Salesforce CPQ: 구성, 가격 및 견적

Salesforce CPQ 또는 일반적으로 CPQ는 많은 사람들이 회사의 영업 프로세스를 개선할 방법을 찾을 때 여러 번 들어본 적이 있는 용어입니다. 특히 B2B 맥락에서 서비스를 제공하는 모든 회사에는 일반적으로 영업팀이 새로운 리드를 찾고 고객으로 온보딩하기 위해 매우 열심히 일하고 있습니다. Salesforce CPQ, Oracle CPQ 및 기타 CPQ 소프트웨어는 영업 프로세스를 개선하고 이 주기를 단축하도록 설계되었습니다. Salesforce CPQ를 사용하여 견적에서 현금화까지 걸리는 시간을 절반으로 줄인 기업도 있습니다.

구성, 가격, 견적

CPQ 는 가격 견적 구성을 의미합니다. 이 이름은 영업 프로세스의 견적 부분을 나타냅니다. CPQ 소프트웨어는 복잡한 제품 조합, 가격 책정 및 비즈니스 규칙을 모두 고려하여 정확한 구성 가능한 견적을 생성하는 영업 도구입니다. 영업 담당자에게 빠르고 쉽게 견적을 생성할 수 있는 도구를 제공함으로써 기업은 영업 속도를 크게 높일 수 있습니다. 특히 강력한 청구 및 재무 솔루션과 결합하여 Salesforce CPQ 또는 SAP CPQ와 같은 CPQ 소프트웨어를 활용하면 견적에서 현금화까지의 프로세스를 최대 2배까지 가속화할 수 있습니다.
특히 가격 책정 및 비즈니스 규칙이 너무 복잡하지 않은 기업이라면 CPQ 소프트웨어 도구가 필요한지 의심할 수 있습니다. 그러나 다양한 산업이 성장하고 경쟁 상품으로 시장이 점점 더 포화 상태가 되면, 기업들은 제공하는 서비스를 조정할 방법을 찾기 시작할 것입니다. 이 과정에서 소비자의 요구에 맞게 서비스 및 가격 책정 규칙을 재구성하는 새롭고 혁신적인 방법을 개발할 것입니다. 이러한 변화는 매출을 증가시킬 수 있지만, 이전보다 훨씬 더 복잡한 제품 카탈로그를 갖게 될 것입니다. 영업 담당자는 호환되는 모든 제품을 수동으로 결합하고 가격 책정 규칙을 적용하는 데 어려움을 겪기 시작하여 견적에서 현금으로 전환하는 프로세스에 병목 현상이 발생할 가능성이 높습니다. 이 시점에서 CPQ 도구를 통합하는 것이 훨씬 더 합리적일 것입니다.

Salesforce CPQ 사용의 이점

일반적으로 Salesforce CPQ, Apttus CPQ 또는 기타 유사한 도구를 사용할 때의 가장 큰 장점은 귀중한 시간을 절약할 수 있다는 것입니다. 영업 담당자가 새로운 견적을 생성하고 승인을 받는 데 소요되는 시간을 줄이면 생산량과 판매 시간이 늘어납니다. 연구에 따르면 영업 담당자는 실제 영업에 사용하는 시간은 전체 시간의 약 1/3에 불과하다고 합니다. 나머지 시간은 잠재 고객과 소통하고, 견적을 준비하고, 상사의 승인을 받는 데 사용됩니다. 오늘날까지도 많은 회사에서 견적을 생성하고 견적에서 현금화까지의 프로세스를 추적하는 데 여전히 Microsoft Word 또는 Excel을 사용합니다. 이러한 도구는 강력하지만 여전히 영업 담당자의 수작업이 필요하기 때문에 이상적인 솔루션은 아닙니다.
다양한 카테고리의 여러 제품을 제공하고 호환되는 제품에 대한 엄격한 비즈니스 규칙이 있는 회사에서 일하는 영업 담당자가 있다고 상상해 보세요. 게다가 구매 수량에 따라 제품 가격이 달라집니다. 여기에 할인을 추가하면 견적을 수동으로 구성하고 계산하는 프로세스가 많은 작업을 의미한다는 것을 이해할 수 있습니다. 또한 오퍼의 복잡성이 증가함에 따라 인적 요인으로 인한 오류의 수도 증가합니다. 이러한 오류로 인해 견적 승인이 지연되고 견적에서 현금화까지의 프로세스가 크게 손상될 수 있습니다. CPQ 도구를 사용하면 영업 담당자가 견적을 준비할 때 모든 가격 책정 및 할인 규칙이 이미 고려되므로 오류와 지연을 최소화할 수 있습니다. 따라서 견적 준비 시간을 최대 10배까지 단축할 수 있습니다. 이러한 이점을 다음과 같은 다른 솔루션과 결합하면 Salesforce 청구 또는 Tridens Monetization는 견적부터 현금화까지의 프로세스를 한 단계 더 끌어올립니다.

영업 프로세스에 CPQ 적용

당연히 Salesforce CPQ 및 기타 CPQ 도구는 엔드 투 엔드 판매 프로세스라는 큰 기계의 막힘 중 하나 일뿐입니다. CPQ 소프트웨어의 효율성을 극대화하려면 일반적으로 청구 플랫폼, CRM 솔루션, ERP 솔루션 및 결제 솔루션과 통합되어 작동하며 각 파트가 해당 작업을 담당합니다. 이러한 시스템이 원활하게 통합되면 리드를 찾고, 고객으로 전환하고, 잔액, 송장 및 지불을 추적하는 등 전체 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 이러한 모든 솔루션이 함께 작동하면 회사의 모든 부서가 불필요한 오류나 지연 없이 함께 작업할 수 있습니다. 동시에 견적서 발행부터 주문 처리, 대금 수령, 수익 인식에 이르기까지 모든 프로세스가 체계적으로 관리되고 추적됩니다.

Salesforce를 통한 Tridens Monetization CPQ

Tridens에서는 SaaS인 Tridens Monetization를 개발했습니다. 청구 플랫폼 실시간 통합 과금을 지원합니다. 또한 Tridens Monetization는 수익 관리, 재무 보고서 생성, 고객 기반 관리 기능도 제공합니다. 고객은 반복 청구, 계량 사용량 청구, 구독 청구, 볼륨 기반 및 계층별 가격 책정 등과 같은 일반적인 사용 사례에 완전히 새로운 관점을 제공하는 혁신적인 오퍼 디자인을 사용할 수 있습니다. 또한 Tridens Monetization는 Stripe, Braintree, Authorize.Net 등과 같은 결제 서비스 제공업체와의 통합을 통해 결제 수금을 지원합니다. Netsuite 또는 SAP와 같은 ERP 솔루션과 Salesforce 또는 Microsoft Dynamics와 같은 CRM 솔루션에 대한 통합이 마련되어 있습니다. 고객은 Avalara 또는 Suretax와 같은 타사 세금 계산 제공업체도 사용할 수 있습니다. Tridens Monetization는 클라우드 기반이며 고객의 수익화 요구 사항을 충족하는 만능 솔루션입니다.

물론 Tridens Monetization는 고객을 위한 가격 견적 구성 솔루션도 Salesforce CPQ와 유사하게 제공합니다. 우리는 Salesforce CRM과의 통합을 통해 CPQ 지원을 달성했습니다. 이 통합은 양방향으로 이루어지며, Tridens Monetization는 카탈로그 구성을 Salesforce와 동기화하거나 그 반대로 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 Tridens Monetization 또는 Salesforce 가격 책정을 통해 오퍼 디자인을 사용하고 규칙을 할당할 수 있습니다. 그런 다음 고객은 Salesforce UI를 사용하여 새로운 리드를 생성하고 다양한 제품 조합을 구성하여 견적을 생성하고 승인을 요청하며 잠재 고객(리드)과의 관계를 유지합니다. Salesforce의 견적이 확정되면 해당 리드는 Salesforce와 Tridens Monetization 모두에서 실제 고객으로 전환됩니다. 통합이 원활하게 이루어지므로 고객은 송장, 서비스 사용 내역을 확인하고 Tridens Monetization 또는 Salesforce UI를 통해 고객 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

결론

Salesforce 또는 다른 공급업체의 CPQ는 영업 프로세스에 다양한 이점을 제공하는 유익한 도구입니다. 견적에서 현금화까지의 시간을 단축하고, 견적 오류를 제거하거나, 영업 담당자가 새로운 리드를 찾는 데 집중하고 손쉽게 견적을 구성할 수 있는 방법을 찾고 계신가요? 그렇다면 비즈니스에 CPQ 도구를 통합하는 것이 좋습니다. 그리고 그 과정에서 만능 수익화 솔루션이 필요하다면 Tridens Monetization를 사용해 보시기 바랍니다. 사용 사례에 대한 설명과 궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주시면 기꺼이 도와드리겠습니다. 기술적인 피드백도 제공해드릴 수 있습니다, 데모 예약하기를 클릭하고 Tridens Monetization를 설정하는 최적의 방법을 결정하세요.