
Si se selecciona una domiciliación bancaria, inserte la siguiente información sobre el cliente:
- La identificación del mandato
- La fecha de firma del mandato
- El código de identificación bancaria BIC (Bank Identifier Code)
- El número de cuenta bancaria internacional IBAN (International Bank Account Number)
Nota:
El número de identificación fiscal del cliente se puede incluir bajo cualquier método de pago. Es útil cuando se integra con una pasarela de impuestos en Tridens Monetization.
El valor debe representar el número de impuesto al valor agregado (IVA) del cliente y se puede añadir a la factura. Por ejemplo, si un cliente es una empresa, su número de IVA puede completarse y mostrarse en el PDF de la factura.
Sección de uso compartido (opcional)
Utilice este paso si el cliente debe pertenecer a un grupo de uso compartido existente. El uso compartido permite a múltiples clientes consumir el mismo grupo de recursos en tiempo real, por ejemplo, un plan familiar con una asignación de datos compartida.
Para añadir al cliente como miembro de un grupo de uso compartido existente, seleccione la cuenta del propietario y luego elija el grupo.
Nota:
Solo puede asignar al cliente como miembro durante la incorporación. Si el cliente debe ser el propietario del grupo, créelo más tarde desde la pestaña de Uso compartido en la página de detalles de la cuenta.Sección de jerarquía (opcional)
Utilice este paso para la facturación corporativa u organizativa, donde una cuenta principal paga las facturas de las cuentas secundarias.
A diferencia del uso compartido, los cargos no se transfieren en tiempo real. Al final del ciclo de facturación, la factura del cliente secundario se transfiere a la cuenta principal para su pago.
Seleccione la cuenta del propietario y luego elija el grupo de jerarquía para añadir al cliente como miembro.
Sección de suscripción
Información:
Utilice este paso para adjuntar un plan desde su catálogo y crear la primera suscripción.Seleccione un tipo de pago. El perfil de facturación vinculado a la suscripción debe utilizar el mismo tipo de pago.
También seleccione un recurso; esto se refiere al recurso monetario o moneda utilizada para la facturación.
Seleccione el intervalo; esto define con qué frecuencia se factura al cliente, por ejemplo, mensual, semanal o anualmente.
Nota:
El intervalo se configura en Tridens Monetization bajo Business configuration Charging Event Types. Para obtener más información, consulte Tipos de eventos.Elija el día de facturación; especifica el día del mes en que se facturará al cliente. Esto se utiliza cuando Tridens Monetization establece el ciclo de facturación del cliente. Por ejemplo, se le puede facturar al cliente el primer día de cada mes.
Los códigos de promoción opcionales pueden ser cupones o vales. Estos códigos le permiten aplicar ofertas especiales.
Información:
Por lo general, solo se utilizan cupones durante esta sección.El código se genera en Tridens Monetization, bajo Business configuration Voucher para los vales, y bajo Catalog Packages Coupons para los cupones.
Seleccione un plan para el cliente. Un plan es el objeto de nivel superior en el catálogo de ofertas. Consiste en paquetes, y cada paquete puede contener productos y descuentos. Un plan se crea bajo Catalog Packages Plans.
Nota:
Un plan es a lo que se suscriben sus clientes para consumir un servicio(s) o para usar un recurso(s) de producto. Para obtener más información, consulte Planes.Después de elegir un plan, los paquetes en ese plan aparecen debajo de él, con los productos enumerados en una tabla debajo de cada paquete.
Puede editar la cantidad, el valor y el período de validez de cada producto.
Información:
El valor del producto no significa necesariamente el precio del producto porque algunos pueden afectar otros saldos, por ejemplo, un producto otorgante de 10 MB gratuitos. Sin embargo, el valor representará el precio si es un producto regular.También se muestran otros detalles del producto, incluyendo el nombre y el tipo. Algunos productos son opcionales, por lo que puede decidir si incluirlos seleccionando Purchase.
Los productos de servicio deben incluir un identificador de servicio, ya sea como una cadena o un dispositivo ya configurado en Tridens Monetization. Un identificador de servicio es una identificación única para un cliente en ese servicio, por ejemplo, un número de teléfono móvil.
Nota:
Los indicadores All set y Not set facilitan ver dónde aún falta un identificador de servicio.Puede asignar un identificador de servicio a nivel de plan en lugar de agregarlo a cada producto. Para hacerlo, ingréselo en el campo Service identifier del plan.
Nota:
Tridens Monetization solo puede continuar una vez que no queden indicadores Not set.Información:
Para incluir paquetes adicionales en la suscripción, haga clic en Add bundle.Revise los detalles de la suscripción antes de hacer clic en Submit. Tridens Monetization crea el primer perfil de facturación automáticamente a partir del tipo de pago y el intervalo de facturación que seleccionó.
Exportación de la información del cliente
Puede exportar su lista de clientes visible a una hoja de cálculo CSV haciendo clic en CSV en la página de la lista. La exportación incluye su nombre, dirección de correo electrónico, suscripciones y servicios.
También puede imprimir la lista haciendo clic en Print, o copiar los datos a su portapapeles haciendo clic en Copy.
Nota:
Las acciones de exportar, imprimir y copiar solo se aplican a la página actual de clientes que está viendo.Detalles de la página de la cuenta del cliente
Bajo la página de la cuenta de lista de clientes, para ver los detalles completos de una cuenta de cliente particular, haga clic en Details. Esto le llevará a la página de detalles de la cuenta del cliente.
La página de detalles de la cuenta del cliente está organizada en 14 pestañas:
- Resumen de la cuenta
- Contactos
- Usuarios
- Pagos
- Suscripciones
- Saldos
- Facturas
- Jerarquía
- Soporte
- Dispositivos
- Comunicaciones
- Actividades
- Eventos
- Recordatorios
Resumen de la cuenta
Utilice la pestaña Overview para revisar el cliente de un vistazo.
Aquí, puede ver la identificación del cliente, el estado, el tipo, el saldo actual, el saldo abierto, el saldo vencido, el gráfico de ingresos y la última factura. El registro de actividades a continuación muestra acciones recientes en la cuenta.
Desde aquí, puede:
- Editar la información de la cuenta: Actualice el tipo de cliente o los atributos personalizados.
- Cerrar cuenta: Desactive el cliente.
Editar la información de la cuenta
Para editar la información de la cuenta, haga clic en Edit account information. Solo se pueden editar el tipo de cliente, el estado y los atributos personalizados.
Cerrar cuenta
Para cerrar una cuenta de cliente, haga clic en Close account. Cerrar una cuenta es casi lo mismo que eliminarla; sin embargo, no se elimina de inmediato. Un trabajo en segundo plano separado realiza la eliminación real después de que una cuenta ha estado cerrada por un período predefinido.
Información:
Al hacer clic en Close account, Tridens Monetization desactiva las cuentas que no tienen suscripciones o compras activas. Las cuentas desactivadas se cierran y eliminan automáticamente después de un período configurable.
Nota: Un cliente con el estado de inactivo no puede comprar un producto ni suscribirse a un plan.
Usuarios
Utilice esta pestaña para gestionar las credenciales de inicio de sesión del cliente para el portal de autogestión, si está habilitado. Sin una cuenta de usuario, el cliente no puede iniciar sesión para ver los saldos, el consumo o pagar facturas por su cuenta.
Nota:
La sección de información del usuario solo está disponible si el portal de autogestión está habilitado en las configuraciones del entorno del sitio. Para obtener más información, consulte Sitios.Después de incorporar un cliente, puede crear información de usuario para darle acceso a ese cliente al portal de autogestión.
Información:
El portal de autogestión está disponible como aplicación web o móvil.Nota:
Los clientes sin información de usuario no pueden acceder al portal de autogestión.Se puede realizar una única acción para clientes sin información de usuario.
Crear información de usuario
Para crear una información de usuario, haga clic en Create user. Se requieren los siguientes campos de entrada:
- First name
- Last name
- Email address
- Password
- Password confirmation
La información del usuario del cliente también se puede habilitar o deshabilitar. Para lograr esto, use el interruptor Enabled.
Información:
La información de usuario deshabilitada significa información inactiva, lo que implica que el cliente no podrá acceder al portal de autogestión con la información de usuario.Después de crear con éxito la información de usuario del cliente, se puede acceder a las siguientes funcionalidades:
- Eliminar información de usuario
- Editar la información de usuario
- Solicitar correo electrónico de verificación de usuario
- Solicitar actualización de contraseña de usuario
Nota:
Los clientes deben verificar sus direcciones de correo electrónico antes de poder acceder al portal de autogestión. Para obtener más información, consulte Solicitar correo electrónico de verificación de usuario.Eliminar información de usuario
Para eliminar la información de usuario del cliente, haga clic en Delete user. Una vez eliminada, el cliente ya no podrá acceder al portal de autogestión.
Editar la información de usuario
Para editar la información de usuario del cliente, haga clic en Edit user. La información completada en la sección de crear información de usuario puede ser editada.
Solicitar correo electrónico de verificación de usuario
Antes de que un cliente pueda acceder al portal de autogestión, su dirección de correo electrónico debe ser verificada. Para lograr esto, haga clic en Request user verification email. Una vez presionado, se enviará un correo electrónico de verificación de usuario al cliente.
Solicitar actualización de contraseña de usuario
Solicitar una actualización de contraseña enviará un correo electrónico de actualización de contraseña de usuario al cliente, o se le pedirá al cliente que cambie su contraseña cuando inicie sesión en el portal de autogestión. Para lograr esto, haga clic en Request user password update.
Contactos
Esta pestaña muestra los detalles de contacto capturados durante el proceso de incorporación. Incluye el nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono, organización, dirección, país, estado, ciudad y código postal.
Cada registro de contacto también incluye una etiqueta para que pueda distinguir un contacto de otro.
Por ejemplo, si un cliente tiene más de un registro de contacto, la etiqueta le ayuda a dirigir la dirección de correo electrónico correcta.
Nota:
El patrón de la etiqueta se puede configurar, pero Primary, Secondary, y así sucesivamente, es una convención común.Bajo esta sección se pueden realizar tres acciones:
Añadir información de contacto
Para añadir otra información de contacto para el cliente, haga clic en Add contact information. Los campos de entrada siguen siendo los mismos que cuando se introdujo la información de contacto inicial para el cliente.
Sin embargo, además, incluya una etiqueta, que se puede utilizar para referirse rápidamente a la información de contacto en otras partes de Tridens Monetization.
Editar la información de contacto
Para editar la información de contacto del cliente, seleccione la etiqueta de información de contacto adecuada, luego haga clic en Edit contact information.
Eliminar la información de contacto
Para eliminar la información de contacto del cliente, seleccione la etiqueta de información de contacto adecuada, luego haga clic en Delete contact information.
Nota:
No se permite eliminar toda la información de contacto del cliente en Tridens Monetization: debe haber al menos una información de contacto.Pagos
Utilice esta pestaña para revisar y actualizar los detalles de facturación del cliente. Incluye la dirección de facturación, el número de identificación fiscal y el método de pago.
Esta pestaña tiene dos subpestañas:
- Transactions
- Billing details
Utilice Transactions para revisar cargos y pagos por fecha. Utilice Billing details para actualizar el método de pago del cliente o la dirección de facturación.
Editar la información de pago
Para editar la información de pago, haga clic en Edit payment information. Puede cambiar entre factura, tarjeta de crédito y domiciliación bancaria, cambiar la dirección de facturación y añadir o eliminar un número de identificación fiscal.
Suscripciones
Utilice esta pestaña para revisar las suscripciones del cliente, los perfiles de facturación y la configuración de uso compartido. La navegación superior le permite moverse entre las pestañas Overview, Bundles, Balances, Notifications, Events y Services.
Nota:
Una suscripción vincula al cliente con un plan de su catálogo de ofertas. Cada cliente puede tener un número ilimitado de suscripciones.Información:
Los clientes tienen perfiles de facturación, los perfiles de facturación tienen grupos de saldo, y los grupos de saldo están conectados a las suscripciones.Añadir suscripciones
Para añadir una nueva suscripción, haga clic en Add subscription. Seleccione un grupo de saldo y un plan. También puede aplicar códigos de promoción como cupones o vales.
Información:
Por lo general, solo se utilizan cupones durante esta sección.Nota:
Si desea crear un grupo de saldo al añadir una nueva suscripción, haga clic en Add balance group y luego elija el día de facturación, el tipo de pago y el intervalo.
La página de suscripción se divide en estas pestañas:
- Overview
- Bundles
- Balances
- Notifications
- Events
- Services
La pestaña Overview muestra el plan actual, el período de validez, el perfil de facturación y el grupo de saldo.
Utilice el menú de acciones en la esquina superior derecha para:
- Apply voucher code
- Add bundle
- Cancel the subscription
- Start plan transition
Paquete adicional
En cada suscripción, puede comprar paquetes adicionales además del plan. Seleccione Add bundle en el menú de acciones, o abra la pestaña Bundles y elija el paquete que desea comprar.
El selector de paquetes muestra el período de validez y los productos incluidos en el paquete. Para cada producto, puede revisar la cantidad, el valor, el identificador, el dispositivo y si debe comprarse.
Información:
El valor del producto no significa necesariamente el precio del producto porque algunos pueden afectar otros saldos, por ejemplo, un producto otorgante de 10 MB gratuitos. Sin embargo, el valor representará el precio si es un producto regular.Algunos productos son opcionales, por lo que puede decidir si incluirlos seleccionando Purchase.
Nota:
Los productos de servicio deben incluir un identificador de servicio, ya sea como una cadena o un dispositivo ya configurado en Tridens Monetization. Un identificador de servicio es una identificación única para un cliente para ese servicio, por ejemplo, un número de teléfono móvil.También puede incluir códigos de promoción opcionales para ofrecerle al cliente una oferta especial. Estos pueden ser cupones o vales.
Utilice Purchase bundle para confirmar el complemento después de revisar los productos seleccionados y su configuración de compra.
Información:
Por lo general, solo se utilizan cupones durante esta sección.Edición y cancelación de productos
Bajo una suscripción, cada producto del paquete puede editarse o cancelarse. Para hacer eso, haga clic en Edit product o Cancel product.
Nota:
Solo se pueden editar el identificador del servicio y el período de validez del producto.Para aplicar un vale en una suscripción, haga clic en Use voucher e introduzca uno o más códigos de vale. Tridens Monetization aplica cada vale a la compra de un paquete.
Información:
El código de vale se genera en Tridens Monetization, bajo Business configuration Voucher.Para actualizar o rebajar al cliente a otro plan, haga clic en Plan transition, elija el nuevo plan y configure el período de validez.
Nota:
La migración no ocurre inmediatamente. En cambio, se ejecutará en un período específico configurado bajo el trabajo de transición de plan.Para cancelar una suscripción manualmente, haga clic en Cancel subscription.
Nota:
Las suscripciones se pueden cerrar manualmente haciendo clic en Cancel subscription o automáticamente mediante un trabajo de verificación de compra, después de lo cual se vuelven inválidas y sus productos ya no se renuevan.
Algunas suscripciones tienen términos de duración predefinidos; por ejemplo, un contrato de compromiso de dos años.
Hay tres subsecciones bajo cada suscripción:
Servicios
Un servicio permite a un cliente recibir eventos basados en el uso o consumo. Por ejemplo, un servicio de llamada de voz creado en Tridens Monetization permitirá que se procesen eventos de llamadas de voz. El servicio puede entonces valorarse basándose en los parámetros del evento de servicio y el plan de tarifas. En Tridens Monetization, un tipo de servicio representa un servicio.
Nota:
En esta sección, Tridens Monetization muestra solo el servicio(s) que viene con el producto comprado por el cliente.Información:
Cada servicio tiene un identificador único para un cliente y permite a los clientes recibir eventos de uso destinados a ese tipo de servicio.Los servicios se configuran en Business configuration Service design Service types. Para obtener más información, consulte Tipos de servicio.
La pestaña Services muestra el estado del servicio, el identificador, el período de validez, el nombre del servicio, los dispositivos y los generadores de eventos. Utilice el icono de ojo para abrir una fila de servicio y revisar sus detalles.
Nota:
Un servicio puede tener un estado de activo, inactivo o liberado. El servicio con un estado liberado se puede asignar a otro cliente, que luego se transferirá al nuevo cliente como un servicio activo. Para lograr esto, especifique el mismo identificador de servicio para el nuevo cliente.
Por ejemplo, un número de teléfono que ya no está en uso y que ha estado en cuarentena durante el tiempo suficiente para ser reutilizado por otro cliente.
Definición del identificador de servicio
La única restricción para el identificador de servicio alfanumérico es que debe ser único entre las entradas de servicio. Puede ser cualquier cadena de caracteres alfanuméricos.
Si bien los clientes son incorporados por la aplicación móvil, el identificador se asigna mediante la marca de tiempo instantánea, por lo que si está realizando una incorporación de forma alternativa a través del panel web, puede utilizar el principio coherente tomando el valor de la marca de tiempo actual del Convertidor de Época. De lo contrario, puede aplicar sus propias reglas de definición de identificación.
Saldos
Saldos y notificaciones
Los recursos describen qué saldos pueden existir en Tridens Monetization. Basándose en los recursos configurados, se puede crear un saldo para ese recurso en el grupo de saldo de un cliente.
Los recursos también tienen configurado diferente orden de consumo de saldo. Esto dicta cómo debe comportarse el saldo de cada recurso cuando se ve afectado: si existen múltiples saldos del mismo recurso.
Saldos
Una suscripción está vinculada a un grupo de saldo. Esta sección muestra el importe válido total del saldo de cada recurso del grupo de saldo.
Información:
El importe válido total significa el importe en el que el período de validez aún está activo.Nota:
Se pueden vincular múltiples suscripciones al mismo grupo de saldo. Por lo tanto, los saldos capturarán el importe válido total del saldo de cada recurso del grupo de saldo, que podría ser el de muchas suscripciones y no solo de una suscripción. Sin embargo, puede vincular una sola suscripción a un grupo de saldo.Los saldos rastrean lo que el cliente debe o lo que le queda por consumir.
- Saldos positivos: Típicamente representan cargos por uso (por ejemplo, consumieron datos y ahora deben dinero). Se les facturará por este importe al final de su ciclo.
- Saldos negativos: Representan crédito prepago o recursos gratuitos. Por ejemplo, si pagan por adelantado $50 o reciben una asignación gratuita de 10GB, se muestra como un saldo negativo. A medida que consumen el servicio, el saldo se acerca a cero.
- Monetario frente a no monetario: Los saldos pueden rastrear moneda (dinero) u otras unidades (como Gigabytes, Minutos o tokens).
Nota:
Debe haber al menos un recurso monetario para un grupo de saldo. El recurso monetario es necesario porque cada perfil de facturación debe tener un recurso monetario especificado para que Tridens Monetization sepa qué saldo de recurso en el grupo de saldo tratar como dinero al aplicar cargos a la cuenta/factura.Para ver los detalles de saldo de cada recurso en el grupo de saldo, haga clic en el nombre del recurso. Muestra el período de validez, el nombre del recurso, el importe y cuándo se creó el saldo del recurso, todo en un formato tabular.
Nota:
Bajo los detalles de saldo para cada recurso, podría haber más de un detalle de saldo.Para realizar ajustes en el detalle de saldo del recurso, bajo Actions, haga clic en Adjustment. El importe y el artículo de factura pueden ser modificados. Además, se pueden incluir impuestos. Para lograr esto, habilite el interruptor with tax y proporcione el impuesto, el proveedor de impuestos y el libro mayor.
Creación de un saldo
Información:
Los saldos en Tridens Monetization se ven afectados por la compra de productos, descuentos o eventos de uso de servicios (cargos basados en el uso). Una vez que ocurre un cargo, Tridens Monetization encontrará el saldo adecuado para afectar o creará uno nuevo si no existen saldos válidos. El impacto aumentará (Débito) el saldo o disminuirá (Crédito) el saldo.También puede crear un saldo de recurso manualmente en Tridens Monetization. Para lograr esto, haga clic en Create a new balance. Seleccione el recurso, inserte el importe y especifique cómo debe representarse el saldo (ya sea como un cargo positivo o negativo).
Para un cargo negativo, seleccione Credit; esto significa que el cliente está obteniendo algo (disminuyendo el cargo). Para un cargo positivo, seleccione Debit; esto significa que se le está cobrando al cliente (es decir, aumentando el cargo).
Además, el período de validez para el saldo del recurso se puede cambiar del ciclo actual a otra fecha o una fecha infinita. El ciclo actual significa que el saldo del recurso solo será válido durante el ciclo de facturación actual del cliente.
Notificaciones
Una notificación se produce como resultado de que el cliente supera un umbral que está configurado para un recurso por un perfil de crédito a través de un límite de crédito. Esta sección muestra el momento en que se activó la notificación, el tipo de notificación, el valor del umbral superado y el recurso.
Los clientes pueden recibir alertas por correo electrónico o mensaje de texto de que han superado un umbral. También se pueden invocar API de terceros mediante solicitudes JSON para notificar a otros componentes en Tridens Monetization.
Por ejemplo, supongamos que un cliente tiene asignados algunos MB gratuitos; si el cliente ha consumido casi todos sus MB gratuitos, se le puede enviar un mensaje de texto/correo electrónico instándole a comprar un paquete adicional.
Alternativamente, suponga que el tipo de pago del cliente está configurado para ser prepago y consume todo el crédito de su cuenta. En ese caso, se le puede enviar un mensaje de texto/correo electrónico indicando que la cuenta se está quedando sin saldo y que deben recargar para continuar usando los servicios.
Perfiles de facturación
Un perfil de facturación define cómo se le factura al cliente. Utilice la pestaña Overview para revisar la configuración y las pestañas Payments y Bills para gestionar los detalles de pago y las facturas.
La pestaña Overview muestra:
- ID
- Code
- Valid from
- Valid to
- Billing day
- Tipo de pago
- Recurso
- Tipo de evento
- Generadores de eventos
- Paid by
- Credit balance
Nota:
Utilice el icono de lápiz para editar el perfil de facturación y el icono de papelera para eliminarlo cuando el perfil ya no sea necesario.Para crear un nuevo perfil de facturación, haga clic en Add billing profile. Proporcione un nombre, tipo de pago, recurso monetario, tipo de evento (representado por intervalo), día de facturación y período de validez.
Información:
El intervalo/ciclo, que podría ser semanal, mensual, bimensual, etc., se configura en Tridens Monetization. Para obtener más información, consulte Tipos de eventos.
Nota: Si el tipo de pago del perfil de facturación es Pay now, el intervalo no se puede establecer, y el cliente puede ser facturado en cualquier momento. Otro nombre para el tipo de pago Pay now es Pay as you go; por lo tanto, el cliente es facturado a medida que consume el servicio.
Nota:
Se pueden vincular múltiples suscripciones para el cliente al mismo grupo de saldo. Además, numerosos grupos de saldo pueden conectarse al mismo perfil de facturación.Hay dos secciones principales bajo el perfil de facturación, a saber:
Facturas
La pestaña Bills del cliente enumera las facturas vinculadas a la cuenta. Seleccione una o más filas para habilitar la barra de acciones y trabajar directamente con la factura seleccionada.
Los mismos registros de facturas también están disponibles desde el perfil de facturación seleccionado.
La pestaña Bills muestra las facturas que pertenecen al perfil de facturación seleccionado.
Las acciones disponibles son:
- Adjustment
- Pay
- View invoice
- Preview invoice
- Bill now
Nota:
Las facturas comerciales generalmente se generan mediante un trabajo de facturación en segundo plano. Ejecutar la facturación no genera instantáneamente la factura en PDF.La tabla muestra la identificación de la factura, la fecha, el estado, la identificación del cliente, la identificación del perfil de facturación, el importe de la factura comercial y el importe adeudado.
Información:
El importe adeudado muestra cuánto debe aún el cliente. Se reduce o liquida una vez que se paga la factura.El estado de la factura
Una factura puede tener el siguiente estado:
- Inactivo — Una factura inactiva es solo una referencia existente a la próxima factura que tendrá el cliente. Es como una futura factura vacía preparada con anticipación para permitir a Tridens Monetization cambiar a ella cuando cambie el ciclo de facturación, en lugar de crear la factura en ese momento — esto mejora el rendimiento.
- Activo — Una factura activa se refiere a la factura actual. Una vez finalizado el ciclo de facturación, la factura activa pasa al estado de facturación.
- Facturación — Cuando la factura está en estado de facturación, significa que el cliente no ha pagado la factura en su totalidad.
- Cerrado — Cuando la factura está cerrada, significa que el cliente ha pagado la factura en su totalidad.
Por ejemplo:
- La identificación de la factura inactiva es 111
- La identificación de la factura activa es 110 (esta es la factura actual)
Una vez finalizado el ciclo de facturación, la factura activa (110) pasará al estado de facturación, lo que significa que está a la espera de ser pagada. Por el contrario, la factura anteriormente inactiva (111) se activará como la factura actual y se preparará una nueva factura inactiva (112) para el próximo ciclo.
El proceso de facturación
Billing es la operación en Tridens Monetization donde el cliente se traslada a su siguiente ciclo de facturación. Como resultado, las facturas anteriores se trasladarán al estado de facturación y vencerán. En consecuencia, la factura con estado inactivo se trasladará a un estado activo — esta es ahora la factura actual.
Además, Tridens Monetization creará una nueva factura inactiva como una referencia existente a la siguiente factura que tendrá el cliente. Es como una futura factura vacía preparada con anticipación para permitir a Tridens Monetization cambiar a ella cuando cambie el ciclo de facturación en lugar de crear la factura en ese momento — esto mejora el rendimiento.
Bajo cada factura, se pueden realizar estas acciones:
Ajustar una factura: Para cambiar manualmente el importe, el grupo de saldo y el artículo de factura de una factura, haga clic en Adjustment. Además, los impuestos se pueden incluir habilitando el interruptor with tax y proporcionando el impuesto, el proveedor de impuestos y el libro mayor.
Nota:
Débito significa que se le está cobrando al cliente (aumentando el cargo), mientras que crédito significa darle algo al cliente (disminuyendo el cargo).Mostrar artículos de factura: Para ver los artículos de factura de cada factura, haga clic en Info. Cada artículo de factura también puede ajustarse por separado; para lograr esto, haga clic en Adjustment.
Ejecutar facturación
Bajo las facturas, para ejecutar la facturación, seleccione y haga clic en Run billing. Ejecutar la facturación realizará el proceso de facturación normal, que consiste en:
- Desplazar el ciclo de facturación
- Mover la factura activa actual al estado de facturación
- Activar la siguiente factura en fila (que anteriormente era una factura inactiva)
- Crear una nueva factura inactiva
Nota:
Ejecutar la facturación no funcionará si el cliente todavía está en su ciclo de facturación anterior; es decir, ejecutar la facturación solo se puede iniciar para noviembre cuando ya es diciembre (para clientes mensuales) — el ciclo anterior debe haber terminado para ejecutar la facturación.Facturar ahora
Bajo las facturas, para facturar al cliente en el momento, seleccione y haga clic en Bill now. El facturar ahora omitirá el proceso de facturación y extraerá los cargos/artículos de factura en la factura activa actual a una factura completamente nueva, que se transferirá de inmediato al estado de facturación.
Información:
Un ejemplo práctico es un cliente que se va a mitad del ciclo y solicita una factura inmediata de todo lo que ha acumulado. Dado que la operación de ejecutar facturación aún no se puede realizar, facturar ahora se utilizará para generar una nueva factura con todos los cargos, que luego se puede emitir inmediatamente.Ciclo de facturación
Un ciclo de facturación en Tridens Monetization es un intervalo durante el cual se cobran todos los cargos en un recibo/factura. Se basa en el tipo de evento y el día de facturación de un perfil de facturación del cliente.
Por ejemplo, si el perfil de facturación tiene un tipo de evento mensual con el día de facturación establecido en el primer día del mes, el ciclo de facturación se desplazará constantemente el primer día del mes mientras se cobran los cargos acumulados durante el mes anterior.
Información:
El proceso de facturación se encarga de desplazar los ciclos de facturación que están en espera de ser facturados.Los cargos se pueden cobrar automáticamente mediante el trabajo de cobro de pagos programado. Los clientes también pueden pagar sus facturas manualmente a través del portal de autogestión.
Además, Tridens Monetization puede producir un archivo de Domiciliación Bancaria SEPA para clientes con mandatos SEPA. Representa una lista de transacciones que se pueden cargar al banco para retirar dinero de la cuenta bancaria del cliente. El archivo resultante se importa luego a Tridens Monetization, que registrará los pagos exitosos.
Facturas comerciales
Una factura comercial en Tridens Monetization es una representación del objeto factura (bill) que se presenta al cliente.
Nota:
Un trabajo en segundo plano separado es responsable de generar las facturas comerciales. Para obtener más información, consulte Trabajo de facturación.Información:
Las facturas comerciales se pueden filtrar por fecha y hora, identificación de la factura comercial, identificación de la factura (bill) o/y estado.Para generar las facturas comerciales en una hoja de cálculo, haga clic en CSV. Para imprimir, haga clic en Print, y para copiar, haga clic en Copy.
Nota:
Se generan, imprimen o copian por página paginada.El importe de la factura comercial (Invoice amount) se refiere al importe total de la factura. El importe adeudado (Due amount) se refiere al importe restante aún por pagar por el cliente.
La fecha de vencimiento (Due date) representa la última fecha y hora en que el cliente tiene que pagar el importe completo de la factura comercial.
Nota:
Una vez que el cliente paga la factura comercial en su totalidad, la factura (bill) se marca como Closed.Bajo la sección de facturas comerciales, una factura puede tener el siguiente estado:
- Facturación — Cuando la factura está en estado de facturación, significa que el cliente no ha pagado la factura en su totalidad.
- Cerrado — Cuando la factura está cerrada, significa que el cliente ha pagado la factura en su totalidad.
Detalles de la factura comercial
Para previsualizar una factura comercial en particular con una plantilla, haga clic en Details. Una vez previsualizada, se puede guardar como PDF, HTML o JSON.
Nota:
Puede cambiar de una plantilla a otra.Información:
La plantilla para una factura comercial se configura en Tridens Monetization bajo Business configuration Template Document templates. Para obtener más información, consulte Plantillas de documentos.Pago de factura comercial fuera de línea
Para introducir manualmente el pago de una factura comercial en particular, haga clic en Wallet. Si ya ha recibido el pago a través de otro canal (como efectivo o transferencia bancaria), puede introducirlo manualmente aquí.
El importe se puede configurar como un cargo o un reembolso. Tridens Monetization proporciona tres métodos de pago: efectivo, tarjeta de crédito y transferencia.
Información:
El método de pago por transferencia significa una transacción bancaria.El proveedor representa el proveedor de pagos — por ejemplo, Stripe, Banco, Paypal, etc. También puede incluir una referencia de pago y una nota.
Vista previa de la factura
Bajo facturas, la vista previa de la factura ejecutará una facturación de prueba para mostrarle cómo será la próxima factura comercial entrante — no muestra ninguna de las facturas existentes. La vista previa de la factura comercial con detalles incluirá el historial de eventos; es mucho más pesada en términos de rendimiento.
Para lograr estas dos funcionalidades, bajo facturas, seleccione y haga clic en Preview invoice o Preview invoice with details.
Grupos de saldo
Un grupo de saldo mantiene todos los saldos del cliente. Tridens Monetization vincula una suscripción a un grupo de saldo, lo que significa que cualquier impacto resultante de valorar productos de servicio de la suscripción solo puede afectar los saldos de ese grupo de saldo.
Nota:
Se pueden vincular múltiples suscripciones para el cliente al mismo grupo de saldo. Además, numerosos grupos de saldo pueden estar conectados al mismo perfil de facturación.Para crear un nuevo grupo de saldo, haga clic en Add balance group; proporcione un nombre y un período de validez. Además, seleccione el perfil de facturación.
Uso compartido
Esta sección permite la configuración de la transferencia de cargos en tiempo real. El cliente puede ser miembro o propietario de un grupo de uso compartido. Luego, si el propietario tiene algunos recursos, por extensión, estos recursos se comparten con los miembros porque los cargos se transfieren.
Para habilitar la transferencia de recursos entre clientes, haga clic en Add sponsorship.
Propietario de un grupo de uso compartido
Seleccione el modo propietario para hacer que el cliente sea el propietario de un grupo de uso compartido. Proporcione un nombre de grupo, un período de validez, una suscripción y una política. Además, elija el estado.
Los miembros que se unan al grupo de uso compartido podrán utilizar los recursos de la suscripción seleccionada en tiempo real; sin embargo, sujetos a la política configurada.
Información:
La política consiste en un nombre y descuentos.Nota:
El descuento se refiere al descuento adquirido. Por lo tanto, debe ser un descuento adquirido en la suscripción seleccionada.
Esencialmente, la configuración del descuento actúa como una política sobre la que se transfieren los cargos. Por ejemplo, si crea un descuento que se dirija solo a los eventos de uso VOICE y sus impactos monetarios y luego utiliza este descuento como política. Solo los impactos monetarios para eventos de voz se transferirán al propietario.
Una vez que se crea el grupo, el propietario puede editar el estado y el período de validez o cancelar el grupo. Para lograr esto, haga clic en Edit sharing o Cancel sharing respectivamente.
Información:
Los miembros del grupo de uso compartido también serán visibles para el propietario del grupo.Miembro de un grupo de uso compartido
Para agregar al cliente a un grupo existente, busque la cuenta de cliente del propietario del grupo por nombre completo, y luego seleccione el grupo.
Información:
El menú desplegable ofrece algunas sugerencias y se filtran a medida que escribe.Una vez que el cliente se agrega como miembro del grupo de uso compartido, los recursos de la suscripción del propietario del grupo son consumidos por los miembros del grupo en tiempo real. Sin embargo, esto está sujeto a la política configurada en el grupo.
Por ejemplo, si el propietario de un grupo de uso compartido tiene 1000 megabytes de datos gratuitos, todos los miembros del grupo están consumiendo de los 1000 megabytes gratuitos disponibles.
El cliente, como miembro del grupo, también puede editar el estado y el período de validez del grupo o eliminarse del grupo. Para lograr esto, haga clic en Edit sharing o Remove from sharing respectivamente.
Jerarquía
La pestaña Hierarchy le permite añadir un cliente a un grupo de jerarquía o crear uno nuevo. Utilice el botón + Hierarchy para comenzar.
La tabla muestra el nombre de la jerarquía, la validez, el tipo, el estado, la cuenta y el perfil de facturación.
Información:
Si el cliente aún no forma parte de una jerarquía, la tabla permanecerá vacía y mostrará la indicación de que no hay datos para mostrar.Nota:
Los cargos no se transfieren al propietario del grupo de jerarquía en tiempo real. En su lugar, cuando un miembro de un grupo de jerarquía recibe una factura comercial al final de su ciclo de facturación, esa factura comercial se transfiere a la cuenta del propietario del grupo de jerarquía. Esto significa que el propietario del grupo pasa a ser responsable del pago de la factura comercial.Para habilitar la transferencia de impactos y cargos por consumir un servicio al propietario de un grupo de jerarquía, haga clic en Hierarchy.
Propietario de un grupo de jerarquía
Seleccione el modo propietario para hacer que el cliente sea el propietario del grupo de jerarquía. Proporcione un nombre de grupo, un período de validez, un perfil de facturación y un estado.
El grupo debe estar conectado a un perfil de facturación desde la cuenta del cliente porque toda la factura de los miembros del grupo de jerarquía se transfiere en el momento de la facturación.
Una vez que se crea el grupo, el propietario puede editar el estado y el período de validez o cancelar el grupo. Para lograr esto, haga clic en Edit hierarchy o Cancel hierarchy respectivamente.
Información:
Los miembros del grupo de jerarquía también serán visibles para el propietario del grupo.Miembro de un grupo de jerarquía
Para agregar al cliente a un grupo existente, busque la cuenta de cliente del propietario del grupo por nombre completo, y luego seleccione el grupo.
Información:
El menú desplegable ofrece algunas sugerencias y se filtran a medida que escribe.El cliente, como miembro del grupo, también puede editar el estado y el período de validez del grupo o eliminarse del grupo. Para lograr esto, haga clic en Edit hierarchy o Remove from hierarchy respectivamente.
Soporte
Esta pestaña está dedicada a rastrear los tickets de soporte al cliente. Muestra el estado, la prioridad y el asignado para los tickets actuales y pasados. Puede crear nuevos tickets o responder a problemas en curso desde aquí.
Dispositivos
La pestaña Devices cataloga todo el hardware o equipo vinculado al cliente. Esto puede incluir identificadores de módems, vehículos o nodos físicos que representen los puntos finales de sus suscripciones.
Comunicaciones
La pestaña Communications sirve como un registro de todas las notificaciones o correos electrónicos activados por el sistema y enviados al cliente. Utilice este historial para verificar cuándo se distribuyeron mensajes automatizados específicos o actualizaciones de contraseñas.
Actividades
Un registro de auditoría que proporciona una cronología de las operaciones realizadas en la cuenta del cliente. Este registro captura quién cambió qué, rastreando las modificaciones para mantener transparente el historial de la cuenta.
Eventos
La pestaña Events muestra todos los eventos de uso que se originan de los servicios suscritos por el cliente. Utilice los filtros para limitar la lista por fecha o servicio.
La tabla muestra ID, tipo de servicio, servicio, cantidad, importe y fecha de creación.
Para crear un nuevo evento, haga clic en Event.
Uso
Esta sección muestra los eventos de uso para un servicio de la suscripción del cliente durante un período específico. Le ayuda a ver cómo el cliente está consumiendo un servicio en particular.
Información:
Puede filtrar los eventos de uso por servicio y fecha y hora. Para hacer esto, elija el servicio y establezca la fecha y hora de inicio y finalización. La tabla se actualiza automáticamente.Para generar los eventos de uso en una hoja de cálculo, haga clic en CSV. Para imprimir, haga clic en Print, y para copiar, haga clic en Copy.
Nota:
Se generan, imprimen y copian por página paginada.La identificación del evento, la fecha de creación y el importe, mostrados como encabezados de tabla para el evento de uso, se aplican a cada evento de uso de servicio. Parámetros adicionales son determinados por los campos obligatorios, opcionales y de conjunto de valoración para el servicio, que está configurado por el tipo de servicio en Tridens Monetization.
Por ejemplo, el evento de uso para un servicio de llamada de voz, aparte de la identificación del evento, la fecha de creación y el importe, puede incluir los siguientes campos obligatorios/opcionales/de conjunto de valoración:
- Hora de inicio: Esto denota la fecha y hora en que comenzó la llamada.
- Hora de finalización: Esto denota la fecha y hora en que finalizó la llamada.
- Origen: Esto denota la ubicación de la persona que llama — por ejemplo, Eslovenia.
- Destino: Esto denota la ubicación del destinatario de la llamada — por ejemplo, Italia.
- Desde: Esto denota a la persona que llama.
- Para: Esto denota a la persona que recibe la llamada.
La tabla a continuación muestra un evento de uso para un servicio de llamada de voz según la información anterior:
Tabla 1: Evento de uso del servicio de llamada de voz
| Event ID | Created at | Start time | End time | From | To | Origin | Destination | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/09/2020, 11:57 | 29/09/2020, 11:59 | 29/09/2020, 12:19 | 08094349013 | 08149110574 | Slovenia | Italy | 50 |
Para ajustar un evento de uso individual, haga clic en Adjustment; solo el importe puede ser ajustado. Además, para incluir impuestos, habilite el interruptor with tax y proporcione el impuesto, el proveedor de impuestos y el libro mayor.
Crear evento
Si necesita registrar un evento de uso manualmente, por ejemplo si un sistema estuvo fuera de línea y necesita facturar por los datos consumidos, haga clic en Create event.
Seleccione el servicio pertinente y especifique la hora de inicio. Dependiendo de cómo esté configurado su servicio, verá campos como Origen, Destino o Importe. Rellene todos los campos obligatorios. También puede incluir campos adicionales haciendo clic en Fields.
Recordatorios
Alertas y notas internas programadas para una fecha/hora específica. Utilice recordatorios para avisar al personal administrativo sobre los seguimientos necesarios con respecto al cliente.