Kundenkontoseite

Themen in diesem Dokument:

• Kundenkonto finden
• Onboarding eines Kunden
  • Bereich Kontoinformationen
  • Bereich Zahlungsinformationen
  • Bereich Freigabe (optional)
  • Bereich Hierarchie (optional)
  • Bereich Abonnement
• Kundeninformationen exportieren
• Details der Kundenkontoseite
• Kontoübersicht
  • Kontoinformationen bearbeiten
  • Konto schließen
• Kontakte
  • Kontaktinformationen hinzufügen
  • Kontaktinformationen bearbeiten
  • Kontaktinformationen löschen
• Benutzer
  • Benutzerinformationen erstellen
  • Benutzerinformationen löschen
  • Benutzerinformationen bearbeiten
  • Benutzer-Verifizierungs-E-Mail anfordern
  • Aktualisierung des Benutzerpassworts anfordern
• Zahlungen
  • Zahlungsinformationen bearbeiten
• Abonnements
  • Abonnements hinzufügen
  • Add-on Bundle
  • Produkte bearbeiten und kündigen
  • Abrechnungsprofile
  • Freigabe
• Salden
  • Salden und Benachrichtigungen
  • Saldengruppen
• Rechnungen
  • Der Rechnungsstatus
  • Der Abrechnungsprozess
  • Abrechnung ausführen
  • Jetzt abrechnen
  • Abrechnungszyklus
  • Invoices
• Hierarchie
  • Eigentümer einer Hierarchiegruppe
  • Mitglied einer Hierarchiegruppe
• Support
• Geräte
• Kommunikation
• Aktivitäten
• Ereignisse
  • Nutzung
  • Dienste
• Erinnerungen

Um auf die Kundenkontoseite zuzugreifen, öffnen Sie das Menu und klicken Sie auf Customers.

Die Kundenliste bietet Ihnen einen schnellen Überblick über alle Ihre aktiven und inaktiven Konten. Es ist die erste Seite, die angezeigt wird, wenn Sie auf den Bereich zugreifen.

Sie sehen Ihre Kunden in einem tabellarischen Format, das ihren Namen, die Anzahl der aktiven Abonnements, aktiven Dienste und eine Schaltfläche zum Anzeigen der vollständigen Details anzeigt. Verwenden Sie die Liste, um Ansichten zu wechseln, Kunden zu filtern, ein Konto zu öffnen oder die aktuelle Seite zu exportieren.

Von hier aus können Sie ganz einfach:

• Ein bestimmtes Kundenkonto finden
• Einen neuen Kunden aufnehmen (Onboarding)
• Kundeninformationen exportieren

Kundenkonto finden

Sie können nach einem bestimmten Kunden suchen, indem Sie dessen vollständigen Namen, E-Mail-Adresse, physische Adresse, Status, Kundentyp oder Zahlungsmethode verwenden.

Klicken Sie dazu auf der Listenseite auf Filter und geben Sie Ihre Suchkriterien ein. Die Liste wird automatisch aktualisiert, um nur die übereinstimmenden Kunden anzuzeigen.

Um Ihre Suche zu löschen und alle Kunden wieder anzuzeigen, klicken Sie auf Reset. Sie können dann die Filterleiste ausblenden, indem Sie auf Filter klicken.

Onboarding eines Kunden

Das Onboarding eines Kunden ermöglicht es Ihnen, den Kundendatensatz, die Abrechnungsdetails und das erste Abonnement in einem geführten Ablauf zu erstellen.

Um einen neuen Kunden aufzunehmen, klicken Sie auf der Listenseite auf Create new. Dadurch wird die Seite für das Kunden-Onboarding geöffnet, die Sie durch vier Schritte führt:

• Bereich Kontoinformationen
• Bereich Zahlungsinformationen
• Bereich Freigabe und Hierarchie (optional)
• Bereich Abonnement

Bereich Kontoinformationen

Beginnen Sie mit der Eingabe der grundlegenden Daten des Kunden: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Sie müssen auch einen Kundentyp auswählen, wie z. B. gewerblich oder privat. Dies hilft Ihnen, Kunden für Analysen, Berichte und massenhafte Geschäftsabläufe zu segmentieren. Weitere Informationen finden Sie unter Kundentypen.

Geben Sie die erforderlichen Adressdaten an. Genaue Adressen helfen dabei, dass die Besteuerung und Rechnungserstellung korrekt funktionieren. Für Ihr System konfigurierte benutzerdefinierte Attribute werden hier ebenfalls als optionale Felder angezeigt.

Bereich Zahlungsinformationen

Wählen Sie aus, wie der Kunde für seine Dienste bezahlen soll: per Rechnung, Kreditkarte oder Lastschrift.

• Invoice: Es sind keine zusätzlichen Zahlungsdetails erforderlich, es sei denn, die Rechnungsadresse weicht von der Hauptadresse ab.
• Credit Card: Das System speichert nur ein Referenz-Token über Ihr konfiguriertes Payment-Gateway und grundlegende Eigentümerinformationen für sichere automatische Abbuchungen.

Wenn eine Lastschrift ausgewählt ist, fügen Sie die folgenden Informationen über den Kunden ein:

• Die Mandatsidentifikation
• Das Datum der Mandatsunterschrift
• Der BIC (Bank Identifier Code)
• Die IBAN (International Bank Account Number)

Bereich Freigabe (optional)

Verwenden Sie diesen Schritt, wenn der Kunde einer bestehenden Freigabegruppe (Sharing-Gruppe) angehören soll. Freigabe ermöglicht es mehreren Kunden, denselben Ressourcenpool in Echtzeit zu nutzen, zum Beispiel einen Familienplan mit einem gemeinsamen Datenvolumen.

Um den Kunden als Mitglied zu einer bestehenden Freigabegruppe hinzuzufügen, wählen Sie das Eigentümerkonto und dann die Gruppe aus.

Bereich Hierarchie (optional)

Verwenden Sie diesen Schritt für Unternehmens- oder Organisationsabrechnungen, bei denen ein übergeordnetes Konto die Rechnungen von untergeordneten Konten bezahlt.

Im Gegensatz zur Freigabe (Sharing) werden Gebühren nicht in Echtzeit übertragen. Am Ende des Abrechnungszyklus wird die Rechnung des untergeordneten Kontos zur Zahlung auf das übergeordnete Konto übertragen.

Wählen Sie das Eigentümerkonto und dann die Hierarchiegruppe aus, um den Kunden als Mitglied hinzuzufügen.

Bereich Abonnement

Wählen Sie eine Zahlungsart aus. Das mit dem Abonnement verknüpfte Abrechnungsprofil muss dieselbe Zahlungsart verwenden.

Wählen Sie auch eine Ressource aus; dies bezieht sich auf die monetäre Ressource oder Währung, die für die Abrechnung verwendet wird.

Wählen Sie das Intervall; dies definiert, wie oft dem Kunden eine Rechnung gestellt wird, z. B. monatlich, wöchentlich oder jährlich.

Wählen Sie den Abrechnungstag aus; er gibt den Tag des Monats an, an dem dem Kunden eine Rechnung gestellt wird. Dies wird verwendet, wenn Monetization den Abrechnungszyklus des Kunden festlegt. Beispielsweise kann dem Kunden am ersten Tag jedes Monats eine Rechnung gestellt werden.

Optionale Angebotscodes können Coupons oder Gutscheine sein. Mit diesen Codes können Sie Sonderangebote anwenden.

Der Code wird in Monetization generiert, unter Business configuration Voucher für Gutscheine und unter Catalog Packages Coupons für Coupons.

Wählen Sie einen Plan für den Kunden aus. Ein Plan ist das oberste Objekt im Angebotskatalog. Er besteht aus Bundles, und jedes Bundle kann Produkte und Rabatte enthalten. Ein Plan wird unter Catalog Packages Plans erstellt.

Nachdem Sie einen Plan ausgewählt haben, erscheinen die Bundles in diesem Plan darunter, wobei die Produkte in einer Tabelle unter jedem Bundle aufgelistet sind.

Sie können die Menge, den Wert und die Gültigkeitsdauer für jedes Produkt bearbeiten.

Weitere Produktdetails, einschließlich Name und Typ, werden ebenfalls angezeigt. Einige Produkte sind optional, sodass Sie entscheiden können, ob Sie sie einschließen möchten, indem Sie Purchase auswählen.

Service-Produkte müssen eine Dienstkennung (Service identifier) enthalten, entweder als Zeichenfolge oder als ein in Monetization bereits konfiguriertes Gerät. Eine Dienstkennung ist eine eindeutige ID für einen Kunden bei diesem Dienst, beispielsweise eine Mobiltelefonnummer.

Sie können eine Dienstkennung auf Planebene zuweisen, anstatt sie zu jedem Produkt hinzuzufügen. Geben Sie sie dazu in das Feld Service identifier des Plans ein.

Überprüfen Sie die Abonnementdetails, bevor Sie auf Submit klicken. Monetization erstellt automatisch das erste Abrechnungsprofil aus der von Ihnen ausgewählten Zahlungsart und dem Abrechnungsintervall.

Kundeninformationen exportieren

Sie können Ihre sichtbare Kundenliste in eine CSV-Tabelle (Comma-Separated Values) exportieren, indem Sie auf der Listenseite auf CSV klicken. Der Export umfasst deren Namen, E-Mail-Adresse, Abonnements und Dienste.

Sie können die Liste auch ausdrucken, indem Sie auf Print klicken, oder die Daten in Ihre Zwischenablage kopieren, indem Sie auf Copy klicken.

Details der Kundenkontoseite

Unter Listenansicht der Kundenkontoseite können Sie die vollständigen Details eines bestimmten Kundenkontos einsehen, indem Sie auf Details klicken. Dies führt Sie zur Detailseite des Kundenkontos.

Die Details der Kundenkontoseite sind in 14 Tabs unterteilt:

• Overview
• Contacts
• Users
• Payments
• Subscriptions
• Balances
• Bills
• Hierarchy
• Support
• Devices
• Communications
• Activities
• Events
• Reminders

Kontoübersicht

Verwenden Sie das Tab Overview, um den Kunden auf einen Blick zu überprüfen.

Hier sehen Sie die Kunden-ID, den Status, den Typ, den aktuellen Saldo, den offenen Saldo, den fälligen Saldo, das Umsatzdiagramm und die letzte Rechnung. Das Aktivitätenprotokoll unten zeigt die letzten Aktionen auf dem Konto.

Von hier aus können Sie:

• Kontoinformationen bearbeiten: Aktualisieren Sie den Kundentyp oder benutzerdefinierte Attribute.
• Konto schließen: Deaktivieren Sie den Kunden.

Kontoinformationen bearbeiten

Um die Kontoinformationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Edit account information. Nur der Kundentyp, der Status und das benutzerdefinierte Attribut können bearbeitet werden.

Konto schließen

Um ein Kundenkonto zu schließen, klicken Sie auf Close account. Das Schließen eines Kontos ist fast dasselbe wie das Löschen; es wird jedoch nicht sofort gelöscht. Ein separater Hintergrundjob übernimmt die tatsächliche Löschung, nachdem ein Konto für einen vordefinierten Zeitraum geschlossen war.

Benutzer

Verwenden Sie das Tab Users, um die Anmeldedaten des Kunden für das Self-Care-Portal zu verwalten, falls es aktiviert ist. Ohne ein Benutzerkonto kann sich der Kunde nicht anmelden, um Salden, den Verbrauch anzuzeigen oder Rechnungen selbst zu bezahlen.

Nachdem Sie einen Kunden aufgenommen haben, können Sie Benutzerinformationen erstellen, um diesem Kunden Zugang zum Self-Care-Portal zu gewähren.

Für Kunden ohne Benutzerinformationen kann eine einzige Aktion ausgeführt werden.

• Benutzerinformationen erstellen

Benutzerinformationen erstellen

Um eine Benutzerinformation zu erstellen, klicken Sie auf Create user. Die folgenden Eingabefelder sind erforderlich:

• Vorname
• Nachname
• E-Mail-Adresse
• Passwort
• Passwortbestätigung

Die Benutzerinformationen des Kunden können auch aktiviert oder deaktiviert werden. Verwenden Sie dazu den Enabled-Umschalter.

Nach erfolgreicher Erstellung der Benutzerinformationen des Kunden sind die folgenden Funktionalitäten zugänglich:

• Benutzerinformationen löschen
• Benutzerinformationen bearbeiten
• Benutzer-Verifizierungs-E-Mail anfordern
• Aktualisierung des Benutzerpassworts anfordern

Benutzerinformationen löschen

Um die Benutzerinformationen des Kunden zu löschen, klicken Sie auf Delete user. Nach dem Löschen kann der Kunde nicht mehr auf das Self-Care-Portal zugreifen.

Benutzerinformationen bearbeiten

Um die Benutzerinformationen des Kunden zu bearbeiten, klicken Sie auf Edit user. Die unter dem Bereich Benutzerinformationen erstellen ausgefüllten Informationen können bearbeitet werden.

Benutzer-Verifizierungs-E-Mail anfordern

Bevor ein Kunde auf das Self-Care-Portal zugreifen kann, muss seine E-Mail-Adresse verifiziert werden. Klicken Sie dazu auf Request user verification email. Sobald Sie darauf klicken, wird eine E-Mail zur Benutzerverifizierung an den Kunden gesendet.

Aktualisierung des Benutzerpassworts anfordern

Die Anforderung einer Passwortaktualisierung sendet eine E-Mail zur Aktualisierung des Benutzerpassworts an den Kunden, oder der Kunde wird beim Anmelden im Self-Care-Portal aufgefordert, sein Passwort zu ändern. Klicken Sie dazu auf Request user password update.

Kontakte

Das Tab Contacts zeigt die während des Onboarding-Prozesses erfassten Kontaktdaten. Es enthält Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Organisation, Adresse, Land, Bundesland, Stadt und Postleitzahl.

Jeder Kontaktdatensatz enthält auch ein Tag, damit Sie einen Kontakt vom anderen unterscheiden können.

Wenn ein Kunde beispielsweise mehr als einen Kontaktdatensatz hat, hilft Ihnen das Tag dabei, die richtige E-Mail-Adresse anzusteuern.

Unter diesem Abschnitt können drei Aktionen durchgeführt werden:

• Kontaktinformationen hinzufügen
• Kontaktinformationen bearbeiten
• Kontaktinformationen löschen

Kontaktinformationen hinzufügen

Um weitere Kontaktinformationen für den Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf Add contact information. Die Eingabefelder bleiben die gleichen wie bei der Eingabe der anfänglichen Kontaktinformationen für den Kunden.

Zusätzlich fügen Sie jedoch ein Tag ein, das verwendet werden kann, um in anderen Teilen von Monetization schnell auf die Kontaktinformationen zu verweisen.

Kontaktinformationen bearbeiten

Um die Kontaktinformationen des Kunden zu bearbeiten, wählen Sie das entsprechende Kontaktinformations-Tag aus und klicken Sie dann auf Edit contact information.

Kontaktinformationen löschen

Um die Kontaktinformationen des Kunden zu löschen, wählen Sie das entsprechende Kontaktinformations-Tag aus und klicken Sie dann auf Delete contact information.

Zahlungen

Verwenden Sie das Tab Payments, um die Abrechnungsdetails des Kunden zu überprüfen und zu aktualisieren. Es enthält die Rechnungsadresse, die Steueridentifikationsnummer und die Zahlungsmethode.

Dieses Tab hat zwei Unter-Tabs:

• Transactions
• Billing details

Verwenden Sie Transactions, um Gebühren und Zahlungen nach Datum zu überprüfen. Verwenden Sie Billing details, um die Zahlungsmethode oder Rechnungsadresse des Kunden zu aktualisieren.

Zahlungsinformationen bearbeiten

Um die Zahlungsinformationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Edit payment information. Sie können zwischen Rechnung, Kreditkarte und Lastschrift wechseln, die Rechnungsadresse ändern und eine Steueridentifikationsnummer hinzufügen oder entfernen.

Abonnements

Verwenden Sie das Tab Subscriptions, um die Abonnements, Abrechnungsprofile und Freigabeeinstellungen des Kunden zu überprüfen. Die obere Navigation ermöglicht es Ihnen, zwischen Overview, Bundles, Balances, Notifications, Events und Services zu wechseln.

Abonnements hinzufügen

Um ein neues Abonnement hinzuzufügen, klicken Sie auf Add subscription. Wählen Sie eine Saldengruppe und einen Plan aus. Sie können auch Angebotscodes anwenden, z. B. Coupons oder Gutscheine.

Die Abonnementseite ist in diese Tabs unterteilt:

• Overview
• Bundles
• Balances
• Notifications
• Events
• Services

Das Tab Overview zeigt den aktuellen Plan, die Gültigkeitsdauer, das Abrechnungsprofil und die Saldengruppe.

Verwenden Sie das Menü Aktionen in der oberen rechten Ecke, um:

• Einen Gutscheincode anzuwenden
• Ein Bundle hinzuzufügen
• Das Abonnement zu kündigen
• Einen Planwechsel zu starten

Add-on Bundle

Bei jedem Abonnement können Sie zusätzliche Bundles zusätzlich zum Plan kaufen. Wählen Sie im Menü Aktionen Add bundle oder öffnen Sie das Tab Bundles und wählen Sie das Bundle aus, das Sie kaufen möchten.

Die Bundle-Auswahl zeigt die Gültigkeitsdauer und die im Bundle enthaltenen Produkte. Für jedes Produkt können Sie die Menge, den Wert, den Identifikator, das Gerät und die Frage überprüfen, ob es gekauft werden soll.

Einige Produkte sind optional, sodass Sie entscheiden können, ob Sie sie einschließen möchten, indem Sie Purchase auswählen.

Sie können auch optionale Angebotscodes einfügen, um dem Kunden ein Sonderangebot zu unterbreiten. Dies können Coupons oder Gutscheine sein.

Verwenden Sie Purchase bundle, um das Add-on zu bestätigen, nachdem Sie die ausgewählten Produkte und deren Kaufeinstellungen überprüft haben.

Produkte bearbeiten und kündigen

Unter einem Abonnement kann jedes Produkt im Bundle bearbeitet oder gekündigt werden. Klicken Sie dazu auf Edit product oder Cancel product.

Um einen Gutschein auf ein Abonnement anzuwenden, klicken Sie auf Use voucher und geben Sie einen oder mehrere Gutscheincodes ein. Monetization wendet jeden Gutschein auf einen Bundle-Kauf an.

Um den Kunden auf einen anderen Plan hoch- oder herunterzustufen, klicken Sie auf Plan transition, wählen Sie den neuen Plan und konfigurieren Sie die Gültigkeitsdauer.

Um ein Abonnement manuell zu kündigen, klicken Sie auf Cancel subscription.

Es gibt drei Unterabschnitte unter jedem Abonnement:

• Salden und Benachrichtigungen
• Nutzung
• Dienste

Dienste

Ein Dienst ermöglicht es einem Kunden, nutzungs- oder verbrauchsabhängige Ereignisse zu empfangen. Zum Beispiel ermöglicht ein in Monetization erstellter Sprachanrufdienst die Verarbeitung von Sprachanrufereignissen. Der Dienst kann dann basierend auf den Dienstereignisparametern und dem Tarifplan (Rate plan) bewertet werden. In Monetization repräsentiert ein Diensttyp (Service type) einen Dienst.

Dienste werden unter Business configuration Service design Service types konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter Diensttypen.

Das Tab Services zeigt den Dienststatus, die Kennung, die Gültigkeitsdauer, den Dienstnamen, die Geräte und die Ereignisgeneratoren. Verwenden Sie das Augensymbol, um eine Dienstzeile zu öffnen und deren Details zu überprüfen.

Definition der Dienstkennung

Die einzige Einschränkung für eine alphanumerische Dienstkennung ist, dass sie unter den Diensteinträgen eindeutig sein muss. Es kann jede alphanumerische Zeichenfolge sein.

Während Kunden über die mobile Anwendung mit dem sofortigen Zeitstempel aufgenommen werden, erfolgt die Kennungszuweisung, wenn Sie ein Onboarding auf alternative Weise über das Web-Dashboard durchführen. Sie können das konsistente Prinzip anwenden, indem Sie den aktuellen Zeitstempelwert aus dem Epoch Converter verwenden. Andernfalls können Sie Ihre eigenen Identifikationsdefinitionsregeln anwenden.

Salden

Salden und Benachrichtigungen

Ressourcen veranschaulichen, welche Salden in Monetization existieren können. Basierend auf den konfigurierten Ressourcen kann ein Saldo für diese Ressource in der Saldengruppe eines Kunden erstellt werden.

Ressourcen haben auch unterschiedliche Reihenfolgen des Saldenverbrauchs (Balance consumption order) konfiguriert. Dies gibt an, wie sich der Saldo jeder Ressource verhalten soll, wenn er beeinflusst wird: wenn mehrere Salden derselben Ressource existieren.

Salden

Ein Abonnement ist mit einer Saldengruppe verknüpft. Dieser Abschnitt zeigt den gesamten gültigen Betrag des Saldos jeder Ressource aus der Saldengruppe.

Salden verfolgen, was der Kunde schuldet oder was ihm noch zum Verbrauchen übrig bleibt.

• Positive Salden: Stellen in der Regel Nutzungsgebühren dar (z. B. haben sie Daten verbraucht und schulden nun Geld). Dieser Betrag wird ihnen am Ende ihres Zyklus in Rechnung gestellt.
• Negative Salden: Repräsentieren Prepaid-Guthaben oder kostenlose Ressourcen. Wenn sie beispielsweise 50 $ im Voraus bezahlen oder 10 GB Freikontingent erhalten, wird dies als negativer Saldo angezeigt. Wenn sie den Dienst nutzen, bewegt sich der Saldo näher in Richtung null.
• Monetär vs. Nicht-Monetär: Salden können Währungen (Geld) oder andere Einheiten (wie Gigabytes, Minuten oder Tokens) verfolgen.

Um die Saldendetails jeder Ressource in der Saldengruppe anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen der Ressource. Es zeigt die Gültigkeitsdauer, den Ressourcennamen, den Betrag und wann der Ressourcensaldo erstellt wurde, alles in einem tabellarischen Format.

Um Anpassungen an den Ressourcensaldendetails vorzunehmen, klicken Sie unter Actions auf Adjustment. Der Betrag und die Rechnungsposition (Bill item) können geändert werden. Darüber hinaus können Steuern einbezogen werden. Aktivieren Sie dazu den with tax-Umschalter und geben Sie die Steuer (Tax), den Steuerlieferanten (Tax supplier) und das Hauptbuch (General ledger) an.

Einen Saldo erstellen

Sie können einen Ressourcensaldo auch manuell in Monetization erstellen. Klicken Sie dazu auf Create a new balance. Wählen Sie die Ressource aus, fügen Sie den Betrag ein und geben Sie an, wie der Saldo dargestellt werden soll (entweder als positive oder negative Gebühr).

Für eine negative Gebühr wählen Sie Credit; dies bedeutet, dass der Kunde etwas erhält (Verringerung der Gebühr). Für eine positive Gebühr wählen Sie Debit; dies bedeutet, dass dem Kunden etwas berechnet wird (d. h. Erhöhung der Gebühr).

Darüber hinaus kann die Gültigkeitsdauer für den Ressourcensaldo vom aktuellen Zyklus auf ein anderes Datum oder ein unendliches Datum geändert werden. Der aktuelle Zyklus bedeutet, dass der Ressourcensaldo nur während des aktuellen Abrechnungszyklus des Kunden gültig ist.

Benachrichtigungen

Eine Benachrichtigung tritt auf, wenn der Kunde einen Schwellenwert (Threshold) überschreitet, der für eine Ressource durch ein Kreditprofil (Credit profile) über ein Kreditlimit (Credit limit) konfiguriert ist. Dieser Abschnitt zeigt die Zeit, zu der die Benachrichtigung ausgelöst wurde, die Art der Benachrichtigung, den überschrittenen Schwellenwert und die Ressource.

Kunden können per E-Mail oder Textnachricht darauf hingewiesen werden, dass sie einen Schwellenwert überschritten haben. APIs von Drittanbietern können auch über JSON-Anfragen (JavaScript Object Notation) aufgerufen werden, um andere Komponenten in Monetization zu benachrichtigen.

Angenommen, einem Kunden sind einige kostenlose MBs zugewiesen; wenn der Kunde fast alle seine kostenlosen MBs verbraucht hat, kann eine Textnachricht/E-Mail an ihn gesendet werden, die ihn auffordert, ein Add-on zu kaufen.

Alternativ, angenommen, die Zahlungsmethode des Kunden ist auf Prepaid konfiguriert und er verbraucht sein gesamtes Kontoguthaben. In diesem Fall kann eine Textnachricht/E-Mail an ihn gesendet werden, in der steht, dass das Konto zur Neige geht und er aufladen muss, um die Dienste weiterhin nutzen zu können.

Abrechnungsprofile

Ein Abrechnungsprofil definiert, wie der Kunde abgerechnet wird. Verwenden Sie das Tab Overview, um die Einrichtung zu überprüfen, und die Tabs Payments und Bills, um Zahlungsdetails und Rechnungen zu verwalten.

Das Tab Overview zeigt:

• ID
• Code
• Gültig von
• Gültig bis
• Abrechnungstag
• Zahlungsart
• Ressource
• Ereignistyp
• Ereignisgeneratoren
• Bezahlt von
• Kreditguthaben

Um ein neues Abrechnungsprofil zu erstellen, klicken Sie auf Add billing profile. Geben Sie einen Namen, eine Zahlungsart, eine monetäre Ressource, einen Ereignistyp (dargestellt durch Intervall), einen Abrechnungstag und eine Gültigkeitsdauer an.

Es gibt zwei Hauptabschnitte unter dem Abrechnungsprofil, nämlich:

• Rechnungen
  • Der Rechnungsstatus
  • Der Abrechnungsprozess
  • Abrechnung ausführen
  • Jetzt abrechnen
  • Abrechnungszyklus
• Invoices
  • Rechnungsdetails
  • Offline-Rechnungszahlung

Rechnungen

Das Tab Bills des Kunden listet die mit dem Konto verknüpften Rechnungen auf. Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen aus, um die Aktionsleiste zu aktivieren und direkt mit der ausgewählten Rechnung zu arbeiten.

Dieselben Rechnungsdatensätze sind auch über das ausgewählte Abrechnungsprofil verfügbar.

Das Tab Bills zeigt die Rechnungen an, die zu dem ausgewählten Abrechnungsprofil gehören.

Die verfügbaren Aktionen sind:

• Adjustment
• Pay
• View invoice
• Preview invoice
• Bill now

Die Tabelle zeigt die Rechnungs-ID, das Datum, den Status, die Kunden-ID, die Abrechnungsprofil-ID, den Rechnungsbetrag und den fälligen Betrag.

Der Rechnungsstatus

Eine Rechnung (Bill) kann folgenden Status haben:

1. Inaktiv — Eine inaktive Rechnung ist nur eine bestehende Referenz auf die nächste Rechnung, die der Kunde haben wird. Sie ist wie eine zukünftige leere Rechnung, die im Voraus vorbereitet wird, um es Monetization zu ermöglichen, bei einem Wechsel des Abrechnungszyklus dorthin zu wechseln, anstatt die Rechnung zu diesem Zeitpunkt zu erstellen – dies verbessert die Leistung.
2. Aktiv — Eine aktive Rechnung bezieht sich auf die aktuelle Rechnung. Sobald der Abrechnungszyklus vorbei ist, wechselt die aktive Rechnung in den Status billing (Abrechnung).
3. Billing — Wenn sich die Rechnung im Status billing befindet, bedeutet dies, dass der Kunde die Rechnung nicht vollständig bezahlt hat.
4. Geschlossen (Closed) — Wenn die Rechnung geschlossen ist, bedeutet dies, dass der Kunde die Rechnung vollständig bezahlt hat.

Zum Beispiel:

• Die inaktive Rechnungs-ID ist 111
• Die aktive Rechnungs-ID ist 110 (dies ist die aktuelle Rechnung)

Sobald der Abrechnungszyklus beendet ist, geht die aktive Rechnung (110) in den Status billing über, was bedeutet, dass sie auf Zahlung wartet. Im Gegensatz dazu wird die zuvor inaktive Rechnung (111) als aktuelle Rechnung aktiv und es wird eine neue inaktive Rechnung (112) für den nächsten Zyklus vorbereitet.

Der Abrechnungsprozess

Billing ist der Vorgang in Monetization, bei dem der Kunde in seinen nächsten Abrechnungszyklus verschoben wird. Infolgedessen werden die vorherigen Rechnungen in den Status billing verschoben und fällig. Folglich wird die Rechnung mit einem inaktiven Status in einen aktiven Status verschoben — dies ist nun die aktuelle Rechnung.

Darüber hinaus erstellt Monetization eine neue inaktive Rechnung als bestehende Referenz auf die nächste Rechnung, die der Kunde haben wird. Es ist wie eine zukünftige leere Rechnung, die im Voraus vorbereitet wird, um es Monetization zu ermöglichen, bei einem Wechsel des Abrechnungszyklus dorthin zu wechseln, anstatt die Rechnung zu diesem Zeitpunkt zu erstellen — dies verbessert die Leistung.

Unter jeder Rechnung können diese Aktionen durchgeführt werden:

• Anpassen einer Rechnung: Um den Betrag, die Saldengruppe und die Rechnungsposition (Bill item) einer Rechnung manuell zu ändern, klicken Sie auf Adjustment. Darüber hinaus können Steuern einbezogen werden, indem der with tax-Umschalter aktiviert und die Steuer (Tax), der Steuerlieferant (Tax supplier) und das Hauptbuch (General ledger) angegeben werden.

  Note:

  Soll (Debit) bedeutet, dass dem Kunden etwas berechnet wird (Erhöhung der Gebühr), während Haben (Credit) bedeutet, dem Kunden etwas zu geben (Verringerung der Gebühr).

• Rechnungspositionen anzeigen: Um die Rechnungspositionen (Bill items) für jede Rechnung anzuzeigen, klicken Sie auf Info. Jede Rechnungsposition kann auch separat angepasst werden; klicken Sie dazu auf Adjustment.

Abrechnung ausführen

Um die Abrechnung unter den Rechnungen auszuführen, wählen Sie und klicken Sie auf Run billing. Run billing führt den normalen Abrechnungsprozess aus, welcher lautet:

• Den Abrechnungszyklus verschieben
• Die aktuelle aktive Rechnung in den Status billing verschieben
• Die nächste Rechnung in der Reihe aktivieren (die zuvor eine inaktive Rechnung war)
• Eine neue inaktive Rechnung erstellen

Jetzt abrechnen

Um dem Kunden im Moment eine Rechnung unter den Rechnungen zu stellen, wählen Sie und klicken Sie auf Bill now. Das bill now umgeht den Abrechnungsprozess und zieht Gebühren/Rechnungspositionen von der aktuellen aktiven Rechnung auf eine völlig neue Rechnung, die sofort in den Status billing überführt wird.

Abrechnungszyklus

Ein Abrechnungszyklus in Monetization ist ein Intervall, in dem alle Gebühren auf einer Rechnung gesammelt werden. Er basiert auf dem Ereignistyp und dem Abrechnungstag eines Abrechnungsprofils des Kunden.

Wenn das Abrechnungsprofil beispielsweise einen monatlichen Ereignistyp mit dem Abrechnungstag auf dem ersten Tag des Monats hat, verschiebt sich der Abrechnungszyklus konstant auf den ersten Tag des Monats, während die für den Vormonat angefallenen Gebühren gesammelt werden.

Die Gebühren können automatisch durch einen geplanten Zahlungseinzugs-Job (Payment collection job) eingezogen werden. Kunden können ihre Rechnungen auch manuell über das Self-Care-Portal bezahlen.

Zusätzlich kann Monetization eine SEPA-Lastschriftdatei (Single Euro Payments Area) für Kunden mit SEPA-Mandaten erstellen. Sie stellt eine Liste von Transaktionen dar, die auf die Bank hochgeladen werden kann, um Geld vom Bankkonto des Kunden abzubuchen. Die resultierende Datei wird dann in Monetization importiert, was die erfolgreichen Zahlungen protokolliert.

Invoices

Eine Invoice (Rechnungsdokument) in Monetization ist eine Darstellung des Rechnungsobjekts, das dem Kunden präsentiert wird.

Um die Invoices in einer Tabelle zu generieren, klicken Sie auf CSV. Um zu drucken, klicken Sie auf Print, und um zu kopieren, klicken Sie auf Copy.

Der Invoice amount bezieht sich auf den Gesamtbetrag der Rechnung. Der Due amount bezieht sich auf den verbleibenden Betrag, der noch vom Kunden bezahlt werden muss.

Das Due date stellt das letzte Datum bzw. die letzte Uhrzeit dar, an dem der Kunde den vollen Betrag für die Invoice bezahlen muss.

Unter dem Abschnitt Invoice kann eine Rechnung folgenden Status haben:

1. Billing — Wenn sich die Rechnung im Status billing befindet, bedeutet dies, dass der Kunde die Rechnung nicht vollständig bezahlt hat.
2. Geschlossen — Wenn die Rechnung geschlossen ist, bedeutet dies, dass der Kunde die Rechnung vollständig bezahlt hat.

Rechnungsdetails

Um eine bestimmte Invoice mit einer Vorlage in der Vorschau anzuzeigen, klicken Sie auf Details. Sobald die Vorschau angezeigt wird, kann sie als PDF, HTML (HyperText Markup Language) oder JSON gespeichert werden.

Offline-Rechnungszahlung

Um die Zahlung für eine bestimmte Invoice manuell einzugeben, klicken Sie auf Wallet. Wenn Sie die Zahlung bereits über einen anderen Kanal (wie Bargeld oder Banküberweisung) erhalten haben, können Sie sie hier manuell eingeben.

Der Betrag kann so konfiguriert werden, dass er eine Gebühr oder eine Rückerstattung ist. Monetization bietet drei Zahlungsmethoden: Bargeld, Kreditkarte und Überweisung.

Der Anbieter typisiert den Zahlungsanbieter — zum Beispiel Stripe, Bank, PayPal usw. Sie können auch eine Zahlungsreferenz und eine Notiz beifügen.

Rechnungsvorschau

Unter Rechnungen führt die Vorschau der Rechnung (Preview invoice) eine Test-Abrechnung aus, um Ihnen zu zeigen, wie die nächste anstehende Rechnung aussehen wird — es wird keine der bestehenden Rechnungen angezeigt. Die Vorschau der Rechnung mit Details (Preview invoice with details) enthält die Ereignishistorie; sie ist leistungsbezogen viel schwerer.

Um diese beiden Funktionalitäten zu erreichen, wählen Sie unter Rechnungen und klicken Sie auf Preview invoice oder Preview invoice with details.

Saldengruppen

Eine Saldengruppe enthält alle Salden des Kunden. Monetization bindet ein Abonnement an eine Saldengruppe, was bedeutet, dass sich alle Auswirkungen, die sich aus der Bewertung von Service-Produkten aus dem Abonnement ergeben, nur auf die Salden dieser Saldengruppe auswirken können.

Um eine neue Saldengruppe zu erstellen, klicken Sie auf Add balance group; geben Sie einen Namen und eine Gültigkeitsdauer an. Wählen Sie zusätzlich das Abrechnungsprofil aus.

Freigabe

Dieser Abschnitt ermöglicht die Konfiguration der Übertragungsgebühren in Echtzeit. Der Kunde kann entweder Mitglied oder Eigentümer einer Freigabegruppe (Sharing group) sein. Wenn der Eigentümer über einige Ressourcen verfügt, werden diese Ressourcen durch Erweiterung mit den Mitgliedern geteilt, da Gebühren übertragen werden.

Um die Übertragung von Ressourcen zwischen Kunden zu ermöglichen, klicken Sie auf Add sponsorship.

Eigentümer einer Freigabegruppe

Wählen Sie den Eigentümermodus aus, um den Kunden zum Eigentümer einer Freigabegruppe zu machen. Geben Sie einen Gruppennamen, eine Gültigkeitsdauer, ein Abonnement und eine Richtlinie an. Wählen Sie zusätzlich den Status.

Mitglieder, die der Freigabegruppe beitreten, können die Ressourcen aus dem ausgewählten Abonnement in Echtzeit nutzen; jedoch vorbehaltlich der konfigurierten Richtlinie.

Sobald die Gruppe erstellt ist, kann der Eigentümer den Status und die Gültigkeitsdauer bearbeiten oder die Gruppe kündigen. Klicken Sie dazu auf Edit sharing oder Cancel sharing.

Mitglied einer Freigabegruppe

Um den Kunden einer bestehenden Gruppe hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Kundenkonto des Gruppeneigentümers anhand des vollständigen Namens und wählen Sie dann die Gruppe aus.

Sobald der Kunde als Mitglied in die Freigabegruppe aufgenommen wurde, werden die Ressourcen aus dem Abonnement des Gruppeneigentümers von den Gruppenmitgliedern in Echtzeit konsumiert. Dies unterliegt jedoch der für die Gruppe konfigurierten Richtlinie.

Wenn der Eigentümer einer Freigabegruppe beispielsweise 1000 Megabyte freie Daten hat, verbrauchen die Mitglieder der Gruppe alle aus den freien verfügbaren 1000 Megabyte.

Der Kunde als Mitglied der Gruppe kann ebenso den Status und die Gültigkeitsdauer der Gruppe bearbeiten oder sich aus der Gruppe entfernen. Klicken Sie dazu auf Edit sharing bzw. Remove from sharing.

Hierarchie

Das Tab Hierarchy ermöglicht es Ihnen, einen Kunden zu einer Hierarchiegruppe hinzuzufügen oder eine neue zu erstellen. Verwenden Sie die Schaltfläche + Hierarchy, um zu beginnen.

Die Tabelle zeigt den Namen der Hierarchie, die Gültigkeit, den Typ, den Status, das Konto und das Abrechnungsprofil.

Um die Übertragung von Auswirkungen und Gebühren durch die Nutzung eines Dienstes auf den Eigentümer einer Hierarchiegruppe zu aktivieren, klicken Sie auf Hierarchy.

Eigentümer einer Hierarchiegruppe

Wählen Sie den Eigentümermodus aus, um den Kunden zum Eigentümer der Hierarchiegruppe zu machen. Geben Sie einen Gruppennamen, eine Gültigkeitsdauer, ein Abrechnungsprofil und einen Status an.

Die Gruppe muss mit einem Abrechnungsprofil aus dem Kundenkonto verbunden sein, da die gesamte Rechnung der Mitglieder der Hierarchiegruppe zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung übertragen wird.

Sobald die Gruppe erstellt ist, kann der Eigentümer den Status und die Gültigkeitsdauer bearbeiten oder die Gruppe kündigen. Klicken Sie dazu auf Edit hierarchy bzw. Cancel hierarchy.

Mitglied einer Hierarchiegruppe

Um den Kunden einer bestehenden Gruppe hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Kundenkonto des Gruppeneigentümers anhand des vollständigen Namens und wählen Sie dann die Gruppe aus.

Der Kunde als Mitglied der Gruppe kann ebenso den Status und die Gültigkeitsdauer der Gruppe bearbeiten oder sich aus der Gruppe entfernen. Klicken Sie dazu auf Edit hierarchy bzw. Remove from hierarchy.

Support

Dieses Tab Support ist der Nachverfolgung von Kundensupport-Tickets gewidmet. Es zeigt den Status, die Priorität und den Beauftragten für aktuelle und vergangene Tickets an. Sie können von hier aus neue Tickets erstellen oder auf laufende Probleme antworten.

Geräte

Das Tab Devices katalogisiert alle mit dem Kunden verknüpften Hardwarekomponenten oder Geräte. Dies kann Kennungen für Modems, Fahrzeuge oder physische Knoten umfassen, die die Endpunkte ihrer Abonnements darstellen.

Kommunikation

Das Tab Communications dient als Protokoll für alle systemgesteuerten Benachrichtigungen oder E-Mails, die an den Kunden gesendet wurden. Verwenden Sie diesen Verlauf, um zu überprüfen, wann bestimmte automatisierte Nachrichten oder Passwortaktualisierungen verteilt wurden.

Aktivitäten

Ein Audit-Trail, der einen Zeitplan der auf dem Konto des Kunden durchgeführten Operationen bietet. Dieses Protokoll erfasst, wer was geändert hat, und verfolgt Änderungen zurück, um den Kontoverlauf transparent zu halten.

Ereignisse

Das Tab Events zeigt alle Nutzungsereignisse, die von den abonnierten Diensten des Kunden ausgehen. Verwenden Sie die Filter, um die Liste nach Datum oder Dienst einzugrenzen.

Die Tabelle zeigt ID, Diensttyp, Dienst, Menge, Betrag und Erstellungsdatum.

Um ein neues Ereignis zu erstellen, klicken Sie auf Event.

Nutzung

Dieser Abschnitt zeigt die Nutzungsereignisse für einen Dienst aus dem Abonnement des Kunden für einen bestimmten Zeitraum. Er hilft Ihnen zu sehen, wie der Kunde einen bestimmten Dienst konsumiert.

Um die Nutzungsereignisse in einer Tabelle zu generieren, klicken Sie auf CSV. Um zu drucken, klicken Sie auf Print, und um zu kopieren, klicken Sie auf Copy.

Die Ereignis-ID, das Erstellungsdatum und der Betrag, die als Tabellenüberschriften für das Nutzungsereignis angezeigt werden, gelten für jedes Dienstnutzungsereignis. Zusätzliche Parameter werden durch die obligatorischen, optionalen und bewertungsbezogenen Felder für den Dienst bestimmt, der durch den Diensttyp in Monetization konfiguriert ist.

Beispielsweise kann das Nutzungsereignis für einen Sprachanrufdienst neben der Ereignis-ID, dem Erstellungsdatum und dem Betrag die folgenden obligatorischen/optionalen/bewertungsbezogenen Felder umfassen:

• Start time: Dies gibt das Datum und die Uhrzeit an, zu der der Anruf begann.
• End time: Dies gibt das Datum und die Uhrzeit an, zu der der Anruf beendet wurde.
• Origin: Dies gibt den Standort des Anrufers an — zum Beispiel Slowenien.
• Destination: Dies gibt den Standort des Empfängers des Anrufs an — zum Beispiel Italien.
• From: Dies gibt die anrufende Person an.
• To: Dies gibt die Person an, die den Anruf empfängt.

Die folgende Tabelle zeigt ein Nutzungsereignis für einen Sprachanrufdienst aus den obigen Informationen:

Table 1: Nutzungsereignis für den Sprachanrufdienst

Um ein individuelles Nutzungsereignis anzupassen, klicken Sie auf Adjustment; nur der Betrag kann angepasst werden. Zusätzlich, um Steuern einzubeziehen, aktivieren Sie den with tax-Umschalter und geben Sie die Steuer, den Steuerlieferanten und das Hauptbuch an.

Ereignis erstellen

Wenn Sie ein Nutzungsereignis manuell protokollieren müssen, z. B. wenn ein System offline war und Sie verbrauchte Daten in Rechnung stellen müssen, klicken Sie auf Create event.

Wählen Sie den entsprechenden Dienst aus und geben Sie die Startzeit an. Je nachdem, wie Ihr Dienst konfiguriert ist, werden Ihnen Felder wie Origin, Destination oder Amount angezeigt. Füllen Sie alle Pflichtfelder aus. Sie können auch zusätzliche Felder einschließen, indem Sie auf Fields klicken.

Erinnerungen

Interne Benachrichtigungen und Notizen, die für ein bestimmtes Datum/eine bestimmte Uhrzeit geplant sind. Verwenden Sie Erinnerungen (Reminders), um das Verwaltungspersonal an notwendige Nachverfolgungen bezüglich des Kunden zu erinnern.