Zahlungskonfiguration

Leitfaden zur Konfiguration von Zahlungsstrategien im Tridens Business Portal über das Environment Setup.
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Themen in diesem Dokument:

Überschreibung der Zahlungsstrategie

Dieser Leitfaden führt die Benutzer durch den Prozess der Konfiguration von Zahlungsstrategien für einen bestimmten Standort innerhalb des Tridens Business Portal im Schritt Environment Setup. Diese Strategien steuern, wie Kunden abgerechnet werden und wie Randfälle wie Überzahlungen oder Unterzahlungen gehandhabt werden.

  1. Gehen Sie zum Tridens Monetization Business Portal.
  2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Sites.
  3. Suchen Sie Ihren Standort und klicken Sie auf Edit.
  4. Schließen Sie den Schritt Site Information ab.
  5. Klicken Sie auf Next, um zum Environment Setup zu gelangen.
  6. Suchen Sie den Abschnitt Payment Configuration.

Schritt 1: Standortinformationen ausfüllen

Bevor Sie Zahlungsstrategien festlegen, geben Sie die Basisdaten für das Unternehmen und den Standort ein:

Site Information Page Abbildung 1: Seite mit Standortinformationen

  • Name: Name der Standortumgebung.
  • Email: Hauptansprechpartner.
  • Organization: Unternehmensname.
  • Address, Phone, Country, City, ZIP: Kontaktdaten.
  • Site Logo: Optionales Branding für Rechnungen und die Benutzeroberfläche.

Klicken Sie auf Next, um mit dem Environment Setup fortzufahren.

Schritt 2: Environment Setup und Zahlungskonfiguration

Environment Setup Page Abbildung 2: Seite für das Environment Setup

In diesem Abschnitt konfigurieren Sie Abrechnungsoptionen, Rechnungseinstellungen und Zahlungsstrategien.

Schlüsselfelder

  • URL: Standortspezifischer Präfix (z. B. test1.example.co).
  • UI/System Language: Im Frontend (UI - User Interface) / Backend verwendete Sprache.
  • Timezone & Currency: Operative und finanzielle Lokalisierung.
  • Environment: Wählen Sie Sandbox für Tests oder Production für den Live-Betrieb.

Überschreibung der Zahlungsstrategie – Kernfelder

Der Bereich Payment Configuration umfasst:

FeldBeschreibung
Payment strategyWählen Sie aus, wie Kunden abgerechnet werden (z. B. prepaid, postpaid, recurring).
Overpayment strategyLegen Sie fest, wie überzahlte Beträge verwaltet werden (z. B. refund, credit balance).
Underpayment strategyMaßnahme bei unzureichender Zahlung (z. B. suspend access, partial service).

Diese Strategien werden der Geschäftslogik zugeordnet und beeinflussen die Abrechnungsautomatisierung.

Rechnungs- und Nummerierungseinstellungen

Konfigurieren Sie den Rechnungslebenszyklus und die Formatierung der Identifikatoren:

  • Invoice Due Days: Tage, bevor eine Rechnung als überfällig gilt.
  • Show Details on Invoice: Nutzungseinzelheiten ein-/ausschalten.
  • Invoice Number Format: Verwenden Sie Platzhalter wie ${invoiceNumberSequence}.
  • Reset Invoice Number Periodically: Wählen Sie die Rücksetzfrequenz (monthly, yearly, never).
  • Increment Number By: Schritte zwischen den Nummern.
  • Reset Value: Startpunkt für die Rechnungs-ID.

Optionale Integrationen

Zusätzliche Optionen umschalten:

  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Für den E-Mail-Versand von Rechnungen aktivieren.
  • Direct Debit: Automatische Bankeinzüge zulassen.

Schritt 3: Zusammenfassung prüfen

Summary Page Abbildung 3: Zusammenfassungsseite

  • Bestätigen Sie Site Information und Environment Setup.
  • Erweitern Sie Abschnitte, um Ihre Einstellungen zu überprüfen.
  • Klicken Sie auf Submit, um zu speichern.

Berechtigungen

Nur Benutzer mit entsprechenden Abrechnungs-/Admin-Rollen können Zahlungsstrategien ändern.

Bewährte Methoden

  • Verwenden Sie den Modus Sandbox, um Strategien vor dem Live-Gang zu testen.
  • Dokumentieren Sie Strategienamen für eine konsistente API (Application Programming Interface)-Nutzung.
  • Stimmen Sie sich mit den Entwicklungsteams für benutzerdefinierte Zahlungsflüsse ab.
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