Vorlagen
Kategorie:
Themen in diesem Dokument:
Um auf diesen Bereich in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menu die Option Business configuration und klicken Sie auf Template.
Dokumentvorlagen
Klicken Sie auf Document templates, um auf diesen Bereich zuzugreifen. Eine paginierte Liste aller Dokumentvorlagen wird in Tabellenform angezeigt.
Eine Dokumentvorlage wird verwendet, um das Layout für die in Monetization generierten Dokumente für Rechnungen, das dunning und Finanzberichte zu konfigurieren.
Information:
Die Vorlage kann Inhalte wie Bilder oder Text enthalten.In diesem Bereich können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt bzw. angezeigt werden:
- Dokumentvorlage erstellen
- Dokumentvorlagen-Detailseite
- Dokumentvorlage aktualisieren
- Dokumentvorlage löschen
Dokumentvorlage erstellen
Um unter document templates eine Dokumentvorlage zu erstellen, klicken Sie auf Create new. Geben Sie Name, Code und Beschreibung an.
Hinweis:
Der code ist eine eindeutige Kennung eines Objekts. Er kann bei der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Es gibt drei Kategorien für eine Dokumentvorlage:
- Dunning
- Invoice
- Financial
Die Kategorie bestimmt, wo die Vorlage verwendet werden kann. Beispielsweise können für den Export von Rechnungen nur Rechnungsvorlagen verwendet werden und für den Export von Finanzberichten nur Finanzvorlagen.
Konfigurieren Sie zusätzlich den Titel und den Textkörper (Body) für die Vorlage.
Hinweis:
Der Titel gibt an, wie die Vorlage in anderen Teilen/Bereichen von Monetization referenziert wird.Information:
Monetization bietet einen Rich-Text-Editor zum Anpassen des Vorlagentextes, wie unten gezeigt.
Hinweis: Sie können Ihre Vorlage auch importieren.
Abbildung 1: Dokumentvorlagen-Textkörper
Dokumentvorlagen-Detailseite
Um unter document templates die vollständigen Details einer Dokumentvorlage zu sehen, klicken Sie auf Details. Diese enthält:
- Name
- Code
- Category
- Language
- Title
- Content
Dokumentvorlage aktualisieren
Um unter document templates eine Dokumentvorlage zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; dies zeigt die Details der Dokumentvorlage an. Zum Aktualisieren klicken Sie dann auf Update.
Information:
Alle Informationen, die im Bereich Dokumentvorlage erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Code.Dokumentvorlage löschen
Um unter document templates eine Dokumentvorlage zu löschen, klicken Sie auf Delete.
E-Mail-Vorlagen
Klicken Sie auf Mail templates, um auf diesen Bereich zuzugreifen. Eine paginierte Liste aller E-Mail-Vorlagen wird in Tabellenform angezeigt.
Eine E-Mail-Vorlage wird verwendet, um das Layout für die in Monetization generierten E-Mails für Rechnungen, das dunning und Finanzberichte zu konfigurieren.
Information:
Die Vorlage kann Inhalte wie Bilder oder Text enthalten.In diesem Bereich können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt bzw. angezeigt werden:
- E-Mail-Vorlage erstellen
- E-Mail-Vorlagen-Detailseite
- E-Mail-Vorlage aktualisieren
- E-Mail-Vorlage löschen
E-Mail-Vorlage erstellen
Um unter mail templates eine E-Mail-Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf Create new. Geben Sie Name, Code und Beschreibung an.
Hinweis:
Der code ist eine eindeutige Kennung eines Objekts. Er kann bei der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Es gibt drei Kategorien für eine E-Mail-Vorlage:
- Dunning
- Invoice
- Financial
Die Kategorie bestimmt, wo die Vorlage verwendet werden kann. Beispielsweise wird zum Versenden einer E-Mail für eine Rechnung die Rechnungsvorlage verwendet.
Zusätzliche konfigurierbare Parameter für die E-Mail-Vorlage sind:
- Subject
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
Information:
Die From address stellt die Absenderadresse dar, während To die Empfängeradresse darstellt.
Hinweis: Dynamische Platzhalter können für den Subject verwendet werden. Dies wird verwendet, um Kundeninformationen oder andere Daten zu erhalten – zum Beispiel den Vornamen.
Konfigurieren Sie zusätzlich den Textkörper (Body) für die Vorlage.
Information:
Monetization bietet einen Rich-Text-Editor zum Anpassen des Vorlagentextes, wie unten gezeigt.
Hinweis: Sie können Ihre Vorlage auch importieren.
Abbildung 2: E-Mail-Vorlagen-Textkörper
Um Anhänge zur E-Mail hinzuzufügen, klicken Sie unter Attachments auf Add. Geben Sie Name, Typ, Format und Vorlage an.
Information:
Um die Komprimierung für einen Anhang zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Compression.E-Mail-Vorlagen-Detailseite
Um unter mail templates die vollständigen Details einer E-Mail-Vorlage zu sehen, klicken Sie auf Details. Diese enthält:
- Name
- Code
- Description
- Category
- Subject
- Publishing type
- From address
- To
- Cc
- Bcc
- Reply to
- Attachments
- Content (falls vorhanden)
E-Mail-Vorlage aktualisieren
Um unter mail templates eine E-Mail-Vorlage zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; dies zeigt die Details der E-Mail-Vorlage an. Zum Aktualisieren klicken Sie dann auf Update.
Information:
Alle Informationen, die im Bereich E-Mail-Vorlage erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Code.E-Mail-Vorlage löschen
Um unter mail templates eine E-Mail-Vorlage zu löschen, klicken Sie auf Delete.
