Plantilla
Categoría:
Temas en este documento:
Para acceder a esta sección en Monetization, desde el Menu, seleccione Business configuration y haga clic en Template.
Plantillas de documentos
Para acceder a esta sección, haga clic en Document templates. Se muestra una lista paginada de todas las plantillas de documentos en formato tabular.
Una plantilla de documento se utiliza para configurar el diseño de los documentos generados en Monetization para la factura, el cobro (dunning) y los informes financieros.
Información:
La plantilla puede incluir contenido como imágenes o texto.Se pueden realizar/ver cuatro acciones/subpáginas en esta sección, a saber:
- Crear una plantilla de documento
- Página de detalles de la plantilla de documento
- Actualizar plantilla de documento
- Eliminar plantilla de documento
Crear una plantilla de documento
En document templates, para crear una plantilla de documento, haga clic en Create new. Proporcione un nombre, código y descripción.
Nota:
El code es un identificador único de un objeto. Puede utilizarse durante la integración con la API de Monetization.Existen tres categorías para una plantilla de documento, que son:
- Dunning
- Invoice
- Financial
La categoría determina dónde se puede utilizar la plantilla. Por ejemplo, la exportación de facturas solo puede utilizar plantillas de factura, y la exportación de informes financieros solo puede utilizar plantillas financieras.
Además, configure el título y el cuerpo de la plantilla.
Nota:
El título representa cómo se hará referencia a la plantilla en otras partes/secciones de Monetization.Información:
Monetization proporciona un editor enriquecido para personalizar el cuerpo de la plantilla, como se muestra a continuación.
Nota: También puede importar su propia plantilla.
Figura 1: Cuerpo de la plantilla de documento
Página de detalles de la plantilla de documento
En document templates, para ver los detalles completos de una plantilla de documento, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:
- Nombre
- Código
- Categoría
- Idioma
- Título
- Contenido
Actualizar plantilla de documento
En document templates, para actualizar una plantilla de documento, primero haga clic en Details; se muestran los detalles de la plantilla de documento. Luego, para actualizar, haga clic en Update.
Información:
Toda la información completada en la sección crear una plantilla de documento se puede actualizar, excepto el Code.Eliminar plantilla de documento
En document templates, para eliminar una plantilla de documento, haga clic en Delete.
Plantillas de correo
Para acceder a esta sección, haga clic en Mail templates. Se muestra una lista paginada de todas las plantillas de correo en formato tabular.
Una plantilla de correo se utiliza para configurar el diseño de los correos generados en Monetization para la factura, el cobro (dunning) y los informes financieros.
Información:
La plantilla puede incluir contenido como imágenes o texto.Se pueden realizar/ver cuatro acciones/subpáginas en esta sección, a saber:
- Crear una plantilla de correo
- Página de detalles de la plantilla de correo
- Actualizar plantilla de correo
- Eliminar plantilla de correo
Crear una plantilla de correo
En mail templates, para crear una plantilla de correo, haga clic en Create new. Proporcione un nombre, código y descripción.
Nota:
El code es un identificador único de un objeto. Puede utilizarse durante la integración con la API de Monetization.Existen tres categorías para una plantilla de correo, que son:
- Dunning
- Invoice
- Financial
La categoría determina dónde se puede utilizar la plantilla. Por ejemplo, el envío de correos para una factura utilizará la plantilla de factura.
Los parámetros configurables adicionales para la plantilla de correo incluyen lo siguiente:
- Subject (Asunto)
- From address (Dirección de remitente)
- To (Para)
- Cc
- Bcc
- Reply to (Responder a)
Información:
La From address representa la dirección del remitente, mientras que el To representa la dirección del destinatario.
Nota: Se pueden utilizar marcadores de posición dinámicos para el Subject. Se utilizan para obtener la información del cliente u otros datos, por ejemplo, el nombre de pila.
Además, configure el cuerpo de la plantilla.
Información:
Monetization proporciona un editor enriquecido para personalizar el cuerpo de la plantilla, como se muestra a continuación.
Nota: También puede importar su propia plantilla.
Figura 2: Cuerpo de la plantilla de correo
Para incluir archivos adjuntos al correo, en Attachments, haga clic en Add. Proporcione el nombre, tipo, formato y plantilla.
Información:
Para habilitar la compresión en un archivo adjunto, marque la casilla de verificación Compression.Página de detalles de la plantilla de correo
En mail templates, para ver los detalles completos de una plantilla de correo, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:
- Nombre
- Código
- Descripción
- Categoría
- Asunto
- Tipo de publicación
- Dirección de remitente
- Para
- Cc
- Bcc
- Responder a
- Archivos adjuntos
- Contenido (si lo hay)
Actualizar plantilla de correo
En mail templates, para actualizar una plantilla de correo, primero haga clic en Details; se muestran los detalles de la plantilla de correo. Luego, para actualizar, haga clic en Update.
Información:
Toda la información completada en la sección crear una plantilla de correo se puede actualizar, excepto el Code.Eliminar plantilla de correo
En mail templates, para eliminar una plantilla de correo, haga clic en Delete.
