Salesforce

Themen in diesem Dokument:

• 1. Übersicht
  • Unterstützte Synchronisationsabläufe:
• 2. Voraussetzungen
• 3. Zugriff auf das Salesforce Dashboard
• 4. Erstellen von Bundles in Salesforce
• 5. Plankonfiguration

1. Übersicht

Dieses Dokument enthält schrittweise Anleitungen für die Integration von Tridens Monetization mit Salesforce. Die Integration ermöglicht eine Zwei-Wege- und Ein-Weg-Synchronisation der wichtigsten Geschäftsentitäten.

Unterstützte Synchronisationsabläufe:

• Zwei-Wege-Synchronisation (Two-Way Sync)

  • Kunden ↔ Accounts (ang. Accounts)
  • Kontaktinformationen ↔ Kontakte (ang. Contacts)
  • Produkte ↔ Produkte (ang. Products)
  • Produktversionen ↔ Price Book & Price Book Entry
  • Abonnements & Add-ons ↔ Subscriptions & Addons

• Ein-Weg-Synchronisation (One-Way Sync) (Tridens zu Salesforce)

  • Rechnungen (Invoices)
  • Nutzung (Usage)
  • Abonnements & Add-ons → Opportunity

Abbildung 1: Von Tridens unterstützte Synchronisation mit Salesforce

2. Voraussetzungen

• Aktives Salesforce-Konto mit Zugriffsberechtigungen.
• Aktives Tridens Monetization-Konto mit API (Application Programming Interface)-Zugangsdaten.
• Salesforce Monetization-Einstellungen aktiviert.

3. Zugriff auf das Salesforce Dashboard

1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
2. Bestätigen Sie, dass Sie sich auf dem Home Dashboard befinden.

Abbildung 2: Salesforce Home Dashboard

4. Erstellen von Bundles in Salesforce

1. Gehen Sie in der Salesforce-Navigationsleiste zu: Bundles > New Bundle

2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:

   • Name: (Beispiel: Mobile Silver Bundle)
   • Code: (Beispiel: mobile_silver_bundle)
   • Valid From: Legen Sie das Startdatum und die Startzeit fest.
   • Unlimited: Schalten Sie auf EIN, falls zutreffend.

3. Wählen Sie Produkte (Products) aus, die in das Bundle aufgenommen werden sollen.

Abbildung 3: Bundle-Erstellungsbildschirm

4. Klicken Sie auf Save, um das Bundle zu erstellen.

5. Plankonfiguration

1. Gehen Sie in der Salesforce-Navigationsleiste zu: Plans > New Plan

2. Geben Sie die erforderlichen Plandetails ein und verknüpfen Sie ihn mit dem zuvor erstellten Bundle.

Abbildung 4: Plan-Erstellungsbildschirm

3. Klicken Sie auf Save, um die Planeinrichtung abzuschließen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass jeder Plan korrekt mit den entsprechenden Bundles und Produkten verknüpft ist, um eine ordnungsgemäße Synchronisation mit Tridens zu gewährleisten.