Paquetes

Los paquetes (Packages) implican lo que un cliente puede comprar como un plan o un bundle adicional.
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Para acceder a esta sección en Monetization, desde el Menu, seleccione Catalog y haga clic en Packages.

Planes

Para acceder a esta sección, haga clic en Plans. Se muestra una lista paginada de todos los planes en formato tabular.

Los planes (Plans) son el objeto de nivel más alto en Monetization al diseñar su catálogo de ofertas. Un plan es a lo que se suscriben los clientes para consumir un servicio(s) o utilizar un recurso(s) de producto.

Un plan puede consistir en múltiples bundles, donde cada bundle es un grupo de productos y descuentos que son, en última instancia, responsables de otorgar recursos al cliente.

Bajo esta sección se pueden realizar/ver cuatro acciones/subpáginas, a saber:

Crear plan

Bajo Planes, para crear un plan, haga clic en Create new. Se requieren el nombre, código, bundles y período de validez, mientras que la descripción, el término, los bundles compatibles, solo bundles compatibles y los tipos de pago admitidos son opcionales.

Durante el proceso de incorporación de un cliente (consulte Onboarding a customer en la sección de clientes), se debe seleccionar un plan en la sección de suscripción. También se pueden incluir y adquirir bundles adicionales (add-ons) con el plan.

Sin embargo, supongamos que la opción de solo bundles compatibles está habilitada mediante el interruptor Compatible bundles only y se proporciona una lista de bundles compatibles. En ese caso, esto especificará qué bundles puede adquirir el cliente como complementos (add-ons) del plan.

Página de detalles del plan

Bajo Planes, para ver los detalles completos de un plan, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:

  • Status
  • Name
  • Code
  • Description
  • Validity period
  • Term
  • Bundles
  • Compatible bundles
  • Compatible bundles only
  • Supported payment types
  • Sensitive data

Actualizar plan

Bajo Planes, para actualizar un plan, primero haga clic en Details; muestra los detalles del plan. Luego, para actualizar, haga clic en Update.

Eliminar plan

Bajo Planes, para eliminar un plan, haga clic en Delete.

Bundles

Para acceder a esta sección, haga clic en Bundles. Se muestra una lista paginada de todos los bundles en formato tabular.

Los bundles son grupos lógicos de productos y descuentos, que pueden formar parte de un plan o adquirirse por separado como un complemento (add-on). Es el objeto de jerarquía más bajo que un cliente aún puede adquirir como un objeto único en una suscripción.

Los bundles pueden tener productos y descuentos ilimitados, y pueden ser opcionales o obligatorios. Un bundle es como un objeto intermedio que conecta un producto con un plan y puede tener un término específico vinculado.

Bajo esta sección se pueden realizar/ver cuatro acciones/subpáginas, a saber:

Crear bundle

Bajo Bundles, para crear un bundle, haga clic en Create new. Se requieren un nombre, código, período de validez y un único producto o descuento de su catálogo de ofertas.

Una vez que se selecciona un producto, se marca en rojo. Esto significa que el producto es obligatorio y el cliente debe adquirirlo como parte del bundle. Si se hace clic en el botón rojo, cambiará a azul, lo que significa que el producto es opcional.

Si un producto es opcional, cuando un cliente adquiere el bundle, puede elegir incluirlo como parte de la compra o no.

También se puede elegir un término (term) para el bundle. El término especifica el período de compromiso esperado del cliente después de adquirir el bundle. Para más información, consulte Términos.

El período de validez indica cuándo estará disponible el bundle para su compra.

Página de detalles del bundle

Bajo Bundles, para ver los detalles completos de un bundle, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:

  • Status
  • Name
  • Code
  • Products
  • Discounts
  • Term
  • Validity period

Actualizar bundle

Bajo Bundles, para actualizar un bundle, primero haga clic en Details; muestra los detalles del bundle. Luego, para actualizar, haga clic en Update.

Eliminar bundle

Bajo Bundles, para eliminar un bundle, haga clic en Delete.

Términos

Para acceder a esta sección, haga clic en Terms. Se muestra una lista paginada de todos los términos en formato tabular.

Un término se asigna a un plan o a un bundle para saber cuánto tiempo deben estar vigentes. Especifica los niveles de compromiso esperados de un cliente y cualquier cargo por penalización que pueda aplicarse si el cliente cancela prematuramente.

Bajo esta sección se pueden realizar/ver cuatro acciones/subpáginas, a saber:

Crear término

Bajo Términos, para crear un término, haga clic en Create new.

Bajo la base de duración del compromiso (commitment duration base), elija entre:

  1. Billing cycle
  2. Actual

Billing cycle especifica el número de ciclos de facturación que el término está en vigor, mientras que Actual significa el período real después de la compra.

Proporcione un período de compromiso que podría ser en días, meses o años. Por ejemplo, configurar el período de compromiso a un año significa que el cliente tiene que estar suscrito al plan/bundle durante al menos un año.

Bajo terminación anticipada (early termination), elija entre:

  1. Allowed
  2. Penalty
  3. Not allowed

Seleccionar Allowed significa que el cliente puede terminar el plan antes del final del período de compromiso sin ninguna penalización.

Seleccionar Not allowed significa que Monetization no permitirá ninguna forma de terminación anticipada por parte del cliente.

Seleccionar Penalty significa que el cliente será penalizado por terminar el plan antes del final del período de compromiso.

Después de seleccionar Penalty, se pueden configurar los siguientes campos de entrada:

  • Grace period — un número específico que denota el tiempo otorgado al cliente para renovar el plan antes de ser multado.
  • Grace period time unit — podría ser en días, meses o años.
  • Penalty charge (Charge up to) — especifica cuánto se le cobrará al cliente.
  • Prorated penalty — si se configura, el cargo por penalización se ajustará para un período específico. Por ejemplo, un cliente que se va hacia el final del término debería tener una penalización menor que alguien que se fue antes.
  • General ledger — describe cómo Monetization registrará este cargo por penalización para fines de contabilidad financiera.
  • Bill item type — especifica cómo Monetization presentará el cargo en el recibo/factura.
  • Tax
  • Tax supplier
  • Renewal term (Auto renew) — permite la conexión de un término a otro después de la expiración del término anterior. Por ejemplo, después de que un contrato de 2 años expire, se renovará automáticamente con un término diferente, como un contrato de 1 año, sin cargo por penalización.

Página de detalles del término

Bajo Términos, para ver los detalles completos de un término en particular, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:

  • Code
  • Name
  • Commitment period
  • Commitment time unit
  • Commitment duration base
  • Early termination action
    • Grace period [ Para terminación anticipada con penalización ]
    • Grace period time unit
    • Penalty charge
    • Prorate penalty
    • General ledger
    • Bill item type
    • Tax
    • Tax supplier
    • Renewal term

Actualizar término

Bajo Términos, para actualizar un término, primero haga clic en Details; muestra los detalles del término. Luego, para actualizar, haga clic en Update.

Eliminar término

Bajo Términos, para eliminar un término, haga clic en Delete.

Cupones

Para acceder a esta sección, haga clic en Coupons. Se muestra una lista paginada de todos los cupones en formato tabular.

Los cupones son códigos generados que pueden otorgar bundles específicos que ofrecen a los clientes un descuento cuando se consumen. Cuando un cliente se suscribe a un plan, también puede utilizar un código de cupón como parte de la compra; de este modo, Monetization otorgará al cliente un precio con descuento según lo configurado en el cupón.

Cupón vs. Vale

Un cupón funciona de la misma manera que un vale, con la diferencia de que un cupón solo dura para esa compra específica. En contraste, un vale puede otorgar algo al cliente a más largo plazo.

Además, un código de vale se puede consumir en cualquier momento, mientras que un código de cupón se utiliza y es válido durante una compra, y luego se desactiva.

Ejemplo de un cupón

Un cliente adquiere un bundle adicional, Additional service, por $10 y también consume un código de cupón MINUS 20 como parte de esa compra.

Si el código de cupón contiene un bundle con un descuento del 20% configurado para dirigirse al producto Additional service, el cliente terminará pagando $8 en lugar de $10.

Bajo esta sección se pueden realizar/ver dos acciones/subpáginas, a saber:

Crear cupón

Bajo Cupones, para crear un cupón, haga clic en Create new. Proporcione un nombre, código, proveedor (vendor), conjunto de caracteres del código, plantilla de código, cantidad, cantidad de canjes, inicio de rango, bundle y período de validez; los campos de entrada restantes son opcionales.

Explicación de algunos términos

Vendor

Esto significa el nombre de la entidad propietaria del cupón. Solo se utiliza con fines informativos. El nombre de su organización puede utilizarse en esta sección.

Code character set

Este puede ser numérico o alfanumérico. Si se selecciona numérico, los códigos generados solo incluirán números, mientras que si se selecciona alfanumérico, los códigos generados incluirán tanto letras como números.

The code template

Proporciona la plantilla que Monetization utilizará para generar los códigos de cupón.

Quantity

Representa el número de códigos de cupón que se generarán.

Redemption quantity

Representa cuántas veces puede utilizar el cliente cada código.

Range start

Representa el punto de partida para los códigos generados automáticamente.

Ejemplo práctico

A continuación se muestra un ejemplo de una configuración de cupón.

  • plantilla de código = coupon_##
  • conjunto de caracteres = numérico
  • cantidad = 5
  • cantidad de canjes = 1
  • inicio de rango = 87

Esto dará como resultado cinco códigos de cupón generados, que el cliente solo podrá utilizar una vez. Los códigos se generarán de la siguiente manera basándose en la plantilla de código y el inicio del rango:

  • coupon_87
  • coupon_88
  • coupon_89
  • coupon_90
  • coupon_91

Página de detalles del cupón

Bajo Cupones, para ver los detalles completos de un cupón, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:

  • Name
  • Code
  • Description
  • Vendor
  • Type
  • Code character set
  • Code template
  • Quantity
  • Redemption quantity
  • Range start
  • bundle
  • Validity period

Debajo de la información se mostrarán los códigos de cupón generados en formato tabular, incluyendo su estado y la cantidad restante.

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